철도 차축 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 레일 차축 유형별(중공 차축, 롤러 차축 등), 애플리케이션 유형별(기관차, 고속 및 마차) 및 지역 예측(2020~2032년)

세계 철도 차축 시장 규모는 2019년 2억 1,170만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 3억 8,020만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2019년 아시아 태평양 지역은 45.06%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 팬데믹으로 인해 철도 차축이 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치는 것을 목격했습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다. 우리의 분석에 따르면, 2016~2019년 평균 전년 대비 성장 대비 2020년 글로벌 시장은 -1% 감소한 것으로 나타났습니다.

최근 몇 년간 철도수송에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 철도운송체계는 큰 변화를 겪고 있다. 각 국가에서 이는 국가 인프라의 필수적인 부분일 뿐만 아니라 지속 가능한 미래에 큰 기여를 하고 있습니다. 믿을 수 있는 제공 철도 차량인프라 장비는 높은 수준의 안전을 확보하는 데 중요한 부분입니다. 레일 휠과 차축은 철도 엔진과 대차의 가장 중요한 부품으로, 무거운 하중을 견딜 수 있고 긴 작동 수명을 가질 수 있도록 설계 및 제작되었습니다. 이 축은 차체의 수직 하중을 바퀴에 전달하는 데 사용됩니다. 이 차축은 마차에 부착되어 있으며, 각 마차는 두 개의 차축으로 구성되어 있습니다. 하나는 마차의 앞쪽에 있고 다른 하나는 마차의 뒤쪽에 있습니다. 베어링은 레일 액슬을 통해 장착된 다음 휠이 액슬에 장착됩니다. 철도 산업에 대한 정부 이니셔티브 증가 및 투자와 같은 요인은 예측 기간 동안 철도 차축에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 우리 연구에서는 액슬 유형 부문에서 중공 액슬과 롤러 액슬을 고려했습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 철도 차축 시장 성장 둔화

코로나19 사태로 인해 여객철도 운영업체들은 엄청난 재정적 압박을 받고 있습니다. 이는 엄격한 사회적 거리두기 규제와 티켓 매출 급감으로 인해 운송 능력 수준이 높아져 운영 자금, 특히 투자 자금이 부족했기 때문이다. 특히 지자체의 적자가 계속 늘어나면서 향후 투자 계획과 기존 투자 계획이 중단될 수도 있다. 예를 들어, 뉴욕 메트로폴리탄 교통국(MTA)은 향후 4년 동안 160억 달러의 적자를 겪게 되어 연방 정부의 재정 지원이 필요합니다. 그러나 납기가 길어지면서 신차 구매가 활발해지고 있으며, 2021년에는 수요가 재개될 것으로 예상된다. 따라서 철도 신차 구입 비용보다 인프라 투자에 미치는 재정적 영향이 더 클 것으로 예상된다. 또한 전염병으로 인해 항공 회사는 철도 운송 네트워크를 개선하고 단거리 비행을 줄이는 데 중점을 두고 있으며, 이는 향후 장거리 및 고속 열차의 채택을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 해상 및 항공 운송의 배송 시간과 항공 화물 운송 가격의 인상으로 인해 유라시아 횡단 철도에서 운행되는 장거리 열차의 생존 가능성이 더욱 향상되었습니다.

철도 차축 시장 주요 시사점

글로벌 시장규모 및 전망

• 2019년 시장 규모: 2억 1,170만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 3억 8,020만 달러
• CAGR: 2020~2032년 5.0%

시장점유율

• 2019년 아시아 태평양 지역은 45.06%의 점유율로 시장을 장악했습니다.
• 롤러 액슬 부문은 철도 차량에 널리 사용되어 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• Wagons 부문은 철도 인프라 및 화물 운송 확대에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

주요 지역 하이라이트

아시아 태평양

급속한 도시화, 산업 확장, 선도적인 제조업체의 존재로 인해 2019년 시장 규모는 9,540만 달러에 달했습니다.

북아메리카

첨단 철도 네트워크와 선로변 모니터링 기술의 배포 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽

철도 인프라에 대한 꾸준한 투자는 지속적인 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

우리를.

