Taille, part et analyse de l’industrie du marché des plaques d’usure par type de matériau (acier, céramique et autres), par secteur d’utilisateur final (mines et carrières, acier et ciment, équipements de construction et de terrassement, pétrole et gaz et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des plaques d’usure était évaluée à 4,05 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 4,33 milliards USD en 2026 à 7,35 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,83 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des plaques d’usure affiche une croissance robuste en raison des développements industriels croissants et des exigences des industries lourdes en matériaux robustes. Les plaques d'usure sont des matériaux métalliques ou composites spécialisés qui protègent spécifiquement les machines de l'usure et réduisent l'usure des équipements dans des environnements difficiles caractérisés par une friction et une abrasivité élevées.

Les plaques d'usure sont constituées d'acier ou de matériaux composites ainsi que de propriétés de résistance et de résistance à l'abrasion et à l'érosion. Le Bureau du recensement des États-Unis montre que les aciéries américaines ont commercialisé de grandes quantités de tôles résistantes à l'usure en 2023 en raison des exigences élevées du marché intérieur. Les plaques d'usure qui, selon l'Institut national des normes et de la technologie, prolongent le fonctionnement des équipements au-delà de trente pour cent remplissent des fonctions vitales dans des environnements de production soumis à des conditions abrasives. Le marché des solutions résistantes à l’usure continue de croître à mesure que les économies asiatiques émergentes connaissent un développement rapide des infrastructures que les gouvernements utilisent comme catalyseur pour leurs projets d’industrialisation.

Moteur du marché des plaques d’usure

Le secteur minier apparaît comme un moteur clé de la demande de plaques d’usure

Selon Ressources naturelles Canada, les plaques d'usure sont devenues essentielles pour le secteur minier après avoir observé 140 opérations minières en 2023. Selon la Mine Safety and Health Administration des États-Unis, 18 500 unités d'équipement minier ont utilisé des plaques d'usure au cours de la même période, validant ainsi leur rôle essentiel dans le maintien de l'efficacité opérationnelle. Selon les statistiques du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 3 100 installations de fabrication de soudage mettent en œuvre des solutions de plaques d'usure au cours de leurs opérations dans le cadre de leurs besoins en équipements de terrassement. Les projets d’infrastructures gouvernementales mondiales entraînent une demande accrue, principalement en raison des besoins croissants en matière de construction découlant de l’urbanisation des pays en développement.

Restriction du marché des plaques d’usure

L’augmentation des importations d’acier résistant à l’usure intensifie les pressions concurrentielles sur le marché

La Commission américaine du commerce international a enregistré 870 000 tonnes d’importations d’acier résistant à l’usure en 2023 en raison de la présence d’aciers alternatifs moins coûteux en concurrence sur le marché. L'Occupational Safety and Health Administration a documenté 92 accidents du travail liés aux plaques d'usure au cours de cette année, mais cela indique des questions de sécurité que les organismes de réglementation sont susceptibles de surveiller. Les agences statistiques nationales précisent dans leurs rapports comment les fluctuations des prix des matériaux en alliages d'acier créent des difficultés supplémentaires. Les défis économiques ainsi que la disponibilité de produits de substitution limitent la croissance du marché même si la demande industrielle continue d'augmenter.

Opportunité de marché des plaques d’usure

Montée d’intérêt universitaire et industriel pour les matériaux avancés de plaques d’usure

Le financement de l'Union européenne par le biais d'initiatives de recherche a soutenu 18 projets de recherche sur les plaques d'usure en 2023, comme indiqué dans les documents du portail de recherche de la Commission européenne. Les organisations universitaires et industrielles aux États-Unis ont manifesté un intérêt considérable pour les matériaux avancés au cours de la période où la National Science Foundation des États-Unis a documenté 48 publications de recherche sur les plaques d'usure. Les documents officiels chinois indiquent que la fabrication de tôles d'acier résistantes à l'usure a atteint 1 850 000 tonnes en 2023 en raison des besoins croissants en infrastructures d'énergies renouvelables. Les utilisations industrielles modernes et les solutions technologiques durables émergent comme des perspectives majeures de ces avancées actuelles.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Dynamique du marché régional et opportunités de croissance
• Développements clés de l’industrie
• Aperçu du paysage réglementaire

Analyse par type de matériau

Par type de matériau, le marché des plaques d’usure est divisé en acier, céramique et autres. 

