航空機アフターマーケット部品の市場規模、シェアおよび業界分析、部品タイプ別（MRO部品、消耗品、回転交換部品、寿命部品）、供給別（OEM、USM、およびPMA）、コンポーネントタイプ別（エンジン、機体、内装、コックピットシステム、着陸装置など）、プラットフォーム別［商用（ナローボディ、ワイドボディ、貨物機、民間ヘリコプタ）］軍事（戦闘機、輸送機、軍用）ヘリコプター]、ビジネス ジェット、リージョナル ジェット) および地域予測、2025 ～ 2032 年

世界の航空機アフターマーケット部品市場規模は、2024年に487億1,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の544億米ドルから2032年までに935億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に8.0%のCAGRを示します。北米は2023年に33.02%の市場シェアを獲得し、航空機アフターマーケットを独占しました。

航空機のアフターマーケット サービスは、世界中の航空機保有数の増加に大きく依存しています。航空機 PMO パーツはプログラム管理に特化しているため、運用グループはエンドユーザーの要件に従って、指定された時間内に主要なミッションに集中することができます。エアバス SAS によると、旅客機数の増加は 2019 年の 21,000 機から 2035 年までに 45,000 機へと倍増すると予想されています。

新しい航空機の需要の急増により、メンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) の需要が促進され、今後数年間でアフターマーケット部門の需要がさらに促進されるでしょう。 2020年に複数の国でロックダウンが実施されたため、航空業界は大きな影響を受け、航空機の生産が減速し、航空機の納入に影響を及ぼしました。パンデミックは、世界中の航空機納入の約 40% に影響を与えました。航空機納入の減少により、MRO サービス、ソフトウェアおよび商用アフターマーケット部品分野の需要が大幅に減少しました。 

航空機アフターマーケットパーツ市場の重要なポイント

市場規模と予測

• 2024年の市場規模：487億1,000万ドル
• 2025年の市場規模：544億ドル
• 2032 年の予測市場規模: 935 億 2,000 万ドル
• CAGR: 2025 ～ 2032 年で 8.0%

市場占有率

• 北米は2023年に33.02%のシェアを獲得し、航空機アフターマーケット部品市場を独占した。
• 消耗品部門は2024年に25％のシェアを占めた。
• OEMセグメントは2023年に最大の市場シェアを保持しました。

主要な地域のハイライト

北米

北米は 2023 年に 141 億 8,000 万ドルに達し、予測期間中に市場を支配すると予想されます。

ヨーロッパ

ヨーロッパは予測期間中に力強い成長を遂げると予想されます。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。

私たち。

強力な MRO インフラストラクチャと航空機部品のサプライチェーンが市場の成長を牽引し続けています。

日本

民間航空の拡大と航空機メンテナンス活動の増加が市場の成長を支えています。

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航空機アフターマーケット部品市場動向

成長を促進するためのビッグデータの増強とアフターマーケット業務プロセスのデジタル化

航空会社やアフターマーケット サービス プロバイダーからの民間航空機のアフターマーケット部品に対する需要の高まりにより、部品の入手しやすさと入手可能性に関連する問題が大幅に生じています。これにより、企業は業務プロセスにビッグデータなどの先進テクノロジーを導入することが求められています。ビッグデータの使用は、企業が業務プロセスを合理化し、コスト効率の高い予知保全戦略の設計を支援し、企業の事業範囲を拡大するのに役立ちます。サプライチェーンマネジメント遠隔地で。

次世代航空機には、航空機からリアルタイム データを収集して分析するための高度なセンサーが装備されています。収集されたデータは、予知保全アルゴリズムとモデリング プロセスを最適化するためにさらに使用されます。さらに、MRO プロセスのデジタル化により、航空機のアフターマーケット部品とシステムの可視性が向上しました。このように、アフターマーケット部品の供給におけるビッグデータやプロセスのデジタル化などの先端技術の導入は、企業が航空会社からの注文の不確実性を理解し、戦略的な決定を下すのに役立ちました。このような要因は、予測期間中に世界の航空PMO部品市場の成長を推進しています。

北米では、航空機アフターマーケット部品市場が2023年の141億8000万米ドルから2024年には163億米ドルへと成長しました。

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航空機アフターマーケット部品市場の成長要因

市場の成長を促進するための MRO サービスへのその後の需要

エアバス SAS によると、民間航空機の需要は今後 20 年間で 7,200 機以上になると推定されています。これにより、アジア諸国における民間航空機のPMO部品の需要が促進されます。新規および既存の航空機機体には MRO サービスが必要となるため、市場での航空機需要の増加が予想されます。これにより、新たな交換部品の契約がさらに発生し、市場の成長が促進されると予想されます。

二酸化炭素排出に対する政府の関心の高まりにより、航空機のコンポーネントに関する厳しい制限や規制が生じており、頻繁な航空機の健康診断やメンテナンスが必要となっています。これにより、より多くの航空機アフターマーケット製品の需要が創出されることが予想されます。

