Taille du marché des systèmes de train de roulement, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (chenille en caoutchouc, chenille en acier), par application (agriculture, construction, foresterie, exploitation minière et autres) et prévisions régionales, 2032

La taille du marché mondial des systèmes de train de roulement était de 21,80 milliards de dollars en 2019 et devrait croître de 29,26 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 2,3 % sur la période 2020-2032. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de train de roulement avec une part de 39,45 % en 2019. Le marché des systèmes de train de roulement aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 5,01 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'évolution des différentes technologies intégrées dans les systèmes de train de roulement.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les systèmes de trains de roulement ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions clés au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial affichera une croissance inférieure de -0,7 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2016-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

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Aperçu du marché mondial des systèmes de train de roulement

Taille du marché :

• Valeur 2019 :21,80 milliards de dollars
• Valeur prévue pour 2032 :29,26 milliards de dollars
• TCAC :2,3 % (2020-2032)

Part de marché :

• Part régionale Asie-Pacifique :39,45% en 2019
• Perspectives aux États-Unis :Devrait atteindre 5,01 milliards USD d’ici 2032

Tendances de l'industrie :

• Adoption des excavatrices :Utilisation croissante dans les domaines de la construction, de l’exploitation minière et des applications connexes
• IoT et surveillance en temps réel :Augmentation de la connectivité pour suivre les conditions et optimiser la disponibilité
• Mises à niveau des composants :Améliorations continues des moteurs d'entraînement, des pignons, des rouleaux, des chenilles et des chaînes de chenille pour réduire la friction et prolonger la durée de vie
• Digitalisation :Utilisation croissante de systèmes de train de roulement intelligents et connectés et de maintenance prédictive

Facteurs déterminants :

• Production d’équipement lourd et investissement dans les infrastructures :Augmentation de la production et des dépenses dans les routes, les bâtiments et les travaux publics
• Mises à niveau technologiques :Durabilité et efficacité améliorées grâce à des composants avancés du train de roulement
• Croissance et urbanisation des infrastructures mondiales :Demande de pièces de machines durables pour soutenir des projets à grande échelle
• Adoption de l'IoT :Surveillance et analyse de données en temps réel favorisant la maintenance et les performances

La demande de systèmes de train de roulement est influencée par la production croissante d’équipements lourds dans les secteurs de la construction, des mines et autres. En outre, les secteurs public et privé du monde entier investissent massivement dans la construction de nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux et d’infrastructures publiques, soutenant ainsi la croissance du secteur de la construction. Cela encouragerait à terme le besoin d’équipements lourds et l’exigence de composants de train de roulement.

Pandémie de COVID-19 : l’indisponibilité des produits finis en acier entrave la croissance

Le marché connaît une chute exponentielle en 2020, en raison du confinement temporaire des industries manufacturières en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Selon l'Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited, en 2020, les ventes de matériel de construction devraient chuter de 19 % par rapport à l'année précédente, tandis que la production de matériel de construction connaît une baisse de 4 %. Le Comité européen des équipements de construction (CECE) a annoncé que la pandémie a largement touché environ 60 % de l’industrie européenne des équipements de construction.

En outre, l'impact majeur est observé sur les fabricants d'équipement d'origine (OEM). La fabrication des composants du train de roulement a diminué en raison de l'indisponibilité des produits finis en acier nécessaires à l'assemblage du système complet. La World Steel Association (WSA) a déclaré qu’en 2020, la demande de production d’acier brut dans près de 64 pays connaît une baisse de 6 % par rapport à mars 2019.

En conséquence, le confinement a également provoqué une forte baisse du volume des ventes de composants de train de roulement, tels que les rouleaux, les patins de chenille et les systèmes de train de roulement parmi les principaux acteurs. Cette forte baisse est soutenue par les variations des stocks des concessionnaires et la baisse de la demande des utilisateurs finaux. De plus, le non-fonctionnement de ce type de système ajoute un coût supplémentaire de maintenance. Cela entraînera à son tour un assèchement des canaux de vente de ces systèmes dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante des excavatrices dans diverses applications est une tendance importante

Le marché pourmatériel de terrassementgagne du terrain depuis des décennies et devrait rester le même au cours de la période de prévision avec le développement du marché des machines de construction. Parmi les équipements de terrassement, la pelle hydraulique est un segment d'activité préliminaire affichant une croissance exponentielle en raison de sa demande dans les applications d'exploitation minière, d'exploitation en carrière et de démolition. En outre, de nombreux fabricants d’équipements se concentrent sur l’introduction de nouvelles gammes de produits pour élargir leurs segments d’activité existants et renforcer leur présence dans les économies développées et en développement. Par exemple, en décembre 2019, SANY GROUP a dévoilé une large gamme de pelles pour élargir sa gamme de produits. Cela devrait en outre avoir un impact potentiel sur les ventes de systèmes de train de roulement.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Évolution de différentes technologies intégrées dans les systèmes de train de roulement pour favoriser la croissance

