Voice-based Payments Market Size, Share, and Industry Analysis By Component (Solutions {Voice Authentication, Payment Processing Platforms, and Voice AI Assistants} and Services {Integration, Consulting, and Support Services}), By Payment Method (Peer-to-Peer (P2P) Payments, In-store Payments, and Online Payments), By Technology (AI and NLP-based Solutions and Voice Biometrics), By Industry Vertical (Retail and E-commerce, Banque, services financiers et assurance (BFSI), hospitalité et transport) et prévisions régionales, 2025-2032

Le marché mondial des paiements vocaux devrait représenter une expansion substantielle au cours des prochaines années motivées par une évolution vers les paiements numériques dans diverses régions. La technologie implique le déploiement d'un appareil contrôlé par la voix tel qu'un smartphone ou un haut-parleur intelligent pour effectuer des paiements.

• En 2022, il y a eu un ralentissement du retrait des billets de billets en espèces et en petites-dénomination, selon la Banque des règlements internationaux.

Cela signifie une inclination croissante vers la numérisation, qui devrait pousser la demande de technologie de paiement vocale. Une gamme d'avantages associés à la technologie comprend la facilité et la commodité d'utilisation, les transactions plus rapides et l'engagement amélioré des clients. En outre, la technologie permet l'automatisation qui réduit le besoin d'intervention humaine pour effectuer des transactions.

Pilote de marché des paiements basés sur la voix

Initiatives d'assistance croissantes et augmentation de l'adoption des technologies pour renforcer la croissance de l'industrie

Diverses organisations prennent l'initiative pour fournir une assistance dans la mise en œuvre des paiements vocaux. Par exemple, en 2023, la Payments Innovation Alliance a lancé un guide pour aider les institutions financières à mettre en œuvre la technologie. Une augmentation de l'adoption de la technologie dans plusieurs régions et la popularité croissante des assistants vocaux devraient propulser l'expansion de l'industrie.

• Selon TNS Inc., 26% des propriétaires d'assistants vocaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie ont utilisé la technologie pour effectuer un paiement en 2022.

Retenue du marché des paiements basés sur la voix

Les problèmes de cybersécurité de montage peuvent entraver l'adoption des services

Les préoccupations croissantes de la cybersécurité peuvent entraver l'expansion de la technologie. En 2023, le Forum des paiements américains a enregistré une augmentation des tentatives de fraude à la carte-non-présent, motivées par une augmentation des transactions mobiles en application et en ligne. Il est nécessaire de mesures de sécurité robustes compte tenu de l'importance accrue de la sécurisation des données de carte de paiement basées sur le téléphone. L'adoption de mesures appropriées pour relever ces défis devrait soutenir l'expansion de l'industrie.

Opportunité sur le marché des paiements basés sur la voix

Accent accru sur la numérisation et la demande de paiements rapides

Une augmentation de la numérisation des écosystèmes de paiement de divers pays devrait ouvrir des portes à de nouvelles opportunités pour les acteurs de l'industrie. En outre, les paiements rapides ont enregistré une augmentation remarquable, comme le souligne la banque pour les règlements internationaux. Un accent accru sur le renforcement des stratégies de vérification et d'authentification des paiements numériques par diverses parties prenantes est sur le point de renforcer l'adoption de paiements vocaux.

Idées clés

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• Développements clés de l'industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Aperçu: scénario réglementaire
• Impact de Covid-19 sur le marché des paiements vocaux 

Segmentation

Analyse par composant

Sur la base des composants, le marché est divisé en solutions (authentification vocale, plateformes de traitement des paiements et assistants d'IA vocale) et services (services d'intégration, de conseil et de support).

Le segment des solutions devrait dominer le marché mondial en tenant compte de l'utilisation croissante des plateformes de traitement des paiements et de la technologie d'authentification vocale pour assurer des paiements sûrs et sécurisés. Une augmentation de l'adoption des assistants de l'IA vocale pour effectuer des paiements est un autre facteur important influençant la croissance des segments.

Le segment des services devrait décrire une expansion considérable motivée par l'intégration croissante de ces technologies de paiement basées sur la voix dans divers logiciels et applications. En outre, la technologie peut également être utilisée pour fournir des services de soutien dans une gamme d'industries.

Analyse par mode de paiement

Sur la base du mode de paiement, le marché est subdivisé en paiements entre pairs (P2P), paiements en magasin et paiements en ligne.

On estime que le segment des paiements en ligne dirige le marché mondial avec l'expansion du secteur du commerce électronique et l'accent mis sur les paiements sans contact en raison de limites de transaction et de vitesse plus élevées. En outre, les consommateurs optent également pour des paiements vocaux en ligne pour le paiement des factures de services publics. Selon NACHA, en 2023, le nombre total de paiements de factures de consommation et d'autres débits s'élevait à 14,53 milliards, représentant 9,70 milliards USD.

Le segment des paiements peer-to-peer (P2P) est sur le point de montrer une croissance significative à la lumière de l'escalade de la demande d'options de paiement pratiques. Une autre caractéristique augmentant l'adoption de la technologie pour les paiements P2P est l'avantage de paiements plus rapides.

