ベンゼンおよびその誘導体の市場規模、シェアおよび新型コロナウイルス感染症の影響分析、誘導体別（エチルベンゼン、クメン、シクロヘキサン、アルキルベンゼンなど）、用途別（工業化学、石油およびガス、ゴムおよびプラスチック、医薬品など）、および地域予測、2021年から2028年

世界のベンゼンおよびその誘導体の市場規模は2020年に254億ドルで、2021年から2028年の間に6.4%のCAGRで2021年の346億ドルから2028年には535億ドルに成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、2020 年に 24.41% の市場シェアを獲得し、ベンゼンおよびその誘導体市場を独占しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、ベンゼンとその誘導体はあらゆる地域でマイナスの需要ショックを経験している。当社の分析によると、2017年から2019年の平均前年比成長と比較して、2020年の世界市場は22.9%の減少を示しました。 CAGRの突然の上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

ベンゼンは、さまざまな化学物質の製造に使用される重要な原料であり、繊維、自動車、建築・建設、電気・電子などのさまざまな業界にサービスを提供しています。一部の産業では、ナイロン、プラスチック、合成繊維、樹脂の製造に使用される他の化学物質を製造するためにベンゼンを使用しています。この製品は、ある種の染料、ゴム、潤滑剤、殺虫剤、洗剤、薬品。化学産業の成長とポリマー需要の増加により、ベンゼンおよびその誘導体市場の成長が促進されると考えられます。

世界のベンゼンおよびその誘導体市場の概要

市場規模と予測:

• 2020年: 254億ドル
• 2021年: 346億ドル
• 2028年（予測）：535億ドル
• CAGR (2021 ～ 2028 年): 6.4%

市場占有率：

• 2020 年の市場シェアはアジア太平洋地域が 24.41% で首位でした。

地域の洞察

• アジア太平洋: 最大の市場。化学産業は世界の化学GDPの約45%を占めています。需要はゴムとプラスチック、接着剤、塗料、医薬品、石油化学製品によって牽引されています。
• 北米：シェールオイル採掘、余剰原油、石油化学事業拡大により大幅に成長。
• ヨーロッパ: 安定的だが規制された成長。厳しい環境規制と健康規制。
• ラテンアメリカ、中東、アフリカ: 成長鈍化。中東は燃料から石油化学製品への移行を見越して石油化学能力に投資している。

新型コロナウイルス感染症の影響  

石油化学産業への悪影響がベンゼン需要に影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生とそれに伴う経済減速は、石油化学業界に悪影響を及ぼした。中国は石油化学製品の生産において大きな市場シェアを占めています。中国はアウトブレイクの中心地であり、ウイルスの蔓延を防ぐために施行された制限は同国の生産施設に重大な影響を及ぼし、生産能力の低下や完全な閉鎖にまで至った。中国の生産減少はサプライチェーンに衝撃を与え、中国からの輸入に依存する産業に影響を与えた。パンデミックの初期段階におけるロックダウン、移動制限、経済的不確実性により、サプライチェーンに深刻な混乱が生じ、多くの産業プロジェクトに遅れが生じました。パンデミックによる制限と米国と中国の貿易摩擦は市場の大幅な不安定を引き起こし、製造会社は需要の急激な変化、生産のダウンタイム、物流の遅れを目の当たりにしました。

パンデミックの初期段階では原油価格が急落し、北米や中東などの産油地域は不利な状況に陥った。しかし、これにより、韓国、インド、中国などの石油輸入国は、石油化学産業向けに戦略的な原油埋蔵量を構築する機会が得られました。世界中の主要経済国が新型コロナウイルス感染症によるショックから回復し始めていることから、ヘルスケア、包装、エレクトロニクスなどのアプリケーション分野からの需要が増加し始めており、予測期間中も需要は続くと予想されます。この間、中国はスチレンなどのベンゼン誘導体の製造能力を大幅に増強しており、その結果、予測期間中に市場動向に大きな変化が生じることが予想されます。

最新のトレンド

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スチレン製造プロセスはより環境に優しく、より安価になることが市場成長の重要なトレンド

