Taille, part et analyse de l’industrie du verre ultra-mince par processus de fabrication (flottage et fusion), par application (vitrage automobile, semi-conducteurs, écrans plats et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du verre ultra-mince était évaluée à 24,19 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 26,59 milliards USD en 2026 à 56,54 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,89 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du verre ultra-mince connaîtra une croissance rapide jusqu'en 2030, à mesure que les industries de l'électronique grand public ainsi que les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables continueront d'adopter davantage ce matériau. Les applications technologiques d’aujourd’hui dépendent fortement du verre ultra-mince, car ce matériau allie une construction légère à une durabilité élevée et une flexibilité supérieure. L'expansion de ce marché s'est accélérée grâce aux progrès de la technologie d'affichage qui se concentre désormais sur les écrans OLED et flexibles nécessitant des solutions de verre spécialisées. Les statistiques du Bureau du recensement des États-Unis révèlent l’importance croissante du verre ultra-mince en Amérique du Nord en raison de la production de 17 200 tonnes métriques en 2022. L’analyse de marché examine des informations détaillées sur tous les éléments qui ont un impact et développent le marché mondial de la technologie du verre ultra-mince.

Moteur du marché du verre ultra-mince

Le secteur de l'électronique grand public mène l'adoption des technologies de verre ultra-mince

Le verre ultra-mince atteint son taux d'utilité le plus élevé dans les produits électroniques grand public en raison de l'augmentation de la production de téléphones mobiles et de la demande croissante de tablettes et de technologies portables. L'industrie de la production sélectionne le verre ultra-mince car il offre trois avantages essentiels : clarté optique, excellente résistance aux rayures et protection efficace contre les chocs. Le secteur manufacturier aux États-Unis a ajouté du verre ultra-mince à ses opérations d'affichage flexible par le biais de 28 entreprises en 2022, selon le National Institute of Standards and Technology. Les marques de smartphones haut de gamme s'appuient sur du verre ultra-fin, car cela leur permet de développer des appareils plus fins et plus légers avec une durabilité améliorée. C'est pourquoi sept fabricants de téléphones mobiles américains ont mis en œuvre cette solution en 2023, selon les données de la Federal Communications Commission.

Les coûts de production élevés et les processus complexes défient les fabricants de verre ultra-mince

Les coûts de production augmentent lorsque les fabricants utilisent des équipements spécialisés pour exécuter des processus complexes lors de la fabrication de verre ultra-mince. Les exigences méticuleuses des applications d’amincissement et de renforcement du verre nécessitent un investissement initial important, ce qui empêche de nouvelles entreprises d’entrer de manière adéquate sur le marché. La production de verre ultra-mince à l’échelle industrielle nécessite des recherches continues pour maintenir des normes de qualité cohérentes, car cela affecte directement à la fois les marges bénéficiaires et la production manufacturière. Le verre ultra-mince fait face à la concurrence de matériaux alternatifs tels que les composants composites avancés et les polymères lors de son émergence sur le marché. Les fabricants trouvent ces matériaux de substitution plus avantageux en raison de leur capacité à résister aux chocs, de leur efficacité en termes de poids ainsi que de leurs propriétés formables. La clarté optique ainsi que les avantages de la dureté de surface et de la stabilité thermique du verre ultra-mince en font un choix de matériau idéal pour les applications hautes performances.

Opportunité de marché du verre ultra-mince

Le marché flexible de l’électronique alimente une augmentation de la demande de verre ultra-mince

Le secteur émergent de l’industrie électronique flexible ouvre un nouveau potentiel de marché pour les fabricants qui fabriquent des produits en verre ultra-mince. Les développements dans le domaine des dispositifs pliables et enroulables ont incité les fabricants à accroître leur demande de substrats en verre à la fois durables et flexibles. Le service coréen d'informations statistiques rapporte que 1,26 million d'appareils ont utilisé du verre ultra-mince dans leur production pour les fabricants d'électronique sud-coréens en 2022. De plus en plus d'entreprises d'électronique grand public introduiront des facteurs de forme flexibles dans leurs offres de produits, ce qui entraînera une adoption plus rapide du verre ultra-mince sur le marché.

Le secteur de la construction démontre un potentiel croissant pour la technologie du verre ultra-fin, qui trouve son utilisation principale dans les conceptions architecturales économes en énergie. Les architectes choisissent désormais le verre ultra-mince pour les éléments de façade de leurs bâtiments, notamment les coques extérieures, les ouvertures incurvées et les cloisons de séparation, car ce matériau en verre offre à la fois un aspect artistique et un fonctionnement opérationnel. Le département américain de l'Énergie rapporte 210 projets de verre ultra-mince à travers le pays dans le secteur de la construction en 2022. Les projets de construction durable bénéficient de ce matériau car il permet simultanément la lumière naturelle et les performances d'isolation.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Nombre de dépôts de brevets et d'investissements dans la recherche, par principaux pays
• Développements clés de l’industrie
• Principales contraintes du marché

Analyse par processus de fabrication

Par processus de fabrication, le marché du verre ultra-mince est divisé en Float, Fusion. 

