水力発電市場規模、シェアおよび産業分析、タイプ別（小規模水力発電および大規模水力発電）、および地域予測、2026～2034 年

世界の水力発電市場規模は、2025年に1,160億9,000万米ドルと評価され、2026年には1,236億8,000万米ドル、2034年までに2,024億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に6.35%のCAGRを示します。アジア太平洋地域は 2025 年に 59.54% のシェアを獲得し、世界市場を支配しました。

水力発電は、しばしば水力発電と呼ばれます。再生可能エネルギー水の動くエネルギーを利用して電気を生み出す電源。これは水サイクルの継続的かつ自己再生プロセスを利用して発電し、そのプロセスで減少したり枯渇したりすることのない水を燃料として利用します。電力需要の増加と輸出機会により、水力発電の必要性が高まっています。たとえば、ネパールとラオス人民民主共和国は電力輸出プロジェクトを開発中です。

2022年、GE再生可能エネルギー委員会の180MWバジョリ水力発電プロジェクト（流れ込み式発電所）が、約16kmの導水路トンネルを備えたヒマーチャル・プラデーシュ州のラビ川に建設されました。

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水力発電市場の重要なポイント

市場規模と予測

• 2025年の市場規模：1,160億9,000万ドル
• 2026年の市場規模：1,236億8,000万ドル
• 2034 年の予測市場規模: 2,024 億 6,000 万ドル
• CAGR: 2026 ～ 2034 年で 6.35%

市場占有率

• アジア太平洋地域は、2025 年に 59.54% のシェアを獲得して水力発電市場を独占しました。
• 大型タイプセグメントは2024年に56.96%のシェアを獲得し市場をリードした。
• 政府の支援とインフラ投資により、大型タイプのセグメントが引き続き強化されています。

主要な地域のハイライト

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は2025年に691億2,000万米ドルを占め、2026年には746億1,000万米ドルに達すると予測されています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは2025年に世界市場の20.41%を獲得し、2026年には246億8,000万米ドルに達すると予想されています。

北米

北米は 2025 年に世界収益の 12.08% を占め、2026 年には 147 億 5,000 万米ドルに達すると予測されています。

私たち。

水力発電市場は、2026 年までに 76 億 6,000 万米ドルに達すると予測されています。

日本

水力発電市場は、2026 年までに 227 億 9 千万米ドルに達すると予想されています。

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市場ダイナミクス

市場の推進力

市場の成長を促進する水力発電所の電力システムの柔軟性と安全性

いくつかの水力発電所は、石炭や発電所などの他の発電所と比べて、発電量を迅速に増減できます。天然ガス、そして核。これらのプラントは、再生不可能なプラントと比較して、より簡単に停止および再開することができます。この高いレベルの柔軟性により、プラントオペレーターは需要の急速な変化を調整し、他の電力源からの供給の変動を補償することができます。このため、水力発電は、発電量が天候や時間帯などの要因によって異なる可能性がある風力および太陽光発電システムの迅速な導入と安全な組み込みをサポートするための魅力的な代替手段となっています。水力発電は、オンデマンドで低炭素電力を大量に供給できるため、安定したクリーンな電力システムを構築するための重要な資産です。

市場の成長を促進するための再生可能エネルギーと支援政策に対する政府資金の増加

世界中の政府は、義務付け、税制上の優遇措置、補助金など、再生可能エネルギー源の開発と利用を承認する法律を制定しています。 2024年8月、インド首相率いる連邦内閣は、北東部地域（NER）の州政府に中央財政援助（CFA）を付与するという電力省の提案を承認した。 CFA は、州政府機関と中央公共事業体 (PSU) との間のジョイント ベンチャー (JV) パートナーシップを通じて、水力発電プロジェクトの開発に資本参加することを保証するために認可されました。このプログラムの下では、約 15,000 MW の累積水力発電容量が促進されます。この計画の資金は、電力省の予算から北東部地域に割り当てられた 10% の総予算支援 (GBS) から賄われます。

