香港の保険市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（生保、損害保険{不動産、健康、自動車、その他}）、モード別（オフラインおよびオンライン）、販売チャネル別（代理店、銀行、ブローカー、ダイレクトマーケティングチャネルなど）、および国別予測、2025年から2032年

香港の保険市場規模は2024年に761億5,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の803億8,000万米ドルから2032年までに1,270億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.8%のCAGRを示します。

保険とは、保険会社が保険料と引き換えに被保険者の損失を補償する契約（保険）です。緊急事態、避けられない損失、損害、傷害の際に経済的保護を提供し、税控除や免除などの税制上の優遇措置を提供します。この種の保険には、生命保険および損害保険が含まれます。

香港における保険の普及率は他の先進国と比較して非常に高いですが、これは国の地域統合、消費者の嗜好の変化、およびそのような保険に関連するさまざまなメリットに対する国民の意識の高まりによるものです。

さらに、中国本土からの国境を越えた旅行の再開により、国民の間で生命保険の需要が急増し、市場の成長を促進すると予想されています。

• たとえば、スイス・リー・グループが実施した最近の調査によると、香港市民の約30.0％が2022年と2023年に生命保険に加入する予定だという。

2020 年の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、市場はプラスの成長を遂げました。これは、パンデミック中に消費者の間で金融安全とリスク管理の重要性に対する意識が高まったためです。さらに、流通チャネルのデジタル化の進展と顧客へのアクセスのしやすさの向上が、香港における保険普及の成長に大きく貢献しています。さらに、これらの要因により、著名な市場関係者は、主に収益と総収入保険料の増加を報告しました。健康保険2020年のビジネス。

• たとえば、2020年12月にAXAは、2019年と比較して健康保険部門の収益が5.1%増加したと報告しました。

香港の保険市場動向

著名な企業が新たな製品の発売にますます注力

近年、香港では生命保険および損害保険の需要が増加しており、そのことが香港での浸透率の向上につながっています。生命保険および損害保険に対するこの需要の高まりを満たすために、市場の大手企業は追加の特典を備えた新商品の導入に非常に注力しています。これにより製品の提供が強化され、顧客に複数の選択肢が提供されます。

• たとえば、2023 年 4 月の時点で、AIA Group Limited は、香港市場におけるプレミアム医療サポート サービスの最初の包括的なキュレーションである AIA CarePass の開始を発表しました。これにより、香港住民は世界中の専門家から正確な医療サービスや医療用品を簡単に受けられるようになりました。

さらに、著名な市場プレーヤーは、高い需要に応え、顧客範囲を拡大するために、他のプレーヤーとのパートナーシップやコラボレーションなどの戦略的取り組みにますます重点を置いています。この戦略的取り組みは主に、2023 年に中国本土と香港の間の国境を越えた往来が再開されることによる影響です。

• たとえば、2023 年 11 月に AXA グループは UMP Healthcare Holdings Limited と提携し、ワンストップのプレミアムな国境を越えた医療およびヘルスケアのサービスと体験を本土の顧客に提供し、よりアクセスしやすくしました。

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香港の保険市場の成長要因

慢性疾患の負担の増加と高齢者人口の増加により生命保険の需要が高まる

香港では、がん、心血管疾患、糖尿病などの慢性疾患の負担が大幅に増加しています。この負担の増加により医療費がさらに増加し​​、国民の経済的負担につながります。このような出費を避けるために、住民は生命保険契約を積極的に採用しており、これが需要を刺激し、香港の保険市場の成長を促進すると予想されています。

• 例えば、2022年8月現在、ロシュ・ダイアグノスティックス・アジア・パシフィック社が発表したデータによると、香港人口の約1～2％が心不全を患っており、そのうち年間約2万人が入院を必要としている。

さらに、慢性疾患にかかりやすい高齢化人口の増加が、この国におけるがんや心臓発作の負担を増大させている。高齢者は、介護、継続的な医療、永続的な看護への依存度が高くなります。高齢者にとってこのケアは高額になる可能性があります。したがって、これらの出費を克服するために、高齢者は経済的安定を提供する退職金制度付きの生命保険に加入することを好みます。

• たとえば、国勢調査統計局によると、香港の高齢者人口は 2021 年に約 145 万人で、2046 年までに 274 万人に達すると予測されています。

香港の可処分所得を増やし、国内の生命保険と損害保険の浸透を促進

近年、香港人口の可処分所得は大幅に増加しています。この高い可処分所得は、国民の経済的柔軟性を促進すると期待されています。さらに、この可処分所得の高さにより、人々は生活水準の向上により多くの支出を行うことができ、国内の生命と健康のリスク補償の需要も促進されます。

