Taille, part et analyse de l’industrie du marché des groupes motopropulseurs de micromobilité urbaine, par type de véhicule (cyclomoteurs/scooters électriques, motos électriques, vélos électriques (vélos électriques), microvoitures électriques et trois roues électriques), par type de moteur (moteurs sans balais (BLDC), moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) et moteurs à réluctance commutée (moteur électrique, bloc de batterie, contrôleur/onduleur de moteur, système de transmission/réduction de vitesse et système de gestion de batterie (BMS)) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine est sur le point d’afficher un rythme notable, stimulé par la demande croissante de mobilité électrique compacte. Le marché se concentre sur le développement et la fourniture de systèmes de propulsion, notamment de moteurs électriques, de contrôleurs, de batteries et de composants de transmission pour les véhicules urbains légers tels que les scooters électriques, les vélos électriques et les microvoitures conçus pour le transport urbain sur de courtes distances et économes en énergie. La croissance du marché est tirée par une urbanisation rapide, une demande croissante de transports à faibles émissions, l’expansion des services de mobilité partagée, des politiques gouvernementales favorables et l’adoption croissante de scooters électriques, de vélos électriques et d’autres solutions de mobilité urbaine compactes.

• En décembre 2025, YASA a dévoilé un moteur électrique à flux axial record délivrant une densité de puissance extrêmement élevée, conçu pour les systèmes de groupe motopropulseur compacts intégrés aux roues qui permettent des architectures légères pour les plates-formes de mobilité électrique avancées.

Moteur du marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine

Urbanisation rapide et demande de mobilité électrique compacte pour accélérer l’adoption des groupes motopropulseurs

L’urbanisation rapide et les embouteillages croissants dans les grandes villes accélèrent la demande de solutions de transport compactes et économes en énergie. Les véhicules urbains de micro-mobilité tels que les scooters électriques, les vélos électriques et les microvoitures offrent des alternatives rentables et pratiques pour les déplacements sur de courtes distances. Les gouvernements soutiennent ces solutions par le biais de politiques encourageant une mobilité à faibles émissions et réduisant la pollution urbaine. À mesure que l’adoption de ces véhicules se développe, le besoin de composants de groupe motopropulseur efficaces, notamment de moteurs électriques, de batteries et de contrôleurs, continue d’augmenter, entraînant l’expansion soutenue du marché à l’échelle mondiale.

• En juillet 2025, Stellantis a agrandi son usine de Kénitra au Maroc, augmentant sa capacité de production annuelle à 535 000 véhicules et augmentant la production de microvoitures électriques, notamment Citroën Ami, Opel Rocks-e et Fiat Topolino, de 20 000 à 70 000 unités.

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Les ventes de motos/scooters dominent le marché indien des deux-roues avec plus de 7,1 millions d’unités en 2026, tandis que les cyclomoteurs et autres catégories contribuent à des volumes comparativement plus faibles. Cette forte demande de deux-roues légers stimule la croissance du secteur des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, notamment pour les systèmes de propulsion efficaces et électriques.

Restriction du marché des groupes motopropulseurs de micromobilité urbaine

Performances limitées des batteries et contraintes d’infrastructure de charge pour freiner l’expansion du marché

Malgré la forte demande de solutions de micromobilité, les limitations liées aux performances des batteries et aux infrastructures de recharge restent des défis majeurs. De nombreux véhicules urbains de micro-mobilité reposent sur de petites batteries avec une autonomie limitée et des temps de charge plus longs, ce qui peut restreindre l'utilisabilité pour certains consommateurs et exploitants de flotte. De plus, l’insuffisance des réseaux de recharge publics et des infrastructures d’échange de batteries dans plusieurs villes réduit la commodité opérationnelle. Ces limitations peuvent ralentir le déploiement à grande échelle des véhicules électriques de micro-mobilité, limitant ainsi le potentiel de croissance du marché des composants du groupe motopropulseur dans les écosystèmes de mobilité urbaine émergents et en développement.

Opportunité de marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine

Les progrès technologiques dans les moteurs à haut rendement et les batteries de nouvelle génération pour créer des opportunités de croissance

L'innovation continue dans les technologies de propulsion électrique crée de nouvelles opportunités pour le marché. Les progrès réalisés en matière de moteurs sans balais à haut rendement, de moteurs synchrones compacts à aimants permanents et de contrôleurs de moteur améliorés améliorent les performances des véhicules tout en réduisant la consommation d'énergie. Dans le même temps, les technologies de batteries de nouvelle génération, telles que les produits chimiques lithium-ion à haute énergie et les nouvelles batteries à semi-conducteurs, améliorent l'autonomie, la sécurité et les vitesses de charge. Ces innovations permettent aux constructeurs de développer des véhicules plus légers et plus efficaces, favorisant ainsi une adoption plus large de solutions de micro-mobilité urbaine dans les applications de mobilité personnelle et partagée.

• En janvier 2026, Honda a présenté son système électrique hybride à deux moteurs comprenant un moteur de propulsion et un moteur générateur à haut rendement. Cette décision améliore la gestion de l’énergie et l’efficacité des véhicules électrifiés grâce à une architecture de groupe motopropulseur électrique intégrée avancée.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Derniers développements technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Paysage réglementaire
• Impact des tarifs sur le marché

Analyse par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en cyclomoteurs/scooters électriques, motos électriques, vélos électriques (vélos électriques), microvoitures électriques et trois roues électriques.

Le segment des cyclomoteurs/scooters électriques domine le marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, tiré par son vaste parc de véhicules mondial et sa forte adoption pour les déplacements urbains quotidiens. La forte demande dans les villes densément peuplées d’Asie et d’Europe, combinée à des prix abordables et à une conception compacte, soutient une production à grande échelle. Les incitations gouvernementales en faveur des deux-roues à faibles émissions et l’électrification rapide des flottes de mobilité du dernier kilomètre accélèrent encore le déploiement. Leurs volumes de ventes annuels élevés augmentent considérablement la demande de moteurs, de contrôleurs et de systèmes de batteries utilisés dans les groupes motopropulseurs de micro-mobilité.

• En novembre 2025, Yamaha Motor a lancé deux nouveaux scooters électriques, AEROX E et EC-06, en Inde, dans le but de renforcer sa présence dans les véhicules électriques grâce à un développement interne et à un partenariat avec River Mobility, soutenant sa stratégie de neutralité carbone et de mobilité haut de gamme à long terme.

Le segment des microvoitures électriques devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules urbains compacts, les réglementations plus strictes sur les émissions des villes et l’expansion des services de mobilité partagée et de transport de passagers sur le dernier kilomètre accélèrent l’adoption des microvoitures électriques.

• En novembre 2025, Honda a dévoilé la moto électrique WN7 à l'EICMA 2025, son premier modèle électrique nu sous une nouvelle direction EV, offrant une forte accélération de couple et une maniabilité agile pour la mobilité urbaine électrique de nouvelle génération.

Analyse par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché est segmenté en moteurs sans balais (BLDC), moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) et moteurs à réluctance commutée (SRM).

Le segment des moteurs sans balais (BLDC) domine le marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, en raison de leur utilisation répandue sur les scooters électriques, les cyclomoteurs et les vélos électriques. Les moteurs BLDC offrent un rendement élevé, une taille compacte et des besoins d'entretien réduits, ce qui les rend idéaux pour les véhicules légers de mobilité urbaine. Leur rentabilité et leur compatibilité avec les configurations de moteurs de moyeu soutiennent également leur adoption massive. De plus, les forts volumes de production de véhicules de micro-mobilité en Asie-Pacifique et en Europe augmentent considérablement l'intégration des moteurs BLDC dans les systèmes de transmission.

• En novembre 2025, Triumph Motorcycles a lancé sa gamme TXP de motos électriques tout-terrain destinées aux jeunes et dotées d'une technologie de moteur sans balais. Les véhicules offrent des performances évolutives, une efficacité améliorée et un contrôle amélioré, tout en soutenant le développement des pilotes de nouvelle génération avec une sécurité avancée et une conception modulaire.

Le segment des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante d’une densité de couple plus élevée, d’une efficacité améliorée et d’une meilleure gestion de l’énergie dans les véhicules de micro-mobilité avancés tels que les motos électriques et les microvoitures conduit à l’adoption de systèmes de transmission basés sur PMSM.

Analyse par type de batterie

En fonction du type de batterie, le marché est segmenté en batteries lithium-ion, batteries au plomb, batteries à semi-conducteurs et autres.

Le segment des batteries lithium-ion domine le marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, grâce à leur densité énergétique supérieure, leur poids plus léger et leur cycle de vie plus long par rapport aux technologies de batteries conventionnelles. Ces batteries sont largement utilisées sur les scooters électriques, les vélos électriques et les microvoitures en raison de leur capacité à offrir une autonomie plus élevée et une efficacité de charge améliorée. Les réductions continues des coûts, l’augmentation de la capacité de fabrication de batteries et la forte préférence des équipementiers pour les systèmes à base de lithium soutiennent encore davantage leur intégration généralisée dans les groupes motopropulseurs modernes de micro-mobilité.

