무현금 결제 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(식료품, 미용 및 개인 위생용품, 신선 식품 및 음료, 전자 및 장난감 등) 채널 유형별(모바일 애플리케이션 및 웹 포털) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 무현금 결제 시장 규모는 2024년 1,396억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,521억 5천만 달러에서 2032년 2,950억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.92%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 35.24%의 시장 점유율로 현금 없는 결제 시장을 장악했습니다.

현금 없는 결제 시장은 디지털 결제 솔루션에 대한 수요 증가, 소비자 선호도 변화, 모바일 채택 및 핀테크 혁신으로 인해 급속한 글로벌 확장을 경험하고 있습니다. 또한, IoT는 스마트폰, 스마트폰 등 다양한 기기를 가능하게 합니다.스마트워치, 피트니스 트래커, 커넥티드 카를 결제 도구로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 POS 단말기 근처에서 기기를 탭하거나 흔드는 것만으로 안전하게 비접촉식 결제를 처리할 수 있어 시장이 성장할 수 있습니다. 또한 결제 옵션 기술이 적용된 웨어러블 디바이스는 편의성을 더하고 실제 카드나 현금에 대한 의존도를 줄여 시장 확대를 보완합니다.

시장의 주요 업체로는 Visa Inc., Mastercard Inc., Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay 및 PayPal이 있습니다. 이들 업체는 비접촉식 및 휴대폰 지갑 도입을 확대하고 BNPL(지금 구매, 나중에 결제) 등 부가 가치 서비스를 통합하는 동시에 사용자 편의성과 보안을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.

코로나19 대유행은 전 세계적으로 시장 성장을 크게 가속화했습니다. 많은 소비자들이 실물 현금을 통한 바이러스 전염에 대한 우려로 인해 현금 없는 결제 방식과 디지털 결제 방식으로 전환했습니다. 세계은행에 따르면 인도에서는 8천만 명 이상의 성인, 중국에서는 약 1억 명의 성인이 팬데믹 이후 처음으로 디지털 가맹점 결제를 했습니다. 코로나19는 또한 쇼핑 습관을 변화시켰고 온라인과 온라인에 대한 의존도를 높였습니다.모바일 결제, 온라인 쇼핑을 촉진하고, 현금 없는 결제 솔루션에 대한 수요를 촉진하며, 전 세계적으로 금융 포용성을 확대합니다.

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현금 없는 결제 시장 시사점

글로벌 시장규모 및 전망

• 2024년 시장 규모: 1,396억 1천만 달러
• 2025년 시장 규모: 1,521억 5천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 2,950억 8천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 9.92%

시장점유율

• 북미는 2024년 35.24%의 점유율로 현금 없는 결제 시장을 장악했습니다.
• 식료품 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 신선 식품 및 음료 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 지역 하이라이트

북아메리카

북미는 강력한 디지털 결제 채택, 고급 결제 인프라, 모바일 지갑의 급속한 성장에 힘입어 2024년에도 주요 지역 시장으로 남아 있었습니다.

유럽

유럽은 광범위한 비접촉 결제 채택, 규제 지원, 실시간 결제 기술 사용 증가에 힘입어 2024년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 급속한 디지털 전환, 모바일 지갑 사용 확대, 정부 지원 이니셔티브에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

우리를.

미국은 광범위한 비접촉식 결제 단말기, 실시간 결제 시스템, 디지털 지갑 및 BNPL 서비스 채택 증가로 인해 북미 시장을 선도하고 있습니다.

일본

일본은 정부 주도의 무현금 정책, 스마트폰 보급률 증가, 디지털 결제 채택 확대를 통해 아시아 태평양 지역의 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 핀테크 혁신

핀테크 혁신은 거래를 더 빠르고 안전하며 편리하게 만드는 기술을 도입함으로써 비접촉 결제의 급속한 성장의 핵심입니다. 주요 기여에는 모바일 결제와 디지털 지갑이 포함되는데, 이를 통해 사용자는 스마트폰을 통해 원활하게 결제할 수 있어 실제 현금이나 카드가 필요하지 않습니다. 현금 없는 결제 솔루션근거리 통신(NFC), 특히 소매 부문에서 속도와 위생을 더욱 향상시킵니다. 핀테크는 또한 지문 및 얼굴 인식을 포함한 결제 시스템에 생체 인식 인증을 통합하여 보안과 소비자 신뢰를 높였습니다. 블록체인 기술과 암호화폐는 안전하고 투명하며 저렴한 거래를 가능하게 하며, 네오뱅크는 이러한 핀테크 발전을 활용하여 효율적이고 사용자 친화적인 온라인 뱅킹 및 국경 간 결제 서비스를 제공합니다. 따라서 핀테크는 현금 없는 경제를 위한 첨단 인프라를 구축하고 전 세계 소비자와 기업이 전자 결제에 더 쉽게 접근하고 포용할 수 있도록 하여 현금 없는 결제 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 제약

