米国上下水処理市場規模、シェアおよび業界分析、セグメント別（化学品{pH調整剤、凝固剤および凝集剤、消毒剤および殺生物性製品、スケールおよび腐食防止剤、消泡化学薬品およびその他の化学薬品}、装置{生物、濾過、汚泥処理、消毒、脱塩およびその他の装置}、およびサービス{設計および設置、運用、メンテナンス、その他})、用途別 (産業および地方自治体)、および国別予測、2024 ～ 2032 年

米国の上下水処理市場規模は1,137億6,000万米ドルと評価された2023 年には 1,214 億米ドルに達し、2024 年の 1,214 億米ドルから 2032 年までに 2,066 億 4,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 6.9% の CAGR を示します。

水および廃水処理は、汚染された水を浄化および浄化するプロセス、または工業用や都市用などのさまざまな用途での消費に適さないと考えられる水を浄化および浄化するプロセスです。このプロセスには、消費に使用される前の水の浄化と、環境に戻される前に不純物を除去する廃水の処理の両方が含まれます。この分野の企業は、高度な技術を利用して水や廃水から汚染物質を除去する、消毒、濾過、化学処理、膜分離などのサービスを提供しています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、即席のサプライチェーンと柔軟な働き方の導入の必要性が高まりました。水および廃水処理の従来のサプライチェーンは人間の労働力に大きく依存しており、感染拡大中は労働力不足により重大な課題に直面しました。大手メーカーは混乱、注文の遅延、ビジネスへの影響を経験しました。経済が再開する一方で、現在進行中のパンデミック関連の問題は、在庫バッファー、多様性の圧力、消費者行動の変化、価格変動、貿易戦争、貨物の不均衡、製造のシフトなどによりサプライチェーンに負担をかけ続けています。サプライチェーンのコストは増大しており、企業にとって最もコストがかかる場合もあります。  複数の国で発生している混乱により、従来のサプライチェーンの脆弱性が露呈しました。さらに、バリューチェーン内の業務は、行動、価格変動、貿易戦争、貨物不均衡、製造シフトなどの変化に適応するのに十分な柔軟性を持たず、その結果、ステークホルダーの期待や消費者の要求に応えることができなくなります。

米国の上下水処理市場の動向

産業活動の増加と先端技術の導入が最新のトレンド

産業活動の増加により高品質の水と効果的な廃水管理システムへの需要が高まるため、産業の拡大は市場に大きなチャンスをもたらします。 製薬、食品および飲料、化学、繊維産業では、プロセスに大量のきれいな水が必要であり、処理を通じて規制基準を満たす必要がある大量の廃水を生成します。

たとえば、製薬産業では、医薬品の製造や洗浄作業に大量の水を必要とします。危険な化学物質や有効な薬効成分が含まれる可能性がある廃水を放出する前に、徹底的に処理する必要があります。膜バイオリアクターと高度な酸化プロセスは、厳しい環境法を遵守しながら運用の持続可能性を確保するためにますます使用されています。

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米国の上下水処理市場の成長要因

電力部門から燃料市場の成長への需要の急増

電力部門は、米国の上下水処理市場に大きな機会を生み出しています。発電所、特に火力発電所では、冷却やその他の運転プロセスに大量の水を必要とし、多くの場合、使用の前後に特定の品質基準を満たすための処理が必要になります。米国エネルギー省によると、2021 年には電力部門が米国の淡水総取水量の約 40% を占めるとのことです。電力需要が増大し続けるにつれ、発電所における効率的な水処理ソリューションの必要性がますます重要になっています。

チャンスのある分野の 1 つは、ゼロリキッド (ZLD) システムなどの高度な水および廃水処理技術にあります。これらのシステムにより、発電所内での廃水のリサイクルと再利用が可能になり、淡水の取水量が減り、環境への排出への影響が最小限に抑えられます。さらに、発電所の水消費量を大幅に削減する乾式冷却技術の採用により、水および廃水処理ソリューションを提供する企業に機会が生まれました。水不足の課題に直面しているカリフォルニア州とアリゾナ州は、新しい発電所プロジェクトで乾式冷却システムの使用を奨励する政策を実施している。

抑制要因

市場の成長を制限する水および廃水処理の可燃性の高い性質

厳しい規制があるにもかかわらず、水と廃水の処理、多くの業界は、上下水処理プラントの建設に多額の投資が行われているため、現場で高度な処理技術を使用することを躊躇しています。しかし、競争の激化と利益率の低下により、企業は大規模な投資に消極的になり、米国の上下水処理市場の成長の鈍化につながっています。汚染水と廃水を処理する国の能力は、その国の所得水準と相関関係があります。高所得国の処理能力は廃水生産量の 70% 以上であるのに対し、低所得国では 8% です。さらに、固形廃棄物と比較して、液体廃棄物の収集と処理も困難です。