미국 시장은 2025년까지 8,990만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

일본

철도 현대화 및 고속철도 인프라에 대한 투자 증가는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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최신 트렌드

안전하고 효율적인 운송 시스템에 대한 수요 증가로 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

세계보건기구(WHO)의 도로 안전 보고서에 따르면, 약 125만 명이 교통사고로 사망하며, 전 세계적으로 사망의 주요 원인 중 하나는 교통사고로 인한 부상으로, 특히 15~29세 사이에서 그렇습니다. 중하위 경제 국가에서는 전 세계 자동차의 55%를 보유하고 있기 때문에 90% 이상의 사람들이 부상을 당합니다. 도로 사고는 GDP의 3%를 차지하는 작은 국가들에게 막대한 경제적 영향을 미칩니다. 철도 운송이 경제적이고 안전한 운송 수단으로 간주되면서 도로 사고 증가와 소비자 성향 증가로 인해 예측 기간 동안 시장 성장률이 높아지고 있습니다.

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최근에는 열차에 통신기기, 카메라, 센서 등 첨단 부품이 탑재된다. 예를 들어, 2019년 3월 29일 Althen Sensors & Controls는 네덜란드 위트레흐트에서 열린 Railtech 이벤트에서 Weight in Motion System을 출시했습니다. 이 기술은 차축 수, 과부하 감지, 기관차 및 왜건 유형 식별 번호, 평륜, 운동 중량 등과 같은 다양한 안전 매개 변수를 제공하는 고정식 측정 시스템입니다. 또한 현대 열차는 견인력, 제동 시스템 및 가속도가 향상되어 에너지 소비가 적고 자동화 정도에 따라 에너지 소비가 30% 감소합니다. 또한 이러한 열차는 주로 주파수 측면에서 조정하는 더 좋고 유연한 방법을 제공하여 모든 측면에서 시스템 성능을 향상시키고 결과적으로 시장 성장을 주도합니다.

추진 요인

철도 차축 시장 성장을 돕기 위해 환경 문제 증가와 함께 연료 효율적인 제품에 대한 수요 증가

지난 10년 동안 전 세계적으로 자동차 수가 증가했습니다. 소비자의 가처분 소득 증가와 도로 인프라의 발전은 자동차 성장의 주요 원인 중 하나입니다. 높은 차량 요금은 정신적, 육체적 정신적 건강 문제, 교통 사고, 귀중한 시간 낭비 등의 문제로 이어집니다. 또한, 교통량이 증가하면 온실가스 증가와 지구 온난화를 초래하는 높은 배출량이 발생합니다. 전 세계의 다양한 정부는 증가하는 차량 오염을 억제하기 위해 집중하고 있습니다.

듀얼 모드 및 수소 구동 엔진은 철도 산업에서 엄청난 수요를 갖고 있습니다. 듀얼 모드는 비경제적인 전기화된 장소에서 디젤을 통해 달릴 수 있고, 전기화된 레일이 있는 장소에서 가공 케이블을 사용하여 전기를 사용할 수도 있습니다. 이는 결과적으로 연료에 대한 의존도를 낮추고 연료 배출을 낮추는 데 도움이 됩니다. 수소 동력 열차에는 머리 위 케이블이 필요하지 않지만 수소 연료로 운행됩니다. 수소연료는 기관차 지붕에 장착돼 산소와 수소를 혼합해 전기를 생산한다. 이 시스템의 부산물로 증기와 물이 배출되므로 이 시스템이 환경친화적입니다. 예를 들어, 2020년 3월 CZ Loko는 DualLiner 2000, EffiLiner 2000 및 DualShunter 2000이라는 세 가지 새로운 하이브리드 기관차를 제조한다고 발표했습니다. 이러한 고급 기관차는 2023년까지 운행될 것으로 예상됩니다. 세 기관차 모두 배터리 전원을 사용하는 HybridShunter 400을 기반으로 하며 출력 전력이 있는 CAT C4.4 백업 디젤 엔진도 갖추고 있습니다. 130kW.

자율주행 열차용 경량 소재 채택으로 시장 성장 견인

열차 네트워크 및 열차 기술의 지속적인 발전과 자율 주행 기술의 발전 추세로 인해 열차 제조업체는 화물 열차, 여객 열차, 초고속 열차, 지하철 및 단거리 열차의 차축용 경량 소재를 제조하기 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 매년 약 70억 명의 승객이 기차를 타고 이동하고 있으며, 이러한 승객은 저렴한 가격으로 빠르고 편안한 통근을 원합니다. 이는 자율열차 기술을 이끄는 또 다른 요인이다. 또한 자동열차에는 휠 허브와 차축 고장을 감지할 수 있는 컴퓨터 모니터링 기술도 탑재돼 있어 견인력도 더욱 높아질 것으로 기대된다.