시장 확장을 방해하는 사이버 보안 및 사기 위험

무현금 결제의 급속한 성장으로 인해 사이버 범죄자의 공격 표면이 크게 확대되어 이 부문이 점점 더 정교해지는 위협의 주요 표적이 되었습니다. 주요 위험에는 계정 탈취(ATO) 사기, 데이터 유출, 디지털 지갑의 취약점을 악용하는 결제 사기 등이 포함되어 시장 침투를 방해합니다. 사이버 범죄자는 피싱, 맬웨어, AI 기반 봇과 같은 전술을 사용하여 자격 증명을 도용하고, 합성 ID를 생성하고, 실시간으로 거래를 가로챕니다. 또한, 즉시 결제 속도로 인해 사기 탐지에 소요되는 시간이 거의 없어 비즈니스 이메일 침해(BEC) 및 승인된 푸시 결제 사기와 같은 사기가 급증할 수 있습니다. 

시장 기회

잠재적인 성장 기회를 제공하기 위해 신흥 시장에 금융 포용

개발도상국 전반에 걸쳐 금융 포용성을 발전시키면 시장에서 수익성 있는 성장 기회를 얻을 수 있습니다. 아프리카, 동남아시아, 라틴 아메리카를 포함한 지역의 수많은 사람들은 여전히 ​​은행 서비스를 받지 못하거나 은행 서비스를 받지 못하여 전통적인 금융 서비스를 이용할 수 없습니다. 핀테크 기업은 모바일 지갑, QR 코드 결제, 에이전트 뱅킹을 활용하여 이러한 격차를 해소하고 소외 계층을 위한 안전하고 편리한 거래를 가능하게 할 수 있습니다. 이는 경제적 참여와 성장을 촉진하고 결제 제공업체를 위한 광대한 새로운 고객 기반을 열어 시장에서 혁신과 경쟁을 촉진합니다.  

무현금 결제 시장 동향

비접촉 결제에 생체인식과 AI를 통합하는 것은 신흥 시장 추세입니다.

비접촉 결제 시장의 주요 추세는 생체 인증과 기술의 신속한 통합입니다.인공지능(AI)보안, 사용자 경험 및 사기 방지를 강화합니다. 얼굴인식, 지문인식 등 첨단 생체인식 기술이 결제기기와 디지털 지갑에 통합돼 더욱 빠르고 안전한 거래가 가능해진다. 결과적으로 기계 학습 및 실시간 분석과 같은 AI 기술은 사기 활동을 탐지하고 사용자 경험을 개인화하며 거래 프로세스를 자동화하는 데 사용됩니다. 이러한 혁신은 소비자의 신뢰와 편의성을 높이고 시장 성장을 지원합니다.   

세분화 분석

제품별

마지막 순간의 요구 사항과 품목의 즉각적인 가용성으로 인해 식료품 부문 성장이 촉진되었습니다.

제품을 기준으로 시장은 식료품, 미용 및 개인 관리, 신선 식품 및 음료, 전자 제품 및 장난감 등으로 분류됩니다. 

식료품 부문은 2024년 가장 큰 현금 없는 결제 시장 점유율을 차지했습니다. 여기에는 아침 식사 및 시리얼, 식료품 저장실 스테이플,냉동 식품, 스낵, 스낵 및 간식, 인스턴트 식품, 구운 식품 및 신선한 농산물(육류 및 육류 대체품, 유제품, 야채 및 과일). 도시 지역의 소비자는 시간을 절약하고 편리한 솔루션을 추구하며 막판 요구 사항에 대해서는 빠른 택배에 더 의존합니다. 더욱이, 일하는 개인의 수가 증가함에 따라 빠른 식료품 배달에 대한 수요가 더욱 강화되어 부문 성장을 보완합니다.

신선 식품 및 음료 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 음식에 대한 갈망과 갈증으로 인한 충동구매와 이러한 품목을 빠르게 주문하고 받을 수 있는 편리성에 기인합니다. 바쁜 업무 일정으로 인해 바쁜 직장인들은 집에서 요리하는 대신 야외에서 음식을 주문합니다. 따라서 신선한 식품 및 음료의 즉각적인 배송이 이러한 격차를 즉시 메우고 부문 성장을 지원합니다.