廃水管理は時間のかかる複雑なプロセスであり、多額の設備投資が必要であり、廃水収集および処理装置の維持に多額の運用コストがかかります。廃水処理では、熟練した作業者がさまざまな業務を実行する必要があります。他の場所でも作業する必要があるため、スムーズな業務を遂行するために高度な専門知識を持つスタッフを雇用することが難しい場合があります。さらに、液体廃棄物は淡水資源や土地を容易に汚染するため、慎重な取り扱いの必要性が強調されています。さらに、上下水処理プラントは、配管システム内に堆積物が蓄積するため、時間の経過とともに効率が低下します。

米国の上下水処理市場セグメンテーション分析

セグメント別分析

上下水処理施設の維持管理への投資拡大によりサービス部門が優位

セグメントに基づいて、市場は化学品、機器、サービスに分類されます。サービス部門は、予測期間中に米国の上下水処理市場で最大のシェアを占めると予想されます。サービスセグメントは、設計および設置、運用、保守などに細分されます。企業が新しい処理プラントの建設と既存施設の維持に注力しているため、この部門は最も高い成長が見込まれると予想されます。さらに、先進国では既存の下水処理施設をアップグレードする必要性が高まっていることも、この部門の成長を促進しています。

化学品セグメントはさらに、消泡剤、凝固剤および凝集剤、pH調整剤、スケールおよび腐食防止剤、消毒剤などに分類されます。凝集剤および凝集剤のサブセグメントは、汚泥の処理に広く使用されているため、化学セグメントの大半を占めています。

装置セグメントは、脱塩、ろ過、生物学的、消毒、汚泥処理に細分されます。消毒部門は、水関連の病気を減らすための政府の投資増加により、より速いペースで成長すると予測されています。

アプリケーション分析による

住宅部門全体での下水需要の高まりが地方自治体部門の成長を支援

用途によって、市場は産業用と地方自治体用に二分されます。 

地方自治体部門は、2023 年に米国の上下水処理市場で最大のシェアを獲得しました。市営水道アドベンチャーパークやスイミングプール向けに設置されると、地方自治体からの水処理需要が高まるでしょう。

 発展途上国全体の厳しい規制により、産業部門は今後数年間で大幅な成長が見込まれています。カリガン工業用水とスエズワールドワイドが開拓したバイオレメディエーションやオゾン処理などの先進技術は、市場拡大を促進する重要な要素です。

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主要な業界関係者

主要企業は市場での地位を維持するために拡大戦略を採用しています

市場は細分化されており、ProMinent、DR などの主要企業が存在します。 KÜKE GmbH、Ecolab、Evoqua Water Technologies LLC が主要な市場シェアを保持しています。この業界のメーカーは、市場での地位を確立し、新規参入者の脅威を軽減するために事業を拡大しています。さらに、これらの企業は、既存の製品範囲と市場での存在感を拡大するために、契約を締結し、買収取引を締結し、他の市場リーダーと戦略的パートナーシップを形成しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Veolia (France)
• Acciona S.A. (Spain)
• Hydro International (U.K.)
• Orenco Systems (U.S.)
• Aquatech International LLC (U.S.)
• BioMicrobics Inc. (U.S.)
• Calgon Carbon Corporation (U.S.)
• Kemira Oyj (Finland)
• Suez Worldwide (France)
• Xylem (U.S.)
• DuPont (U.S.)

主要な産業の発展:

• 2023 年 3 月:Aquatech International は、高度な膜および分離技術のメーカーである Fluid Technology Solutions, Inc. と提携して、ブライン濃度を強化した革新的なソリューション、高度な分離、水再利用ソリューションを提供しています。
• 2023年1月: Xylem Inc. は、企業価値約 75 億ドルの全株式取引で Evoqua を買収する最終合意に達しました。統合された事業は、Xylem の水ソリューションにおける世界的リーダー的地位と、Evoqua の高度な処理システムおよびサービスの専門性を活用して、包括的な最先端のソリューションを提供します。
• 2022 年 4 月:最先端の水と産業のイノベーションの開発を支援するために、ザイレムはベンチャーキャピタルファンドの Burnt Island Ventures と The Wastly Group の Funds への投資を発表しました。これらの投資は、Xylem Innovation Labs のオープン イノベーション ネットワークと、水技術における最も重要な進歩を迅速かつ広く商業化するという取り組みを強化すると期待されていました。
• 2021 年 10 月:アクシオナは、エルミダス・ド・サド（ポルトガル）に新しい浄水施設を建設する決定を発表した。この施設には、ラミネートおよび前処理タンクを備えた最先端の生物処理ラインがあり、環境への影響を低減しています。同社はポルトガルで初めてこの生物学的処理を使用します。
• 2021 年 11 月:Hydro International の親会社である BHSL は、下水および上水ソリューションの大手企業である Glan Agua を買収しました。この買収は、BHSL の収益を倍増させ、廃棄物および水管理サービスにおける市場シェアを拡大​​するために行われました。