Taille du marché des essieux ferroviaires, part et analyse d’impact du COVID-19, par type d’essieu ferroviaire (essieux creux, essieux à rouleaux et autres), par type d’application (locomotives, haute vitesse et wagons) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des essieux ferroviaires était évaluée à 211,7 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 380,2 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 45,06 % en 2019.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les essieux ferroviaires ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -1 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2016-2019.

Au cours des dernières années, le système de transport ferroviaire a subi des changements importants, car la demande de transport ferroviaire a considérablement augmenté. Dans chaque pays, ils font non seulement partie intégrante de l’infrastructure nationale, mais contribuent également grandement à un avenir durable. Fournir des services fiables matériel roulantet l'équipement des infrastructures est un élément important pour obtenir un niveau élevé de sécurité. Les roues et les essieux ferroviaires sont les composants les plus critiques des locomotives et des bogies ferroviaires, qui sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir supporter de lourdes charges et avoir une longue durée de vie. Ces essieux servent à transmettre la charge verticale de la caisse aux roues. Ces essieux sont fixés aux wagons, chaque wagon est constitué de deux essieux, un à l'avant et l'autre à l'arrière du wagon. Les roulements sont montés sur l'essieu ferroviaire, puis les roues sont montées sur l'essieu. Des facteurs tels que l’augmentation des initiatives gouvernementales et des investissements dans l’industrie ferroviaire devraient alimenter la demande d’essieux ferroviaires au cours de la période de prévision. Dans notre étude, nous avons considéré les essieux creux et à rouleaux dans le segment des types d'essieux.

La croissance du marché des essieux ferroviaires va ralentir au milieu de la pandémie de COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, les exploitants ferroviaires de voyageurs subissent d’énormes pressions financières. This is mainly due to strict social distancing regulations and a sharp decline in the ticket revenue, which has led to an increase in the level of transport capacity, thereby leading to a shortage of operating funds, especially investment funds. En particulier, les déficits toujours croissants des entreprises municipales pourraient conduire à la suspension des plans d'investissement à venir et existants. For example, the New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) faces a deficit of $16 billion in the next four years and requires financial support from the federal government. However, due to the long delivery time, the purchase of new cars is advancing, and demand is expected to resume by 2021. Therefore, the financial impact on infrastructure investment will be greater than the expenditure on new railway cars. Moreover, due to the pandemic, the airline companies are focusing on improving the rail transport networks and reducing short-haul flights which will promote the adoption of long-distance and high-speed trains in the coming years. For example, the shipping time of sea and air transit and the increase in air freight transit prices have further improved the viability of long-distance trains operating on the Trans-Eurasian Railway.

Points clés du marché des essieux ferroviaires

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché en 2019 : 211,7 millions de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 380,2 millions de dollars
• TCAC : 5,0 % de 2020 à 2032

Part de marché

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de 45,06 % en 2019.
• Le segment des essieux à rouleaux détenait la plus grande part de marché en raison de son utilisation généralisée dans les véhicules ferroviaires.
• Le segment des wagons représentait la plus grande part de marché, tiré par l'expansion des infrastructures ferroviaires et du transport de marchandises.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

Le marché a atteint 95,4 millions de dollars en 2019, porté par une urbanisation rapide, l'expansion industrielle et la présence de fabricants de premier plan.

Amérique du Nord

Les réseaux ferroviaires avancés et le déploiement croissant de technologies de surveillance au sol soutiennent la croissance du marché.

Europe

Des investissements constants dans l’infrastructure ferroviaire devraient soutenir une expansion constante du marché.

NOUS.

Le marché américain devrait atteindre 89,9 millions de dollars d'ici 2025.

Japon

Les investissements croissants dans la modernisation des chemins de fer et dans les infrastructures ferroviaires à grande vitesse devraient soutenir la croissance du marché.

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DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante de systèmes de transport sûrs et efficaces stimule la croissance du marché

Selon le rapport sur la sécurité routière de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 1,25 million de personnes meurent dans des accidents de la route, l'une des principales causes de décès à l'échelle mondiale étant les accidents de la route, en particulier chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. Dans les pays à économie faible et intermédiaire, plus de 90 % des personnes sont blessées, car ces pays possèdent 55 % du parc automobile mondial. Les accidents de la route ont un impact économique énorme sur ces petites nations puisqu’ils représentent 3 % de leur PIB. L’augmentation des accidents de la route et l’inclination croissante des consommateurs stimulent à leur tour le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision, le transport ferroviaire étant considéré comme un mode de transport économique et sûr.