Le segment du procédé Float contrôle le marché du verre ultra-mince car il offre à la fois de faibles coûts et une fabrication à grande échelle. Le segment des procédés de fusion devrait démontrer un taux de croissance annuel (TCAC) plus fort tout au long de la durée prévue grâce à sa qualité de surface exceptionnelle et ses capacités d'application haut de gamme. Les industries des semi-conducteurs et des écrans accordent une grande importance au verre produit par le processus de fusion, car ils nécessitent des surfaces impeccables.

Analyse par application

Par application, le marché du verre ultra-fin est divisé en vitrages automobiles, semi-conducteurs, écrans plats et autres. 

Les écrans plats ont conservé la première place en termes de part de marché en 2022 et maintiendront leur leadership jusqu’en 2032. Le marché se développe à mesure que les clients ont continuellement besoin de technologies d’affichage avancées sur les téléviseurs, les moniteurs, les appareils mobiles et d’autres secteurs. Le vitrage automobile recèle le plus grand potentiel d’expansion du marché, car les fabricants mettent l’accent sur l’utilisation de matériaux légers ainsi que de techniques de vitrage progressives.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché du verre ultra-mince enregistre sa plus forte présence en Amérique du Nord en raison de ses installations de production avancées et de ses besoins d’applications de grande valeur. Les États-Unis ont produit 17 200 tonnes métriques en 2022 grâce aux opérations de fabrication du US Census Bureau spécialisées dans l’électronique grand public et les applications de verre spécial. Aux États-Unis, 95 fabricants de produits électroniques utiliseront le verre ultra-mince comme composant essentiel de leurs opérations de production pour 2023, selon le rapport du Bureau du recensement des États-Unis. La région montre de fortes capacités de recherche grâce à ses 117 technologies de verre ultra-mince brevetées enregistrées auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis en 2022. Une attention particulière portée au leadership en matière d'innovation peut être observée dans la fabrication d'écrans flexibles en raison des 28 fabricants américains qui ont adopté le verre ultra-mince selon le National Institute of Standards and Technology. Le lancement prochain en mars 2025 de fenêtres économes en énergie en verre ultra-mince permettra à la région de démontrer sa capacité à créer des applications uniques pour les exigences particulières du marché.

Le verre ultra-mince reste important en Europe en raison de deux facteurs majeurs, notamment l'utilisation de produits haut de gamme et les protocoles de fabrication écologiques. Le leadership régional en Allemagne est démontré par sa production de verre ultra-mince dans 11 installations, comme l'a rapporté l'Office fédéral de la statistique d'Allemagne en 2022. Le secteur de la construction automobile dans le pays a joué un rôle crucial pour les taux d'adoption, car les fabricants utilisent du verre ultra-mince pour les toits et phares panoramiques et les systèmes de vitrage de poids réduit. La construction durable bénéficie d’un soutien réglementaire important sur l’ensemble du marché européen. Les tendances du secteur du bâtiment en Italie ont été soutenues par 39 fabricants de verre mince en activité en 2022, selon l'Institut national italien des statistiques, qui ont produit des matériaux économes en énergie pour les bâtiments durables. Les producteurs de verre régionaux bénéficient des initiatives de l'Union européenne qui stimulent la recherche sur l'économie circulaire et les méthodes de production respectueuses de l'environnement pour des marchés axés sur la durabilité.

La région Asie-Pacifique est leader sur le marché mondial du verre ultra-mince grâce à sa position dominante dans la fabrication, tant au niveau de la production que des consommateurs. La région maintient sa domination grâce à la production chinoise de verre ultra-mince qui a atteint 29 500 tonnes en 2022 selon le Bureau national des statistiques de Chine. La production mondiale atteint 60 % car la Chine fabrique une grande quantité de produits en verre ultra-mince. Les investissements de recherche du gouvernement ainsi que les activités de fabrication de produits électroniques établies à travers le pays créent des conditions favorables à l'adoption de la technologie du verre ultra-mince.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Corning Incorporated (États-Unis)
• AGC Inc. (Japon)
• CSG HOLDING CO., LTD. (Chine)
• SCHOTT (Allemagne)
• Nippon Electric Glass Co., Ltd. (Japon)
• Taiwan Glass Ind. Corp.
• GENTEX CORPORATION (États-Unis)
• JNS Glass & Coatings (États-Unis)
• Abrisa Technologies (États-Unis)
• Emerge Glass (Australie)

Développements clés de l’industrie

• En novembre 2024, Corning Inc. a été confrontée à une enquête antitrust de l'UE concernant les contrats de distribution exclusive de Gorilla Glass qui exigeait des propositions de concessions de la part de l'entreprise.