防衛IT支出市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（サービス、ハードウェア、ソフトウェア）、アプリケーション別（ITインフラストラクチャ、サイバーセキュリティ、防衛クラウドコンピューティング、データ分析、ITアプリケーション、物流および資産管理、その他）、および地域予測、2020年～2027年

世界の防衛IT支出市場規模は2019年に812億8,000万ドルで、2020年から2032年の間に5.00%のCAGRで2020年の821億2,000万ドルから2032年には1,459億7,000万ドルに成長すると予測されています。北米は 2019 年に 37.11% の市場シェアを獲得し、防衛費市場を独占しました。

CAGRの上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なものであり、パンデミックのさなか、防衛IT支出はあらゆる地域の需要に悪影響を及ぼしています。当社の分析によると、2020 年の市場の成長率は、2016 年から 2018 年の前年比平均成長率と比較して 1.1% と低いことがわかりました。

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2019年の世界の軍事支出は1兆170億ドルで、2018年と比較して約3.6％増加した。米国の国防費は5.3％増加して7320億ドルとなった。同様に、中国とインドも 2018 年と比較してそれぞれ 5.1% と 6.8% 成長しました。これにより、これらの国でのサイバー攻撃の件数を理由に政府は防衛 IT 支出を大幅に増加することになりました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは防衛近代化プログラムに悪影響を及ぼしている

ここ数年、Dell Technologies、Microsoft Corporation、Accenture などの主要な防衛 IT 企業は、防衛 IT システムを最新化するために各国政府と長期契約を締結してきました。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、ハードウェアやサービスの供給が不確実になり、企業と政府との間で確立された契約が遅れたり、キャンセルされたりしている。たとえば、中国のサービス部門は、2020 年第 1 四半期に毎週 1,140 億ドルの損失を被ったと推定されています。これは、中国の国防 IT サービス分野に大きな影響を与えています。これは、軍事調達プログラムの延期や、レールガン、電磁カタパルト、潜水艦関連技術、完全電気推進などの高度な海軍 IT 技術の開発につながりました。

当社の市場レポート分析によると、2020 年の世界政府の IT 支出は 1 月の 1,283 億ドルから 4 月には 1,258 億ドルに減少しました。パンデミック中、防衛産業アプリケーション向けハードウェアの供給が不規則だったため、ハードウェア分野で IT 支出の大幅な減少が観察されました。しかし、従来の防衛ITソフトウェア技術よりもコスト効率の高いデジタル技術を採用するという軍の好みの変化により、市場は2020年以降より速い成長率で回復すると予想されている。

防衛IT支出市場の概要と主要指標

市場規模と予測:

• 2019年の市場規模：812億8,000万ドル
• 2020年の市場規模：821.2億ドル
• 2032 年の予測市場規模: 1,459 億 7,000 万ドル
• CAGR: 2020 ～ 2032 年で 5.00%

市場占有率：

• 北米は、高額な防衛予算、広範なIT近代化プログラム、マイクロソフト、アクセンチュア、IBMなどの大手防衛請負業者の強い存在感によって、2019年に37.11%のシェアを獲得して市場を独占しました。
• タイプ別では、現代戦および C5ISR システム向けの AI、IoT、サイバーセキュリティ ソリューションの導入増加により、ソフトウェアが最も高い CAGR (4.71%) で成長すると予測されています。

主要な国のハイライト:

• 米国: 最大の支出国。サイバーセキュリティ成熟度モデル認証 (CMMC) や大規模なクラウド インフラストラクチャ プログラム (JEDI 契約など) などの取り組みによって成長が支えられています。
• 中国：一帯一路構想の下、AI主導の防衛システムと海軍近代化への注目が高まっている。先進的なITテクノロジーへの多額の投資。
• インド：戦闘機と電子戦システムの調達が増加。アジア太平洋地域における防衛IT支出のCAGRが最も高い。
• ヨーロッパ (ドイツ、英国): 英国の防衛分野のヘルスケア IT 向け CORTISONE などのプログラムと、EU の安全保障枠組みに基づくドイツの防衛近代化予算の増加が推進されています。