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Ces dernières années, les trains ont été équipés de composants avancés tels que des dispositifs de communication, des caméras et des capteurs. Par exemple, le 29 mars 2019, Althen Sensors & Controls a lancé le système Weight in Motion lors de l'événement Railtech organisé à Utrecht, aux Pays-Bas. Cette technologie est un système de mesure stationnaire qui offre divers paramètres de sécurité tels que le nombre d'essieux, la détection de surcharge, le numéro d'identification des locomotives et le type de wagon, les roues plates, le poids en mouvement, etc. De plus, les trains modernes consomment moins d'énergie grâce à une meilleure traction, un meilleur système de freinage et une meilleure accélération, ce qui entraîne une réduction de la consommation d'énergie de 30 % selon le degré d'automatisation. De plus, ces trains offrent un moyen de coordination plus efficace et plus flexible, principalement en termes de fréquence, ce qui se traduit par une amélioration des performances du système dans tous les aspects, stimulant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de produits économes en carburant, associée à des préoccupations environnementales croissantes pour favoriser la croissance du marché des essieux ferroviaires

Au cours de la dernière décennie, le nombre de véhicules dans le monde a augmenté. L'augmentation du revenu disponible des consommateurs et le développement des infrastructures routières sont l'une des principales raisons de la croissance de l'automobile. Les tarifs élevés des véhicules entraînent des problèmes tels que des problèmes de santé mentale, physique et mentale, des accidents de la route et une perte de temps précieux. De plus, l’augmentation du trafic entraîne des émissions élevées qui entraînent une augmentation des gaz à effet de serre et un réchauffement climatique. Divers gouvernements à travers le monde s’efforcent de freiner la pollution croissante des véhicules.

Les moteurs bimodes et alimentés à l’hydrogène sont très demandés dans l’industrie ferroviaire. Le bimode peut fonctionner au diesel dans des endroits électrifiés non rentables, et peut également utiliser des câbles aériens pour utiliser l'électricité dans des endroits dotés de rails électrifiés. Cela permet à son tour de réduire la dépendance aux carburants et conduit à une diminution des émissions de carburant. Les trains à hydrogène ne nécessitent pas de câbles aériens mais fonctionnent à l'hydrogène. Le carburant hydrogène est placé sur le toit des locomotives et génère de l'électricité en mélangeant de l'oxygène et de l'hydrogène. De la vapeur et de l'eau sont émises comme sous-produits de ce système, ce qui rend ce système respectueux de l'environnement. Par exemple, en mars 2020, CZ Loko a annoncé la fabrication de trois nouvelles locomotives hybrides avancées, à savoir DualLiner 2000, EffiLiner 2000 et DualShunter 2000. Ces locomotives avancées devraient être opérationnelles d'ici 2023. Les trois locomotives sont basées sur HybridShunter 400 qui utilise l'énergie de la batterie et dispose également d'un moteur diesel de secours CAT C4.4 d'une puissance de sortie de 130 kW.

Adoption de matériaux légers pour les trains à conduite autonome afin de stimuler la croissance du marché

Les progrès continus des réseaux ferroviaires et de la technologie ferroviaire, ainsi que la tendance au développement de la technologie de conduite autonome, obligent les constructeurs ferroviaires à investir massivement dans la recherche et le développement pour fabriquer des matériaux légers pour les essieux des trains de marchandises, des trains de voyageurs, des trains à grande vitesse, des métros et des trains de courte distance. Environ 7 milliards de passagers voyagent en train chaque année et ces passagers souhaitent bénéficier d'un trajet rapide et confortable à bas prix. C’est un autre facteur qui motive la technologie des trains autonomes. De plus, étant donné que les trains automatiques sont équipés d’une technologie de surveillance informatique capable de détecter les défaillances des moyeux de roues et des essieux, ils devraient également gagner en traction.

FACTEURS DE RETENUE

Un matériel roulant à forte intensité de capital ainsi qu'un coût de maintenance élevé sont susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les particuliers sont de plus en plus enclins au transport ferroviaire, ce qui a récemment entraîné une forte demande pour ces produits. La congestion croissante du trafic et les problèmes qui en découlent sont les principales raisons de la transformation des modes de transport. En outre, le développement de l'infrastructure ferroviaire, les tarifs bon marché, les transports respectueux de l'environnement et les modes de transport plus rapides sont des facteurs qui expliquent la production élevée de locomotives et de bogies sur le marché mondial. Cela a donc conduit le service juridique à investir massivement dans le matériel roulant.