• たとえば、2023 年の時点で、国勢調査統計局が発表したデータによると、香港の国民総可処分所得 (GNDI) は 411,027.2 ドルで、前年比 8.8% 増加しました。さらに、2010 年から 2023 年までの国民総可処分所得は 80.5% 増加しました。

さらに、可処分所得の増加により、一般国民の不動産や車両などの資産への支出が増加しました。その後、国内で登録された車両と不動産の数が増加しました。

• たとえば、香港交通局のデータによると、2023 年の香港の登録オートバイ数は約 108,674 台で、2019 年から 28.7% 増加していることがわかります。香港政府の規制によると、この国では車両プラン、特に第三者保険への加入が非常に重要です。

自動車保険と損害保険に関するこれらの規制は、国内での損害保険の普及拡大につながっています。

抑制要因

新興企業の参入を制限する複雑な業界規制

国際会計基準審議会 (IASB) は、国際財務報告基準第 17 号 (IFRS 第 17 号) として知られる一連の会計規則を開発しました。この基準は、2017 年に策定された後、2023 年に発効しました。これらの基準は、保険会社の財務諸表の情報の正確性と透明性を向上させることを目的としています。しかし、IFRS第17号の修正後、保険会社は特定の課題に直面しています。

• たとえば、貸借対照表は市場状況に応じた変化を反映する必要があり、IFRS 第 17 号では財務諸表の透明性を高めることが求められています。さらに、IFRS第17号の導入後、保険会社が基準を遵守するまでの期間は非常に短かった。

さらに、これらの複雑な標準を実装して理解するには、企業には熟練したリソースが必要です。これにより、新興企業や中小企業がこれらの基準に適応することが困難となり、市場参入が制限され、香港の保険市場の成長が制限されることが予想されます。

香港の保険市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

国内における生命保険の普及拡大によりセグメントの成長が加速

種類に基づいて、市場は生命と損害に分類されます。損害保険セグメントはさらに、不動産、健康、自動車、その他に分類されます。

2024 年には生命保険セグメントが市場を支配し、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。この優位性は主に、香港における生命保険商品の浸透度の高さによるものです。さらに、資金計画の重要性や予期せぬ事態に備えて家族を経済的に守ることについての国民の意識の高まりも、この国でのライフプランの高い浸透を促進し、このセグメントの成長を促進すると予想されます。

• たとえば、アクチュアリー誌によると、2023年3月の時点で、香港は2021年に1,075,080件の新規個人生命保険契約を販売したと報告しています。

損害保険セグメントは 2023 年にかなりの市場シェアを占め、予測期間中に大幅な CAGR で拡大すると予想されます。香港における一般賠償事業、不動産事業、事故・健康事業の保険料額の増加により、香港の複数の保険会社が生み出す総収入保険料が急増した。これにより、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。

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モード分析による

オフライン保険プランの利点と利便性がセグメントの成長を促進

香港市場はモード別にオンラインとオフラインに分類されます。

2024 年にはオフラインセグメントが市場を支配しました。このセグメントの優位性は主に、用語のより正確な説明、経験豊富なエージェントによる個別のサポート、信頼できるエージェントと直接取引できる機能など、オフラインプランに関連する利点によるもので、サイバー詐欺のリスクが軽減されました。さらに、オンライン プロセスに不安のある顧客は、担当者に直接電話したり、地元の支店に行って支援を求めたりすることができ、健康保険の選択肢を選択する際に、よりサポート的でパーソナライズされたエクスペリエンスを確保できます。これにより、今後数年間でこの部門の成長が促進されると予想されます。

オンラインセグメントは、今後数年間で最高の CAGR で成長すると予測されています。この成長は、保険部門を含む国内でのデジタル普及の増加に起因すると考えられます。これにより、顧客はニーズを考慮して適切な保険を比較および購入できるようになり、利便性とアクセスが向上しました。これにより、香港でのオンラインプランの人気が高まることが予想されます。そのため、香港の保険会社はオンラインプランの提供に重点を置いています。これにより、製品の入手可能性が拡大し、購入率の向上につながり、今後数年間でこのセグメントの成長が推進されます。

