Tamaño del mercado minorista libre de impuestos, participación y análisis de la industria, por tipo (belleza y cuidado personal {fragancias y cuidado de la piel}, bebidas alcohólicas {licores y vino}, tabaco y productos de nicotina {cigarrillos y tabaco calentado}, y moda y accesorios {ropa y relojes}), por ubicación minorista (aeropuerto, frontera, puerto marítimo y zona libre de impuestos en el centro), por canal de viajes (viajes aéreos, viajes en crucero, viajes en ferry y viajes fronterizos terrestres), por canal de ventas (Venta al por menor en tiendas físicas y venta al por menor digita

El tamaño del mercado minorista libre de impuestos mundial se valoró en 50,68 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 54,69 mil millones de dólares en 2026 a 86,80 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,94% durante el período previsto.

Las tiendas duty free venden cosméticos, perfumes, alcohol y otros productos a viajeros en aeropuertos, puertos marítimos y estaciones de tren. Estos productos también se venden en barcos y a bordo de aviones con compradores/viajeros en tránsito. Además, las tiendas ofrecen productos libres de impuestos que están libres de ciertos impuestos o derechos. Como resultado, ofrecen productos a costos más bajos que las tiendas habituales y son muy preferidos para comprar artículos de alta gama. El creciente número de tiendas minoristas libres de impuestos y de viajeros en todos los países del mundo favorece el crecimiento del mercado.

Entre las empresas destacadas que operan en la industria minorista libre de impuestos a nivel mundial se encuentran Gebr. Heinemann SE & Co. KG, Grupo Lagardère, Shinsegae Duty Free Inc, Avolta (Dufry AG) y Grupo DFS.

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TENDENCIAS DEL MERCADO MINORISTA LIBRE DE DUTY

La creciente demanda de alcohol libre de impuestos impulsará el crecimiento del mercado

Recientemente, ha habido una demanda significativa de alcohol en todos los países, especialmente en Asia. La creciente demanda es atribuible a la diversificación de los hábitos de compra de los consumidores, el rápido aumento de las llegadas de turistas internacionales y el aumento del gasto entre la población y los viajeros de clase media. Además, la mayor demanda de licores premium está aumentando el interés de los consumidores por el alcohol libre de impuestos a nivel macro a nivel mundial. La creciente demanda de alcohol libre de impuestos ha alentado a destacados participantes de la industria a lanzar tiendas en línea para acelerar las ventas libres de impuestos.

Por ejemplo, en julio de 2023, Lotte Duty-Free, un minorista de viajes con sede en Corea, presentó su plataforma de bebidas alcohólicas en línea, que ofrece más de 700 productos de más de 100 marcas. La tienda online ofrece una gran variedad de bebidas alcohólicas, incluido brandy,vino, coñac y whisky. También ofrece productos de edición limitada como el whisky Glenfiddich Yozakura (29 años).

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

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El creciente turismo internacional está fomentando la expansión del mercado

La proliferación del turismo internacional y el número de viajeros entre países generan lucrativas oportunidades de negocio para los participantes de la industria minorista libre de impuestos. Por ejemplo, según Eurostat, una agencia gubernamental de estadística con sede en Luxemburgo, la industria turística de la Unión Europea experimentó un crecimiento significativo en 2023, con alrededor de 1.193 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en los primeros seis meses del año. Esto supone un aumento aproximado de 11 millones respecto a 2019 (1.182 millones). Además, la introducción de nuevos aeropuertos internacionales dispara el turismo. Por ejemplo, según la Cumbre Mundial de Aviación de 2019, la “Visión de la Aviación India 2040” del Ministerio de Aviación Civil, para 2040, la India tendrá entre 190 y 200 aeropuertos operativos. Delhi y Mumbai tendrán cada una tres aeropuertos internacionales, mientras que las 31 principales ciudades indias tendrán dos aeropuertos operativos. Se espera que la flota de 622 aviones que operan en la India en 2018 aumente a 2.359 aviones en marzo de 2040. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado minorista libre de impuestos en los próximos años.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Las fluctuaciones en el cambio de divisas obstaculizan el crecimiento del mercado

