Tamaño del mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de ANZ, participación y análisis de impacto de COVID-19, por implementación (local y en la nube), por industria (automotriz, aeroespacial y de defensa, manufactura, atención médica, comercio minorista y otros (construcción, medios y entretenimiento)) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de ANZ se valoró en 365,4 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 402,9 millones de dólares en 2025 a 793,3 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,2% durante el período previsto. Australia dominó el mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de ANZ con una participación de mercado del 84,92% en 2025.

El software de gestión del ciclo de vida del producto permite que equipos multidisciplinarios y geográficamente dispersos colaboren estratégicamente con socios y clientes utilizando información actualizada del producto. Permite a las organizaciones distribuir, centralizar, proteger y automatizar datos de productos estandarizando el desarrollo de productos. Además, el mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto consolida datos, sistemas comerciales, procesos y personas relacionadas con el desarrollo de productos.

El mercado en Australia y Nueva Zelanda está prosperando y creciendo de manera constante. Ambos países han abrazadotransformación digitaly adoptó numerosas soluciones de software en todas las industrias para mejorar la productividad, optimizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. Los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado en las regiones incluyen políticas gubernamentales de apoyo, penetración de la nube, aumento de la fabricación digital, digitalización, comercio electrónico y actividades en línea, y tecnologías emergentes.

IMPACTO DEL COVID-19

Iniciativas de transformación digital para allanar el camino para las industrias en el período pospandemia

Impulsadas por el impacto de COVID-19, las industrias de las regiones ANZ y la economía global se enfrentan a un crecimiento negativo y desafíos importantes. Las inversiones en tecnología en 2020 se han visto significativamente afectadas debido a los bloqueos prolongados impuestos por los gobiernos de ANZ y la continua incertidumbre en torno al COVID-19. La propagación del COVID-19 limitó el movimiento de bienes, servicios y personas a nivel mundial, afectando a la economía y las industrias en general debido a los cierres, restricciones de viaje y cierres de negocios en todo el mundo. Debido al estancamiento temporal de la economía, las organizaciones redujeron sus inversiones en soluciones tecnológicas, como PLM, PDM, CAD y otras, ya que encontraron posible desarrollar y diseñar soluciones sin depender del software PLM. Por lo tanto, se desacelera temporalmente la tasa de crecimiento del mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto ANZ.

Sin embargo, con el impulso continuo en torno a la transformación digital, se prevé que el mercado crezca significativamente en los próximos años. Sin embargo, la pandemia ha alentado a los gobiernos y organizaciones de ANZ a implementar software de TI basado en tecnologías digitales para optimizar sus operaciones. Por ejemplo, para apoyar la recuperación empresarial en Nueva Gales del Sur para las empresas afectadas por COVID-19, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció programas, subvenciones y reembolsos nuevos y ampliados, incluido el Programa de apoyo a pequeñas empresas de 2022.

Tendencias del mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de ANZ

Adopción de tecnología de gemelo digital para mejorar las capacidades analíticas y de simulación del software PLM

Los gemelos digitales, representaciones virtuales sofisticadas de productos, servicios y activos físicos, se integran perfectamente en los sistemas PLM, lo que permite a los fabricantes crear duplicados virtuales de productos del mundo real. Estos gemelos digitales capturan datos en tiempo real de sensores y dispositivos conectados, proporcionando una representación completa y precisa del comportamiento y rendimiento del producto físico durante todo su ciclo de vida. Aprovechando los gemelos digitales dentro delgestión del ciclo de vida del productoEn el mercado de software, las empresas en ANZ pueden realizar simulaciones detalladas, realizar análisis avanzados y obtener información valiosa.

La tecnología de vanguardia permite a los fabricantes optimizar diseños, predecir resultados de rendimiento, identificar problemas potenciales y realizar pruebas virtuales, lo que reduce significativamente los costos de desarrollo y acelera el tiempo de comercialización de productos innovadores.