제한 요인

자본 집약적인 철도 차량과 높은 유지 관리 비용이 시장 성장을 방해할 가능성이 있음

개인은 점점 더 철도 운송에 관심을 갖고 있으며, 이로 인해 최근 이러한 제품에 대한 수요가 높아졌습니다. 교통혼잡의 증가와 이에 따른 문제는 교통수단의 변화를 가져오는 주요 원인이다. 또한, 철도 인프라의 개발, 저렴한 운임, 환경 친화적인 운송, 보다 빠른 운송 수단은 세계 시장에서 대형 기관차 및 대차 생산의 요인입니다. 따라서 이로 인해 법무 부서가 철도 차량에 대규모 투자를 하게 되었습니다.

철도 인프라의 최신 개발, 승객 및 화물용 고속열차 도입, 첨단 기술 채택, 철도 네트워크 확장, 도시 전역에 걸쳐 다가오는 다양한 철도 프로젝트에는 상당한 투자가 필요합니다. 정부가 할당한 예산의 한계로 인해 이러한 투자가 모두 이행되지 않을 수도 있습니다. 또한, 정기적인 유지보수 및 부품 교체로 인해 많은 비용이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, Indian Railways는 2018년 4월 인도 최초의 12,000마력 전기 화물 기관차를 출시한다고 발표했습니다. 11년 동안 800마력의 기관차를 출시하는 데 전체 프로젝트 비용은 약 2,000억 달러입니다. 각 기관차의 평균 비용은 약 2억 5천만 달러로 예상됩니다. 이는 전체 열차 네트워크를 구축하고 유지하기 위해 막대한 자본이 즉각적으로 필요하다는 것을 분명히 나타내며, 이는 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

분할

레일 액슬 유형 분석별

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롤러 액슬 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

레일 유형에 따라 시장은 중공 축, 롤러 축 등으로 분류됩니다. 롤러 액슬 부문은 제조업체가 철도 차량에 광범위하게 사용하기 때문에 세계 시장에서 주요 점유율을 차지합니다. 롤러 축은 주변 부품과 고도로 통합되어 있으며 고급 밀봉 메커니즘을 포함합니다. 성능, 내구성, 취급 용이성이 뛰어납니다. 미국철도협회(AAR)는 화물차에 롤러 축의 사용을 승인했으며 전 세계 시장에서 널리 사용되고 있습니다. 일본에서는 오랫동안 철도 컨테이너에 차축을 사용해 왔으며 뛰어난 성능과 내구성으로 사용자들 사이에서 높은 평가를 받고 있습니다. 최근 몇 년 동안 구름 베어링은 신칸센 열차와 기존 전기 및 디젤 열차의 새로운 모델을 포함하여 더 넓은 범위의 응용 분야에 사용되었습니다.

애플리케이션 유형별 분석

왜건 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

응용 프로그램 유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.기관차, 고속 및 마차. 왜건 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 급속한 도시화, 철도 인프라 개발, 특히 개발도상국의 운송 부문에서 기술적으로 진보된 기능의 채택으로 인해 승객 및 화물차의 레일 휠 및 차축 시장에 높은 기회가 창출되었습니다.

왜건은 철도를 통해 물품과 승객을 운송하는 데 사용되는 무력한 철도 차량입니다. 철도 마차는 도로 운송에 비해 더 빠르고 안전하며 경제적입니다. 마차는 운반 능력이 크며 동시에 무거운 짐을 실을 수 있습니다. 오늘날 제조 회사는 증가하는 철도 운송 수요를 충족시키기 위해 기술적으로 진보되고, 신뢰할 수 있고, 안전하고, 빠른 철도 차량을 개발하는 데 높은 비율을 투자하고 있습니다. 주로 도시와 도시 지역에서 정부 당국은 대중 교통 홍보에 더 중점을 두고 있으며, 이는 결국 예측 기간 동안 글로벌 시장에 성장 기회를 창출할 것입니다.