La industria minorista de viajes es sensible a los tipos de cambio entre naciones. Sin embargo, estos mercados minoristas operan en muchos países y a menudo operan en numerosas monedas, como dólares, libras y euros, cada una con tipos de cambio específicos sujetos a cambios en el mercado. Estas monedas se cambian al tipo de cambio vigente en un día específico. Las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto negativo o positivo en las empresas minoristas de viajes, como las cadenas minoristas que ofrecen artículos de lujo que dependen de los tipos de cambio fluctuantes. Además, los tipos de cambio pueden fluctuar debido a diversos factores, incluidas las condiciones económicas y políticas, que pueden impedir el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en septiembre de 2023, la libra esterlina (moneda del Reino Unido) cayó un 3,75% frente al dólar.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Número creciente de nuevas rutas aéreas en países asiáticos para fomentar la entrada de nuevos jugadores

Numerosas aerolíneas de todos los países están ampliando sus redes internacionales, lo que probablemente fomente la entrada de nuevos actores, especialmente en Asia, en el futuro previsible. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Air India Express, una aerolínea con sede en Gurugram, India, comenzó a operar desde la nueva terminal internacional del Aeropuerto Internacional de Surat para ampliar sus rutas internacionales y conectar Dubai (EAU), Dammam (Arabia Saudita) y Surat (India). Además, en noviembre de 2023, IndiGo, aerolínea con sede en Gurugram, India, anunció planes para ampliar su red e iniciar vuelos a Medina (Arabia Saudita) y Bali (Indonesia).

DESAFÍOS DEL MERCADO

Requisitos regulatorios estrictos para impedir la expansión del mercado

Las políticas, regulaciones y estándares estrictos relacionados con el movimiento transfronterizo de los productos libres de impuestos, las cantidades de compra y la elegibilidad de los productos impiden el crecimiento del mercado global. Los minoristas libres de impuestos deben cumplir con los procedimientos de manipulación de productos, seguridad y aduanas. Además, la venta de productos comotabacoy el alcohol en el espacio libre de impuestos se ve obstaculizado por controles de importación, políticas publicitarias, requisitos de etiquetado y límites específicos de cada país.

Análisis de segmentación

Por tipo

La fuerte demanda de productos y las crecientes marcas de belleza se centran en la expansión del comercio minorista libre de impuestos Expansión del segmento de belleza y cuidado personal

Por tipo, el mercado se segmenta en belleza y cuidado personal {fragancias, cuidado de la piel, maquillaje y cosméticos de color, cuidado del cabello y otros}, bebidas alcohólicas {licores, vino, champán y otros}, productos de tabaco y nicotina {cigarrillos, puros y puritos, tabaco para fumar y productos de tabaco calentado}, confitería y alimentación fina {chocolate, confitería, bizcochos, galletas y pasteles, snacks y otros}, moda y accesorios {ropa, relojes, joyas, gafas, calzado y otros}, electrónica de consumo {teléfonos inteligentes y tabletas, computadoras portátiles y dispositivos informáticos, cámaras y productos de imágenes, y otros}, artículos de viaje, salud, bienestar y productos farmacéuticos, regalos, souvenirs y productos de estilo de vida, y otros.

El segmento de belleza y cuidado personal exhibió una participación líder en el mercado minorista libre de impuestos a nivel mundial del 32,73 % en 2025. Se proyecta que el segmento crecerá a una tasa compuesta anual del 7,22 % de 2026 a 2034. La fuerte demanda de productos de belleza y cuidado personal en todos los géneros y grupos de edad respalda la expansión del segmento. Además, las marcas clave hacen hincapié en acelerar las ventas ofreciendo productos a través de tiendas minoristas libres de impuestos. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Rituals Cosmetics, una marca de belleza con sede en los Países Bajos, inauguró su nueva boutique premium de 30 metros cuadrados en CDF (China Duty-Free) Sanya International Duty Free City, China.

Se proyecta que el segmento de salud, bienestar y productos farmacéuticos crecerá al ritmo más rápido del 8,22% entre 2026 y 2034.