Estos enfoques se aplican en el mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto para ayudar a las empresas a optimizar, reducir costos y acelerar la respuesta de la organización a las nuevas necesidades de los clientes. 

En mayo de 2023, PTC lanzó Creo+, una solución CAD SaaS y la décima versión del software Creo CAD, que incorpora herramientas de colaboración de diseño en tiempo real ygemelo digitalcapacidades para fabricación avanzada y diseño basado en simulación. Mejoró la integración de CAD y sus capacidades para procesos de diseño colaborativos y eficientes más rápidos.

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de ANZ

Aumento de la fabricación aditiva en la región ANZ para mejorar la adopción del software PLM en los sistemas CAD

La fabricación aditiva, comúnmente conocida comoimpresión 3D, es un proceso de creación de objetos tridimensionales mediante capas o agregando material. El software PLM se utiliza en la fabricación aditiva para agilizar los procesos de diseño, simulación y producción, garantizando un desarrollo y una optimización eficientes de los componentes impresos en 3D. Según la Oficina de Estadísticas de Australia, la región ANZ experimentó un aumento notable en el EBITDA manufacturero, que aumentó un 17,8%, tras un aumento del 6,9% en 2020-2021. Los ingresos manufactureros por valor añadido (IVA) también experimentaron un aumento significativo del 15,2%, tras un aumento del 0,5% en 2020-2021. Además, el gasto empresarial en I+D alcanzó los 18.171 millones de dólares, destinándose el 39% del gasto a ciencias de la información y la informática. Por lo tanto, se espera que se mejoren las inversiones en innovación y tecnología y la adopción de software PLM en sistemas CAD, con el creciente uso de la fabricación aditiva en la región, impulsando así el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en agosto de 2022, MLC CAD Systems, un proveedor líder de soluciones de fabricación e ingeniería con experiencia en CAM, CAD, PLM y fabricación aditiva, adquirió San Diego CAD CAM Inc. Esta fusión amplió la participación de MLC en el mercado de revendedores de valor agregado y reforzó su compromiso de brindar soporte técnico e integral para software PLM y fabricación aditiva, beneficiando a más de 13 000 consumidores. Esta es una transmisión basada en EE. UU., pero también se aplica al mercado ANZ.

FACTORES RESTRICTIVOS

Integración limitada y desafíos en la interoperabilidad del software para obstaculizar el crecimiento del mercado

En este mercado, la integración limitada y los desafíos en la interoperabilidad del software plantean importantes obstáculos tecnológicos. La naturaleza fragmentada de las soluciones de software utilizadas en las industrias manufactureras, incluidos los sistemas CAD, CAM, CAE y ERP, dificulta el intercambio fluido de datos entre diferentes plataformas PLM y otras herramientas de software.

Esta falta de estandarización y compatibilidad crea silos de datos, inhibe la colaboración en tiempo real e impide el establecimiento de un hilo digital coherente que conecte la información del producto a lo largo de su ciclo de vida. Como resultado, numerosas industrias enfrentan dificultades para aprovechar todo el potencial de las soluciones PLM para optimizar el desarrollo de productos y los procesos de fabricación de manera eficiente. Superar estos desafíos es esencial para lograr una mayor agilidad, una mayor competitividad y una mejor toma de decisiones en un panorama industrial en rápida evolución.

Además, la falta de mano de obra cualificada y de gestión del talento también ha obstaculizado la implementación del software PLM en el mercado australiano.

En junio de 2022, según un artículo de la Oficina de Estadísticas de Australia, los factores que obstaculizan las actividades de más de dos tercios de las empresas (68%) incluyen la incertidumbre sobre las condiciones económicas (36%), problemas en la cadena de suministro (30%) y la escasez de personas calificadas en el mercado laboral (25%).

