Taille, part et analyse de l’industrie des terminaux de point de vente sans fil par composant (matériel et logiciels), par type (comptoir portable et clavier NIP, point de vente intelligent et autres), par utilisateurs finaux (vente au détail, hôtellerie et loisirs, transports, divertissement, soins de santé, transports et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des terminaux de point de vente sans fil était évaluée à 15,22 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 16,57 milliards de dollars en 2026 à 32,81 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 8,91 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des terminaux de point de vente sans fil se développe grâce aux progrès technologiques et à l’expansion du commerce électronique. La demande et l’émergence rapide de méthodes de paiement sans contact et de transactions mobiles feront continuellement progresser le marché des terminaux de point de vente sans fil. Les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la santé utilisent des systèmes de point de vente sans fil pour améliorer l'expérience client et les fonctionnalités opérationnelles. Les améliorations technologiques en matière de connectivité telles que le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC augmentent également la croissance.

• Selon la Small Business Administration des États-Unis, plus de 85 % des petites entreprises aux États-Unis devraient adopter des terminaux de point de vente sans fil d'ici 2024.

Le marché est devenu robuste grâce à l’adoption croissante des paiements sans contact. Il existe actuellement une tendance accélérée vers la rapidité, la sécurité et la commodité du traitement des transactions, contribuant grandement à l'acceptation des terminaux POS sans fil. Des facteurs tels que la pénétration croissante des smartphones et la disponibilité des portefeuilles numériques incitent les entreprises à investir dans des solutions sans contact pour leurs clients. Ainsi, les conséquences de la pandémie concernant les paiements hygiéniques et les transactions sans numéraire ont également contribué à accélérer davantage le marché des terminaux de point de vente sans fil.

Moteur du marché des terminaux de point de vente sans fil

Expansion des secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie

Le développement rapide des chaînes de vente au détail, des restaurants et des opérations en ligne stimule la demande de terminaux POS sans fil. Ces secteurs recherchent des solutions de paiement flexibles et mobiles pour améliorer l'efficacité des ventes, réduire les files d'attente et mieux interagir avec les clients. De plus, la tendance des collectes en bordure de rue, des magasins éphémères et des repas en plein air continue de stimuler la demande.

Restriction du marché des terminaux de point de vente sans fil

Les complexités de l’intégration peuvent entraver la croissance de l’industrie

Dans certaines situations, des problèmes de compatibilité surviennent et certaines mises à niveau ou personnalisations peuvent être nécessaires pour aider le point de vente sans fil à s'interfacer avec les systèmes existants. L’exigence d’une transmission sécurisée des données et du respect des normes de sécurité des paiements peut compliquer encore davantage l’intégration. Les défis d’intégration pourraient retarder encore davantage le déploiement et nécessiter davantage de formation du personnel, entraînant ainsi des implications négatives, comme mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les taux d’adoption.

Opportunité de marché des terminaux de point de vente sans fil

Solutions de point de vente mobile pour créer de nouvelles opportunités

Les systèmes de point de vente mobiles peuvent permettre à une entreprise de traiter les paiements de n'importe où, garantissant ainsi que le commerçant et le client repartent avec le sourire. La flexibilité devient un plus pour les boutiques éphémères, les food trucks et les entreprises de services dans ces environnements en évolution rapide. L’un des principaux avantages des systèmes de point de vente mobiles est qu’ils nécessitent beaucoup moins d’investissement initial et moins d’exigences matérielles, ce qui les rend parfaits pour les start-ups et les petites entreprises.

• Le Bureau du recensement des États-Unis a indiqué que les États-Unis représentent 65 % des expéditions totales de terminaux de point de vente sans fil en Amérique du Nord.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Adoption de la technologie par les petites entreprises, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Augmentation des exportations mondiales, par pays clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)

Segmentation

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en matériel et logiciels.

Il s'agit de lecteurs de cartes, de terminaux et de lecteurs de codes-barres, qui constituent tous des périphériques matériels pour les systèmes de point de vente sans fil. Le segment devrait rester sur la voie d’une croissance sans fin, compte tenu du fait qu’il existe une demande continue pour des appareils plus nombreux et plus petits, avancés et solides en termes de connectivité et de sécurité.

Il s'agit du logiciel qui gère sans fil toutes les transactions, les stocks et les consommateurs en temps réel. Ce segment devrait acquérir la part maximale du marché, en raison de l'acceptation croissante des implémentations cloud POS, des nouvelles fonctionnalités analytiques et des diverses connexions avec les systèmes CRM et ERP.

Analyse par type

En fonction du type, le marché est subdivisé en comptoirs d'eau potable et clavier NIP, points de vente intelligents et autres.

Le segment des comptoirs portables et des claviers NIP comprend des terminaux de paiement compacts et autonomes destinés à la saisie sécurisée du code PIN et aux transactions sur comptoir qui devraient connaître une forte demande, en particulier dans le commerce de détail et l'hôtellerie, en raison de leur prix abordable, de leur facilité d'utilisation et de leur large adaptation parmi les petites entreprises.

Les systèmes de point de vente intelligents comprennent des fonctionnalités avancées telles que l'affichage à écran tactile, la connectivité cloud et les analyses basées sur l'IA. La forte demande d'appareils multifonctionnels de qualité commerciale qui améliorent l'expérience client, renforcent le mode de paiement sans contact et rationalisent les opérations conduira davantage le segment vers une excellente opportunité de marché.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en vente au détail, hôtellerie et loisirs, transports, divertissement, soins de santé, transports et autres.

L'hospitalité offre également des systèmes de point de vente sans fil, qui assurent une commande, une facturation et un service client fluides dans les restaurants, les hôtels et autres lieux de divertissement. Ce segment devrait croître à mesure que les entreprises ont tendance à adopter des solutions de paiement mobile avec une forte augmentation des bornes libre-service et des interactions personnalisées avec les clients.

Le secteur des transports utilise des terminaux de point de vente sans fil pour la billetterie et la collecte des tarifs ainsi que pour collecter les paiements des taxis, des bus et des systèmes de stationnement. Il y a une croissance constante dans ce secteur alors que les paiements sans numéraire continuent d'adopter des augmentations, ainsi que des systèmes de traitement des transactions en temps réel dans les systèmes de transport publics et privés.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Amérique du Nord est devenue l'un des marchés les plus fiers pour les terminaux de point de vente sans fil en raison des taux élevés d'adoption des paiements numériques et de la forte robustesse de l'infrastructure financière. D’un autre côté, il existe une demande croissante de solutions de paiement sans contact et mobiles dans ces domaines de la part des segments de la vente au détail, de l’hôtellerie et des transports aux États-Unis et au Canada. Cela est évidemment dû au vaste marché potentiel investi dans les innovations fintech soutenues par la réglementation en faveur des transactions numériques sécurisées. L’autre chose est l’augmentation du commerce électronique et de l’omnicanal qui permettent également une meilleure croissance.

Les marchés émergents des terminaux de point de vente sans fil connaissent désormais une bonne croissance en Europe, menés par une forte demande de paiements sans numéraire et des initiatives gouvernementales promouvant l'utilisation des transactions numériques. Par exemple, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France affichent la meilleure adoption de solutions de point de vente mobile pour des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie et les transports publics. C’est d’ailleurs ce qui attend certainement l’avenir de ces pays en raison des réglementations strictes en matière de sécurité des paiements et de la demande croissante de systèmes de point de vente cloud. Les villes intelligentes émergentes, complétées par la banque numérique, accéléreront encore l’évolution du marché.

L'urbanisation rapide, mais avec la pénétration croissante des smartphones et l'acceptation des paiements numériques, conduira l'Asie-Pacifique le plus rapidement possible à l'adoption d'un nouveau marché de terminaux de point de vente sans fil. Les applications de commerce électronique et de transport au détail dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont déjà généré une forte demande ; et cela ne fera que croître. Les initiatives d’économie sans espèces prises par les gouvernements et un écosystème fintech en pleine croissance garantiront que la région reste le principal moteur de croissance du marché.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Ingénico (France)
• Technologie PAX (Chine)
• NCR Voyix (États-Unis)
• NEC CORPORATION (Japon)
• Verifone (États-Unis)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• SPECTRA Technologies (Hong Kong)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)
• Zebra Technologies Corp. (États-Unis)
• TOSHIBA CORPORATION (Japon)
• Vitesse de la lumière (Canada)

Développements clés de l’industrie

• En août 2024, la société de paiement Zeller, basée à Melbourne, a dévoilé son dernier terminal de point de vente sans fil, visant à améliorer l'efficacité des transactions pour les entreprises et à planifier son expansion internationale.
• En mars 2022, Zeller a obtenu un cycle de financement de série B de 100 millions de dollars pour soutenir sa croissance et son développement de solutions de paiement intégrées.