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Por ubicación minorista

El creciente tráfico aéreo y el lanzamiento de nuevas tiendas en los aeropuertos impulsaron el crecimiento del segmento duty-free en los aeropuertos

Por ubicación minorista, el mercado se divide en tiendas libres de impuestos en aeropuertos, tiendas libres de impuestos en fronteras, tiendas libres de impuestos en puertos marítimos y terminales de ferry, tiendas libres de impuestos a bordo, tiendas libres de impuestos en el centro de la ciudad y tiendas libres de impuestos diplomáticas, militares y de zonas especiales.

El segmento duty-free de aeropuertos exhibió una participación líder en el mercado global del 62,30% en 2025. Se proyecta que el segmento crecerá a una tasa compuesta anual del 6,19% de 2026 a 2034. El aumento de los viajes a través de aeropuertos nacionales e internacionales en todos los países está favoreciendo las ventas de productos a través deaeropuertos. Además, el lanzamiento de nuevas tiendas libres de impuestos en los aeropuertos de todo el mundo favorece el crecimiento segmentario. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Lagardère Travel Retail inauguró su tienda Aelia Duty-Free en la sala de embarque del aeropuerto de la Ciudad de Londres.

Se proyecta que el segmento libre de impuestos del centro de la ciudad crecerá a la CAGR más rápida del 7,05% de 2026 a 2034.

Por canal de viajes

El creciente tráfico de pasajeros aéreos y la expansión de las rutas de vuelo impulsaron el crecimiento del segmento de viajes aéreos

Según el canal de viajes, el mercado se divide en viajes aéreos, viajes en crucero, viajes en ferry, viajes fronterizos terrestres y viajes ferroviarios internacionales.

El segmento de viajes aéreos exhibió una cuota de mercado global líder del 74,45% en 2025. Numerosos pasajeros que viajan internacionalmente a través de vuelos por motivos de trabajo o entretenimiento aumentan el número de compradores de tiendas libres de impuestos en los aeropuertos. Además, es probable que el aumento de la capacidad de las aerolíneas y las nuevas rutas de vuelo desencadenen ventas libres de impuestos a través de los viajes aéreos.

Se proyecta que el segmento de viajes de cruceros crecerá al ritmo más rápido del 7,13%, de 2026 a 2034.

Por canal de ventas

Se fomenta el beneficio de compra por fuerte impulso y verificación de productos en la tienda Crecimiento del segmento minorista basado en tiendas físicas

Según el canal de ventas, el mercado se divide en comercio minorista basado en tiendas físicas y comercio minorista digital y omnicanal.

El segmento minorista basado en tiendas físicas exhibió una participación líder en el mercado global en 2025. Fuerte comportamiento de compra impulsiva debido a promociones y productos atractivos.muestraen las tiendas libres de impuestos impulsa las ventas a través de tiendas físicas. Además, las compras en tiendas físicas permiten a los compradores comprobar el estado, la calidad y la autenticidad de los productos premium antes de comprarlos, favoreciendo la expansión segmentaria.

Se proyecta que el segmento minorista digital y omnicanal crecerá al ritmo más rápido del 7,60%, de 2026 a 2034.

Por grupo de edad

El mayor interés en productos exclusivos de viajes impulsó el crecimiento del segmento de 18 a 34 años

Según el grupo de edad, el mercado se divide en menores de 18 años, de 18 a 34 años, de 35 a 54 años y mayores de 55 años.

El segmento de 18 a 34 años exhibió una cuota de mercado global líder del 38,31% en 2025. Numerosos adultos jóvenes que viajan con frecuencia por motivos de deportes, conciertos, educación y ocio aumentan sus compras libres de impuestos. Además, una alta preferencia por productos específicos de destino, de edición limitada y exclusivos para viajes entre los jóvenes desencadena las ventas de productos libres de impuestos entre personas de 18 a 34 años.

Se proyecta que el segmento de 35 a 54 años crecerá a la segunda tasa más rápida del 6,22%, de 2026 a 2034.