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de ANZ

Por análisis de implementación

Las capacidades dinámicas duales del software basado en la nube para mejorar las capacidades de control y colaboración para aumentar el crecimiento del mercado

La implementación de software PLM requiere dos enfoques principales: local y en la nube. Se prevé que el segmento de la nube domine el mercado con una mayor cuota de mercado y tasa de crecimiento. Por el contrario, la implementación basada en la nube es flexible y rentable, permitiendo el acceso y la colaboración desde cualquier lugar, lo que la hace popular entre equipos y PYMES geográficamente dispersos.

La implementación local implica alojar la solución localmente, lo que ofrece más control y opciones de personalización, pero requiere mayores inversiones iniciales y tiempos de implementación potencialmente más prolongados. Esto suele verse favorecido por las grandes empresas que priorizan la privacidad de los datos y la integración personalizada. Si bien las soluciones en la nube minimizan los costos de hardware y ofrecen medidas de seguridad, las soluciones locales son elegidas por industrias con regulaciones estrictas y preocupaciones sobre la propiedad intelectual.

Por análisis de la industria

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Las capacidades de integración de PLM para aumentar el sector manufacturero y aumentar la demanda

Según la industria, el mercado se segmenta en automoción, aeroespacial y de defensa, fabricación, atención sanitaria, comercio minorista y otros (construcción, medios y entretenimiento).

El software PLM desempeña un papel crucial en múltiples industrias a la hora de mejorar los resultados y los procesos. Se prevé que el segmento de fabricación domine la cuota de mercado debido a una mayor implementación y capacidades de subprocesos digitales de la solución. Además, PLM ayuda en el comercio minorista al gestionar los ciclos de vida de los productos y, en la fabricación, optimiza la gestión de datos y los procesos de producción, aumentando la productividad y reduciendo los costos. Además, el impacto del PLM se extiende a la construcción y los medios, lo que permite una mejor eficiencia de los proyectos y gestión de contenidos.

En el sector automotriz, promueve el diseño eficiente, la colaboración y la gestión del cambio, lo que conduce a un desarrollo de productos más rápido y un mejor rendimiento del vehículo. El segmento aeroespacial y de defensa se beneficia del soporte de PLM en desarrollo complejo y cumplimiento normativo, mientras que el sector sanitario utiliza PLM para garantizardispositivo medicotrazabilidad, cumplimiento de las regulaciones y aprobaciones más rápidas, lo que en última instancia mejora la atención al paciente.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Se prevé que el mercado australiano de software de gestión del ciclo de vida de los productos muestre una mayor participación de mercado en comparación con Nueva Zelanda, debido al desarrollo del mercado y las iniciativas de transformación digital por parte del gobierno. Está impulsado en gran medida por el creciente número de asociaciones y colaboraciones entre los actores globales y locales, lo que da como resultado varios ecosistemas de socios de canal/distribución en la industria. Como herramienta necesaria para las empresas de ingeniería, el crecimiento del mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto también refleja el apoyo regional a las nuevas empresas centradas en la ingeniería y una competencia sana dentro de la industria.

Además, los gobiernos y otras partes interesadas del país también están trabajando juntos para crear soluciones innovadoras que aborden los desafíos locales. En Australia, el gobierno de Nueva Gales del Sur invirtió 1,6 millones de dólares en una asociación con dos universidades de Sydney y capacitó a los consejos regionales para que utilicen la última tecnología y soluciones basadas en datos. Además, el gobierno de Queensland está implementando amplios planes para la estrategia de las pequeñas empresas, con un enfoque en ayudar a las PYMES a adaptarse a un mundo cambiante y a los cambios en el comportamiento de los consumidores relacionados con la pandemia.

El crecimiento del mercado de Nueva Zelanda está impulsado principalmente por la evolución dinámica de sectores industriales como la manufactura y la automoción. El gobierno está invirtiendo activamente en estos sectores y forjando asociaciones con industrias para identificar los requisitos de habilidades digitales y ofrecer apoyo de capacitación. El gobierno también facilitó la expansión empresarial a los mercados globales a través de iniciativas como “Getting Started Grants” de Callaghan Innovation en colaboración con MZTech, con el objetivo de reducir las barreras y promover el intercambio de datos transfronterizo en la región. Estos elementos contribuyen colectivamente al aumento de la cuota de mercado de software de gestión del ciclo de vida del producto en Nueva Zelanda.