2021年3月、ノースカロライナ州立大学の研究者らは、スチレン製造の収率を大幅に向上させながら、同時にエネルギー消費と温室効果ガス（GHG）排出量を削減する新しい触媒を開発した。変換プロセスは、従来のプロセスと同等の摂氏約 500 ～ 600 度で発生します。しかし、研究者らは、この新規プロセスの収率は91%であり、従来のプロセスで生成される収率54%よりも大幅に高いと主張している。これにより、より少ない燃料で同じ変換を達成できるため、プロセスの二酸化炭素排出量を大幅に削減できます。この新しいプロセスは、環境問題の高まりと環境に優しい生産方法を使用する傾向に対処します。世界中の政府が環境規制を強化するにつれ、メーカーはこのような環境に優しい方法に移行する可能性があります。

推進要因

市場の成長を促進するために、さまざまな最終用途産業からのスチレンポリマーの需要の増加

スチレンは、重合または共重合した形で、建設、自動車、包装、エレクトロニクスなどの幅広い業界で利用されています。世界中で生産されているスチレンの大部分は、固体、発泡体、フィルムの形で提供されるスチレンの重合バージョンであるポリスチレンの製造に使用されています。ポリスチレンは、優れた弾性、軽量、柔軟性、耐湿性を備えているため、包装業界で広く使用されています。過去 10 年間、インドや中国などの新興国では、電子商取引分野が大幅に成長しました。 Alibaba、Amazon、Flipkart などの e コマース企業が提供する購買力の向上とアクセシビリティの強化により、この拡大は今後も続くと考えられます。

インドは世界で最も急速に成長している電子商取引産業の一つです。国家投資促進・円滑化庁によると、インドのオンライン小売事業は、2030 年までに組織小売部門全体の 37% を占めると予想されています。インターネットとスマートフォンの普及促進、革新的なマーケティング戦略により、オンライン ショッピングにさらに多くの顧客が引きつけられると考えられます。電子商取引部門が予測期間中に拡大すると予想されるため、包装業界も同時に拡大し、市場の成長を牽引すると予想されます。

自動車業界は、タイヤの製造に使用されるスチレン共重合体であるスチレン - ブタジエン ラバー (SBR) の主要消費者です。予測期間中、自動車産業は、特にインドや中国などの新興経済国で大幅に拡大すると予想されます。自動車業界が次の時代に移行するにつれて、ガソリンディーゼル車から電気自動車まで、タイヤには代替手段がなく、今後も存在し続けるでしょう。 Niti Aayog によると、インドの自動車保有台数は人口 1,000 人あたりわずか 22 台で、中国、英国、米国よりもはるかに少ないです。さらに、国際エネルギー機関 (IEA) が発表した調査によると、この数字は 2040 年までに国民 1,000 人あたり 175 台に増加すると予想されており、これは 775% の増加に相当します。世界のさまざまな地域での自動車セクターの拡大により、タイヤ産業の拡大が促進され、この市場を牽引すると予想されます。

抑制要因

市場の成長を妨げるベンゼン暴露の悪影響

ベンゼンへの曝露に関連する健康と環境問題の増大により、市場の拡大が制限される可能性があります。国際がん研究機関（IARC）は、ベンゼンが人体に対して発がん性があると分類した。短期間の曝露は麻酔、目の炎症、皮膚の炎症を引き起こす可能性があり、長期間の曝露は貧血、免疫力の低下、がんなどの深刻な健康上の問題を引き起こす可能性があります。 OSHA のベンゼン基準によれば、時間加重平均 (TWA) の最大暴露限度は 8 時間労働で 1 ppm、短期暴露限度は 15 分間で 5 ppm です。これらの基準は米国と英国で遵守されており、ヨーロッパには独自の同等の基準があり、製造業者は労働者の安全を確保するためにこれらの基準を厳格に遵守する必要があります。ベンゼン由来のポリマーや樹脂は、他の合成ポリマーと同様に分解性に問題があり、プラスチック汚染を引き起こします。消費者の意識の高まりにより、これらのスチレンポリマーに代わる環境に優しい代替品に対する需要が着実に高まっています。健康と環境に関する規制が強化されると、デリバティブの使用が制限され、市場全体の成長が制限される可能性があります。

