Taille, part et analyse de l’industrie du marché des procédures chirurgicales vétérinaires par procédure (chirurgie de stérilisation, chirurgie orthopédique, procédures dentaires, chirurgie ophtalmique, chirurgie des tissus mous et autres), par type d’animal (petits animaux (chats, chiens, autres) et grands animaux), par utilisateur final (hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des procédures chirurgicales vétérinaires était évaluée à 52,53 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 56,26 milliards USD en 2026 à 97,36 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des procédures chirurgicales vétérinaires a connu une hausse propulsée par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, ainsi que par une augmentation de la demande de services chirurgicaux avancés. La chirurgie vétérinaire est fondamentale pour déterminer le traitement des blessures, des maladies chroniques et des soins préventifs garantissant que les animaux restent en bonne santé et confortables.

• Comme le rapporte l'American Veterinary Medical Association, 70 % des propriétaires d'animaux de compagnie aux États-Unis considèrent que les interventions chirurgicales sont obligatoires pour les soins de leur animal. Les problèmes orthopédiques représentent 45 % des interventions chirurgicales pratiquées dans le monde, selon l'Association mondiale vétérinaire.

Une technologie en constante évolution, notamment des procédures mini-invasives et des chirurgies au laser, améliore les résultats positifs des interventions chirurgicales tout en minimisant le temps de récupération. La tendance à une meilleure acceptation de l’assurance pour animaux de compagnie continue de faciliter l’afflux de propriétaires d’animaux vers ces services de chirurgie vétérinaire.

Moteur du marché des procédures chirurgicales vétérinaires

L’adoption croissante d’animaux de compagnie et les chirurgies avancées stimulent la croissance du marché

Ces dernières années, le taux d'adoption croissant des animaux de compagnie et la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux à la santé animale ont stimulé le marché des interventions chirurgicales vétérinaires. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 60 % de toutes les blessures animales traitées dans les cliniques vétérinaires d'urgence nécessitent une intervention chirurgicale, ce qui montre la demande pour de telles procédures. Les technologies de chirurgie vétérinaire évoluent, car vous pouvez effectuer des procédures mini-invasives qui vous rendront plus précis et réduiront également le temps de récupération.

En fait, l’American Pet Products Association suggère que 85 % des propriétaires d’animaux investiront dans des traitements chirurgicaux avancés, ce qui indique une opportunité incroyable pour ce marché. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux et le besoin de chirurgie sur le bétail à des fins de santé reproductive stimuleront également la demande de tels services au cours de la période de prévision.

Restriction du marché des procédures chirurgicales vétérinaires

Les obstacles réglementaires, économiques et de compétences entravent la croissance du marché

Les taxes susmentionnées sur la chirurgie vétérinaire joueront un rôle important en tant qu'obstacle limitant l'accès de certains propriétaires d'animaux à la chirurgie avancée. La pénurie rurale de vétérinaires qualifiés freine l’expansion du marché. La complexité du respect des lois sur la santé animale ajoute aux difficultés de la pratique vétérinaire. La récession économique pourrait freiner les dépenses discrétionnaires consacrées aux animaux de compagnie et, par conséquent, aux interventions chirurgicales qui ne sauvent pas des vies. Les risques et les complications associés à la chirurgie effraient à la fois le propriétaire de l’animal et le vétérinaire.

Opportunité de marché des procédures chirurgicales vétérinaires

Les techniques avancées et l’expansion de l’assurance stimulent la croissance du marché

Le marché devrait bénéficier des avantages des techniques chirurgicales avancées telles que les chirurgies au laser et laparoscopiques. Selon l'Agence européenne des médicaments, au moins 20 % des cliniques vétérinaires pratiquent la chirurgie au laser en Europe, ce qui montre une tendance vers des procédures plus innovantes. L’extension de la couverture d’assurance pour animaux de compagnie aux chirurgies est une tendance positive, rendant ces services accessibles. La demande croissante de chirurgie vétérinaire mobile, qui, selon le ministère américain de l’Agriculture, a augmenté de 5 % par an, ouvre de nouvelles voies de croissance. L’ajout de l’impression 3D pour les implants chirurgicaux personnalisés rendra en effet la chirurgie vétérinaire encore meilleure.

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Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Prévalence des blessures animales et des maladies chroniques, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Statistiques des dépenses en soins de santé vétérinaires, par pays clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Présentation : paysage de la réglementation et de la conformité

Analyse par procédure

Par procédure, le marché est divisé en chirurgie de stérilisation, chirurgie orthopédique, procédures dentaires, chirurgie ophtalmique, chirurgie des tissus mous et autres.

C'est dans les opérations de stérilisation qu'elle apparaît en premier et qu'elle occupe une place importante, car c'est là que se développe la popularité mondiale, car les procédures de castration et de castration sont très pratiquées à la fois pour le contrôle de la population et la prévention des maladies. Selon la World Small Animal Veterinary Association, 80 % des vétérinaires recommandent ces procédures à titre préventif.

La chirurgie orthopédique s'est considérablement développée en raison de l'incidence croissante de troubles osseux et articulaires chez les animaux de compagnie. Il convient donc de se concentrer sur les chirurgies orthopédiques. Soixante-dix pour cent des interventions chirurgicales pratiquées sur des chiens concernent soit des problèmes orthopédiques, soit des lésions des tissus mous, comme l'indique la Société internationale d'orthopédie vétérinaire.

De plus en plus de procédures dentaires vétérinaires sont désormais pratiquées en raison de la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux à la santé bucco-dentaire. D'après le rapport du Système national de surveillance de la santé animale, ce marché a connu une forte croissance au cours des cinq dernières années, avec une demande d'environ 30 % pour les cabinets dentaires vétérinaires.

Analyse par type d'animal

Par type d’animal, le marché est divisé en petits animaux (chats, chiens, autres) et gros animaux.

Cette gamme croissante de petits animaux, en particulier les chiens et les chats, représente la plus grande part du marché des interventions chirurgicales vétérinaires en raison des taux d'adoption élevés de ces animaux de compagnie. Selon la Cat Fanciers' Association, 80 % d'entre elles sont destinées à des procédures électives, en particulier la castration et les nettoyages dentaires.

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Source : Enquête nationale APPA auprès des propriétaires d'animaux de compagnie

Cependant, les gros animaux représentent également une part importante, principalement due au fait que le bétail et les chevaux nécessiteront des opérations chirurgicales. Cinquante-cinq pour cent, selon l'American Association of Equine Practitioners, des chirurgies équines sont pratiquées pour le traitement des coliques et d'autres problèmes gastro-intestinaux.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires et autres.

Les hôpitaux vétérinaires ont tendance à occuper la part de marché la plus élevée, car ils sont dotés d’équipements spécialisés pour davantage d’interventions chirurgicales et une attention particulière. L'American College of Veterinary Surgeons affirme que 90 % des grandes chirurgies animales ont lieu dans des établissements spécialisés ou des hôpitaux universitaires.

Les cliniques vétérinaires constituent un autre segment important qui fournit des services chirurgicaux pour les procédures de routine et d'urgence. Selon l'Association américaine des conseils d'État vétérinaires, 25 % des cliniques vétérinaires situées dans les zones urbaines disposent de blocs opératoires sur place qui permettent d'étendre leurs capacités de service.

Analyse régionale

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Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Une infrastructure vétérinaire avancée et des niveaux élevés de possession d’animaux de compagnie en Amérique du Nord placent cette région au sommet du marché des interventions chirurgicales vétérinaires. Les données de la North American Pet Health Insurance Association indiquent que les sinistres liés aux interventions chirurgicales représentent environ 35 % du total des sinistres d’assurance pour animaux de compagnie dans le monde, ce qui témoigne d’une forte demande du marché.

L’Europe est également un concurrent majeur sur ce marché massif en raison de ses systèmes de soins vétérinaires bien établis et de la sensibilisation croissante de la population au bien-être animal. Selon le Collège européen des chirurgiens vétérinaires, les chirurgies sur petits animaux montrent que 70 % d'entre elles sont des chirurgies orthopédiques, démontrant le caractère très spécialisé des soins dans cette partie du monde.

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide à mesure que de plus en plus de personnes adoptent des animaux de compagnie et prennent conscience des soins de santé pour animaux de compagnie. Le nombre croissant d'opérations chirurgicales du bétail ciblant les accouchements par césarienne ou la santé reproductive montre l'étendue de ces services dans la région.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Clinique vétérinaire Buffalo (États-Unis)
• Southwoods Animal Hospital (États-Unis)
• Broadway Animal Hospital de Riverdale (États-Unis)
• Centre vétérinaire Bayview (États-Unis)
• Hôpitaux vétérinaires VCA (États-Unis)
• Creature Comforts (États-Unis)
• Amber Veterinary Practice Pte Ltd. (Singapour)
• BluePearl Holdings LLC (États-Unis)
• Clinique vétérinaire Orchards (États-Unis)
• Brighton Vet Care (Singapour)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025, les Laboratoires IDEXX ont acquis une société spécialisée dans le matériel chirurgical vétérinaire pour renforcer son entrée sur le marché des solutions chirurgicales. En intégrant ces outils et équipements chirurgicaux avancés dans sa gamme de produits, la société cherche à renforcer son offre de produits auprès des professionnels du monde entier.
• En octobre 2024, la gamme innovante d'instruments chirurgicaux de Zoetis est spécialement conçue pour les procédures vétérinaires mini-invasives et s'appuie sur les plates-formes technologiques avancées de l'entreprise. Le logiciel devrait améliorer la précision chirurgicale, raccourcir les périodes de récupération des animaux et aider les vétérinaires à effectuer plus rapidement des interventions chirurgicales plus complexes.
• En juillet 2024, Mars Veterinary Health a investi dans de nouvelles unités chirurgicales vétérinaires mobiles pour contribuer à améliorer l’accès chirurgical aux zones rurales et mal desservies. Cette dernière initiative fait également partie de la stratégie plus large de l’entreprise, visant à améliorer l’accessibilité aux soins vétérinaires et à fournir des services chirurgicaux de qualité aux propriétaires d’animaux de compagnie et aux éleveurs dans les zones reculées.