채널 유형별

대규모 스마트폰 사용자 기반으로 모바일 애플리케이션 부문 성장 촉진

시장은 채널 유형에 따라 모바일 애플리케이션과 웹 포털로 분류됩니다.

모바일 애플리케이션 부문은 인터넷 접근성이 용이하고 스마트폰 보급률이 높아짐에 따라 2024년 가장 높은 수익 점유율을 기록했습니다. 시장의 청중 대부분은 일상적인 활동을 위해 스마트폰을 사용하기 때문에 모바일 우선 솔루션을 선택합니다. 또한 결제 앱은 QR 코드 스캐닝을 위한 카메라, 정확한 위치 기반 배송을 위한 GPS 등 장치별 기능과 쉽게 통합됩니다.모바일 지갑즉시 결제를 위해. 빠른 상거래 배송에 GPS를 통합하면 배송 속도가 빨라지고 부문별 성장이 촉진됩니다.

한편, 웹 포털 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 향상된 보기 경험을 통한 대형 화면의 용이성, 제품 세부 정보, 보안 환경, 복잡한 주문에 대한 입력 용이성, 인식된 전문성과 같은 요인과 앱 저장 공간에 대한 제한이 없는 요인에 의해 주도될 가능성이 높습니다.  

현금 없는 결제 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 성장은 주로 채택 증가에 의해 주도됩니다. 디지털 결제, 디지털 지갑의 증가, 모바일 우선 결제 행동, 급속한 전자상거래 확장 등이 있습니다. 이러한 변화는 강력한 인터넷 보급률, 정부 이니셔티브, 가맹점 준비 및 혁신을 장려하는 고도로 발전된 결제 인프라를 통해 더욱 뒷받침됩니다.  

인도의 핀테크 회사인 Cashfree Payments India Private Limited에 따르면 현재 대부분의 미국 소매점에서 비접촉식 결제 단말기가 표준으로 자리잡았고, 2023년 말까지 카드 제시 거래의 80% 이상이 비접촉 방식으로 이루어졌기 때문에 미국은 북미 시장을 주도하고 있습니다. 더욱이 FedNow, RTP 등 실시간 결제 레일의 등장과 BNPL 서비스, Apple Pay 등 디지털 지갑의 인기로 인해 현금 없는 결제가 더욱 쉬워졌으며 미국은 글로벌 시장의 선두에 서게 되었습니다.

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유럽

유럽은 2024년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 광범위한 확산에 힘입어 현금에서 디지털 방식으로의 급속한 전환에 기인합니다. 스마트폰보급, 비접촉식 솔루션의 강력한 채택, 소비자 선호도 변화, 특히 일상적인 거래를 위해 모바일 지갑에 의존하는 젊은 세대 사이에서 그렇습니다. 또한 규제 지원, 범유럽 통합 이니셔티브, 실시간 및 A2A(계좌간) 결제와 같은 혁신적인 결제 기술도 지역 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 카드 결제는 여전히 지배적이지만 빠르고 안전하며 편리한 디지털 거래에 대한 유럽의 요구를 반영하여 즉각적이고 원활한 결제 대안이 주목을 받고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 평가 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.  시장의 성장은 빠른 속도로 추진됩니다.디지털 변혁, 높은 스마트폰 및 인터넷 보급률, 모바일 지갑 및 QR 코드 기반 결제의 폭발적인 증가. 인도, 중국, 일본 등 국가의 정부 이니셔티브는 현금 없는 문화를 적극적으로 장려하는 한편, Alipay, WeChat Pay, UPI와 같은 플랫폼은 일상 거래에 혁명을 일으켰습니다. 전자상거래 부문이 급성장하고 안전한 무현금 결제 방식에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 그 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 금융 포용 노력과 디지털 뱅킹 혁신으로 접근성이 확대되어 아시아 태평양 지역이 세계에서 가장 빠르게 성장하고 가장 역동적인 시장이 되었습니다.  

