Taille, part et analyse de l’industrie du marché des fenêtres et des portes par produit (fenêtres et portes), par matériau (bois, métal et plastique), par application (battante, coulissante, pliante, tournante et autres), par utilisateur final (résidentiel et non résidentiel) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des fenêtres et des portes était évaluée à 211,04 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 219,86 milliards USD en 2026 à 305,03 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,18 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des fenêtres et des portes prend de l'ampleur en raison de l'urbanisation rapide et de la construction dynamique dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Ainsi, ces éléments architecturaux fondamentaux ajoutent de la sécurité,isolation, et l'esthétique, devenant ainsi un élément essentiel de l'infrastructure moderne.

• Comme l'a rapporté la Commission forestière de Caroline du Sud, en 2019, l'industrie américaine des portes et fenêtres a exporté des produits pour une valeur de 33,7 milliards de dollars, le Canada et le Mexique représentant 42 % des exportations, l'Asie 33 % et l'Europe 15 %.

Les récentes avancées technologiques telles que le verre intelligent et les matériaux économes en énergie ont modifié le marché en ajoutant durabilité et fonctionnalité, en particulier dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Moteur du marché des fenêtres et des portes

L’urbanisation et l’efficacité stimulent la croissance du marché

La construction de résidences et de bâtiments commerciaux a énormément augmenté en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique, augmentant ainsi la demande de fenêtres et de portes. Comme l'a officiellement observé l'Association pour l'avancement mondial des environnements intelligents, la demande du marché pour de grandes versions de fenêtres avancées laisse présager que le marché européen du verre intelligent dépasserait celui de l'Amérique du Nord en 2019. En plus d'être motivé par des considérations esthétiques, un autre aspect qui fait bouger le marché est l'adoption d'installations économes en énergie.

Restriction du marché des fenêtres et des portes

Les conditions économiques et les coûts entravent la croissance du marché

Des conditions économiques défavorables ont tendance à arrêter les activités de construction, réduisant ainsi considérablement la demande de fenêtres et de portes. En outre, le coût des matières premières telles que le bois, le verre et les métaux entraîne des modifications des coûts de production, tandis que les exigences réglementaires strictes gonflent les coûts de conformité, ce qui peut constituer un fléau pour les fabricants.

Opportunité de marché des fenêtres et des portes

Croissance du marché tirée par l'urbanisation et la durabilité

Les processus rapides d’industrialisation et d’urbanisation des marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine créent de vastes perspectives de croissance. Les tendances vers la durabilité et l’augmentation des projets de rénovation ajoutent à l’augmentation potentielle de ce marché.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Urbanisation et croissance des infrastructures, par régions clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Règlements sur l’efficacité énergétique et initiatives de développement durable
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Aperçu : Conformité à la réglementation et au code du bâtiment

Segmentation

Analyse par produit

Par produit, le marché est divisé en fenêtres et portes.

Avec la demande croissante de solutions économes en énergie et de technologies de verre intelligent, le marché des fenêtres sera propulsé vers de plus hauts sommets. La popularité toujours croissante des fenêtres avancées de grande taille dans l’architecture résidentielle et commerciale entraîne une expansion significative du segment.

Le changement de tendance est très visible sur le marché des portes, soutenu par les activités de rénovation et l'installation de dispositifs de sécurité new age. Le segment est en expansion en raison de l’urbanisation croissante et du développement des infrastructures.

Analyse par matériau

Par liquide de refroidissement, le marché est divisé en bois, métal et plastique.

Le bois figure toujours en bonne place sur la liste de certains matériaux, principalement pour sa beauté et sa chaleur. Le cas est un peu différent pour les maisons d’habitation. En 2004, les exportations de copeaux de bois d'Asie étaient dominées par la Chine vers le Japon, Taiwan et la Corée, représentant 95 % des exportations annuelles, selon Forest Trends, ce qui indique une demande locale assez saine pour les matériaux en bois.

Le segment des métaux devrait connaître une croissance rapide, avec une demande principalement destinée aux applications commerciales et industrielles. Ses propriétés de durabilité et de sécurité le rendent adapté aux bâtiments commerciaux et aux immeubles de grande hauteur.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en balançoires, coulissantes, pliantes, tournantes et autres.

Les portes battantes sont en vogue car elles sont largement utilisées pour des applications résidentielles et commerciales. Ils constituent une option facile à installer et séduisent traditionnellement plusieurs secteurs.

Les portes coulissantes connaîtront une croissance phénoménale, en particulier dans les maisons urbaines et les espaces commerciaux où l'efficacité de l'espace est atteinte. Les bâtiments économes en énergie sont recherchés avec une demande croissante pour ces portes coulissantes en raison de leur capacité à améliorer l'isolation.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est divisé en résidentiel et non résidentiel.

L’augmentation des travaux de rénovation et la demande de logements économes en énergie devraient être les moteurs de la domination du segment résidentiel sur le marché des fenêtres et des portes. Cette tendance est encore renforcée par la popularité croissante du verre intelligent de grande taille dans les bâtiments résidentiels à travers l’Europe.

Cependant, la catégorie non résidentielle est bien placée pour connaître une croissance significative dans un contexte de développement croissant des infrastructures et de la construction commerciale. L'industrie américaine des portes et fenêtres affiche une forte demande de la part des marchés étrangers, et la région Asie-Pacifique s'avère beaucoup plus propice à mesure que les technologies de vitrage avancées sont de plus en plus adoptées.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique verra la plus grande part du marché des fenêtres et des portes, tirée par une urbanisation rapide, des revenus croissants et de nombreux projets d’infrastructure planifiés. Plus important encore, les booms incessants de la construction en Chine et en Inde sont apparus comme des catalyseurs supplémentaires accélérant ce marché en évolution rapide.

L’Amérique du Nord continue de croître régulièrement en raison des demandes de rénovation, des codes énergétiques plus stricts et de l’expansion des fonctionnalités des maisons intelligentes. Les progrès des matériaux de pointe et les lignes de production de plus en plus automatisées soutiennent cette dynamique positive.

Le marché européen est en croissance, grâce aux initiatives de développement durable, aux tendances architecturales et aux réglementations énergétiques. En Allemagne, l'industrie des portes et fenêtres a connu une croissance d'environ 1 % en 2019, selon l'Organisation internationale des bois tropicaux, contribuant ainsi également à la croissance régionale.

Acteurs clés couverts

Les fabricants introduisent sur le marché des portes et fenêtres composites offrant une isolation thermique et une résistance à l’eau exceptionnelles. De telles innovations visent à répondre à la demande future croissante attendue de matériaux de construction durables et économes en énergie. Ceux-ci ont également contribué aux tendances en matière de durabilité et à l’évolution des réglementations en matière de construction.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Sanwa Holdings Corporation (Japon)
• Société YKK (Japon)
• JELD-WEN Holding, Inc. (États-Unis)
• Marvin (États-Unis)
• MI Fenêtres et Portes, LLC. (NOUS.)
• DCM Shriram Ltd. (Inde)
• Pella Corporation (États-Unis)
• LIXIL Corporation (Japon)
• Cornerstone Building Brands, Inc. (États-Unis)
• Andersen Corporation (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En mars 2022, Woodgrain Inc. a acquis Huttig Building Products pour améliorer son réseau de distribution dans le secteur de la construction. Cette acquisition a renforcé Woodgrain Inc. dans l'industrie des matériaux de construction et a élargi la portée de ses matériaux. La motivation était de parvenir à davantage d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement et à accéder aux marchés.
• En janvier 2022, l'achat de Champion Windows and Doors par Great Day Improvements LLC a grandement renforcé la position de cette dernière sur le marché. Finalement, l'entrée de Great Day Improvements était donc complète en ce qui concerne la couverture du portefeuille et du marché des fenêtres et des portes. Elle a élargi son offre de solutions pour les projets de rénovation domiciliaire.