Perspectivas regionales del mercado minorista libre de impuestos

Por regiones, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico exhibió la principal cuota de mercado mundial del 51,93% en 2025 y se espera que mantenga su posición durante el período previsto de 2026-2034. Se estima que el tamaño del mercado de Asia Pacífico alcanzará los 28.540 millones de dólares en 2026. Los acontecimientos recientes en los mercados asiáticos, como China y Hong Kong, podrían brindar oportunidades potenciales para que las tiendas minoristas libres de impuestos establecidas y futuras lancen un amplio espectro de productos innovadores. Por ejemplo, el decimocuarto plan quinquenal de China, elaborado para fortalecer la economía del país en el período 2021-2025, comprende 140 proyectos aeroportuarios, que incluyen ampliación, renovación y construcción.

Mercado minorista libre de impuestos de China

El mercado chino en 2025 estaba valorado en alrededor de 6.850 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 13,52% de los ingresos del mercado mundial. La rápida evolución del sector turístico impulsará el mercado minorista de viajes y libres de impuestos de China durante el período previsto. 

Mercado minorista libre de impuestos de Japón

Se prevé que el mercado de Japón sea uno de los más grandes del mundo, con ingresos valorados en alrededor de 1.590 millones de dólares en 2025, lo que representa aproximadamente el 3,15% de las ventas globales.

Mercado minorista libre de impuestos de Corea del Sur

El mercado surcoreano en 2025 estaba valorado en 8.650 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 17,07% de los ingresos mundiales.   

Europa

Europa exhibió la segunda cuota de mercado mundial con un 21,13%, con un tamaño de mercado que alcanzará los 10.700 millones de dólares en 2025. El aumento del gasto de los turistas en artículos de lujo es un factor clave que favorece el crecimiento del mercado regional. Además, se espera que el rápido aumento del turismo en países europeos como Francia, Italia, España, el Reino Unido, los Países Bajos y Grecia impulse el número de viajeros y contribuya a la expansión del mercado de la región.

Mercado minorista libre de impuestos del Reino Unido

El mercado del Reino Unido en 2025 estaba valorado en alrededor de 1.860 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3,68% de los ingresos globales.

Mercado minorista libre de impuestos de Alemania

El mercado alemán estaba valorado en aproximadamente 1.540 millones de dólares en 2025, lo que equivale a alrededor del 3,05% de las ventas mundiales.

América del norte

Se prevé que el mercado de América del Norte crezca a una tasa del 4,75% entre 2026 y 2034. El tamaño del mercado de América del Norte alcanzó los 5990 millones de dólares en 2025. El mercado está impulsado por una afluencia de turistas combinada con un gasto en viajes significativamente alto en los Estados Unidos. Según la Administración de Comercio Internacional, una agencia gubernamental con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, las llegadas de viajeros internacionales al país fueron de 5,36 millones en mayo de 2023, un aumento del 26% con respecto a mayo de 2022.

Mercado minorista libre de impuestos de EE. UU.

El tamaño del mercado estadounidense alcanzó los 5.430 millones de dólares en 2025. El mercado estadounidense representó alrededor del 10,73% de las ventas del mercado mundial en 2025.  

América del Sur y Medio Oriente y África  

Durante el período previsto, se espera que los mercados de las regiones de América del Sur y Oriente Medio y África sean testigos de una tasa de crecimiento moderada de 2026 a 2034. El mercado de América del Sur en 2025 alcanzó una valoración de 2,48 mil millones de dólares. Es probable que América del Sur sea testigo de una curva ascendente durante el período previsto debido a la creciente demanda de los consumidores de productos premium/perfumes de lujo. Además, la región se ha beneficiado del crecimiento del turismo en varios países, incluidos Brasil y Argentina. En el mercado de Oriente Medio y África, Sudáfrica estaba valorada en 490 millones de dólares en 2025.

Mercado minorista libre de impuestos de los EAU

El mercado de los EAU estaba valorado en aproximadamente 1.840 millones de dólares en 2025, lo que representa aproximadamente el 3,64% de los ingresos globales. Dubái es uno de los destinos turísticos más populares a nivel mundial, favoreciendo el crecimiento del país. El país también alberga algunas de las tiendas minoristas libres de impuestos más grandes del mundo, lo que aumenta la participación de mercado de la región.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Empresas líderes lanzan tiendas en línea y colaboran con marcas clave para seguir siendo competitivas

Los minoristas de viajes globales han estado adoptando varias estrategias competitivas, incluidos lanzamientos de nuevos productos y colaboraciones, lo que les ayuda a mantenerse al tanto de una competencia cada vez más intensa. En este sentido, los recientes desarrollos de la industria resumen la necesidad de que las marcas empleen estrategias para superar la rivalidad competitiva. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Shinsegae Duty-Free, un minorista de viajes con sede en Corea del Sur, se asoció con Chanel, una marca francesa de moda de lujo, para lanzar un podio de venta minorista de viajes en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Incheon.

Mientras que las marcas de lujo y premium se dirigen a los viajeros adinerados de los países occidentales, las marcas medianas y más pequeñas se centran en expandirse en los países asiáticos para seguir siendo competitivas y aumentar sus cuotas de mercado. Además, actores clave del mercado como King Power International Group, Lotte Duty-Free y The Shilla Duty Free hacen hincapié en ofrecer productos a través de tiendas en línea para satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros. Además, las empresas se están centrando en desarrollar un entorno minorista anterior a la pandemia para mejorar la experiencia de compra de los viajeros. Están haciendo hincapié en ofrecer servicios innovadores como hacer clic y recoger, compras móviles y pruebas virtuales de productos.

LISTA DE EMPRESAS MINORISTAS LIBRES DE DUTY CLAVE PERFILADAS

• Heinemann SE & Co. KG (Alemania)
• Grupo Lagardère (Francia)
• Shinsegae Duty Free Inc.(Corea del Sur)
• Avolta (Dufry AG) (Suiza)
• Grupo DFS(Porcelana)
• Libre de impuestos de Dubái (EAU)
• Grupo libre de impuestos de China (China)
• Lotte Duty Free (Corea del Sur)
• The Shilla Duty Free (Corea del Sur)
• Grupo Internacional King Power(Tailandia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Abril de 2025:Ospree Duty Free, operador duty free de lujo con sede en India, presentó su nueva tienda en el aeropuerto de Mumbai (Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj). La tienda ofrece productos como accesorios premium, fragancias y licores.
• Diciembre de 2023:Innokin, una marca de vaporizador con sede en China, colaboró ​​con Bahrain Duty-Free, un minorista con sede en Oriente Medio. La asociación supondrá el lanzamiento de los productos INNOBAR de la marca en las tiendas premium del minorista.
• Agosto de 2023:Mumbai Duty-Free, un minorista con sede en India, presentó su carnaval de compras, un evento que incorpora ofertas y premios exclusivos. El evento se desarrolló hasta el 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, India.
• Mayo de 2023:La tienda AirAsia, una plataforma libre de impuestos en línea, colaboró ​​con Dufry AG, un minorista de viajes con sede en Suiza, para ofrecer más de 1000 productos en todos los aeropuertos y ampliar su oferta para los clientes. Los viajeros también pueden elegir la opción de entrega a bordo de la plataforma en línea y recibir los productos en su vuelo.
• Mayo de 2023:El Grupo L'OCCITANE, una marca de cosméticos francesa, colaboró ​​con Dufry AG, un minorista de viajes con sede en Suiza, para el lanzamiento libre de impuestos de Sol de Janeiro, una marca de belleza con sede en Estados Unidos. También se introdujo una campaña de lanzamiento en los aeropuertos de Londres (Gatwick y Heathrow), aeropuertos españoles, aeropuertos de Manchester y Stansted y otros aeropuertos de Estados Unidos y Europa.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis del mercado minorista libre de impuestos global proporciona un estudio en profundidad de la información del mercado, el tamaño y el pronóstico por producto y todos los demás segmentos del mercado incluidos en el informe. Además, el informe describe las tendencias y dinámicas del mercado global que se espera impulsen el mercado durante el período de pronóstico. El informe sobre el mercado incluye información sobre los avances tecnológicos, nuevos lanzamientos, desarrollos clave de la industria y detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones. El informe del mercado global también abarca un panorama competitivo detallado con información sobre la cuota de mercado y los perfiles de los actores operativos clave.

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Alcance y segmentación del informe