남미, 중동 및 아프리카

남미, 중동 및 아프리카 시장은 핀테크 혁신, 정부 지원 금융 포용 이니셔티브, 디지털 거래량을 획기적으로 증가시킨 브라질의 Pix와 같은 실시간 결제 시스템의 부상에 힘입어 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.  전자상거래 성장과 규제 지원으로 인해 이러한 변화가 더욱 가속화될 가능성이 높으며, 모바일 지갑과 즉시 결제 앱은 소비자 행동을 변화시키고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 경제를 디지털화하려는 정부의 노력으로 인해 현금 없는 솔루션의 채택이 확대되고 금융 접근성이 확대되고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

제품 제공 및 전략적 협력의 지속적인 혁신은 주요 플레이어가 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것입니다

전 세계 무현금 결제 시장은 치열하며 PayPal, Apple Pay, Google Pay, Alipay, Visa, Mastercard 및 Stripe와 같은 주요 업체가 광범위한 사용자 기반과 광범위한 판매자 네트워크를 통해 지배하고 있습니다. 이들 기업은 사용자 경험과 신뢰를 높이기 위해 BNPL, 실시간 결제, AI 기반 사기 방지 등 새로운 기능을 지속적으로 혁신하고 출시하며 경쟁하고 있습니다. 주요 성장 전략에는 디지털 지갑 채택 확대, 생체 인증 통합, 전략적 파트너십 구축, 즉각적이고 원활한 국경 간 결제를 위한 인프라 확장이 포함됩니다. 또한 플레이어는 인수 및 합병을 통해 시장 점유율을 높이고 기술 채택을 가속화하며 새로운 지리적 시장에 진입할 수 있습니다. 더욱이, 새로운 시장 참가자의 진입은 경쟁 환경을 더욱 공격적으로 만들어 경쟁을 심화시킵니다. 

KE 목록Y 현금 없는 결제 회사 프로필

• 비자 주식회사(우리를.)
• 마스터카드(미국)
• 스트라이프(아일랜드)
• PayPal Holdings, Inc.(미국)
• 아디엔(네덜란드)
• 앤트그룹(중국)
• Shopify Payments(캐나다)
• 글로벌페이먼츠(Global Payments Inc.)(미국)
• Checkout.com(영국)
• 주식회사 스퀘어(우리를.)

주요 산업 발전

• 2025년 2월:글로벌 커머스 및 통합 결제 솔루션 기업 쇼피파이(Shopify)가 결제 네트워크 기업 어펌(Affirm)과 파트너십을 갱신하고 글로벌 확장 계획을 가속화했다. 조기 액세스를 통해 캐나다와 영국의 Shopify 판매자는 이제 쇼핑객에게 Shop Pay 할부 기능을 제공하여 미국 외 지역에서 처음으로 제품을 사용할 수 있게 되었으며, 이 기능은 Affirm이 독점적으로 제공합니다.
• 2025년 2월:인도에 본사를 둔 Cashfree Payments는 한국의 디지털 엔터테인먼트 대기업인 KRAFTON과 현재 투자자인 Apis Growth Fund II가 주도하는 자금 조달 라운드에서 5,300만 달러를 모금했습니다. 이번 조달 자금은 Cashfree의 결제 포트폴리오를 확대하고 시장 점유율을 높일 예정입니다. 
• 2024년 12월:Visa Inc.가 실시간 서비스인 Featurespace를 인수했다고 발표했습니다.기계 학습금융범죄와 사기를 예방하는 AI 솔루션 제공업체입니다. 이번 인수는 Visa의 사기 방지 역량을 강화하고 전 세계 고객을 위한 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다.  
• 2024년 12월:마스터카드(Mastercard Inc.)가 첨단 사이버 위협 인텔리전스 기업인 Recorded Future 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Mastercard는 Recorded Future의 AI 기반 위협 인텔리전스 기능을 사이버 보안 서비스, ID 솔루션 및 실시간 사기 채점 시스템에 활용하고 추가하여 더 나은 고객 지원을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 1월:Google India Digital Services, Google Pay 서비스 제공업체 및 NPCI International Payments Ltd(NIPL)는 UPI 결제를 인도 이외의 국가로 확대하기로 합의했습니다. 이번 개발을 통해 인도 여행자는 다른 국가에서 Google Pay를 사용하여 결제할 수 있으므로 현금을 휴대하거나 국제 결제 대행사로 전환할 필요가 없습니다.

보고서 범위

글로벌 현금 없는 결제 시장 보고서는 보고서에 포함된 모든 부문의 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 예측 기간 동안 시장을 이끌 것으로 예상되는 시장 동향과 역학을 자세히 설명합니다. 또한 주요 산업 개발, 신제품 출시, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보도 제공합니다. 시장 점유율 및 주요 업체 프로필에 대한 정보를 통해 자세한 경쟁 환경을 다룹니다.

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

보고서 범위 및 세분화