セグメンテーション

デリバティブ分析による

エチルベンゼンセグメントが市場を支配  

誘導体に基づいて、市場はエチルベンゼン、クメン、クロロベンゼン、アルキルベンゼンなどに分類されます。

エチルベンゼンセグメントは、予測期間中に世界のベンゼンとその誘導体の主要なシェアを占めました。石油化学産業では、ポリスチレンの製造に使用されるスチレンを製造するための前駆体として大量のエチルベンゼンが使用されています。ポリスチレンは、包装、建設、ゴム、自動車、電子機器などのさまざまな最終用途産業で利用されている多用途の高分子材料です。エチルベンゼンオクタン価が高く、ノッキング防止剤としてガソリンに使用されます。しかし、その発がん性の性質により、いくつかの規制当局はその使用に厳しい制限を設けています。さらに、この製品は塗料、インキ、殺虫剤、タバコ産業などでも広く使用されています。

クメンは、予測期間中に最も急速に成長した CAGR を占めました。クメンはその後、ポリスチレン、フェノールホルムアルデヒド、ポリカーボネートなどのポリマーや樹脂を合成するために、さまざまな工業生産プロセスで利用されます。クメンには直接的な用途はほとんどありませんが、クメンから得られる化合物はプラスチック、合成ゴム、コーティングなどの産業でさまざまな用途に使用されています。また、溶解性が高いため、塗料、ラッカー、エナメルなどの薄め液としても使用されます。

アプリケーション分析による

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工業用化学品セグメントが予測期間中に主要シェアを占める

用途に基づいて、市場は工業用化学薬品、石油・ガス、ゴム・プラスチック、医薬品などに分類されます。

工業用化学薬品は、予測期間中に主要なシェアを占める可能性があります。ほとんどの産業では、プラスチック、樹脂、ナイロンに使用できる化学薬品を製造するためにベンゼンとその誘導体が使用されています。

多くの鎮痛剤にはベンゼン誘導体が含まれており、これには、痛みを和らげ、発熱や炎症を軽減するために使用されるアスピリン、イブプロフェン、ナプロキセン、ロフェコキシブなどの鎮痛薬が含まれます。ベンゼンから誘導されるフェニルプロパノールアミンは、鼻詰まりを軽減する鼻詰まり除去剤として使用されています。しかし、患者の脳卒中リスクの増加などの副作用が発見されたため、米国FDAはこの化合物について公告を発表した。また、滅菌が容易なため、ポリスチレン医療業界で医療機器を製造するためによく使用されます。ポリスチレンを使用して製造された医療機器には、特に検査キット、試験管、シャーレ、診断コンポーネントなどはほとんどありません。

スチレンは、スチレンブタジエンゴム (SBR) の製造に広く使用される誘導体です。 SBRは主に乗用車や軽量車両用のタイヤの製造に利用されています。 SBR は、低い転がり摩擦、ブレーキ時の高いトラクション、耐摩耗性などのユニークな特性を備えており、タイヤ業界の高性能と耐久性の要求を満たす理想的な素材です。タイヤ以外にも、SBR はコンベア ベルト、ホース、ガスケット、電線絶縁体、靴底などの製造に使用されます。

地域の見識

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アジア太平洋地域は、ベンゼンとその誘導体の国内消費と輸出の点で主要な市場シェアを占めています。国際化学協会評議会によると、アジア太平洋地域の化学産業は、2017 年に世界の GDP に約 2 兆 3,000 億ドルの貢献を果たし、世界の化学部門の貢献の約 45% を占めています。地域の化学産業は、予測期間中にさらに拡大すると予想されます。ゴムとプラスチック、接着剤、塗料、医薬品、石油化学製品、製造プロセスでベンゼンとその誘導体を使用しています。これらのアプリケーション産業は、特にインドや中国などの新興経済国での消費者需要の高まりに応えるために拡大すると予想されており、これが産業の成長を牽引しています。

北米では、石油化学部門の拡大による需要の高まりにより、大幅な成長率が見込まれています。ベンゼンは、石油化学産業で幅広い化学物質の製造に一般的に使用される原料であり、主に原油の接触改質と水蒸気分解によって製造されます。この地域の上流の石油部門は、特に水圧破砕によるシェールオイル抽出などの技術的進歩により、過去10年間で大幅に拡大した。この地域は石油とガスの生産が国内の燃料需要を上回っているため、投資家は付加価値と新しい石油化学コンビナートの建設に注力している。拡大する石油化学セクターによる需要の増加と余剰原油の利用可能性により、市場の成長が促進されると予想されます。

消費財におけるベンゼンおよびその誘導体の使用を管理する厳しい規制の結果、欧州は着実に拡大すると予想されています。自動車、製薬、プラスチック業界からの需要の増加により、スチレンとフェノールの需要が増加しています。地域市場は成熟しており、ベンゼンとその誘導体の需要は今後も安定すると予想されます。ただし、欧州化学庁 (ECHA) およびその他の規制機関による厳しい規制により、地域市場の成長が制限される可能性があります。

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ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域は、化学産業が十分に発達していないため、成長が鈍化すると予想されています。中東は、石油化学産業への投資の強化により、予測期間中に拡大すると予想されます。国際エネルギー協会によると、石油化学産業は予測期間中に主要な石油消費者となるでしょう。サウジアラビアなどの産油国はこの事実を認識しており、この上昇市場でシェアを獲得するために国内の石油化学部門の拡大に多額の投資を行っている。石油消費が燃料から石油化学産業に移行すると予想され、石油化学部門は多額の投資を集めて拡大すると予想され、これがベンゼンとその誘導体の市場成長を促進すると考えられます。

業界の主要プレーヤー

主要企業は市場での地位を維持するための戦略を策定している

世界のベンゼンおよびその誘導体の市場シェアは、業界に携わる著名なプレーヤーがほとんどいないため、本質的に統合されています。市場参加者のほとんどは、製品需要を高めるための新製品開発を模索する研究開発活動に従事しています。さらに、ほとんどの企業は業界での競争力を高めるためにさまざまなマーケティング戦略を実施しています。さらに、製造される製品のほとんどは政府の規制に準拠しています。

• In December 2020, Researchers from KAUST in collaboration with Saudi Aramco developed a sensor that accurately senses extremely low concentrations of benzene in real-time.  The laser-based sensor outperforms current devices in terms of selectivity and sensitivity towards benzene, with a detection limit of 2 parts per billion. The sensor is robust enough for field applications and can take readings in seconds without any pre-calibration.
• In March 2020, in collaboration with researchers at the University of Oxford, Petra Vasko of the University of Jyväskylä demonstrated that the carbon-carbon chemical bond in benzene can be opened and the intermediate products isolated using an anionic aluminum compound. Benzene's carbon bonds were ruptured, and aluminum was introduced into the benzene ring, resulting in a seven-membered heterocycle. This reaction is regarded as a milestone because converting chemically stable benzene into more complex chemicals has the potential to revolutionize

プロファイルされた主要企業のリスト:

• BASF SE (Ludwigshafen, Germany)
• China Petrochemical Corporation (Beijing, China)
• Royal Dutch Shell Plc. (The Hague, Netherlands)
• China National Petroleum Corporation (Beijing, China)
• Dow (Michigan, U.S.)
• SABIC (Riyadh, Saudi Arabia)
• Exxon Mobil Corporation (Texas, U.S.)
• Ineos Group Ltd. (London, U.K.)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (Texas, U.S.)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Tokyo, Japan)
• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Texas, U.S.)
• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Tokyo, Japan)
• Reliance Industries Limited (Mumbai, India)

主要な業界の発展:

• 2021年4月 –イランはベンゼン生産の自給自足を達成した。イラン石油省の声明によると、イランの石油化学産業は現在国内のベンゼン需要を完全に満たしており、イランは今後ベンゼンの輸入を必要としないという。 Bu Ali Sina Petrochemical Company (BSPC) は 3 月にベンゼンの最大生産量 85,610 千トンを達成し、生産能力の 100% を達成しました。
• 2021年1月 –シノペックとライオンデル・バーセルは中国での合弁事業を完了し、プロピレンオキシドそしてスチレンモノマー。両社は主に中国国内市場におけるプロピレンオキシドとスチレンモノマーの需要の増加に応えるため、折半出資の合弁会社を設立する契約に署名した。この合弁事業は、ライオンデル・バーセルの高度な技術を利用して、中国寧波市鎮海に年間600キロトンのスチレンモノマーを生産できる新しい施設を建設する予定です。

レポートの範囲

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