Taille, part et analyse du marché des archives neutres du fournisseur et PACS, par type (archives neutres du fournisseur et PACS), par composant (matériel et logiciel), par modalité d'imagerie (échographie, tomodensitométrie, mammographie, rayons X, IRM, TEP et autres), par déploiement (basé sur le cloud, sur site et hybride), par application (cardiologie, oncologie, orthopédie, neurologie et autres), par utilisateur final (hôpitaux et Cliniques, centres de diagnostic et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des archives et des pacs, neutre en termes de fournisseur, était évaluée à 5,14 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 5,62 milliards de dollars en 2026 à 11,49 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 9,36 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des archives et des PACS, indépendant des fournisseurs, est stimulé par l’explosion des données d’imagerie médicale qui nécessite des solutions de gestion des données plus efficaces et durables. Vendor Neutral Archive (VNA) est une application d'imagerie médicale centralisée à l'échelle de l'entreprise, conçue pour stocker, organiser et récupérer des images médicales et des échantillons collés et peut être attachée au système d'archivage et de communication d'images (PACS) d'origine, quels que soient les fabricants.

L’utilisation croissante des initiatives de santé numérique et le besoin d’interopérabilité propulsent la croissance du marché. Prenons, par exemple, l'attention croissante portée à la création d'écosystèmes numériques intégrés, où l'intégration du partage fluide des informations sur les patients, des images médicales aux dossiers médicaux, est essentielle pour optimiser les flux de travail cliniques, les diagnostics de télémédecine et les modèles de soins collaboratifs.

Fournisseur neutre d’archives et moteur du marché PACS

Données d'imagerie médicale générées pour élargir le marché

La quantité croissante de données d’imagerie médicale générées est un moteur majeur de ce marché. Cette extensibilité du volume de données d’imagerie médicale a été un moteur majeur de la croissance du marché des VNA et des PACS. La capacité croissante des technologies d’imagerie médicale, notamment la tomodensitométrie à haute résolution, l’IRM, la mammographie numérique et la TEP, produit des ensembles de données plus volumineux par ensemble de données.

Transition vers des systèmes de santé numériquespour faire progresser le marché

L’élan et le rythme croissant du processus de transition vers des écosystèmes de santé numériques holistiques sont un autre catalyseur majeur pour stimuler la croissance du marché VNA et PACS. Sur la scène mondiale, les organisations de soins de santé se tournent de plus en plus vers l'utilisation de dossiers de santé électroniques (DSE) et visent une intégration plus fluide d'un certain nombre de systèmes cliniques différents dans le seul but de rationaliser les opérations, d'améliorer les soins aux patients et de réduire les coûts.

Archive neutre du point de vue des fournisseurs et restriction du marché PACS

Coûts élevés de mise en œuvre et de maintenanceàPosent des obstacles potentiels sur ce marché

Un facteur limitant très important à la mise en œuvre étendue des VNA et des solutions PACS sophistiquées est leur coût élevé de mise en œuvre et de maintenance continue. Le premier investissement comprend l'achat d'une infrastructure matérielle et logicielle, la migration des données des systèmes alors existants (ce qui peut être compliqué et fastidieux), l'intégration du système avec d'autres systèmes informatiques hospitaliers tels que les DSE, et la formation correspondante.

Archive neutre du point de vue du fournisseur et opportunité de marché PACS

Adoption de solutions basées sur le cloudcréer des opportunités sur ce marché

L’adoption croissante de solutions basées sur le cloud offre une excellente opportunité au marché des VNA et des PACS. La technologie cloud offre de nombreux avantages, tels que l'évolutivité et la rentabilité en termes de moindres dépenses en capital pour l'infrastructure à l'intérieur des locaux, d'accessibilité et de maintenance plus facile.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Moteurs du marché, contraintes et opportunités
• Influence des principaux acteurs industriels et évolutions clés
• Complexité des données d'imagerie médicale
• Adoption d’initiatives de santé numérique

Analyse par type

Par type, le marché des archives neutres du fournisseur et des PACS est divisé en archives neutres du fournisseur et PACS.

La croissance du fragment VNA est soutenue par la demande accrue d’échange de données, de flux de travail efficaces et de stockage à long terme des informations d’imagerie dans un environnement hétérogène.

La nécessité de l'expansion du PACS sur le marché résulte de l'évolution continue des modalités d'imagerie qui produisent des données d'image plus complexes qui doivent être traitées par des systèmes complexes de collecte et d'analyse.

Analyse par composant

Basé sur les composants, le marché est divisé en matériel et logiciels

Les progrès continus des technologies de stockage augmentent la quantité pouvant être stockée tout en faisant baisser le prix unitaire en termes de gigaoctets, ce qui s'applique également au segment matériel, incitant à la maintenance et à l'expansion afin de faire face de manière adéquate aux volumes toujours croissants de données traitées.

L'environnement opérationnel du segment logiciel est considérablement étendu en raison d'une plus grande sophistication des flux de travail d'imagerie et de la demande de capacités cliniques élevées.

Analyse par modalité d'imagerie

Basé sur la modalité d’imagerie, le marché est divisé en échographie, tomodensitométrie, mammographie, rayons X, IRM, TEP et autres.