Les statistiques les plus récentes publiées par le Bureau national des statistiques de Chine démontrent que le pays a fabriqué 1,85 million de tonnes de tôles d'acier résistantes à l'usure tout au long de l'année 2023, confirmant ainsi la domination triomphale de l'acier sur le marché. Les applications industrielles privilégient fortement l'acier car il offre la meilleure combinaison de durabilité et de prix abordable tout en conservant une grande adaptabilité. Au cours de cette année-là, l'Office fédéral de la statistique d'Allemagne a confirmé la domination de l'acier grâce à sa production enregistrée de plaques d'usure de 320 000 tonnes. Le marché de la céramique reste restreint mais il présente un potentiel de croissance prometteur car il permet aux applications de résister à des pressions extrêmes tout en résistant aux attaques de corrosion. L'Union européenne et la National Science Foundation des États-Unis documentent des recherches sur les matériaux composites émergents et les solutions hybrides qui composent un segment de marché en développement.

Analyse par secteur d'utilisateur final

Par secteur d’activité des utilisateurs finaux, le marché des plaques d’usure est divisé en mines et carrières, acier et ciment, équipements de construction et de terrassement, pétrole et gaz et autres. 

Les données de Ressources naturelles Canada mettent en évidence 140 opérations minières utilisant les plaques d'usure comme principal consommateur tandis que les opérations minières et carrières s'imposent comme principaux consommateurs de plaques d'usure selon la tendance documentée. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis démontre que 3 100 installations de fabrication de soudage ont adopté des plaques d'usure pour leurs opérations dans le secteur de la construction. Le Bureau du recensement des États-Unis démontre que 55 aciéries nationales produisent des plaques résistantes à l'usure qui servent à des fonctions de manutention, car la production d'acier et de ciment affiche une demande constante. Les conditions d’exploitation et les exigences en matière de matériaux usés dans différentes industries déterminent ces modèles de segmentation du marché.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Les statistiques indiquent que l'Amérique du Nord conserve sa position de leader sur le marché mondial des plaques d'usure après que le département américain du Commerce a documenté 360 000 tonnes d'exportations annuelles de plaques d'usure en 2023. Les industries minière, pétrolière et gazière, ainsi que les opérations de machinerie lourde, génèrent une demande constante sur le marché dans toute cette région. Les considérations de sécurité sont prioritaires selon la documentation de l'OSHA qui a montré 92 blessures liées au travail dues aux plaques d'usure, incitant ainsi les industries à acheter des solutions de meilleure qualité. Le marché se développe grâce à l'augmentation des méthodes d'automatisation et à l'évolution des réglementations de sécurité, car cela nécessite des matériaux plus résistants à l'usure pour les besoins industriels.

Les pays européens se distinguent en appliquant des technologies avancées au développement des plaques d'usure après que l'Office européen des brevets ait enregistré 112 demandes de brevet en 2023. La production de matériaux résistants à l'usure en Europe a lieu sur 42 sites d'aciéries certifiés qui desservent l'Allemagne et la France ainsi que le Royaume-Uni selon les statistiques d'Eurostat. Le marché suit les exigences environnementales en promouvant des produits respectueux de l'environnement utilisant des matériaux légers. Les évolutions du marché suivent à la fois des initiatives régionales de développement durable ainsi que des réglementations industrielles strictes.

La région Asie-Pacifique est en tête du monde avec les taux de croissance de la consommation de plaques d'usure les plus élevés en raison de son développement industriel rapide et de ses initiatives d'infrastructure en expansion. Le Bureau national des statistiques de Chine a documenté sa quantité de production de plaques d'usure de 1,85 million de tonnes, qui constitue la pierre angulaire de l'expansion du marché régional. Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a montré que 5 200 véhicules miniers ont utilisé des plaques d'usure en 2023 en raison des conditions robustes du marché sectoriel. Les applications de plaques d'usure trouvent de nouvelles opportunités dans les secteurs de la construction et de l'équipement lourd grâce aux programmes de développement d'infrastructures lancés par les gouvernements des économies émergentes, en particulier en Inde et dans les pays d'Asie du Sud-Est. Les politiques industrielles nationales et la croissance de l’industrie manufacturière locale ont progressivement réduit les solutions importées pour la région.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• SSAB AB (Suède)
• Steel Europe (Allemagne)
• Chine Ansteel Group Corporation Limited (Chine)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• voestalpine Stahl GmbH (Autriche)
• JFE Steel Corporation (Japon)
• NIPPON STEEL CORPORATION (Japon)
• Shandong Baohua Wear-Resistant Steel Co., Ltd. (Chine)
• Société PCS (États-Unis)
• Acier IGP (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En février 2025, SSAB AB a lancé les plaques d'usure Hardox 500 Tuf dans le cadre d'une nouvelle gamme de produits destinée aux besoins croissants des mines et de l'agriculture en matériaux résistants.
• En janvier 2025, Bradken a pris une décision stratégique en investissant des fonds pour établir un nouveau centre de recherche et développement en Australie pour créer des plaques d'usure composites avancées adaptées aux équipements miniers autonomes.
• En mars 2025, JFE Steel Corporation a formé un partenariat avec un équipementier européen pour le développement commun de solutions de plaques d'usure légères destinées aux futurs équipements de construction.