지역적 통찰력

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2019년 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 9,540만 달러였습니다. 이 지역은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 산업 부문 확장으로 인해 세계 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 업체의 존재는 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. Taiyuan Heavy Industry, Datong ABC Castings Company Limited 및 기타 많은 기업이 이 지역에서 다양한 기회를 개발하고 있습니다. 더욱이 이들 공급업체는 연구 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한, 회사는 수출 거래를 활성화하고 기술적으로 진보된 제품을 제조하기 위해 다른 조직과 협력을 시작했습니다. 기업들은 역량 강화를 위해 전략적 투자를 펼치고 있다. 아시아 태평양 국가의 철도 휠 및 축 제조업체의 존재는 판매 및 제조 매개변수로 인해 산업 발전 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 아시아 태평양 시장의 높은 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.  미국의 철도 차축 시장은 크게 성장하여 2025년까지 추정 가치가 8,990만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

북미는 또한 국가 간 첨단 철도 네트워크의 존재로 인해 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 철도는 열차가 최고 속도로 지나갈 때 장비의 미세한 결함을 식별하기 위해 강력한 선로변 감지기를 배치했습니다. 이러한 첨단 기술을 통해 철도 네트워크는 낮은 유지 관리 비용으로 수익성을 유지할 수 있습니다. 또한 북미 지역의 복합 운송 허브(철도, 선박, 트럭)의 존재는 철도 산업이 전 세계적으로 대량의 상품을 공급하는 데 도움이 됩니다. 또한, 이 요인은 북미 지역 레일 휠(철도 휠) 시장의 성장을 촉진하고 있으며 예측 기간 동안 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​역시 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상된다.

그러나 중동과 아프리카의 많은 국가들은 전체 운송 커뮤니티의 지도자들과 지역 및 국제 정부의 다양한 대표자들이 주최하는 행사의 수가 증가함에 따라 철도 운송 산업이 더 커지고 확고한 철도 운송 산업으로 성장하고 있습니다. 이러한 이벤트는 첨단 기술과 혁신을 선보이는 최신 브랜드의 글로벌 플랫폼을 한데 모았습니다.

주요 산업 플레이어

Bombardier Transportation은 글로벌 철도 차축 시장의 선두주자입니다.

Bombardier Transportation은 철도 기술 분야의 글로벌 리더로서 철도 산업에서 가장 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하고 혁신적인 제품과 서비스를 제공함으로써 지속 가능한 이동성에 대한 새로운 표준을 설정합니다. Bombardier 기술은 에너지를 절약하고 환경을 보호하며 열차의 전반적인 성능을 향상시키기 위해 에너지, 효율성, 경제성, 생태학이라는 네 가지 초석을 기반으로 구축되었습니다. 지겐에 위치한 이 회사의 제조 공장은 100년 넘게 국내 및 국제 철도 운송을 위한 맞춤형 보기 솔루션을 제공해 왔습니다. 지난 몇 년 동안 회사는 휠셋의 내부 제조를 도입했으며 앞으로 필요한 모든 휠셋을 생산할 것입니다. 이 밖에도 CRRC, 알스톰, CAF 등 다른 주요 기업들은 개발도상국 진출에 주력해 왔으며 글로벌 시장에서 입지를 확고히 하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 암스테드 철도 회사, Inc.(미국 시카고)
• CAF USA, Inc.(미국 뉴욕)
• Bombardier Inc.(캐나다 몬트리올)
• CRRC Corporation Limited (중국 베이징)
• Kolowag AD(불가리아 셉템브리)
• 보나트란스 그룹 A.S. (체코 보후민)
• 신일철주금(일본 도쿄)
• Bharat Forge Ltd. (인도 푸네)
• VELTRUP Technik Philippines (필리핀 마닐라)
• ArcelorMittal A.S. (룩셈부르크)
• Lucchini RS S.p.A. (이탈리아 브레시아)
• United Metallurgical Company (러시아 모스크바)
• Semco India Ltd. (인도 푸네)

 주요 산업 발전:

• 2020년 10월 – JSPL, 고속 복도용 레일을 개발하는 인도 최초의 회사가 됨Jindal Steel and Power(JSPL)는 인도에서 고속 및 고차축 하중 응용 분야용 열처리 레일을 생산하는 최초의 회사가 되었습니다. 열처리(HT) 레일(60E1 1175)은 1080 HH보다 우수하며 중부하 작업 및 고속 응용 분야를 위해 인도 철도에 통합될 예정입니다.
• 2020년 11월 –Bombardier의 JV, 중국 국영 철도 그룹과 계약 체결Bombardier Sifang Transportation Co., Ltd.(BST)는 Bombardier Transportation의 중국 합작 회사로 China National Railway Group Co., Ltd.와 중국의 성장하는 고속철도 네트워크를 기반으로 하는 새로운 중국 표준 고속 열차인 112 CR300AF를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 차량은 운행 속도가 250km/h인 열차로 구성됩니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 자세한 업계 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화