La tendance à accroître l'utilisation de l'échographie au point d'intervention, dont la propagation a été observée dans diverses spécialités, ainsi que l'utilisation croissante d'appareils à ultrasons portatifs, se traduisent par de grands volumes d'images échographiques et de clips vidéo qui nécessitent des options de stockage et de gestion efficaces fournies par les VNA et les PACS.

Avec l'évolution continue de la technologie CT, des temps d'analyse plus rapides et une imagerie à plus haute résolution continueront d'inaugurer le besoin de solutions VNA et PACS évolutives et efficaces pour gérer l'explosion croissante des données, stimulant ainsi l'expansion du marché dans cette modalité.

Analyse par déploiement

En fonction du déploiement, le marché est divisé en cloud, sur site et hybride.

Alors que les normes relatives à la sécurité des données et à la conformité réglementaire dans le cloud sont introduites à l'aide de mesures de sécurité robustes et de conformité aux normes de santé, l'adoption de VNA et de PACS basés sur le cloud augmente, ce qui crée une opportunité d'expansion du marché pour un plus large éventail d'entités de soins de santé, y compris les petites cliniques et les hôpitaux qui auraient pu hésiter en raison des coûts élevés des systèmes traditionnels sur site.

L'amélioration de la capacité et des performances des technologies de stockage et de serveur sur site grâce aux avancées technologiques soutient également la perpétuation et la croissance de ce modèle de déploiement.

Analyse par application

Sur la base des applications, le marché est divisé en cardiologie, oncologie, orthopédie, neurologie et autres.

La pénétration croissante des procédures de cardiologie interventionnelle et l’utilisation accrue de l’imagerie multimodale pour le diagnostic cardiaque et la planification du traitement stimulent également une pénétration accrue des marchés de la cardiologie VNA et PACS.

L’intérêt croissant pour la médecine personnalisée en oncologie et l’utilisation croissante de méthodes d’imagerie de pointe pour le diagnostic précoce et la surveillance du cancer alimentent la demande d’applications VNA et PACS complexes et volumineuses capables de gérer la complexité et la quantité de données d’imagerie en oncologie, conduisant à une croissance significative du marché au sein de cette application.

Analyse par utilisateur final

Basé sur l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et autres

L’intérêt croissant porté aux dossiers de santé électroniques (DSE) et à la nécessité d’incorporer des images médicales dans le dossier numérique des patients, en tant que composants puissants des PACS et des VNA, constituent une infrastructure de base irremplaçable pour les hôpitaux et les cliniques, qui contribuent à la croissance du marché.

Cette tendance à l'externalisation des services d'imagerie vers des centres de diagnostic et l'accent croissant mis sur des résultats de diagnostic rapides et efficaces accélèrent la hausse de la demande de PACS et de VNA avancés, ce qui élargit également le marché de la classification des utilisateurs finaux.

Analyse régionale

En fonction de la région, le marché des archives neutres et des PACS a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord capture actuellement la majorité du marché mondial des VNA et PACS. Cette domination est attribuée à son infrastructure de soins de santé bien développée, à son taux d'adoption élevé de technologies d'imagerie médicale avancées et à ses investissements importants dans la transformation numérique des soins de santé. La présence des principaux acteurs du marché et la grande importance de l’interopérabilité et du partage de données entre les réseaux de santé en Amérique du Nord stimulent elle-même la croissance du marché.

• Selon l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, 0,89 % des hôpitaux utilisaient des systèmes PACS aux États-Unis en 2023.
• Selon HIMSS, il y avait 0,62 % des établissements de santé dotés d’une VNA aux États-Unis en 2023.

L’Europe est le deuxième plus grand marché au monde pour les VNA et PACS. Le marché est alimenté par l’attention et les dépenses croissantes des gouvernements dans les infrastructures informatiques des soins de santé dans différents pays européens. La parité avec l'Amérique du Nord, l'adoption croissante des dossiers de santé électroniques (DSE) et le besoin d'interopérabilité entre les établissements de santé qu'ils desservent sont des facteurs clés.

La région Asie-Pacifique devrait devenir le marché le plus agile pour les VNA et les PACS au cours des prochaines années. Cette croissance rapide est soutenue par l’augmentation des dépenses de santé, la montée en flèche des infrastructures de santé (en particulier dans les économies émergentes) et l’adoption croissante de la numérisation dans le domaine de la santé. L’augmentation du nombre de procédures d’imagerie médicale résultant d’une population croissante et vieillissante, combinée à des investissements plus importants dans les modalités d’imagerie diagnostique, en sont des facteurs majeurs.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)
• PaxeraHealth (États-Unis)
• Carestream Health (États-Unis)
• Groupe Agfa-Gevaert (Belgique)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Hyland Software, Inc. (États-Unis)
• Brit Systems (États-Unis)
• Simplirad (Inde)
• SynApps (États-Unis)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)

Développements clés de l’industrie

GE Healthcare et Tribun Health – une société de solutions de pathologie numérique basées sur l'IA – ont collaboré en novembre 2022 pour accélérer la transformation numérique de la pathologie.