Le segment des batteries à semi-conducteurs devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Les progrès des technologies de batteries de nouvelle génération offrant une sécurité améliorée, une densité énergétique plus élevée et des capacités de charge plus rapides devraient accélérer leur adoption dans les futures plates-formes de micro-mobilité urbaine.

• En octobre 2026, Ilika s'est associée à Brompton Bicycles pour développer des batteries à semi-conducteurs pour vélos électriques pliables, dans le but d'améliorer la densité énergétique, de réduire le poids et d'améliorer la sécurité, avec une intégration de prototypes et des essais sur vélo prévus d'ici mi-2027.

Analyse par puissance de sortie

Sur la base de la puissance de sortie, le marché est segmenté en moins de 500 W, 500 W-1 kW, 1 kW-3 kW, 3 kW-6 kW et au-dessus de 6 kW.

Le segment 500 W-1 kW domine le marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, principalement en raison de son utilisation intensive dans les scooters électriques et les vélos électriques hautes performances conçus pour les déplacements urbains quotidiens. Cette gamme de puissance offre un équilibre optimal entre efficacité, vitesse et consommation de la batterie, ce qui la rend adaptée aux environnements urbains denses. La production à grande échelle de scooters électriques destinés à la mobilité personnelle et aux opérations de flotte partagée renforce encore la demande de systèmes de transmission dans cette gamme de production sur les principaux marchés mondiaux.

• En août 2023, Revolt Motors a lancé une moto électrique RV400 en édition limitée dotée d'un moteur à entraînement central de 3 KW, offrant des performances améliorées, un style amélioré et une autonomie allant jusqu'à 156 km par charge. Le lancement visait à renforcer la position de l’entreprise sur le marché indien des deux-roues électriques.

Le segment 3 kW-6 kW devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de motos électriques, de scooters hautes performances et de microvoitures compactes nécessitant un couple plus élevé et des vitesses plus élevées stimule la demande de systèmes de propulsion électrique de plus grande puissance.

Analyse par composant du groupe motopropulseur

Sur la base des composants du groupe motopropulseur, le marché est segmenté en moteur électrique, batterie, contrôleur/onduleur de moteur, système de transmission/réduction de vitesse et système de gestion de batterie (BMS).

Le segment des batteries domine le marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, principalement en raison de sa contribution élevée aux coûts et de son rôle essentiel dans les performances et l’autonomie du véhicule. Chaque véhicule électrique de micro-mobilité nécessite une batterie, ce qui en fait le composant le plus précieux du groupe motopropulseur. L’adoption croissante des batteries lithium-ion, l’amélioration de la densité énergétique et la production croissante de scooters électriques, de vélos électriques et de microvoitures stimulent considérablement la demande de batteries dans les écosystèmes de mobilité urbaine mondiale.

• En novembre 2025, Stark Future s'est associé à EVE Energy pour produire en masse des cellules de batterie cylindriques 26120 avancées pour les motos électriques, permettant une densité énergétique plus élevée, une charge plus rapide et des performances thermiques améliorées. Cette décision visait à améliorer la mobilité électrique à deux roues haute performance.

Le segment des contrôleurs de moteur/onduleurs devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Les progrès de l’électronique de puissance, l’amélioration de l’efficacité des moteurs et l’intégration croissante de systèmes intelligents de gestion de l’énergie accélèrent la demande de contrôleurs avancés dans les véhicules de micro-mobilité de nouvelle génération.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique domine le marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, soutenu par la production et l’adoption massives de deux-roues électriques et de véhicules de micro-mobilité en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La forte densité de population urbaine, l’augmentation des embouteillages et la forte demande de solutions de mobilité électrique abordables conduisent au déploiement à grande échelle de scooters et de vélos électriques. Les incitations gouvernementales, les écosystèmes de fabrication locaux et l’expansion des chaînes d’approvisionnement en batteries renforcent encore le leadership régional. De plus, la présence d’équipementiers et de fabricants de composants majeurs de micromobilité soutient les progrès technologiques continus et l’intégration à grande échelle du groupe motopropulseur.

