防衛サイバーセキュリティ市場規模、シェア、ロシア・ウクライナ戦争の影響と業界分析、プラットフォーム別（ソフトウェア＆サービスおよびハードウェア）、ソリューション別（サイバー脅威保護、脅威評価、コンテンツセキュリティなど）、タイプ別（重要インフラのセキュリティと回復力、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティなど）、エンドユーザー別（陸軍、海軍、空軍）、および地域予測、2026～2034年

世界の防衛サイバーセキュリティ市場規模は米ドルで評価されました 22.41 2025 年には 10 億ドルに達し、米ドルから増加すると予測されています 26.36 2026 年の 10 億ドルを米ドルに換算すると 56.57 2034 年までに 10 億ドルに達し、CAGR は 10.00 予測期間中の%。北米は防衛サイバーセキュリティ市場を独占し、市場シェアは 43.40 2025 年には %。

防衛サイバー セキュリティとは、データの機密性を確保するためのフィッシングのほか、スパイウェアやマルウェアを介して機密データを侵害しようとするインターネット ベースの試みであるサイバー脅威を監視、検出、報告、および対抗するために防衛部門が使用するサイバー セキュリティ ソリューションを指します。過去数年間、防衛産業は急速な発展を遂げてきました。防衛産業は従来の反政府勢力の活動を超えた脅威を懸念している。

防衛産業にとって、信頼性と改良性を備えたサイバーセキュリティ情報技術の発展、兵器のアップグレード、機密データの量の増加により、ネットワーク ソリューションは不可欠なものとなっています。防衛または軍事分野におけるいくつかのアプリケーション向けのサイバーセキュリティサービスまたはソリューションに対する需要の増加により、2023年から2030年にかけて世界市場規模の成長が促進されると予想されます。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争は戦闘作戦のためのサイバーセキュリティへの軍事支出の増加により市場にプラスの影響を与える

ロシアとウクライナの戦争は、NATO諸国および世界の両方で防衛支出の増加と防衛力の強化につながります。ロシアのウクライナ侵攻後、ほとんどのヨーロッパ諸国は軍事支出を増加させた。例えば、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の報告書によると、2022年のウクライナの軍事支出は前年比約640％増加し、世界の軍事支出も2022年には3.7％増加して2兆2400億米ドルとなった。

ポーランドは最も多くの難民を受け入れ、ウクライナへの軍事・人道支援の重要な物流ルートとして機能し、ロシアに対する厳しい制裁の先頭に立ってきたことから、常にロシアのサイバー作戦の標的となっている。 Microsoft の報告によると、2022 年 11 月、ロシア情報局 GRU に所属するハッカー グループ「Sandworm」が、「Prestige」と呼ばれる新しいランサムウェアを使用して、ウクライナとポーランドの物流ネットワークを標的にしていました。ウクライナ戦争開始以来、これらの攻撃は特にNATO諸国を標的とした最初の攻撃の一部であり、ロシアの国家支援によるものである。

ロシアとウクライナ間の紛争により、訓練、教育、状況認識、サイバー防衛に関連した演習の両方において、相手国の安全保障と防衛におけるEUとNATO間の協力が強化されている。また、特に持続可能かつ効果的なサイバー防衛の構築において、志を同じくする国々との連携を強化し、欧州平和基金（EPF）などを通じた、特にEU加盟候補国のサイバー防衛能力開発におけるパートナーへの支援を強化する。

防衛サイバーセキュリティ市場の概要と主要指標

市場規模と予測:

• 2025 年の市場規模: 米ドル 22.41 十億
• 2026 年の市場規模: 米ドル 26.36 十億
• 2034 年の予測市場規模: 米ドル 56.57 十億
• 年平均成長率: 10.00 2026 ～ 2034 年の割合

市場占有率：

• 北米は防衛サイバーセキュリティ市場を独占しており、 43.40 高額な国防予算、軍事インフラの急速なデジタル化、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、レイセオン・テクノロジーズなどの主要企業の強力な存在感に支えられ、2025年には%のシェアを獲得する予定です。
• ソフトウェアおよびサービス プラットフォームが最大のシェアを占めました。これは、機密データと運用システムを保護するためのオンプレミスおよびクラウドベースのソリューションに対する需要の増加に牽引されています。

主要な国のハイライト:

• 米国：デジタル近代化戦略に基づく大規模投資（2024年度に135億米ドル）と、ゼロトラストおよび適応型サイバー防御ソリューションへの需要の高まりにより大幅な成長。
• ウクライナとポーランド：ロシア・ウクライナ戦争の激化によりサイバー脅威が激化し、NATO支援によるサイバー防衛協力と脅威検出および適応アルゴリズムの急速な導入が促進された。
• インド：軍事近代化のためにAI、クラウド、サイバーセキュリティに大規模な投資を行い、防衛作戦のデジタル化への注力を強化。 BrahMos Aerospace と Cochin Shipyard との注目すべき取引。
• 欧州 (EU/NATO): EU のサイバー防衛政策を通じてサイバー防衛を強化し、地政学的な緊張が高まる中で IT システムを保護するためのコラボレーションと侵入テストを強化します。

防衛サイバーセキュリティ市場動向

動的サイバー攻撃を防ぐ自律的かつ適応的なサイバー防御アルゴリズム

防衛ビジネスにおけるサイバーセキュリティへの投資率は増加しており、政治的理由やますます巧妙化するサイバー攻撃により、ある国が別の国を攻撃しているという告発も増加している。防衛製品やサービスが不安定なこの時期に、政府や組織はサイバーセキュリティへの投資をこれまで以上に増やしています。

サイバー防御が動的な運用状況で効率的に機能するには、自律的かつ適応的である必要があります。特定のシステムの評価を使用して、自律的かつ適応的なアルゴリズムが特定のサイバー セキュリティ制御動作を変更します。防御者は外出先でサイバー防御を変更するため、攻撃者にとってサイバー防御はより複雑になり、コストがかかります。移動標的防御 (MTD)、人工多様性防御、生物由来の防御は、一般的な適応型サイバー防御 (ACD) 戦略の例です。

• 北米では、防衛サイバーセキュリティ市場が2022年の65億6,000万米ドルから2023年には74億7,000万米ドルへと成長しました。

この概念の最近の開発には、適応型多要素認証や適応型または動的ルーティング プロトコルが含まれます。たとえば、2023 年 3 月には、非営利団体 MITRE と UL Lafayette の研究者が協力して、サイバー レジリエンスの最適化という重要な問題を解決しました。

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防衛サイバーセキュリティ市場の成長要因

防衛分野におけるサイバー攻撃の蔓延が市場の成長を促進

サイバーセキュリティ市場では、組織化されたサイバー犯罪者や高度な技術トレーニングによる重要リソースへのサイバー攻撃の脅威の増大が市場を牽引しています。 Forbes で言及されたチェックポイント ソフトウェア分析によると、2022 年に報告されたサイバー攻撃の数は、2021 年の攻撃総量より 38% 増加しています。組織あたりの週平均攻撃数は 1168 件に達しましたが、政府と軍は週あたり 1661 件の攻撃で 2 位となっています。

高いリスクを伴う可能性があるため、国防分野におけるサイバー攻撃は世界における国の評判と財政的地位に損害を与える可能性があります。政党や機知に富んだ個人によって支援されるサイバー攻撃の増加も市場の成長を促進します。たとえば、2023 年 2 月、北朝鮮政府の支援を受けたサイバーギャング Lazarus がスパイ活動を実施し、医療、防衛、エネルギー、主要な研究大学などの複数のセクターから約 100 GB のデータを盗みました。

また、テクノロジーの進歩により、フィッシング、ウイルス、ワームから、ゼロデイ攻撃、動的トロイの木馬ネットワーク (DTHN) インターネット ワーム、分散型サービス妨害 (DDOS) に至るまで、サイバー攻撃手法は日々強化されています。これらの最新の攻撃を防御すると同時に、サイバーセキュリティの専門家は常に準備を整えておく必要があります。

市場の成長を促進する世界の防衛分野におけるデジタルトランスフォーメーションと自動化

戦闘員が軍事または防衛分野で技術的優位性を獲得できるようにするためのデジタル化と人工知能（AI）も、市場成長の重要な推進要因です。デジタル機器の数は増加しており、ネットワーク、ストレージ、アプリケーション側からセキュリティを保護する必要があります。たとえば、2024 年度に米国国防総省 (DoD) はサイバースペースにおけるデジタル近代化戦略 (DMS) を継続するために 135 億米ドルを投資しました。

長距離および長期使用が可能な無人無線デバイスは、リアルタイムおよび空間での自律性が高まっています。ユースケースに応じて、集中的な制御（遠隔制御ドローン）からごくわずかな情報共有（自律型ドローン）まで、さまざまな制御レベルで操作を実行できます。サイバーセキュリティは、この使命を確実にする世界の防衛分野における重要なツールです。

クラウドの導入とコグニティブコンピューティング、配信の強化、ウェアラブル技術などの新しい最先端技術の導入、高度な測位、ナビゲーション、タイミング（PNT）、最適化されたルート決定、および状況認識の向上が、AIとモノのインターネット（IoT）の下に置かれており、これらのシステムの信頼性を高めるために市場を推進しています。たとえば、2023年にインド国防省は、先進的な軍事ハードウェアおよびソフトウェアソリューションによって軍の能力を向上させるため、防衛公共部門の企業であるブラモス・エアロスペースおよびコーチン造船所と38億ドルの契約を締結した。

抑制要因

熟練した人材の不足と高コストのトレーニングが防衛サイバーセキュリティ市場の成長を妨げる可能性がある

あらゆる分野において、サイバーセキュリティ人材の供給側と需要側の間には大きなギャップがあります。サイバー攻撃手法は日々変化し、更新されているため、最新のソフトウェアやシステムの抜け穴を克服するには、防衛要員を最新の状態に更新する必要があります。

データ共有と機密保持ポリシーについて政府職員に適切な計画されたトレーニングを提供できるセキュリティ意識の専門家が不足しています。若い世代の間でサイバーセキュリティに対する関心が低いことも、雇用需要の危機を加速させるもう一つの要因として挙げられている。報告書によると、2022 年には世界中で 340 万人の労働者が世界的に不足しており、米国だけでも 70 万人以上の防衛サイバーセキュリティの求人が埋まっています。

サイバーセキュリティの危険性について軍人を訓練するには、政府からの巨額の投資が必要です。サイバー人材を育成する防衛サイバーセキュリティ機能を強化するため、学生向けのサイバーセキュリティトレーニング料金は18,000ドルから34,000ドルまでとなっています。ただし、働いている従業員の場合、トレーニング費用は最大 11 万 2,000 米ドルに増加しました。例えば、ほとんどの発展途上国が防衛職員に巨額のサイバーセキュリティ訓練費用を割り当てることが困難に直面する中、日本政府は2023年の国防予算の中でのみ、防衛サイバーセキュリティ職員の訓練に約1,668万ドルという巨額投資を行った。

防衛サイバーセキュリティ市場セグメンテーション分析

プラットフォーム分析による

防衛運用プロセスのデジタル化により、ソフトウェアとサービスが市場を掌握すると予想される

ソフトウェアおよびサービス部門は、2026 年に 67.14% のシェアを獲得して市場を独占すると予測されています。プラットフォームごとに、市場はハードウェアとソフトウェアおよびサービスに二分されます。ソフトウェアおよびサービス部門は 2023 年の市場シェアを独占しており、調査期間中に最高の CAGR で成長すると予測されています。これは、主要企業によるオンプレミスおよびクラウドベースの防御プラットフォームの採用が増加していることが原因です。さらに、軍事作戦プロセスのデジタル化におけるソフトウェアの重要性が増しており、この分野の成長が促進されると予想されます。

ハードウェア部門の成長は、米国、中国、日本、インドなどの政府による防衛情報技術 (IT) インフラの近代化プログラムの増加に起因すると考えられます。軍事サブシステムにおけるサイバー脅威の増大により、いくつかの国の政府は主要なサービスプロバイダーと協力して防衛サイバーセキュリティサービスを強化する必要に迫られています。したがって、これは予測期間中の市場の成長を促進します。

ソリューション分析による 

サイバー攻撃の可能性を防ぐための計画の実施により、サイバー脅威防御部門が優位に立つ

サイバー脅威保護セグメントは市場をリードし、2026 年には全世界で 37.55% に寄与すると予想されています。市場はソリューションごとに、サイバー脅威保護、脅威評価、コンテンツ セキュリティなどに分類されます。サイバー脅威保護セグメントは市場を支配しており、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されています。サイバー脅威保護カテゴリのセキュリティ ソリューションは、セキュリティ専門家がマルウェアやその他の特殊なサイバー攻撃からシステムやネットワークを守るのを支援するために作成されています。このような攻撃は、ネットワークやシステムに侵入してサービスを中断したり、データを盗んだりすることを目的としており、多くの場合、攻撃者に経済的利益をもたらします。いくつかの種類のサイバー脅威保護には、ファイアウォール、サンドボックス、TSL/SSL インスペクション、ブラウザ分離などがあります。

コンテンツ セキュリティは、防衛サイバー セキュリティ市場で 2 番目の地位を占めています。クロスサイト スクリプティング (XSS) とデータ インジェクション攻撃は、コンテンツ セキュリティが検出して対抗するのに役立つ脅威の 2 つの例です。コンテンツ セキュリティ ソリューションには、電子メールの暗号化とトラフィックの Web セキュリティが含まれます。デジタル化時代を推進するためのクラウド サービスやソリューションの導入は、大企業と中堅企業の両方の組織にとって重要な焦点です。より多くの企業がコンテンツ セキュリティに移行するにつれて、コンテンツ セキュリティの市場は急速に成長しました。クラウドコンピューティングコスト削減、適応性、メンテナンス、機敏性が高く評価されています。この成長によりクラウド特有のリスクが悪化し、コンテンツ セキュリティ ソリューションが誕生しました。

タイプ別分析

防衛分野におけるソフトウェア アプリケーションの数の増加により、アプリケーション セキュリティ部門が市場を主導すると予想される

アプリケーション セキュリティ部門は、2026 年に 42.56% の市場シェアを占めると予想されます。市場はタイプ別に、重要インフラストラクチャのセキュリティと復元力、アプリケーション セキュリティ、クラウド セキュリティなどに分類されます。防衛分野向けのさまざまなソフトウェア アプリケーションにより、アプリケーション セキュリティ部門が市場をリードすると予想されます。不正なアクセスや改ざんを防ぐために、アプリケーション セキュリティは、アプリケーション内の認証、認可、暗号化、ロギング、およびセキュリティ対策をテストするプロセスです。

重要なインフラストラクチャのセキュリティとレジリエンス部門は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。日本、ロシア、米国などのいくつかの国は、防衛部門を従来の防衛インフラから高度な防衛サイバーセキュリティに変革するために重要なサイバーエコシステムを構築しています。ネットワークセキュリティソリューション。

エンドユーザー分析による 

政府による最高額の予算配分により、陸上部隊部門が市場を支配

陸上部隊セグメントは、2026 年に市場の 44.62% を占めると予想されています。市場はエンドユーザーごとに陸上部隊、空軍、海軍に分類されます。 2023 年には、いくつかの政府による最大限の予算配分により、陸上部隊セグメントが市場を支配します。陸上部隊に作戦上の優位性を与えるために、いくつかの政府の支出と信頼できる民間企業の支援により、その革新的な可能性が一貫して活用されています。

• 海軍部門は2023年に36.86％のシェアを握ると予想されている。

最新のスマート テクノロジーは、軍事施設で行われる幅広い活動を強化しています。スマートな軍事基地は、将来の戦闘力を拡張するための重要な鍵となります。たとえば、タレス グループは、政府グレードのセキュリティを強化するために、フランス、ベルギー、ノルウェーに暗号化装置や集中ソフトウェアなどの自律型製品とソリューションを提供しています。

地域の見識

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地域に関しては、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、および世界のその他の地域に分かれています。

北米

北米は世界市場で強い存在感を維持し、2025年には97億4,000万米ドルに達し、シェアの43.40%を占め、2026年には111億9,000万米ドルに達すると予想されています。予測期間中に最も急速に成長する地域になると予想されています。この成長は、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、ゼネラル・ダイナミクスなどの主要防衛産業がこの地域でのサイバーセキュリティ支援を変革していることと、軍事力を拡大するための政府契約の増加に起因すると考えられる。米国市場は2026年までに109億9,700万米ドルに達すると予測されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の市場は、2025年に67億8,000万米ドルで世界産業の30.20%を占め、2026年には81億7,000万米ドルに達すると予想されています。アジア太平洋地域の市場は基準年で2番目に大きなシェアを占め、予測期間中に2番目に急成長する地域になると予想されています。この地域市場の成長は、日本、中国、オーストラリアなどの数カ国による防衛分野のサイバーセキュリティへの投資の増加によるものです。たとえば、オーストラリアの諜報機関である ASD (オーストラリア信号総局) は、米国、英国、カナダ、ニュージーランドのファイブアイの対応機関と、CERT の国際ネットワークを通じた他の国際パートナーシップとともに、長年にわたる強力かつ重要な関係を築いています。 CERT は、分散型サービス拒否 (DDOS) 攻撃などのサイバー セキュリティ インシデントを解決するためのフォーラムであり、アラートとインシデント処理ガイドラインを提供します。日本市場は2026年までに2億6,300万ドルに達すると予測され、中国市場は2026年までに48億ドルに達すると予測され、インド市場は2026年までに12億7,600万ドルに達すると予測されています。

ヨーロッパ

2025 年にヨーロッパは 42 億米ドルを生み出し、世界市場の収益の 18.70% に貢献し、2026 年には 49 億 9 億米ドルに成長すると予測されています。この地域の市場成長は、増大するサイバー攻撃に対する保護、特定、抑止、防御を強化するためのサイバー防御への協力と投資によるものです。ロシア・ウクライナ戦争の影響により、欧州連合諸国は国防におけるサイバーセキュリティを強化しようとしている。 EU のサイバー防衛政策は、EU のサイバー防衛能力と軍民のサイバーコミュニティの連携と協力を強化することを目指しています。たとえば、2021 年にイタリアの運用局とサイバー活動局は侵入テスト、つまり国防省の IT システムの回復力レベルを評価するために設計されたサイバー侵入のシミュレーションを実施しました。英国市場は2026年までに9億4,600万米ドルに達すると予測されており、ドイツ市場は2026年までに8億3,000万米ドルに達すると予測されています。

世界のその他の地域

世界のその他の国は、2025 年に 17 億米ドルを占め、世界市場シェアの 7.60% を占め、2026 年には 20 億米ドルに達すると予測されています。世界のその他の国は、予測期間中に緩やかな成長を遂げると予想されます。世界のその他の地域には、サウジアラビア、イスラエル、ブラジル、その他の中東、アフリカ、ラテンアメリカ諸国が含まれます。たとえば、2023年1月、防衛サイバーセキュリティに関するアドバイス、コンサルティング、エンジニアリングサービスを提供するUAEに拠点を置くDTSソリューションは、バーレーンで最も洗練されたサイバー防衛組織を自称するビヨンサイバーから過半数の株式を購入した。

主要な業界プレーヤー

技術の進歩と製品開発は、大手企業の主な注力分野です

世界市場は比較的細分化されており、ロッキード・マーティン、タレス・グループ、BAE Systems plc、ゼネラル・ダイナミクス、ノースロップ・グラマン・コーポレーションなどの主要企業が存在します。大手企業は、多要素認証、暗号化技術、ゼロトラストなどの技術進歩に加え、安全な電話機、ダイオード ソリューション、安全なゲートウェイなどの製品革新や、市場シェアを拡大​​するための新興市場への拡大に重点を置いています。

大手企業は現在、サイバーセキュリティ分野の専門知識を備えた既存および新興の IT 企業と提携して、安全なサービスや製品を国防部門に提供しています。たとえば、2022年10月、タレスは持株会社Maxive Cyber​​ securityの下に集められた欧州のサイバーセキュリティ企業2社、S21sec（スペインとポルトガル）とExcellium（ベルギーとルクセンブルク）の買収を完了した。

防衛サイバーセキュリティのトップ企業のリスト:

• Lockheed Martin (U.S.)
• The Thales Group (France)
• BAE Systems (U.K.)
• General Dynamics (U.S.)
• Northrop Grumman Corporation (U.S.)
• Raytheon Technologies (U.S.)
• Booz Allen Hamilton (U.S.)
• Leonardo (Italy)
• Leidos (U.S.)
• L3Harris Technologies (U.S.)

主要な産業の発展

• 2023年6月-レオナルドは、重要な海軍インフラの物理的およびサイバーセキュリティを確保するための新興テクノロジープラットフォームを紹介しました。次世代制御室向けに、現場の固定センサーとモバイルセンサーからデータを収集して関連付けることができるネットワーク ソリューションを展示しました。
• 2023年4月～タレス氏は、サイバーセキュリティを規定するフランス企業・団体11社による共同プロジェクト「SCRED」の導入を宣言した。今後 3 年間にわたるこのプロジェクトの目的は、企業や政府機関にサイバー脅威インテリジェンス サービスを提供する単一のプラットフォームを作成することです。
• 2023年4月 –HUB Cyber​​ Security Ltd.とマウントレーニア社は完全合併を発表し、「Hub Cyber​​ Security Ltd.」として運営する予定です。合併による総額は12億8000万ドルに達した。 HUB Cyber​​security Ltd. は、イスラエル国防軍の諜報員によって設立された機密コンピューティング サイバー セキュリティ ソリューションおよびサービスのプロバイダーです。
• 2023年4月～レベリオン・ディフェンスは、サイバーセキュリティテストに関して米国エネルギー省国家核安全保障局（NNSA）と協力すると発表した。 NNSA は敵対的攻撃をシミュレートすることで、サイバー防御を強化するために Rebellion Defense の Rebellion Nova を導入することを計画しています。
• 2023年4月–2024年度、米国サイバー軍は重要な攻撃的サイバープラットフォームに8,940万ドルを要求した。これらは、一般の人々がアクセスできるようになったシステムの初めての予算額です。国防総省のサイバーオペレーターは、Joint Common Access Platform (JCAP) のおかげで、味方のファイアウォールの外側にあるターゲットに接続できるようになります。 2020年から陸軍がサイバーコムの執行代理人として同社を管理している。

レポートの範囲

グローバル市場調査レポートは、詳細な市場分析を提供します。これには、研究開発機能や運用サービスの最適化など、すべての主要な側面が含まれます。さらに、このレポートは、市場動向、地域分析、ポーターのファイブフォース分析、競争環境に関する洞察を提供し、主に主要な産業の発展に焦点を当てています。また、上記の要因とともに、近年の世界市場の成長に貢献したいくつかの要因について主に説明します。

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