使用済みの保守可能資材（USM）を促進するために退役した航空機の数を増やす

パンデミックは世界中の航空会社の収益に悪影響を及ぼしています。財務上の影響を克服するために、航空会社は航空機の早期退役を考慮して機材の規模を変更しています。したがって、民間航空機の分解・解体・リサイクル業界は 2020 年以来大幅な成長を続けており、これにより中古使用可能材料 (USM) 分野の需要が増加しています。

ゼネラル・エレクトリック社、ボーイング社などのいくつかの航空機アフターマーケット部品プロバイダーは、航空機のアフターマーケット部品にかかるコストを削減するために、退役した航空機の USM 部品を使用することを好みます。したがって、USM部品の需要の増加は、航空PMO部品市場の成長に大きく貢献します。

抑制要因

施設調整に関する問題でサプライチェーンネットワークが制約される

航空会社は、アフターマーケット部品および MRO サービス プロバイダーと調整して、定期メンテナンス サービスを実施します。リスク最小化アプローチの観点からは、航空機の PMO 部品と MRO プロバイダーの間の調整不足が航空会社の制約要因として生じます。運航や異なる施設間の調整という点で、旅客機にとっては余分な負担が生じます。日常業務では、特に計画されたメンテナンス プロセスに関して、MRO とアフターマーケット部品施設の両方が相互に効果的に通信することが重要です。

MRO 施設のほとんどは十分に組織化されておらず、他の施設との統合されたアプローチが欠けています。状況によっては、MRO 施設が航空機の運用パラメーターに応答しない場合があります。さらに、アフターマーケット部品施設は遠隔地から稼働する場合があります。したがって、航空機所有者がメンテナンスを行う意思がある場合、プロセスに関する適切な情報の欠如がさらなる負担として機能し、結果として市場の成長を抑制する可能性があります。

航空機アフターマーケット部品市場セグメンテーション分析

部品タイプ別分析

回転式交換部品セグメントが最高の CAGR で成長 

部品の種類に基づいて、市場は MRO 部品と回転交換部品に分類されます。

MRO 部品セグメントは、予測期間中に大幅な成長を示すことが予想されます。この成長の背景には、次世代航空機の台頭と、そのような先進的な航空機に対する顧客のメンテナンス需要が世界中で高まっていることが挙げられます。

回転交換部品セグメントは、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。このセグメントの成長は、クラス A 検査、クラス B 検査、クラス D 検査などの定期検査の需要の増加によるものと考えられます。航空会社は定期検査にさらに重点を置いている。ただし、すべての航空機は 6 年ごとに完全な検査とコンポーネントおよびシステムの交換を受けます。これにより市場の成長が促進されます。

• 消耗品部門は 2024 年に 25% のシェアを獲得すると予想されます。

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供給分析による

OEMから製品を購入する航空会社からの需要の増加が市場の成長を促進 

世界の航空航空機アフターマーケットは、OEM、USM、PMA に分類されます。

OEMセグメントは、2023年の航空機アフターマーケット部品市場で最大のシェアを獲得しました。このセグメントの市場シェアが拡大したのは、OEM製造製品の信頼性が高いため、航空会社がOEMメーカーから航空機製品を購入することにますます注目が集まっているためです。さらに、OEM によって製造および供給された製品に対しては厳しいテストが実施され、より高い信頼性が導入されています。

USMおよびPMAセグメントも2023年にはそれなりのシェアを占めました。USMセグメントは、航空会社が持続可能性と持続可能な航空運航の促進にますます注力しているため、9％という最も速い成長率を記録すると予想されています。

成分分析による

インテリアシステムセグメントが最も急成長するセグメントに

世界の航空PMO部品市場は、コンポーネントに基づいて、エンジン、機体、内装、コックピットシステムなどに分割されています。

エンジンセグメントは、他のコンポーネントに比べてメンテナンスや部品にかかるコストが高いため、航空機アフターマーケット部品市場で最大のシェアを保持すると推定されています。 2021年2月、ウガンダ航空はロールスロイスとトータルケア契約を締結した。この契約では、ロールスロイスはウガンダ航空に対し、飛行時間当たりのドルベースでの支払いを請求している。同社はトレント 7000 エンジンに関連するすべてのメンテナンス サービスを提供します。

機体セグメントは、航空会社の航空機近代化プログラムの増加により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。機体メンテナンスサービスには、高額な費用と時間のかかるプロセスが伴います。したがって、一般的には6年ごとに実施されます。

インテリアセグメントは、予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。このセグメントは、航空機の内装部品およびシステムのメンテナンス関連サービスで構成されます。乗客の安全性と快適性に対する需要の高まりにより、古い航空機を技術的に進歩した内装システムで近代化する需要が高まっています。

コックピットセグメントは、人工知能と人工知能の出現により大幅な成長が見込まれています。モノのインターネット (IoT)ベースのシステムとコンポーネント。航空会社は、これらの AI および IoT 統合システムを使用して商用航空機のアップグレードに積極的に取り組んでいます。