防衛IT支出市場動向

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防衛産業におけるデジタル化の到来は顕著な傾向である

変化する戦争の性質により、武器や積極的な軍人に、より高度な状況認識と適応性が求められます。戦争技術における高度な技術ベースの兵器およびシステムの導入は、軍人が重要な戦場作戦中に必要な戦略的決定を下すのを支援します。従来の軍事装備のデジタル化は、戦場での作戦中に重要な役割を果たします。さまざまな国の政府は、国の安全を向上させるために、そのような機器のアップグレードに別の予算を割り当てることに重点を置くことを楽しみにしています。

防衛 IT 支出のうち、次のような新しいカテゴリーへの支出の割合が増加拡張現実、人工知能 (AI) 対応のロボット/ドローン、モノのインターネット (IoT) テクノロジーベースの IT ソフトウェア、およびリアルタイム データ分析プラットフォームにより、陸軍、海軍、宇宙分野でのコスト削減と競争力の向上が可能になります。米国、中国、ロシア、インドなどの国々は、防衛産業のITシステムのアップグレードに積極的に取り組んでいます。

防衛IT支出市場の成長要因

戦闘作戦の効率を高めて市場の成長を促進する需要の高まり

戦闘用軍用機、ヘリコプター、潜水艦、自律船、地上輸送車両などの現代戦争における IT システム セキュリティの導入により、さまざまな国の軍事力が強化されています。さらに、IT システムとサービスは、指揮、制御、通信、コンピュータ、戦闘システム、情報、監視、偵察 (C5ISR) システムで広く使用されています。のC5ISRシステム空、海軍、地上のプラットフォームを AI および IoT ベースのシステムと効率的に接続することで強化します。これにより、軍事作戦に取り組むための高度な状況認識と戦闘準備完了システムが可能になります。

台頭する国々の安全保障上の懸念により、各国政府は先進技術をベースにした軍事装備による軍事近代化プログラムに注力するようになっています。これにより、今後数年間で防衛IT支出市場の成長が促進される可能性があります。

世界の国防予算支出は2023年までに3%増加し、2023年までに2兆1000億米ドルに達すると予測されています。この増加は、各国政府が今後数年間で軍事力の強化に一層注力していることに起因すると考えられます。米国、中国、サウジアラビア、インド、ロシアなどの国防支出が多い国は、防衛システムの安全保障の近代化への支出において主要な国となっている。したがって、これらの要因は市場の成長を促進します。

市場の成長を促進するために防衛分野で安全な通信システムへの関心が高まる

防衛プラットフォームへの IT ベースのサービスとシステムの実装が増加することで、費用対効果の高いメリットが得られ、全体的な運用効率が向上します。ただし、これによりサイバー脅威に関する懸念も増大します。したがって、さまざまな国が、さまざまな最終用途アプリケーションによって生成される大量の機密データに関連する脅威を克服するために、防衛通信システムの強化に焦点を当てています。

最近、2020 年 1 月に米国国防総省は、連邦政府の防衛産業基盤 (DIB) 全体でサイバーセキュリティ基準を標準化するためにサイバーセキュリティ成熟度モデル認証 (CMMC) を導入しました。 CMMC によると、すべての防衛請負業者はサードパーティ製の製品を入手することが義務付けられています。サイバーセキュリティ認証。しかし、110 件の米国標準技術研究所 (NIST) の規制を導入しているのは防衛産業企業のわずか 1% であると推定されています。これらの NIST 管理は、CMMC 準拠の主要な要素および基盤です。したがって、多くの企業は、CMMC ガイドラインに記載されている標準と認証の実装を楽しみにしています。

したがって、規範の変更により、防衛部門における改善され安全な通信システムの実装が促進されます。

抑制要因

企業間の認証意識の欠如が市場の成長を制限する可能性がある

小規模な防衛関連企業はプロセスの標準化が不足しているため、必要な品質認証を取得できません。これらの企業は、標準化された品質認証が不足しているため、主要な防衛企業と強力なパートナーシップを確立できていません。これにより、政府や国家との長期契約が妨げられる可能性もあります。さらに、小規模企業は、政府の厳しい基準や規制の変更により、新たな基準によって業務プロセスの変更が必要になる可能性があるため、経済的損失を被ります。 IT防衛企業は、インテリジェンスを備えた既存の兵器や既存の防衛プラットフォームの近代化という課題に直面しており、それが市場の成長を抑制している。

限られたサプライチェーンネットワークとアジア諸国における米国企業の限られたプレゼンスが市場の成長をさらに妨げています。これは市場のエコシステム全体に影響を与えます。

防衛IT支出市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

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いくつかの防衛アプリケーションでの先進テクノロジーの採用増加により、ソフトウェア部門は最高のCAGRで成長する

種類に基づいて、市場はサービス、ハードウェア、ソフトウェアに分類されます。

ソフトウェアセグメントは、予測期間中に 4.71% という最高の CAGR で成長すると予想されます。ソフトウェア部門の成長は、さまざまな防衛ITアプリケーションにおけるモノのインターネット（IoT）および人工知能（AI）テクノロジーの採用の増加によるものです。さらに、業務を合理化するためのエンタープライズ管理ソフトウェアの人気の高まりにより、ソフトウェア部門の成長が促進されると予想されます。

ハードウェア分野は、2019 年の国防 IT 支出市場を支配すると予想されています。この分野の成長は、いくつかの国の国防省によるクラウド コンピューティング インフラストラクチャに対する需要の増加に起因すると考えられます。たとえば、2019 年 10 月、Microsoft Corporation は米国国防総省から 100 億米ドル相当の 10 年契約を獲得しました。この契約に基づき、同社は共同企業防衛インフラストラクチャー（JEDI）クラウド・コンピューティング・プロジェクトを米国国防総省に提供することになる。

IT-as-a-Service および IT コンサルティング サービスに対する需要の高まりにより、サービス部門の成長がさらに拡大すると予想されます。たとえば、2020年12月、アクセンチュアは米国海軍省（DON）から、DONと米国海兵隊にITおよび経営コンサルティングサービスを提供する3,800万米ドル相当の5年契約を獲得しました。

アプリケーション分析による

サイバーセキュリティ分野は、主要政府機関や企業によるセキュリティシステムへの投資増加により急成長する分野となる

アプリケーションに基づいて、市場はITインフラストラクチャ、サイバーセキュリティITアプリケーション、防衛クラウドコンピューティング、データ分析、ITアプリケーション、物流および資産管理などに分割されます。

IT インフラストラクチャ部門は、他のすべてのアプリケーションと比較して調達と設置にかかるコストが高いため、市場で大きなシェアを占めると推定されています。さらに、米国、中国、インド、ロシアなどの多くの国が、従来の防衛インフラを軽量の互換性のあるシステムに近代化することに取り組んでいます。

サイバーセキュリティ分野は、世界中の大手企業や政府による投資の増加により、最も急成長すると予想されています。 2021会計年度予算では、米国は防衛サイバーセキュリティに約54億ドルを費やした。 2020 年 1 月、米国国防総省によるガイドラインは、すべての防衛関連請負業者を対象としたサイバーセキュリティ成熟度モデル認定 (CMMC) を通じて導入されました。これにより、予測期間中のセグメントの成長が促進される可能性があります。

防衛クラウドコンピューティングセグメントは、予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。このセグメントは、防御ベースのクラウド コンピューティング ソフトウェアおよびサービスで構成されます。さらに、これには、空、海軍、宇宙、地上の運用システム向けの詳細なクラウドベースのソフトウェアとサービスが含まれます。

データ分析セグメントは、戦闘機や戦闘機などのいくつかの防衛プラットフォームにおける AI と IoT の出現により、大幅な成長率で成長すると予想されています。装甲車両、無人航空機、地上車両など。これらのプラットフォームによって収集される機密データの量の増加が、データ分析セグメントの成長を支えています。

IT アプリケーション、物流および資産管理のセグメントは、予測期間中に成長すると予想されます。この成長は、スマート兵器、ネットワーク中心の戦場管理、リアルタイム監視戦闘システムの強化によるものと考えられます。

その他のセグメントは、5G テクノロジー、デジタル化、防衛自動化などの範囲で構成されます。

地域の見識

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2019年の市場は北米が独占しました。2019年のこの地域の価値は301億6,000万米ドルでした。この成長は、米国国防総省によるIT近代化プログラムへの多額の投資によるものです。 2020 年 1 月、米国国防総省は、米国陸軍と米国空軍の 800 のアプリケーションを 1 つのクラウドに変換するために、7 億 2,700 万ドル相当の Science Applications International Corp. (SAIC) との契約を締結しました。

SAP、Atos SE、BAE Systems PLC などの主要企業が欧州に存在することで、この地域の防衛 IT 支出市場が牽引されると予想されます。ドイツはヨーロッパで最も急速に成長している国であると予想されており、ドイツ政府による国防支出の増加により成長はさらに進むと予想されています。

2019 年 10 月、英国国防省 (MOD) は、MOD の CORTISONE プログラムの一環として、Atos SE に 3,130 万米ドル相当の契約を締結しました。この契約によれば、Atos SE は、英国の国防 IT サービスにおける医療提供におけるデジタル変革を確実にするために MOD へのサポートを提供していました。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予測されています。日本、韓国、オーストラリアなどのサイバー攻撃に対して脆弱な国による防衛サイバーセキュリティサービスへの投資の増加により、市場の成長が拡大すると予想されます。

インドの防衛IT支出市場は、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。これは、先進技術を組み込んだ先進戦闘機の調達が増加していることに起因すると考えられます。電子戦争システムと先進的な兵器。

中東、アフリカ、ラテンアメリカの市場は、予測期間中に大幅な成長率で成長すると予想されます。中東とアフリカの市場の成長は、UAE、サウジアラビア、イスラエルなどの国々による防衛費の増加に起因しています。ラテンアメリカ市場の成長は、ブラジルやアルゼンチンなどの国々による軍事ITインフラ支出の増加によるものと考えられます。

業界の主要プレーヤー

Microsoft Corporation は防衛 IT クラウドベース ソリューションを提供する著名な企業です

Microsoft Corporation は、IT クラウドベースのソリューションを提供するリーダーです。同社は幅広い製品ポートフォリオを持っています。したがって、米国国防総省は同社の主要顧客であり、市場で安定した地位を確保しています。同社は研究開発と新製品のイノベーション活動に投資しています。さらに、同社は市場での地位を維持するために合併、協定、契約に重点を置いています。

防衛IT支出上位企業のリスト:

• Leidos Holding Inc. (The US)
• Accenture (Ireland)
• IBM Corporation (The US)
• General Dynamics Corporation (The US)
• BAE Systems PLC (The UK)
• DXC Technology Company (The US)
• Dell Inc. (The US)
• Northrop Grumman Corporation (The US)
• Unisys Corporation
• Atos SE (France)
• Capgemini SE (France)
• Fujitsu Limited (Japan)
• Oracle Corporation (The US)
• SAP SE (Germany)
• Microsoft Corporation (The US)
• Amazon, Inc. (The US)
• AT&T Intellectual Property (Canada)
• CACI International Inc. (The US)
• Atkins (The UK)

主要な業界の発展:

• 2021年7月- Atos SE と IBM Corporation は、軍事近代化を達成するために、オランダ国防省のために技術的に先進的なデジタル インフラストラクチャを構築することを共同発表しました。
• 2021年6月- Atos SEは、フランス国防調達庁のSCORPIONプログラムのもとで軍の近接戦闘能力を強化するためのSICS（戦闘スコーピオン情報システム）指揮統制システムの導入が成功したと発表した。
• 2021年7月- 国防総省は、物議を醸している190億米ドル相当の共同企業防衛インフラ契約の正式な破棄を発表した。更新された JEDI 契約は、競争入札者による再入札のためのマルチクラウド マルチベンダー プログラムとなります。
• 2021年1月- Leidos Holding Inc. は、マネージド IT サービス、パブリックおよびプライベート市場向けのクラウド ソリューションの大手メーカーおよびプロバイダーである 1901 Group の買収を発表しました。同社はLeidosの完全子会社として運営される。

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