Les progrès technologiques continus dans le domaine des équipements lourds permettent aux masses d’accomplir efficacement des tâches complexes sur les sites. En outre, l'introduction de l'Internet des objets (IoT) en temps réel permet aux utilisateurs et aux entreprises de suivre à tout moment l'état de leurs équipements. Dans le même temps, les principaux fabricants, dont Caterpillar, Titan International, Inc. et Komatsu, mettent rigoureusement l'accent sur la mise à niveau de leurs technologies existantes et investissent massivement dans la conduite d'activités de recherche et de développement pour rester sur un marché concurrentiel. Cela devrait en outre contribuer aux ventes d’équipements lourds, créant ainsi un moteur de croissance du marché des revenus des systèmes de train de roulement pour la région mondiale.

En outre, les principaux fournisseurs se concentrent désormais sur la mise à niveau des composants du système de train de roulement, notamment les moteurs d'entraînement, les pignons, les rouleaux, les chenilles et les chaînes de chenille, afin de réduire les frictions, de prolonger la rétention d'huile, d'améliorer la lubrification et de résister à l'abrasion. En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché devrait prospérer de manière significative grâce aux progrès technologiques et au développement des pièces de train de roulement.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des prix des matières premières et les investissements initiaux élevés pourraient freiner la croissance

La demande en machinerie lourde augmente avec l’émergence d’une gamme d’équipements innovants, efficaces et faciles à utiliser. Cependant, la fluctuation de la disponibilité des matières premières est un facteur majeur qui limite la croissance du marché. Le matériau préliminaire requis pour fabriquer les systèmes et composants de train de roulement nécessite de l'acier, de l'aluminium,caoutchouc, et d'autres.

Selon nos principales recherches, ces systèmes représentent environ 15 à 20 % du prix d'achat total de l'équipement. La volatilité des matières premières affecte donc le coût de production des équipements et oblige davantage les fabricants à réduire leurs marges bénéficiaires, freinant ainsi la croissance.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment des chenilles en acier détiendra une part dominante en raison de sa possession de propriétés à haute résistance

Le marché est segmenté en fonction du type, à savoir les chenilles en caoutchouc et les chenilles en acier. Parmi eux, le segment des chenilles en acier a généré un chiffre d’affaires et une part de marché importants par type en 2019. Cela est dû à ses propriétés de haute résistance et à sa capacité à surperformer dans un environnement extrême, au développement accru des infrastructures, à la consommation croissante de produits finis en acier et bien d’autres. De plus, les trains de roulement en acier sont très durables, résistants à la corrosion et faciles à recycler.

Le segment des chenilles en caoutchouc devrait croître à un rythme plus lent au cours de la période de prévision. Ces pistes conviennent mieux au béton etasphaltesurfaces. De plus, les propriétés de ces chenilles sont idéales pour l’agriculture et d’autres applications.

Par analyse d'application

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Le segment de la construction affichera le TCAC le plus élevé, soutenu par le développement croissant des infrastructures

En fonction des applications, le marché est classé en agriculture, construction, foresterie, exploitation minière et autres. Le segment de la construction détient une part importante et devrait croître à un rythme plus élevé en raison des initiatives gouvernementales croissantes en matière de développement des infrastructures, de l'émergence de constructions intelligentes, des investissements dans le développement d'infrastructures vertes, etc.

Par exemple, en avril 2019, l’Association des nations du Sud-Est (ASEAN) a collaboré avec la Banque asiatique de développement (BAD) pour lancer le « Mécanisme catalytique de financement vert de l’ASEAN » pour investir environ 1,00 milliard de dollars dans le développement d’infrastructures vertes dans toutes les installations possibles en Asie du Sud-Est.

Suivi par la construction, le segment minier détient également une part importante en raison de l'augmentation des activités minières, de la demande croissante de métaux et de minerais dans diverses zones géographiques et de l'augmentation de la consommation de métaux dans diverses industries, notamment l'automobile, la fabrication générale, l'aérospatiale et la défense, entre autres.

Le segment de la foresterie et de l’agriculture devrait croître à un rythme considérable avec la consommation croissante de biens de consommation, l’évolution des technologies agricoles intelligentes, la prise de conscience croissante de l’équilibre de la fertilité des terres et l’urbanisation rapide.

APERÇU RÉGIONAL

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En fonction de la région, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé par rapport aux autres régions, principalement en raison de l’urbanisation croissante dans les pays asiatiques. En outre, ils créent une énorme demande d’infrastructures résidentielles, ce qui est dû à la croissance du marché des équipements de construction.