市場の制約

市場の成長を妨げる高額な資本コストと運用コスト

従来の発電所とは対照的に、新しい水力発電施設の設立には、多額の資金と長い開発期間が必要です。さらに、これらの施設は遠隔地にあるため、定期的なメンテナンスが必要となり、運営コストが大幅に上昇します。したがって、多額の設備投資と高い運営コストが水力発電市場の成長を制限すると予想されます。

国立再生可能エネルギー研究所によると、ニュー・ストリーム・リーチ開発プロジェクトの夜間資本コストは、2022 年に約 6,574 米ドル/kW から 8,611 米ドル/kW でした。ニュー・ストリーム・リーチ開発 (NSD) は、これまで未開発の水路におけるグリーンフィールド水力発電開発です。

市場機会

新しい小規模水力発電技術が有利な市場機会を生み出す可能性がある

小規模水力発電技術は、再生可能エネルギー分野における有望なソリューションとして浮上しています。これらは、特にいくつかの環境への適応性と、大規模な水力発電プロジェクトと比較して環境への影響が最小限に抑えられるため、予測期間中に有利な市場機会を生み出す可能性があります。小規模水力発電システムは、河川、河川、さらには灌漑用水路など、さまざまな場所に導入できるため、遠隔地の農村部と都市部の両方で実現可能です。現実世界のデータを収集および分析して水力タービンの動作パラメータを最適化することで、発電所の信頼性と安全性を維持しながら系統安定化サービスを強化します。デジタル化された水力発電技術の利用により、現在の水力発電エネルギー出力にさらに 42 TWh が貢献できると予想されます。この増加により、年間 50 億米ドルの運用コストが削減され、温室効果ガス排出量が大幅に減少する可能性があります。

市場の課題

市場の成長に挑戦する他の再生可能エネルギーとの競争

再生可能エネルギーの状況が変化するにつれ、水力発電は太陽光や風力エネルギーなど急速に拡大する分野との競争に徐々に直面している。これらの代替案は、多くの場合、経費の削減と開発スケジュールの短縮を実現し、水力発電への取り組みから投資を振り向ける可能性があります。新しい水力発電プロジェクトは一般に、長いリードタイム、時間のかかる清算手続き、生態評価による高額なコストとリスク、そして地元コミュニティからの抵抗に直面します。これらのプレッシャーにより、他のストレージ テクノロジと比較して資金調達コストと投資リスクが高くなります。発電、したがって投資家を落胆させます。新しい水力発電の最大の未開拓市場である発展途上国では、水力発電への投資意欲は、経済リスク、電力会社の財務健全性に関する懸念、政策のためらいの影響を受けています。先進国では、古い船舶を近代化するインセンティブが不足しています。

水力発電市場の動向

揚水水力発電 (PSH) がエネルギー貯蔵の主要技術となり、市場拡大を推進

このクリーンなエネルギー貯蔵方法は、重力を利用して電気を生成します。これは電力網上で最も普及しているタイプのエネルギー貯蔵であり、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。 PSH システムでは、水を何度もリサイクルすることができ、充電式水電池のように機能します。

通常、PSH システムは大容量の記憶容量を備えており、長期間動作できます。需要のピーク時に信頼性の高い電力を供給するため、これは非常に重要です。さらに、その柔軟性により、発電レベルを迅速に調整できます。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源が送電網への統合が進むにつれ、太陽光/風力エネルギーから生成された電力は予測不能に変動する可能性があるため、PSHシステムは電力供給の変動に対応して送電網を安定させる上で重要な役割を果たします。

• 米国では、バース郡 PSH の 3 GW は 11 時間エネルギーを貯蔵でき、75 万世帯に電力を供給しています。ただし、多くの PSH システムは 11 時間以上エネルギーを蓄えるように設計されており、20 時間以上の容量を提供するものもあります。
• 国際水力発電協会 (IHA) によると、世界中の PSH プロジェクトでは 9,000 ギガワット時 (GWh) もの電力を蓄えることができます。