Analyse par technologie

Basé sur la technologie, le marché des paiements vocaux est fragmenté en solutions basées sur l'IA et la PNL et la biométrie vocale.

Le segment des solutions basé sur l'IA et la PNL devrait enregistrer une expansion significative en raison d'une augmentation de la demande de systèmes de paiement basés sur l'IA, en tenant compte des avantages d'une sécurité et d'une détection de fraude accrue. La technologie permet l'interaction des utilisateurs avec l'IA (technologie artificielle), facilitant les paiements vocaux en tirant parti du traitement du langage naturel (PNL).

Le segment de la biométrie vocale est présenté pour enregistrer une expansion considérable au cours des années qui ont suivi. Cela peut être crédité à l'adoption de la biométrie vocale pour l'authentification des transactions. La technologie améliore la vitesse et la sécurité des transactions financières.

Analyse par l'industrie verticale

Sur la base de l'industrie verticale, le marché est divisé en commerce de détail et commerce électronique, banque, services financiers et assurance (BFSI), hospitalité et transport.

On estime que le segment de vente au détail et de commerce électronique s'inscrit à une expansion notable en tant qu'assistants vocaux tels que Alexa, Google Assistant et Siri sont de plus en plus adoptés pour effectuer des paiements. Une inclusivité élevée, une expérience de paiement et d'achat rationalisés et une atténuation efficace des risques de fraude sont quelques-uns des principaux avantages associés aux paiements vocaux.

Le segment bancaire, services financiers et assurance (BFSI) est sur le point de monter à un rythme significatif avec une escalade dans l'adoption de la technologie vocale et des logiciels pour le transfert d'argent. Certaines des technologies qui devraient être utilisées dans l'industrie comprennent l'IA (intelligence artificielle) et les appareils IoT tels que les assistants vocaux et les haut-parleurs intelligents.

Analyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été étudié dans l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

L'Amérique du Nord devrait recueillir une part de marché dominante en raison du nombre croissant de transactions vocales et des progrès croissants de la technologie. Selon NACHA (National Automated Clearing House Association), le nombre de paiements ACh B2B (entreprise à entreprise) a touché 6,59 milliards, représentant une valeur totale de 54,20 billions de dollars. En outre, la région dépeint l'accent mis sur les infrastructures de sécurité améliorées pour faciliter les paiements vocaux. La vérification des consommateurs et l'authentification des appareils ont été identifiées comme des composants clés pour sécuriser les paiements à distance et mobiles.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait représenter une expansion substantielle favorisée par une augmentation des initiatives de numérisation et l'application des politiques gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de paiement. Par exemple, en mai 2022, la Reserve Bank of India a déployé UPI 123pay. Cette décision aiderait 400 millions d'utilisateurs de téléphone à déployer des commandes vocales pour effectuer des paiements numériques. L'expansion de l'industrie du commerce électronique alimente également la demande de cette technologie de paiement dans la région.

En outre, la présence d'un paysage réglementaire favorable et l'adoption croissante d'assistants vocaux devraient renforcer l'expansion du marché en Europe. La région présente une adoption croissante de paiements vocaux dans le commerce électronique, le transport et d'autres industries des utilisateurs finaux.

Players clés couverts

Le rapport comprend les profils des principaux acteurs suivants:

• Amazon (États-Unis)
• Google (États-Unis)
• Apple (États-Unis)
• Nuance Communications (États-Unis)
• Groupe Alibaba (Chine)
• MasterCard (États-Unis)
• Visa (États-Unis)
• PayPal (États-Unis)
• Square, Inc. (États-Unis)
• Samsung Pay (Corée du Sud)
• Stripe (Irlande)
• Vocalink (Royaume-Uni)
• VoicePay (Inde)
• Tencent (Chine)
• IBM Watson (États-Unis)
• Baidu (Chine)
• Fourmi financière (Chine)
• Banque HDFC (Inde)
• Wells Fargo (États-Unis)
• Barclays (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie

• En décembre 2024, IWALLET, un fournisseur de solutions de paiement numérique, a introduit des paiements de technologie VOCH IA pour l'amélioration de la sécurité des paiements. Le système a été conçu pour le traitement (commandes téléphoniques) en utilisant la reconnaissance vocale pour répondre à la demande de méthodes de paiement conviviales et sécurisées.
• En août 2024, Amazon a annoncé son travail en cours sur l'utilisation des technologies avancées pour déployer une technologie d'authentification vocale plus sûre pour les paiements numériques. Le système de paiement actuel utilise OTPS (mots de passe ponctuels) ou PIN (numéro d'identification personnel).
• En septembre 2023, la National Payments Corporation of India (NPCI) a présenté une gamme de nouvelles fonctionnalités pour stimuler l'inclusion numérique en Inde. Ceux-ci comprennent des paiements conversationnels, UPI X Lite pour les paiements hors ligne et une ligne de crédit sur UPI. L'écosystème NPCI devrait révolutionner le pays à mesure qu'il se dirige vers la numérisation.
• En novembre 2021, Bank Asia a partagé des plans pour la mise en œuvre de la technologie de reconnaissance vocale dans son système bancaire. La solution aiderait les clients à transformer de l'argent même en l'absence d'une connexion Internet.