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JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Lanzamiento de soluciones innovadoras y mejoras operativas en algunas industrias para impulsar la expansión del mercado

Los actores clave están impulsando a los clientes hacia la adopción de tecnologías de vanguardia, mejorando las implementaciones de soluciones basadas en la nube con funciones adicionales e integraciones de software CAD de terceros. Estas prácticas han permitido a las PYME acceder a plataformas integrales sin costos adicionales, mientras que la integración de aplicaciones, como ERP,gestión de la fuerza laboraly la gestión de la cadena de suministro, aumenta aún más la usabilidad y versatilidad del software de gestión del ciclo de vida del producto. Además, las crecientes implementaciones de soluciones PLM integrales específicas para la industria están ganando terreno en el mercado, lo que está impulsando aún más las ventas de software de gestión del ciclo de vida del producto, lo que se traduce en mayores ingresos.

Por ejemplo, en enero de 2023, Centric Software mostró innovaciones en planificación minorista, precios y PLM en la auditoría NRF 2023 Retail Big, ofreciendo Centric PLMS, Centric Visual Boards y Centric Pricing específicos para el sector minorista con evaluaciones comparativas competitivas impulsadas por IA. El evento estuvo respaldado por testimonios de clientes y sesiones de charlas, ofreciendo herramientas dinámicas de toma de decisiones para los objetivos de transformación digital.

Lista de las principales empresas de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de ANZ:

• Centric Software, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Aras (EE.UU.)
• Odoo SA(Bélgica)
• Loggia Corp Pty Ltd. (Australia)
• Autodesk Australia Pty Ltd. (Singapur)
• Dassault Systèmes Australia Pty Ltd.(Australia)
• Siemens (Alemania)
• Bentley Systems, Inc. (EE. UU.)
• PTC(A NOSOTROS.)
• HCL tecnologías limitadas(India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2023:Centric Software y Swatchbook, Inc. se asociaron para ampliar el proceso de visualización de materiales en 3D, dentro del ecosistema de Centric Software. La integración de la plataforma de abastecimiento de materiales de Swatchbook con Centric PLM simplificó la gestión de materiales, permitiendo una transferencia de datos eficiente y mejorando la colaboración en la creación de productos.
• Junio ​​de 2023:Aras se asoció con Corman, un fabricante mundial de dispositivos médicos y productos de cuidado personal. La asociación tenía como objetivo mejorar las actividades de distribución, fabricación y ventas de Corman aprovechando las capacidades de Aras Innovator, proporcionando gestión de datos y promoviendo la innovación en el desarrollo de productos.
• Mayo de 2023:Odoo SA colaboró ​​con AsiaPay, un proveedor de pasarela de pago digital en Asia, para ofrecer a los usuarios opciones de pago más localizadas, incluso en Australia. La integración permitió a las empresas atender las preferencias de pago de sus clientes al aceptar tarjetas de débito, tarjetas de crédito y billeteras digitales, entre otras, al tiempo que garantizaba un registro fluido de las transiciones en las aplicaciones de contabilidad.
• Abril de 2023:Siemens y APS, un principal distribuidor en Australia, ampliaron su relación para incluir la reventa de la cartera de software de Xcelerator, que incluye software de puesta en servicio virtual. Permitió a APS ofrecer a los clientes capacidades de gemelos digitales, impulsando la transformación digital en Australia.
• Noviembre de 2022:Centric Software adquirió StyleSage por una suma no revelada, agregando datos de tendencias de productos y capacidades de inteligencia de precios competitivos a su conjunto de soluciones empresariales para marcas minoristas. La adquisición, seguida de la reciente asociación de Alvanon, ofreció un proceso 3D de extremo a extremo, planificación de productos y soluciones de desarrollo, entre otros.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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