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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによってもたらされた経済的および健康上の課題は、クリーンで持続可能で信頼性が高く、コスト効率の高い電力を供給する上で水力発電などの再生可能エネルギー源の重要性を浮き彫りにしました。短期的には、不確実性の蔓延、通貨の変動、流動性不足により、多くの水力発電計画への資金調達や借り換えが危険にさらされました。新しいプロジェクトの開発や不可欠な近代化の取り組みも、社会的距離規制とサプライチェーンの混乱により停滞しました。

特定の市場では、需要と価格の両方が 20% 以上減少し、マイナス価格設定の例も報告されるなど、非常に不安定な状態が続いています。ただし、長期の電力購入契約に裏付けられたプロジェクトは、これらの課題の影響をほとんど受けていないことに留意することが重要です。

危機発生後の国際水力発電協会（IHA）の最近の会員調査で示されているように、これらの要因は水力発電セクター全体の信頼の低下につながりました。この調査では、今後 1 ～ 3 年間の組織の水力発電収入に関する回答者の信頼が 20% 以上低下したことが明らかになりました (2018 年調査の 77% から 56%)。

セグメンテーション分析

タイプ別

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各地で大規模水力発電プロジェクトの建設が進み、大型水力発電所が市場を独占

タイプに基づいて、市場は小規模の水力発電所と大規模な水力発電所に分けられます。

大型タイプのセグメントが市場を支配しています。インドの水力発電所建設に対する投資の増加と政府の支援により、今後数年間でこの部門の成長が強化されると予想されます。インフラ開発、洪水防御、国境を越えた貿易を促進する政策に対する助成金などの財政援助が実施されている。ウッタラーカンド州、パンジャーブ州、西ベンガル州などのインドの州も水力発電プロジェクトを支持している。さらに、土地へのアクセスや関連当局からの許可に関連する紛争をタイムリーに解決するための規制が整備されています。このセグメントは 2024 年に 56.96% のシェアを獲得して市場を独占しました。

• 2023年5月、中国国家発展改革委員会（NDRC）は、約84億3,000万米ドルの資金援助を受けて、西蔵自治区に新たな水力発電施設を建設する承認を発表した。同発電所は年間平均発電量が112億8000万キロワット時を超えると見込まれている。

水力発電市場の地域別見通し

この市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの 5 つの主要地域にわたって地理的に調査されています。

北米

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発電における水力発電のシェアの増加が米国市場を後押し

北米市場は2025年に140億2,000万米ドルで世界産業の12.08%を占め、2026年には147億5,000万米ドルに達すると予想されており、米国の電力の約6%が従来型水力発電によるもので、水力発電による再生可能電力全体の31.5%を占めています。この国には 2,252 か所の水力発電施設があり、合計の発電容量は 80.92 GW です。ワシントン州のコロンビア川沿いにあるグランドクーリーダムは、6,765MWの発電容量を誇る米国最大の水力発電施設です。さらに、カナダの国家貿易機関であるウォーターパワー・カナダ（Hydroélectricité Canada）は、国のネット・ゼロ目標を達成する上で水力発電の重要な役割を強調するために、政策立案者を対象とした一連の報告書を発表した。報告書は電力システムの技術的要件を詳しく説明し、水力発電がこれらの要件をどのように満たすかを示しています。これには、揚水発電 (PSH)、アップグレードによる現在の水力発電施設の容量と効率の向上の可能性、電源別の発電コストの同等の比較が含まれます。一方、米国のエネルギー部門には、インフレ抑制法や超党派のインフラ法などの画期的な法案の可決により、連邦資金が大幅に流入している。

私たち。

市場の成長を促進するクリーン エネルギーの需要の拡大

水力発電施設は、必要に応じてエネルギー生成を供給することで、重要な送電網の安定性と適応性を実現します。変化する電力需要に対応するために出力を迅速に増減させることができ、太陽光や風力などの断続的な再生可能資源が送電網に組み込まれるにつれて、エネルギーミックスの重要な部分として位置付けられます。再生可能エネルギーへの依存が高まる中、この能力は水力発電の魅力を高めます。米国の水力発電市場は、有利な法律、クリーン エネルギー設備の増加、送電網の安定性に対する水力発電の重要な貢献、近代化への取り組み、環境上の利点、地域の見通しによって促進されて拡大する準備ができています。これらの要素が組み合わさることにより、国家のクリーン エネルギー目標を達成し、持続可能なエネルギーの未来を確保する上で、水力発電がさらに重要な役割を果たすことが期待されています。米国市場は、2026 年には 76 億 6,000 万米ドルに達すると見込まれています。