その他のセグメントは、航空機の着陸装置、車輪、その他のコンポーネントで構成されます。

プラットフォーム分析による

国際および地域間の通勤需要の増加が市場の需要を押し上げています。 

プラットフォームに基づいて、市場は商用ジェット、軍用ジェット、ビジネスジェット、リージョナルジェットに分類されます。

旅客旅行の増加に伴い旅客便と貨物便の需要が年々増加しているため、商業セグメントが主要な市場シェアを保持すると推定されています。さらに、貨物輸送および電子商取引業界の拡大により、この分野の航空機アフターマーケット部品の需要が高まっています。

軍事分野は、防衛費と軍事費の増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。これは、ロシア・ウクライナ戦争の影響で欧州諸国の緊迫した状況が激化し、MRO契約や航空機の納入が増加したためである。

ビジネスジェットとリージョナルジェットのセグメントもかなりの市場シェアを占めており、安定した成長率で成長すると予想されています。これは、地方を旅行する乗客の増加と富裕層の数の増加によるものです。

地域の見識

世界の航空機アフターマーケット部品市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に地域的に分割されています。

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北米は 2023 年に 141 億 8,000 万ドルに達し、予測期間中に世界市場を支配すると予想されます。この成長は、米国とカナダのアフターマーケット施設への投資の増加に焦点を当てた、メンテナンス修理およびオーバーホールの MRO サービスプロバイダーによるものです。さらに、米国には、ボーイング社、コリンズ・エアロスペース社、その他の有力企業など、航空 PMO 部品分野の主要企業が含まれています。さらに、米国に本拠を置くこれらの企業は、MRO サービスと航空機部品の強力なサプライチェーン ネットワークを持っています。さらに、米国における部品製造承認（PMA）プロセスの標準化に対する需要の高まりが市場の成長を後押しするとみられます。

ヨーロッパは今後数年間で急激な成長を示すと推定されています。アフターマーケット部品の輸出入に関連する政府基準の再構築が市場の成長を推進します。しかし、燃料価格の高騰、Brexitの貿易への影響、労働力不足、世界的な貿易戦争に伴うリスクが欧州諸国の成長を妨げる可能性がある。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予測されています。アフターマーケット部品プロバイダーは、市場の成長を促進すると予想される日本、シンガポール、オーストラリアなどの国々でアフターマーケットハブの設立に投資しています。

中国の航空 PMO 部品セクターは大幅な成長が見込まれています。この成長は、中国におけるナローボディ航空機と関連するフリートサービス施設の成長によるものです。さらに、政府基準の輸出入の変化が市場の成長を推進しています。

世界のその他の地域の市場は、予測期間中に指数関数的に成長すると予想されます。 UAE、サウジアラビア、イスラエルなどの国々で次世代航空機の規模が増加することで中東地域が活性化すると予想される一方、ブラジルやアルゼンチンなどの国々による航空機アフターマーケットの保管インフラ支出の増加が市場の成長を促進するとみられます。

航空機アフターマーケット部品市場の主要企業リスト

ゼネラル・エレクトリック社は起亜航空にアフターマーケット部品を提供する著名な企業

General Electric Company は、エンジンベースのアフターマーケット部品ソリューションを提供するリーダーです。同社は幅広い製品ポートフォリオを持ち、米国、シンガポール、インドで大きな存在感を示し、安定した市場地位を確保しています。同社は研究開発と新製品のイノベーション活動に投資しています。さらに、同社は市場での地位を維持するために合併、協定、契約に重点を置いています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• The Boeing Company (The US)
• Collins Aerospace (The US)
• Honeywell International Inc. (The US)
• General Electric Company (The US)
• Eaton Technologies (The US)
• Meggitt PLC (The UK)
• UTC Aerospace Systems (The US)
• AJW Group (The UK)

主要な産業の発展:

• 2024年2月– Collin Aerospace と HNA Aviation Group は、Collin Aerospace が航空サービスプロバイダーの子会社にメンテナンス、修理、オーバーホールサービスを提供する MRO 契約を発表しました。 HNA とその子会社は、国内線および国際線の航空サービスを提供する中国最大の事業グループの 1 つです。
• 2023年7月-丸紅株式会社は、Diversified Aero Services, LLCの株式50%を取得し、航空機アフターマーケット事業を拡大したと発表した。同社は、航空機の消耗品および回転部品の大手か​​つ最大の販売業者の 1 つです。
• 2022年8月- 住友商事は、Werner Aero LLCの株式の51%を取得したと発表した。同社は、航空機のスペアパーツおよび航空機の耐用年数が終了したソリューションの製造と提供を専門とし、市場での整備およびメンテナンス済みの航空機部品の販売も行っています。
• 2022年5月– 自動車部品サプライヤーであるマザーソンは、最近同社がボーイングから民間航空機の内装用のアフターマーケット成形ポリマー部品を製造および供給する契約を受け取ったと発表しました。

レポートの範囲

世界の航空機アフターマーケット部品市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要なプレーヤー、種類、商用プラットフォームに基づくアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは、親市場、世界の商用MRO市場動向、競争環境に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、市場レポートには、近年の世界市場の規模拡大に貢献したいくつかの直接的および間接的な要因が含まれています。

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