• たとえば、2024 年 5 月現在、HSBC グループは香港で、Swift Guard Critical Illness、VHIS Flexi プラン、Family Protector Term Life などの幅広いオンライン プランを提供しています。

流通チャネル分析による

部門別の成長を促進するために銀行がさまざまな計画を戦略的に開始

流通チャネルごとに、香港市場は代理店、銀行、ブローカー、ダイレクトマーケティングチャネルなどに分類されます。

銀行セグメントは 2024 年に市場を支配し、予測期間中に大幅な CAGR で成長すると予想されます。この成長は、国内の銀行が学習保険や資産選択保険プランを含むさまざまなプランを戦略的に立ち上げたことによるものです。これらのプランは、海外で教育を受けている学生に手厚いケアを提供し、消費者の進化するニーズに合わせてさまざまな投資オプションを提供することで需要を高め、部門別の成長を促進します。

• たとえば、HSBC グループは 2022 年 8 月の時点で、顧客の進化するニーズに適した多様な投資オプションを提供するため、香港でウェルス セレクト プロテクション リンク プランの開始を発表しました。

代理店セグメントは、今後数年間で大幅な CAGR で成長すると予測されています。この成長は、国内のいくつかの企業がエージェントの採用とパフォーマンスに戦略的に重点を置いたことに起因すると考えられます。これにより、同社の製品販売をより正確かつ効率的にサポートできるようになり、予測期間中のセグメントの成長に拍車がかかることが期待されます。

一方、その他のセグメントも予測期間中に最高のCAGRで拡大すると予想されます。この成長は、デジタル化の進展に応じてダイレクトマーケティングチャネルが大幅に増加したことと、顧客と効率的にコミュニケーションし取引するための仲介業者の数が増加したことに起因すると考えられます。

業界の主要プレーヤー

主要な市場プレーヤーによる新製品の発売に注力することで市場の競争を促進

AIA Group Limited、AXA、China Taiping Insurance Holdings Company Limited、プルデンシャルなどの市場の主要企業は、2024 年の香港保険市場で大きなシェアを占めました。市場におけるこれらの企業の大幅な成長は、新商品の発売に注力しているためと考えられます。

• In January 2024, AIA Group Limited launched Global Power Multi-Currency Plan 3 to aid consumers in achieving their individual goals sooner, offering extra flexibility and higher returns.

さらに、香港の保険市場の他の著名なプレーヤーは、市場でのブランドの存在感を高めるためのコラボレーションやパートナーシップなどの戦略的取り組みに焦点を移しています。

• HSBCグループは2023年1月、中国本土のオンラインヘルスケアソリューションプロバイダーであるMediTrust Health Technology Co. Ltd.と提携し、幅広いヘルスケアサービスを提供し、中国本土における富と保険事業の成長を加速させた。

トップ保険会社のリスト:

• AXA (France)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hong Kong)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Zurich Insurance Group Ltd. (Switzerland)
• Bupa (U.K.)
• Prudential (U.K.)
• American International Group, Inc. (U.S.)
• FTLife Insurance Company Limited (Hong Kong)
• BANK OF CHINA (BOC) (China)
• HSBC Group (U.K.)
• China Life Insurance Company Ltd. (China)

主要な業界の発展:

• 2024年3月– AXA は、バーチャル医療相談、薬の配達、オプションのクルーズ特典などの特典を新たに追加した旅行保険プランである SmartTraveller Plus をアップグレードしました。
• 2024年2月– FTLife Insurance Company Limited は、本人とその家族に早期の重篤な病気の保護を提供し、安全な将来を確保するために、FamCare 198 重篤な病気のプロテクター – 妊娠中の赤ちゃんの保護を発売しました。
• 2024年2月–プルデンシャルは、医療サービスを改善し、便利で信頼できる国境を越えた医療サービスに対する進化するニーズに応えるために、深センニューフロンティアユナイテッドファミリー病院（「UFH」）と提携しました。
• 2023年7月– AXAは、アジアを代表する物流技術プラットフォームであるGoGoXとパートナーシップを締結し、GoGoXユーザーにカスタマイズされた完全な保険補償を提供する保険と提携して新しいモデルを共同開発しました。
• 2022年11月– チューリッヒ保険会社は、完全にカスタマイズ可能なチューリッヒ ライフスタイル保険プランを推進するためにシティと提携すると発表しました。

レポートの範囲

An Infographic Representation of 香港の保険市場

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