ヨーロッパ

PSH の成長が水力発電ソリューションへの新たな需要を生み出している

ヨーロッパは2025年に237億米ドルの市場規模を記録し、世界市場シェアの20.41%を獲得し、2026年には246億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年から2034年）中に4.14%のCAGRを示します。ヨーロッパでは、新しいグリーンフィールド水力発電プロジェクトの立ち上げにおいてほとんど進展が見られませんでした。地域全体のシステムの柔軟性に対する需要により、現在の水力発電インフラを近代化しながら揚水発電 (PSH) の機会が生まれています。スペイン市場は拡大しており、2025年には市場価値が162億米ドルに達すると予測されています。これは生産能力を増強し、効率を向上させる重要なチャンスでもあります。 2022 年の最初の 3 四半期にヨーロッパに影響を与えた干ばつにより、水力発電のエネルギー生産量が減少しました。しかし、2023年には水力発電量が回復し、2020年と2021年に記録された平均666.5TWhにほぼ匹敵する637.23TWhを達成しました。2023年末に欧州連合（EU）から更新された再生可能エネルギー指令は、ヨーロッパのエネルギーシステムの脱炭素化推進における重要なステップとなり、それによって再生可能エネルギーが少なくとも考慮すべき野心的な目標が設定されました。 2030 年までに総エネルギー消費量の 42.5% に達します。ドイツは 2026 年に 10 億 5,000 万米ドルの価値があり、イタリアは同年に 15 億 2,000 万米ドルの増加が見込まれています。

• 2023 年、ノルウェーは 33.9 ギガワットを超えるヨーロッパ最大の水力発電容量を設置しました。トルコが僅差で 2 位となり、約 32.5 ギガワットが設置されました。この年、ヨーロッパの水力発電の総容量は 259 ギガワットに近づきました。

アジア太平洋地域

アジアの発展途上国は市場成長の機会を創出している

2025年のアジア太平洋地域の市場規模は691億2,000万ドルで、世界市場の59.54％を占め、2026年には746億1,000万ドルに成長すると予測されています。主要な水力発電国に加え、東南アジアの小国でも大規模な水力発電所の開発が急速に進んでいます。メコン経済を活性化するためのエネルギー需要の増大により、水力発電への取り組みに対する河畔諸国の関心が高まっています。ここ数十年における地域全体の水力発電プロジェクトへの多額の投資は、この傾向を示しています。日本は2026年に227億9,000万米ドルに達すると予想されており、インドは同年に45億1,000万米ドルに達すると予想されています。

アジアは総設置容量約 519 GW を誇り、そのうち約 74 GW が揚水発電によるもので、世界の水力発電出力の 3 分の 1 以上を占めています。インドネシア政府は、2060年までの実質ゼロ排出目標を達成する上で水力発電の重要性を認めている。同国は水力資源を積極的に活用しており、メンタラン・インドゥク水力発電所は発電容量1,375MWでインドネシア最大となることが期待されている。さらに、以前に中止されていた北カリマンタンの9,000MWカヤン水力発電プロジェクトの開発を再開する予定である。

• さらに、インドは2023年2月、国立水力発電公社（NHPC）によるアルナーチャル・プラデーシュ州の2,880メガワット（MW）ディバン水力発電プロジェクトへの39億ドルの投資を認可し、建設期間は推定9年となった。

中国

中国の水力発電産業の成長を促進する迅速なインフラ設備

中国は依然として新たな水力発電プロジェクトの開発において世界の先頭に立っている。 2023 年に、国は 6.2 GW 以上の揚水発電 (PSH) を含む 6.7 GW の追加容量を委託しました。これは、2027 年までに新たに 80GW もの PSH 容量を追加するという中国の広範な目標の一部です。この地域の他の国々でもさまざまなプロジェクトが進行中です。

2022年、中国の水力発電量は1.3ペタワット時に達した。同国の水力発電出力は2020年に最高値に達し、1.4ペタワット時近くに達し、前年比約51テラワット時増加した。春の大雨の恩恵を受け、中国は大規模なカスケードダムを活用することができ、その結果、5月には水力発電量が急増し、石炭火力発電への依存度が低下した。

2024 年 5 月、水力発電量は 1,150 億キロワット時 (kWh) に急増しました。これは、長引く干ばつにより河川の水位が悪影響を受けた前年同月の 820 億 kWh から増加しました。これは、過去10年間でこの時期に記録された水力発電量としては2番目に高いレベルであり、2022年の春の大雨に続いて記録的な1,220億kWhが達成されました。中国の市場価値は2026年に326億3,000万米ドルに達すると予測されています。

ラテンアメリカ

水力発電はラテンアメリカの重要な電力源として機能する

ラテンアメリカ市場は 2025 年に 61 億 6000 万米ドルと評価され、世界収益の 5.31% を占め、2026 年には 64 億 6000 万米ドルに達すると推定されています。水力発電はラテンアメリカ全土の発電に重要な役割を果たしており、この地域全体の電力供給量の 45% を占めています。 2019年の時点で、この地域に設置された水力発電容量の合計は196ギガワット（GW）に達し、そのうち南米が176GWを占めている。ブラジルは水力発電容量でこの地域をリードしており、2023年時点で109.9GWを超える設備容量を誇っています。気候変動に対するラテンアメリカの水力発電の回復力を強化するために、政府は気候リスク保険の開発と強化、規制当局の承認プロセスの簡素化、国および地域の送電の計画と実行を模索しています。

中東とアフリカ

地球温暖化はMEAの水力発電市場の成長に影響を与える

中東とアフリカは2025年に世界市場に2.66%貢献し、その評価額は30億8000万米ドルに達し、2026年には31億8000万米ドルに達すると予測されています。深刻な干ばつと水不足がアフリカ、南米、中東の地域社会に影響を及ぼしており、専門家はこの状況は人為的な気候変動とエルニーニョ現象の両方が原因であると考えています。

温暖化環境で水不足が増大すると予測されているため、その結果生じる灌漑と淡水資源への圧力は、河川の流れに依存する不可欠な低炭素エネルギー源である水力発電の生産にも影響を与えます。

中東では、特にかつては緑豊かだったユーフラテス・チグリス川流域で水力発電能力が年々減少しており、ドイツのシンクタンク・アデルフィの気候外交・安全保障プログラム責任者ベンジャミン・ポール氏は、この地域は地球​​上で最も急速に乾燥している地域の一つであると指摘している。オマーン市場は、2025 年に 7 億 8,000 万米ドルに達すると予測されています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

業界参加者は初期調査から設置までの専門知識を保有することで市場での地位を強化しています

世界の水力発電市場シェアはほとんどが細分化されており、主要企業が業界で活動しています。  世界的には、GE Renewable Energy (Vernova)、Tata Power、東芝が市場を独占しています。 GE Vernova は、初期調査から設計、建設と管理、設置と保守、運用など、水力発電分野のあらゆる側面における能力を備えています。

 GE リニューアブル エナジー (Vernova) は、アメリカの企業ゼネラル エレクトリックの製造およびサービス部門でした。 1892 年に設立され、ニューヨークに法人化され、ボストンに本社を置くアメリカの多国籍複合企業です。

GE のポートフォリオには、高落差と低落差の両方、貯留システム、流れ込みシステムを含む、さまざまな水力発電所が含まれています。これにより、開発中および開発後に関係者全員との効果的なコラボレーションを促進するための 1 つの集中的な連絡窓口により、水力発電所が最適なパフォーマンスと信頼性を達成できるようになります。

レポートで紹介されている主要企業のリスト:

• Toshiba (Japan)
• Centrais Eletricas Brasileiras (Brazil)
• RusHydro (Russia)
• Statkraft (Norway)
• ANDRITZ AG (Austria)
• Siemens Energy AG (Germany)
• GE Renewable Energy (France)
• Voith GmbH (Germany)
• KONČAR (Croatia)
• Iberdrola SA (Spain)
• China Yangtze Power Co Ltd (China)
• Alstom Hydro (France)
• Tata Power Company (India)
• American Hydro Corp (U.S.)
• ABB Ltd (Switzerland)
• Veolia (France)

主要な業界の発展:

• 2024 年 9 月に、東芝は、ソフィアのブルガリア政府が表明したように、チャイラ揚水発電所（PSHPP）の機能を回復し、できるだけ早く再稼働させるため、ブルガリアでの取り組みを強化する計画を発表した。この提携は、ウラジミール・マリノフ・エネルギー大臣と東芝エネルギーシステムズ株式会社電力システム事業部副社長の松下武彦氏との会談中に確立されました。
• 2023 年 11 月に、GE バーノバの水力発電部門は、敷地内に合計 3 つのユニットがあるクッシュマン II 水力発電施設で、それぞれ定格 27 MW/33 MVA の 2 つのタービンおよび発電機ユニットを改修するためにタコマ パワーによって選ばれました。このプロジェクトでは、2 つの新しい発電機ステーターの設計、製造、改修、設置、および試運転、発電機ローターのポール シャフトのスラスト ベアリングの改修、2 つの新しいタービン ディストリビューターの設置、タービン ランナーとドラフト チューブの改修が行われました。
• 2022年7月, GEはヒマーチャル・プラデーシュ州で180MWのバジョリ水力発電プロジェクトを委託した。このプロジェクトは最終的に送電網に接続され、3 つの 60 MW ユニットがそれぞれ発電することになりました。この施設は、デリーのインディラ ガンジー国際空港に水力発電を供給しています。この空港は最近、完全に水力と太陽エネルギーで運営されるインド初の空港となりました。
• 2022年3月, アンドリッツとタイ発電庁（EGAT）は、タイおよび近隣の東南アジア諸国における水力発電への取り組みの事業見通しを協力して調査し強化するための覚書（MoU）を締結しました。
• 2021年7月には、輸送、電気、エネルギー分野を専門とするクロアチアの企業KONČARは、2社向けに3つの発電機アセンブリを製造、監督、設計する初の日本契約を発表した。小水力発電植物 (SHPP)。プロジェクトの初期段階は、公称電力 5.2 MVA の同期発電機の試運転によって完了します。これに対し、同社の発表によれば、第 2 フェーズは、公称出力 5.2 MVA の同期発電機の指定が最終的に決定され次第終了する予定である。

投資分析と機会

クリーン エネルギーへの移行が進むにつれて、水力などの再生可能エネルギー源の消費において多くの刺激的な開発が行われています。しかし、変動する再生可能エネルギーの送電網への接続が増加するにつれ、安定した適応性のある再生可能電力と、需要と供給のバランスを取るための蓄電ソリューションに対する需要が高まっています。

水力発電は、信頼できるエネルギーと貯蔵の供給者としての長年の評判が、逆説的に、水力発電への投資機会が枯渇しているという認識に寄与している可能性があります。それどころか、揚水発電（PSH）を含む水力発電は、特に最大 30 メガワットの電力を生成する中小規模のプロジェクトの分野では、依然として大きな拡大の可能性を秘めています。

• 業界イベントで両国当局者らによると、ネパールとブータンは水力発電の生産を強化し、余剰電力をニューデリーに売電するためインドからの投資を呼び掛けている。インドは2070年までに実質ゼロ排出を達成するという目標を掲げ、経済成長を支える再生可能エネルギー源を模索している。ネパールとブータンは現在、それぞれ2,070メガワットと700メガワットの余剰電力をインドに輸出している。

レポートの範囲

市場分析により、市場規模の詳細な見通しが得られます。水力発電だけでなく、著名な企業とその水力発電における活動などの重要な要素に重点を置いています。さらに、この分析では、業界の重要な進歩を示しながら、市場の傾向とテクノロジーに関する情報が提供されます。これらの要因に加えて、レポートには、近年の市場の衰退と成長に役割を果たしたさまざまな課題と要因が含まれています。

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