• En novembre 2025, Honda a dévoilé son concept Super EV au CES, une microvoiture électrique compacte conçue pour la mobilité urbaine, accompagnée d'une nouvelle plate-forme HEV et d'un moteur V6, soulignant l'accent mis sur les petits véhicules électriques efficaces.

L’Europe détient la deuxième plus grande part du marché des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, grâce à des réglementations strictes en matière d’émissions et à un soutien politique fort en faveur du transport urbain durable. Des pays comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie ont connu une adoption rapide des vélos électriques, des scooters électriques et des microvoitures compactes pour les déplacements quotidiens. L’expansion des infrastructures cyclables, les subventions gouvernementales et la sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement stimulent encore la demande. De plus, la forte présence d’opérateurs de micro-mobilité partagée et les initiatives croissantes d’électrification dans les réseaux de mobilité urbaine soutiennent une croissance soutenue du marché régional.

• En septembre 2025, le groupe Volkswagen a annoncé une offensive sur les petites voitures électriques avec sa famille de voitures électriques urbaines, comprenant des véhicules urbains compacts, visant l'adoption massive de véhicules électriques urbains abordables et de modèles de mobilité urbaine de type microvoiture.

L'Amérique du Nord représente le troisième plus grand marché pour les groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine, soutenu par l'adoption croissante de scooters électriques partagés et de vélos électriques dans les grandes zones métropolitaines telles que New York, Los Angeles et Toronto. La préférence croissante des consommateurs pour les transports urbains durables et les solutions de mobilité du dernier kilomètre stimule la demande de véhicules électriques compacts. Les investissements dans les infrastructures des villes intelligentes et le développement des prestataires de services de micro-mobilité soutiennent davantage le développement du marché. De plus, l’intérêt croissant pour les véhicules électriques légers pour les déplacements urbains continue de stimuler la demande de composants de groupes motopropulseurs.

• En avril 2026, la ville de Mississauga a relancé son programme de scooters électriques partagés pour la saison, en partenariat avec Lime et Bird pour améliorer la mobilité urbaine, tout en mettant l'accent sur les règles de sécurité, l'éducation des usagers et l'expansion des infrastructures de stationnement désignées dans toute la ville.

Le marché dans le reste du monde devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L'urbanisation rapide en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique accroît le besoin de solutions de mobilité urbaine rentables. L’adoption croissante des scooters et des vélos électriques pour le transport du dernier kilomètre, combinée à l’amélioration des politiques gouvernementales soutenant la mobilité électrique, stimule la croissance du marché. L’augmentation des investissements dans les infrastructures de mobilité électrique et la sensibilisation croissante des consommateurs aux transports durables accélèrent encore l’adoption sur les marchés urbains émergents.

• En avril 2026, la RTA de Dubaï et la police de Dubaï ont lancé une unité de surveillance de la mobilité personnelle pour réglementer les scooters et les vélos électriques. Cette décision visait à améliorer la sécurité routière grâce à une application plus stricte, à la surveillance du comportement des usagers et au respect du code de la route dans les zones urbaines clés.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des groupes motopropulseurs de micro-mobilité urbaine est consolidé, avec plusieurs entreprises proposant ce produit.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Bafang Electric (Suzhou Bafang Electric Motor Science-Technology Co., Ltd.) (Chine)
• Shimano Inc. (Japon)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)
• MAHLE GmbH (Allemagne)
• ZF Friedrichshafen AG - ZF Micro Mobility (Allemagne)
• Gogoro Inc. (Taïwan)
• Yadea Group Holdings Ltd. (Chine)
• Askoll EVA S.p.A. (Italie)
• Moteur QS (Taizhou Quanshun Motor Co., Ltd.) (Chine)
• Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG (Allemagne)
• DJI (Chine)
• Polini Motori S.p.A. (Italie)
• Cycle de Derby (Pays-Bas)
• Mahle SmartBike Systems (Allemagne)

Développements clés de l’industrie

• Juin 2026 :Le groupe GWM a lancé la plateforme GWM One, une architecture de véhicule flexible prenant en charge plusieurs systèmes de transmission, permettant le développement de divers véhicules, notamment des modèles compacts de mobilité urbaine et des véhicules électriques de type microvoiture.
• Février 2026 :Tsuyo a présenté une nouvelle gamme de moteurs électriques et de technologies de transmission pour les trois-roues électriques et les véhicules utilitaires légers. Cette décision renforce les solutions pour la mobilité urbaine et étend les options de groupes motopropulseurs efficaces pour les véhicules électriques compacts.