Les derniers développements de l'infrastructure ferroviaire, l'introduction de trains à grande vitesse pour les passagers et le fret, l'adoption de technologies avancées, l'expansion du réseau ferroviaire et les divers projets ferroviaires à venir dans toute la ville nécessitent des investissements substantiels. En raison du budget limité alloué par le gouvernement, tous ces investissements pourraient ne pas être réalisés. De plus, l’entretien régulier et le remplacement des pièces peuvent entraîner des dépenses élevées. Par exemple, les chemins de fer indiens ont annoncé en avril 2018 le lancement de la première locomotive électrique de fret de 12 000 CV en Inde. L'ensemble du projet coûte environ 200 milliards de dollars pour déployer des locomotives de 800 chevaux sur 11 ans. Le coût moyen de chaque locomotive devrait être d'environ 250 millions de dollars. Cela indique clairement le besoin immédiat de capitaux lourds pour la construction et l’entretien de l’ensemble du réseau ferroviaire, ce qui pourrait entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse du type d’essieu ferroviaire

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Le segment des essieux à rouleaux devrait dominer le marché

En fonction du type de rail, le marché est segmenté en essieux creux, essieux à rouleaux et autres. Le segment des essieux à rouleaux représente la part majeure du marché mondial en raison de sa large utilisation dans les véhicules ferroviaires par les fabricants. Les axes des rouleaux sont fortement intégrés aux pièces environnantes et impliquent des mécanismes d'étanchéité avancés. Ils ont d’excellentes performances, durabilité et facilité de manipulation. L'American Association of Railroads (AAR) a approuvé l'utilisation d'essieux à rouleaux dans les wagons de marchandises et a été largement utilisé sur les marchés du monde entier. Au Japon, les essieux sont utilisés depuis longtemps dans les conteneurs ferroviaires et jouissent d'une grande réputation auprès des utilisateurs pour leurs performances et leur durabilité exceptionnelles. Ces dernières années, les roulements ont été utilisés dans une gamme d'applications plus large, notamment de nouveaux modèles de trains Shinkansen et de trains électriques et diesel conventionnels.

Par analyse de type d’application

Le segment des wagons devrait détenir la plus grande part de marché

En fonction du type d’application, le marché est segmenté enlocomotives, grande vitesse et wagons. Le segment des wagons détient la plus grande part du marché mondial. L'urbanisation rapide, le développement des infrastructures ferroviaires ainsi que l'adoption de fonctionnalités technologiquement avancées dans le secteur des transports, en particulier dans les économies en développement, ont créé de grandes opportunités pour le marché des roues et des essieux ferroviaires pour les wagons de passagers et de marchandises.

Les wagons sont des véhicules ferroviaires impuissants utilisés pour le transport de marchandises et de passagers par chemin de fer. Les wagons ferroviaires sont à la fois plus rapides, sûrs et économiques que le transport routier. Les wagons ont une grande capacité de charge et peuvent en même temps contenir de lourdes charges de marchandises. De nos jours, les entreprises manufacturières investissent un pourcentage élevé dans le développement de véhicules ferroviaires technologiquement avancés, fiables, plus sûrs et plus rapides afin de répondre à la demande croissante de transport ferroviaire. Principalement dans les villes et les zones urbaines, les autorités gouvernementales se concentrent davantage sur la promotion des transports de masse, ce qui finira par créer des opportunités de croissance pour le marché mondial au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s'élevait à 95,4 millions de dollars en 2019. La région domine le marché mondial en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation du revenu disponible et de l'expansion du secteur industriel. La présence d’acteurs clés dans la région Asie-Pacifique devrait stimuler la croissance du marché dans la région. Des sociétés telles que Taiyuan Heavy Industry, Datong ABC Castings Company Limited et de nombreux autres acteurs développent diverses opportunités dans la région. De plus, ces fournisseurs se concentrent fortement sur la recherche et le développement. En outre, les entreprises ont conclu des collaborations avec d'autres organisations pour stimuler les transactions d'exportation et fabriquer des produits technologiquement avancés. Les entreprises réalisent des investissements stratégiques pour renforcer leurs capacités. La présence de fabricants de roues et d’essieux ferroviaires dans les pays de la région Asie-Pacifique crée des opportunités de développement industriel en raison de leurs paramètres de vente et de fabrication. Ces facteurs devraient assister à une forte croissance de ce marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, avec un TCAC significatif.  Le marché des essieux ferroviaires aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 89,9 millions de dollars d’ici 2025.