La Chine devrait détenir une part importante parmi les pays de cette région. Cela se produirait en raison de l’attention croissante du gouvernement chinois à investir dans le secteur des infrastructures. Il devrait avoir un impact surmatériel de chantierventes, contribuant ainsi à la croissance du marché. Par exemple, le gouvernement chinois a investi plus de 4 000 milliards de dollars dans le mégaprojet d’infrastructure « One Belt, One Road ». Il se concentre sur la coopération et la connectivité entre la Chine et ses voisins eurasiens. De plus, l’émergence de divers petits et moyens fabricants d’équipements de construction à travers ce pays est susceptible de propulser la part de marché de l’ensemble de la région dans un avenir proche.

De plus, l’Europe devrait connaître une croissance substantielle du marché des systèmes de train de roulement. Cela est dû à la demande nationale et internationale croissante de produits miniers, à l’augmentation des exportations de produits agroalimentaires, à la hausse des entreprises de location d’équipement, etc.

• Par exemple, en avril 2019, la politique de cohésion de l'UE a investi environ 4,00 milliards de dollars dans la construction de projets dans un large éventail de secteurs tels que la santé, les transports, la recherche, l'environnement et l'énergie. Les dix États membres dans lesquels le programme d'investissement concerne la Bulgarie, la Tchéquie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, Malte, la Pologne, le Portugal et la Roumanie.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable sur le marché en raison de la présence de grands fabricants tels que Caterpillar, Komatsu et Hitachi, opérant dans cette région. En outre, les efforts implicites de ces entreprises concernant les partenariats stratégiques, les développements technologiques, l’accent mis sur les services du marché secondaire et les acquisitions devraient également influencer la croissance du marché dans cette région.

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Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance considérable. Cela est dû à l’expansion majeure des projets à grande échelle liés aux infrastructures dans les pays du CCG. Le programme Saudi Vision 2030, par exemple, est en train de devenir le facteur de croissance clé pour accélérer le développement dans l’ensemble du CCG, permettant ainsi des taux plus élevés d’investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur de la construction.

Après le Moyen-Orient, l’Amérique latine devrait connaître une croissance modérée en raison des initiatives gouvernementales croissantes en matière de projets de rénovation et de nouvelles constructions, de normes gouvernementales favorables, de l’augmentation des activités minières et de la croissance considérable des entreprises agricoles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur la mise à niveau de leurs opérations et de leurs stratégies après-vente

Les principaux fabricants mettent régulièrement en œuvre des programmes complets pour remettre à neuf et moderniser la technologie des équipements de fabrication afin de produire des composants de train de roulement sans défauts. Des acteurs de premier plan investissent dans la rationalisation de leurs processus pour transférer rapidement les systèmes de train de roulement lors du transport en vrac ou en cas d'urgence. Par exemple, Titan International, Inc. investit massivement dans la rationalisation des processus afin d'augmenter sa productivité, d'améliorergestion de la chaîne d'approvisionnementet des frais de vente et d'administration réduits.

De plus, les entreprises proposent des services après-vente à valeur ajoutée pour étendre la présence géographique de ces systèmes. Ces services font référence à une maintenance gratuite, à une amélioration technologique, à des modules complémentaires stratégiques supplémentaires et autres. Les principaux fabricants ont mis en place des forces de vente internes principalement organisées pour fournir des services après-vente via un réseau de concessionnaires indépendants et affiliés aux équipementiers. Les services après-vente font référence aux offres numériques après-achat proposées aux clients qui se traduisent par une amélioration des bénéfices d'exploitation.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Berco S.p.A. (thyssenkrupp AG) (Allemagne)
• Marubeni-Komatsu Ltd (Marubeni Corporation)(Angleterre)
• Renomag (République tchèque)
• DRB Holding Co (Corée)
• Caterpillar (États-Unis)
• VTS Track Solutions (Pays-Bas)
• Titan International, Inc. (États-Unis)
• Appletree Global Ltd (ATG) (Royaume-Uni)
• Trackline Ltd (Royaume-Uni)
• Eurotrack Ltd (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2019–Ridgway Rentals Ltd. a investi environ 15,3 millions de dollars pour acheter près de 130 machines à Marubeni-Komatsu Ltd. afin d'élargir son offre de produits. L'achat comprend un mélange de bulldozers, de chargeuses sur pneus etexcavatricesallant de 2,5 à 36 tonnes. La commande comprend également six pelles sur chenilles équipées de fronts super longs (SLF), ayant des applications dans de nombreux secteurs, notamment les carrières, les voies navigables, les chemins de fer et les exigences environnementales complexes.
•  Octobre 2019 :Eurotrack Ltd. a présenté ses chenilles de remplacement Continental Trackman pour la plupart des tracteurs afin de garantir la durabilité et la longévité. Ces rails offrent une qualité supérieure brevetée de résistance à la corrosion galvanisée.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Undercarriage Systems Market

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Le rapport d’étude de marché se concentre principalement sur l’analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type et les principales applications de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les facteurs déterminants et les contraintes. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport