Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Wirbelsäulengeräte, nach Produkttyp (Fusionsgeräte (zervikale Geräte, thorakolumbale Geräte, interkorporelle Geräte und Biologika), Nicht-Fusionsgeräte (Wirbelkompressionsfrakturgeräte, künstliche Bandscheiben, dynamische Stabilisierungsgeräte und andere) und Stimulationsgeräte), nach Krankheitsindikation (degenerative Bandscheibenerkrankung, komplexe Deformität, Traumata und Frakturen und andere), nach Endbenutzer (Hospitals & Ambulatory Surgery Centers, Specialty Clinics and Others) and Regional Forecast, 2019-2032

Die globale Marktgröße für Wirbelsäulengeräte wurde im Jahr 2018 auf 11,59 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 19,88 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % im Prognosezeitraum (2018–2032) entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für Wirbelsäulengeräte mit einem Marktanteil von 47,8 % im Jahr 2018. Wirbelsäulengeräte werden in Wirbelsäulenoperationen häufig zur Behandlung von Deformitäten, Frakturen und Bandscheibendegeneration eingesetzt. Dazu gehören Geräte für die Hals- und Brustwirbelsäule, Zwischenkörpergeräte, künstliche Bandscheiben, dynamische Stabilisierungsgeräte, Anulus-Reparaturgeräte, Wirbelkompressionsfrakturgeräte und andere. 

Mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung nimmt die Prävalenz degenerativer Erkrankungen und altersbedingter Wirbelsäulendeformitäten zu, was die Nachfrage nach Wirbelsäulengeräten begünstigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine zunehmende Zahl von Wirbelsäulenoperationen im ambulanten Bereich und staatliche Ausgaben für Wirbelsäulenbehandlungen den Markt weiter ankurbeln werden.

Die hohe Nachfrage nach orthopädischen Wirbelsäulengeräten hat auch zu verschiedenen wichtigen strategischen Kooperationen und neuen Produkteinführungen zwischen wichtigen Akteuren geführt, um ihr Portfolio und ihre geografische Präsenz zu erweitern. Im November 2018 gab RTI Surgical die Übernahme von Paradigm Spine, LLC bekannt, um sein Portfolio für nicht fusionierte Wirbelsäulengeräte zu erweitern, was die Branche der Wirbelsäulengeräte vorantreiben soll.

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• Nordamerika verzeichnete ein Wachstum von 5,35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 5,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018.

Der Markt für Wirbelsäulengeräte erlebt mehrere technologische Fortschritte. Viele Hersteller haben Wirbelsäulenavigationstools entwickelt, um die klinischen Ergebnisse zu verbessern. Es gibt auch einen zunehmenden Trend zu personalisierten Implantaten, die optimal auf den Patienten zugeschnitten sind. Außerdem nimmt die Akzeptanz von 3D-gedruckten Implantaten allmählich zu, was wahrscheinlich das Gesamtwachstum des Marktes für Wirbelsäulengeräte ankurbeln wird.  

Wichtige Erkenntnisse zum Markt für Wirbelsäulengeräte

Globale Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2018: 11,59 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2026:
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 19,88 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 3,9 % von 2019–2032

Marktanteil

• Nordamerika dominierte den Markt für Wirbelsäulengeräte mit einem Anteil von 47,8 % im Jahr 2018.
• Das Segment der degenerativen Bandscheibenerkrankungen hatte aufgrund der wachsenden Nachfrage nach künstlichen Bandscheiben und Bandscheibenersatzoperationen den größten Marktanteil.
• Das Segment „Krankenhäuser und ambulante Chirurgiezentren“ (ASCs) hielt den Spitzenanteil, unterstützt durch günstige Erstattungsrichtlinien und die zunehmende Einführung von Wirbelsäulennavigationstechnologien.

Wichtige regionale Highlights

Nordamerika

Nordamerika war aufgrund der fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur und der hohen Akzeptanz von Wirbelsäuleneingriffen führend auf dem Weltmarkt.

Asien-Pazifik

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein starkes Wachstum erwartet, das auf die wachsende geriatrische Bevölkerung und die zunehmende Prävalenz degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen zurückzuführen ist.

Lateinamerika und Naher Osten und Afrika

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund des Ausbaus der Gesundheitsinfrastruktur und der Verbesserung der Vertriebsnetze stetig wachsen.

UNS.

Die USA: Aufgrund der hohen Eingriffsvolumina und der schnellen Einführung fortschrittlicher Wirbelsäulentechnologien leistet das Land nach wie vor einen wichtigen Beitrag zum Marktwachstum.

Japan

Das Marktwachstum in Japan wird durch eine alternde Bevölkerung und eine steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Wirbelsäulenbehandlungen unterstützt.

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MARKTREIBER

„Steigende Zahl von Wirbelsäulenoperationen steigert die Nachfrage nach Wirbelsäulengeräten“

Die weltweit steigende Prävalenz von Wirbelsäulenerkrankungen hat auch zu einem drastischen Anstieg der Zahl von Wirbelsäulenoperationen geführt. Dies wiederum steigert die Nachfrage nach Wirbelsäulengeräten. Wirbelsäulenoperationen werden hauptsächlich zur Behandlung degenerativer Bandscheibenerkrankungen und zur Korrektur angeborener Deformationen durchgeführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmenden Fälle von Wirbelsäulenfrakturen den Markt im Prognosezeitraum vergrößern werden.

Es wird erwartet, dass der allmähliche Wandel und die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Wirbelsäulenoperationen, die schnelle Einführung von Biologika bei der Wirbelsäulenversteifung und ein deutlicher Anstieg der Zahl von Operationen zum Ersatz der Hals- und Lendenwirbelsäule den Markt im Prognosezeitraum weiter ankurbeln werden.

„Neue Produkteinführungen sollen die Einführung von Wirbelsäulengeräten vorantreiben“

Technologische Fortschritte in der Wirbelsäulengerätebranche haben zur Einführung verschiedener innovativer orthopädischer Implantate und Geräte geführt, die Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen eine bessere Behandlung bieten. Die wichtigsten Hersteller konzentrieren sich nun stärker auf die Bereitstellung minimalinvasiver Lösungen und maßgeschneiderter Implantate, wodurch die Nachfrage nach orthopädischen Wirbelsäulengeräten voraussichtlich steigen wird. 

Im September 2019 kündigte DePuy Synthes die Einführung des CONDUIT-Implants-Portfolios an, das 3D-gedruckte Zwischenkörperimplantate zur Erleichterung der Wirbelsäulenfusion umfasst. Es wird erwartet, dass die Einführung ähnlicher Produkte durch große Player das Marktwachstum für Wirbelsäulengeräte beschleunigen wird. Darüber hinaus haben strategische Kooperationen zwischen verschiedenen Herstellern den Weg für die Integration innovativer Technologien und Lösungen für Wirbelsäulenoperationen geebnet und sind bereit, den Markt für Wirbelsäulengeräte im Prognosezeitraum anzukurbeln.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

„Zunahme der Wirbelkörpervergrößerungsverfahren zur Stärkung des Segments der Nicht-Fusionsgeräte“

Basierend auf dem Produkttyp kann der Markt in Fusionsgeräte, Nicht-Fusionsgeräte und Stimulationsgeräte unterteilt werden. In Bezug auf den Umsatz dürfte das Segment der Fusionsgeräte den Markt dominieren, da die Zahl der Wirbelsäulenfusionsoperationen deutlich zunimmt und verschiedene Lösungen für die Wirbelsäulenfusion verfügbar sind.  Das Segment der Fusionsgeräte ist weiter unterteilt in Zervixgeräte, Thorakolumbalgeräte, Interkorporalgeräte und Biologika.  Das Segment der Biologika wird im Zeitraum 2019–2026 voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen, was auf die verstärkte Forschung zu Orthobiologika und die zunehmende Verbreitung von Biologika in orthopädischen Praxen zurückzuführen ist.

Das Segment der Nicht-Fusionsgeräte kann weiter unterteilt werden in Geräte für Wirbelkompressionsfrakturen, künstliche Bandscheiben, Geräte zur dynamischen Stabilisierung und andere. Es wird erwartet, dass die zunehmende Bevorzugung von Bandscheibenersatzoperationen gegenüber Wirbelsäulenfusionsoperationen aufgrund der kürzeren Genesungszeit und der fehlenden Notwendigkeit einer Knochentransplantation zur Ausweitung des Segments der Nicht-Fusion-Geräte beitragen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Wirbelvergrößerungsverfahren das Segment der Nicht-Fusion-Geräte fördern wird.

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• Das Segment Non-Fusion Devices wird 2018 voraussichtlich einen Anteil von 54,9 % halten.

Das wachsende Bewusstsein für die Vorteile elektrischer Stimulationsgeräte, die Einführung neuer Produkte sowie staatliche Richtlinien und Empfehlungen für Stimulationsgeräte dürften die Ausweitung der Stimulationsgeräte im Prognosezeitraum begünstigen.

Durch Krankheitsindikationsanalyse

„Segment degenerativer Bandscheibenerkrankungen wird den Markt dominieren“

In Bezug auf die Krankheitsindikation wird der Markt in degenerative Bandscheibenerkrankungen, komplexe Deformitäten, Traumata und Frakturen und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass die degenerative Bandscheibenerkrankung aufgrund der steigenden Nachfrage nach künstlichen Bandscheiben und der zunehmenden Zahl von Bandscheibenersatzoperationen den größten Marktanteil ausmacht. Schmerzen im unteren Rückenbereich gehören weltweit zu den am weitesten verbreiteten Problemen und dürften das Segment der degenerativen Bandscheibenerkrankungen begünstigen.

Es wird erwartet, dass das Segment der komplexen Deformitäten aufgrund der erheblichen Zunahme der Zahl der Geburten mit Deformitäten, die zu Veränderungen oder Fehlstellungen der Wirbelsäule führen, und der zunehmenden geriatrischen Bevölkerung an Fahrt gewinnt. Die zunehmenden Fälle von Wirbelsäulenverletzungen und -frakturen, die günstige Erstattung und die Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen dürften das Segment Traumata und Frakturen im Zeitraum 2019–2026 ankurbeln.

Durch Endbenutzeranalyse

„Schnelle Einführung von Wirbelsäulenavigationssoftware zur Förderung des Wachstums des Segments Krankenhäuser und ASCs“

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt in Krankenhäuser und ambulante Chirurgiezentren (ASCs), Spezialkliniken und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Segment Krankenhäuser und ambulante Operationszentren den Markt im gesamten Prognosezeitraum dominieren wird, was auf die günstigen Erstattungsrichtlinien für Wirbelsäuleneingriffe und die schnelle Einführung von Wirbelsäulennavigationssoftware zurückzuführen ist. Laut einem im Neurosurgery Journal veröffentlichten Artikel können Wirbelsäulenoperationen in ambulanten Operationszentren zu Einsparungen von 140 Millionen US-Dollar pro Jahr führen. Es wird erwartet, dass dies im Prognosezeitraum das Segment Krankenhäuser und ambulante Operationszentren begünstigen wird.

Es wird erwartet, dass eine steigende Zahl von Wirbelsäulenchirurgen und eine zunehmende ambulante Wirbelsäulenchirurgie das Segment der Spezialkliniken vorantreiben werden. Das Segment „Sonstige“ wird aufgrund der raschen Einführung von Stimulationsgeräten in häuslichen Pflegeeinrichtungen und Physiotherapiezentren voraussichtlich wachsen.

REGIONALE ANALYSE

Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 5,54 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum den Markt dominieren. Die Einführung neuer Produkte, strategische Kooperationen, verstärkte Forschung zu Biologika und die steigende Prävalenz von Wirbelsäulenerkrankungen sind die Hauptfaktoren, die auf die Dominanz Nordamerikas auf dem Weltmarkt zurückzuführen sind. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention litten im Jahr 2016 in den USA über 20,4 % der Erwachsenen unter chronischen Schmerzen und 8,0 % der Erwachsenen litten unter starken chronischen Schmerzen. Dies dürfte die Nachfrage nach orthopädischen Wirbelsäulengeräten in den USA im Prognosezeitraum steigern.  

In Europa gibt es eine günstige Krankenerstattung, eine hohe Nachfrage nachmedizinische Gerätein Deutschland und Großbritannien sowie die steigende Zahl von Wirbelsäulenoperationen sind die Hauptgründe für das Wachstum des Marktes. Im August 2018 finanzierte die Europäische Union 3,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Prototyps eines Implantats, das die Signalübertragung nach einer Rückenmarksverletzung wiederherstellen kann. Solche aktiven Investitionen und staatliche Förderung dürften den Markt in Europa weiter ankurbeln. 

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Im asiatisch-pazifischen Raum wird die Nachfrage nach orthopädischen Wirbelsäulengeräten im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden geriatrischen Bevölkerung und der zunehmenden Prävalenz degenerativer Erkrankungen und Schmerzen im unteren Rückenbereich voraussichtlich stark ansteigen. Nach Angaben des Australian Bureau of Statistics 2017–18 National Health leiden etwa 16 % der Bevölkerung Australiens an Rückenproblemen, was 4,0 Millionen Menschen entspricht. Dies dürfte den Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum vergrößern. Technologische Fortschritte, der Ausbau des Vertriebsnetzes wichtiger Akteure in den Schwellenländern und steigende Gesundheitsausgaben sind einige der Hauptfaktoren, die den Markt für Wirbelsäulengeräte in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika wachsen lassen.

SCHLÜSSELSPIELER DER INDUSTRIE

„Medtronic, DePuy Synthes und Stryker werden den Markt anführen.“

Der Markt für Wirbelsäulengeräte besteht aus zahlreichen Herstellern; Medtronic, DePuy Synthes und Stryker nehmen jedoch im Jahr 2018 die dominierende Stellung ein. In Bezug auf den Umsatz hat Medtronic den größten Marktanteil, was hauptsächlich auf die starke Fokussierung des Unternehmens auf Kernprodukte für die Wirbelsäule und etablierte Vertriebsnetze zurückzuführen ist.  Es wird geschätzt, dass der Marktanteil von DePuy Synthes und Stryker bei Wirbelsäulengeräten aufgrund der strategischen Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Akteuren zur Erweiterung ihrer geografischen Präsenz steigen wird. Beispielsweise schloss Stryker im November 2018 die Übernahme von K2M ab, die die Position des Unternehmens bei minimalinvasiven Wirbelsäulenoperationen stärken wird. 

Liste der wichtigsten abgedeckten Marktteilnehmer:

• Medtronic
• Stryker
• Zimmer Biomet
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.)
• NuVasive, Inc
• Globus Medical
• RTI Surgical Holdings, Inc.
• Aesculap, Inc. (B. Braun Melsungen AG)
• Alphatec Spine, Inc.

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Im März 2021Spine Wave gab bekannt, dass sie das Stronghold 3D Titanium Interbody Device kommerziell auf den Markt gebracht haben. Das Gerät basiert auf der fortschrittlichen TiCell 3D-Oberflächentechnologie. Dieser Fortschritt des Unternehmens wird ihm dabei helfen, sein Produktportfolio für die Lumbal-Interkorporal-Infusion zu erweitern und gleichzeitig seine anderen innovativen Produkte zu ergänzen.
• Im März 2021Osseus Fusion Systems gab bekannt, dass sie ihr Aries-TC offiziell auf den Markt gebracht haben, ein transforaminales gekrümmtes Interkörperfusionsgerät im 3D-Druck. Dieses Gerät ist Teil der 3D-gedruckten Lumbar Interbody-Produktlinie von Aries. Dieses neue System richtet sich an skelettstarke Patienten mit degenerativer Bandscheibenerkrankung.
• Im November 2020, gab Medtronic bekannt, dass sie die Übernahme von Medicrea abgeschlossen haben, einem französischen Unternehmen, das für die Entwicklung digital konstruierter Wirbelsäulenimplantate verantwortlich ist. Das Unternehmen ist außerdem auf den Einsatz künstlicher Intelligenz für die Operationsplanung spezialisiert. Diese Akquisition hilft dem Unternehmen, seine Wirbelsäulenpflegesparte durch die Integration der Medicrea-Technologie in seine Produkte zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

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Die steigende Zahl von Eingriffen an der Wirbelsäule, die steigende Prävalenz von Bandscheibendegenerationen im Hals- und Lendenwirbelbereich und eine allmähliche Verlagerung hin zu minimalinvasiven Eingriffen haben die Nachfrage nach orthopädischen Wirbelsäulengeräten erhöht. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein verbessertes Bewusstsein für Stimulationsgeräte und die Forschung zu Biologika den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden. Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in die globalen Markttrends für Wirbelsäulengeräte sowie eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente.

Darüber hinaus bietet der Marktbericht eine ausführliche Analyse der globalen Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Verschiedene wichtige Erkenntnisse, die im Bericht präsentiert werden, sind die Prävalenz wichtiger Wirbelsäulenerkrankungen in wichtigen Ländern, das Regulierungsszenario für wichtige Länder, das Erstattungsszenario für wichtige Länder, die Einführung neuer Produkte, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften, wichtige Branchentrends, die Wettbewerbslandschaft und Unternehmensprofile.

Berichtsumfang und Segmentierung