L’Amérique du Nord détient également la deuxième plus grande part du marché mondial en raison de la présence de réseaux ferroviaires avancés entre les pays. Le chemin de fer a déployé de robustes détecteurs en bordure de voie pour identifier les défauts microscopiques des équipements lorsque le train passe à pleine vitesse. Avec des technologies aussi avancées, le réseau ferroviaire restera probablement rentable et à faible coût d'entretien. De plus, l’existence de plaques tournantes de transport multimodal (chemins de fer, navires et camions) en Amérique du Nord aide l’industrie ferroviaire à fournir de grandes quantités de marchandises à l’échelle mondiale. En outre, ce facteur propulse la croissance du marché des roues ferroviaires (roues ferroviaires) en Amérique du Nord et devrait connaître un TCAC élevé au cours de la période de prévision. L'Europe devrait également afficher une croissance régulière sur ce marché.

Cependant, de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique sont en train de devenir un secteur du transport ferroviaire plus grand et bien établi en raison du nombre croissant d'événements évoqués par les dirigeants de l'ensemble de la communauté des transports et divers représentants des gouvernements régionaux et internationaux. Ces événements rassemblent une plateforme mondiale des dernières marques présentant des technologies et des innovations avancées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Bombardier Transport est un acteur de premier plan sur le marché mondial des essieux ferroviaires.

Bombardier Transport est un leader mondial de la technologie ferroviaire, offrant le plus vaste portefeuille de produits de l'industrie ferroviaire et fournissant des produits et services innovants, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de mobilité durable. La technologie de Bombardier repose sur les quatre pierres angulaires que sont l’énergie, l’efficacité, l’économie et l’écologie pour économiser l’énergie, protéger l’environnement et améliorer la performance globale des trains. L'usine de production de l'entreprise à Siegen propose depuis plus de 100 ans des solutions de bogies personnalisées pour le transport ferroviaire national et international. Au cours des dernières années, la fabrication interne d'essieux a été introduite par l'entreprise et produira à l'avenir tous les essieux nécessaires. En outre, d’autres grandes entreprises, dont CRRC, Alstom et CAF, se sont concentrées sur l’expansion de leur présence dans les pays en développement et adoptent diverses stratégies pour maintenir leur position sur le marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Compagnie ferroviaire Amsted, Inc.(Chicago, États-Unis)
• CAF USA, Inc. (New York, États-Unis)
• Bombardier Inc. (Montréal, Canada)
• CRRC Corporation Limited (Pékin, Chine)
• Kolowag AD (Septemvri, Bulgarie)
• Groupe Bonatrans A.S. (Bohumin, République tchèque)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Tokyo, Japon)
• Bharat Forge Ltd. (Pune, Inde)
• VELTRUP Technik Philippines (Manille, Philippines)
• ArcelorMittal AS (Luxembourg)
• Lucchini RS S.p.A. (Brescia, Italie)
• Société métallurgique unie (Moscou, Russie)
• Semco India Ltd. (Pune, Inde)

 DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2020 – JSPL devient la première entreprise indienne à développer des rails pour les couloirs à grande vitesseJindal Steel and Power (JSPL) devient la première entreprise en Inde à produire des rails traités thermiquement pour des applications à grande vitesse et à charge par essieu élevée. Les rails de traitement thermique (HT) (60E1 1175) sont supérieurs aux 1080 HH et seront incorporés par les chemins de fer indiens pour les applications lourdes et à grande vitesse.
• Novembre 2020 –La coentreprise de Bombardier remporte un contrat auprès du China State Railway GroupBombardier Sifang Transportation Co., Ltd. (BST), une coentreprise chinoise de Bombardier Transport, signe un contrat avec China National Railway Group Co., Ltd. pour lui fournir 112 CR300AF, un nouveau train à grande vitesse standard chinois basé sur le réseau ferroviaire à grande vitesse en pleine croissance de la Chine. Ces voitures seront des rames configurées avec une vitesse de fonctionnement de 250 km/h.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport