Tamanho do mercado de pelotas de madeira industrial, participação e análise de impacto COVID-19, por matéria-prima (resíduos florestais, resíduos agrícolas e outros), por aplicação (geração de energia e calor e energia combinados [CHP]) e previsão regional, 2020-2032

O tamanho do mercado global de pellets de madeira industrial foi de US$ 5,42 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 11,97 bilhões em 2032, com um CAGR de 8,84% no período 2020-2032. A Europa dominou o mercado global com uma quota de 50,92% em 2019. O mercado industrial de pellets de madeira nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 375,49 milhões de dólares até 2032. O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com as fábricas industriais de pellets a sofrer um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentará um enorme declínio de -21,91% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Os pellets de madeira são fabricados a partir de subprodutos florestais, serragem e resíduos agrícolas. De acordo com a Associação Mundial de Bioenergia, os pellets podem substituir o carvão nas instalações de geração de energia. As crescentes preocupações com a segurança ambiental e o aumento da demanda por energia limpa são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado.

Pandemia de COVID-19 afetará gravemente a indústria de pellets

O surto da doença infecciosa COVID-19 causou caos e pânico em todo o mundo, resultando na cessação de todas as atividades diárias normais. No meio da crescente preocupação com a pandemia, vários setores em todo o mundo, como o automóvel, a aviação e o petróleo e gás, estão a sofrer um impacto negativo nos seus negócios. Em meio à pandemia, houve uma desaceleração nas atividades de manejo florestal devido à escassez de mão de obra.

Prevê-se que a indústria de base florestal, como a indústria do papel e a indústria da madeira, tenha consequências imediatas devido ao declínio dos produtos de madeira, como o escoamento de madeira, e a perturbação na cadeia de abastecimento. No entanto, prevê-se que o mercado se recupere pós-pandemia devido a um aumento na utilização depellets de madeirae celulose para fins sanitários. Do lado da produção, a oferta de matéria-prima foi reduzida devido à desaceleração da atividade serração. Por exemplo, em Março de 2020, a Stelmet, a maior empresa de produção de pellets da Polónia, encerrou a sua produção de pellets de madeira até meados de Abril, como resultado do surto de coronavírus. Além disso, no mesmo mês, o governo da Malásia impôs um bloqueio para limitar a propagação da COVID-19. Como resultado, as indústrias de pellets do país estiveram fechadas até meados de Abril.

Principais conclusões do mercado de pellets de madeira industrial

Tamanho e previsão do mercado global

• Tamanho do mercado de 2019: US$ 5,42 bilhões
• Tamanho do mercado em 2032: US$ 11,97 bilhões
• CAGR: 8,84% de 2020–2032

Quota de mercado

• A Europa dominou o mercado industrial de pellets de madeira com uma participação de 50,92% em 2019.
• Espera-se que o segmento de resíduos agrícolas contribua significativamente durante o período de previsão.
• Projeta-se que o segmento CHP cresça a um ritmo significativo durante o período de previsão.

Principais destaques regionais

América do Norte

Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão.

Ásia-Pacífico

Prevê-se que a Ásia-Pacífico experimente um aumento na demanda por pellets de madeira industrial durante o período de previsão.

Europa

A Europa dominou o mercado global em 2019, apoiada pelo consumo de 13,20 milhões de toneladas de pellets industriais.

NÓS.

Espera-se que os EUA testemunhem uma procura constante, apoiada por iniciativas crescentes de energias renováveis.

Japão

Espera-se que o Japão registe um crescimento estável devido à crescente procura de geração de energia baseada em biomassa.

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ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O aumento contínuo da demanda por eletricidade é uma tendência proeminente

O rápido crescimento da população, o próspero sector industrial e o crescente desenvolvimento de infra-estruturas levaram a um aumento significativo na produção de electricidade. Devido ao desenvolvimento dos países e à melhoria do padrão de vida das pessoas, há uma maior demanda pelo consumo de energia. À medida que a procura de electricidade aumenta, regiões em todo o mundo aumentam a sua capacidade de produção de energia através da instalação de novas centrais ou da expansão da capacidade das existentes. Devido às rigorosas regulamentações governamentais relativas à emissão de carbono, as empresas estão mais inclinadas ao uso de fontes de energia renováveis ​​para geração de energia.

O uso de pellets de madeira atraiu considerável atenção globalmente como uma estratégia inovadora para enfrentar as mudanças climáticas, minimizar as emissões de GEE e cumprir os acordos do Protocolo de Quioto. De acordo com o Anuário Estatístico de Energia Global, o consumo total de eletricidade da Europa em 2017 foi de 3.395 TWh, que aumentou para 3.410 TWh em 2018. 

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FATORES DE CONDUÇÃO

Alta demanda por pellets de madeira industrial da indústria de uso final para estimular o crescimento do mercado

Os pellets de madeira estão se tornando populares em todo o mundo devido ao aumento dos preços do combustível primário. Além disso, a fácil disponibilidade de matéria-prima de pellets e o baixo custo de produção levaram ao seu maior consumo no setor industrial. Atualmente, as usinas são as maiores consumidoras de pellets industriais. A maioria das empresas na Europa e na América do Norte estão a converter as suas centrais eléctricas de carvão para biomassa. Isto deve-se principalmente ao facto de os governos destes países terem optado por cumprir as suas obrigações de utilização de energias renováveis, utilizando biomassa sustentável para a produção de electricidade.

Recentemente, o Drax Group, uma empresa britânica de produção de energia eléctrica, começou a transformar as suas unidades de carvão em combustível de madeira porque o governo do Reino Unido está a impor restrições rigorosas às emissões de carbono para ajudar a combater as alterações climáticas. Além disso, a planta de Rotterdam de 731 MW da Engie a 10%, a planta de 1,1 GW Maasvlakte (MPP3) da Uniper a 15% e as unidades Eemshaven A e B de 777 MW da RWE a 15%, todas deverão iniciar a co-combustão comercial até o final de 2020. Assim, espera-se que a demanda por pellets aumente continuamente.

Iniciativas e políticas governamentais de apoio para impulsionar o crescimento do mercado de pelotas de madeira industrial

Ultimamente, as emissões de carbono aumentaram consideravelmente devido à rápida industrialização, o que acaba por conduzir às alterações climáticas. Os governos de vários países estão a esforçar-se para reduzir o impacto das alterações climáticas, aumentando a penetração das tecnologias renováveis. Vários programas de incentivos fiscais, como crédito de imposto de renda estadual, isenção de imposto estadual sobre vendas, isenção de imposto sobre propriedade local e dedução de imposto de renda corporativo, são oferecidos por vários governos para promover a adoção de recursos renováveis.

O quadro regulamentar e o apoio governamental, tais como subvenções governamentais e programas de financiamento, que fornecem subsídios ao investimento e benefícios fiscais, desempenham um papel fundamental na condução do mercado industrial de pellets de madeira. Vários esquemas governamentais, como o Incentivo ao Calor Renovável (RHI), introduzido em abril de 2013, resultaram na geração de interesse substancial no mercado de pellets no Reino Unido. Espera-se que tais esquemas impulsionem o mercado num futuro próximo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Cumprindo os critérios de certificação para restringir o mercado industrial de pellets de madeira

A certificação governamental é uma ferramenta valiosa para garantir aos clientes que os pellets provêm de florestas geridas de forma sustentável. Os crescentes critérios de certificação para a exportação de produtos para a Europa e outros países onde várias políticas exigem a produção de energia renovável são um factor chave de restrição no mercado de pellets de madeira industrial. A Iniciativa Florestal Sustentável (SFI), o American Tree Farm System, o Forest Stewardship Council (FSC) e o Programa para o Endosso de Certificação Florestal (PEFC) são as maiores organizações e sistemas padrão de certificação florestal do mundo. No setor industrial, os produtores de pellets estão preocupados com a certificação de sustentabilidade. Isto é para demonstrar aos seus clientes e, em última análise, aos governos, que os pellets utilizados para energia são produzidos de forma sustentável. Atualmente, os EUA possuem mais de 300 milhões de hectares de áreas florestais. No entanto, os principais padrões dos EUA certificam apenas cerca de 19% das áreas florestais comerciais dos EUA.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de matéria-prima

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Segmento de resíduos florestais liderará durante o período de previsão

Com base na matéria-prima, o mercado é segmentado em resíduos florestais, resíduos agrícolas, entre outros. O segmento de resíduos florestais detinha a maior parte do mercado global. Os pellets são produzidos principalmente a partir de subprodutos de operações florestais tradicionais, como serrarias e fabricação de produtos acabados de madeira. Várias empresas, como a Eviva e o Grupo Drax, possuem uma floresta privada para a produção de pellets. Nos EUA, em toda a região sudeste, mais de 85% das áreas florestais pertencem a proprietários familiares privados de pequena escala. A maioria destes proprietários gere as suas terras como florestas de trabalho ou florestas que são cuidadosamente geridas para fornecer de forma sustentável uma variedade de produtos florestais a diversas indústrias. 

Espera-se que o segmento de resíduos agrícolas contribua significativamente durante o período de previsão. De acordo com as Estatísticas Globais de Bioenergia, a geração de energia a partir de resíduos agrícolas poderia satisfazer cerca de 3 a 14% do fornecimento total de energia a nível mundial.

Por análise de aplicação

Aplicação de geração de energia detinha a participação dominante do mercado

Com base na aplicação, o mercado pode ser segmentado em geração de energia e energia combinada de calor e energia (CHP). Regulamentações ambientais rigorosas para reduzir as emissões de carbono e aumentar as metas de energia renovável são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. As emissões na chaminé resultantes da utilização da energia da madeira para produzir energia e calor são consideradas neutras em carbono pelos reguladores e decisores políticos em todo o mundo. Isso impactará positivamente o crescimento do mercado de pellets de madeira industrial. Os pellets industriais são considerados muito melhores para o ambiente do que o carvão ou qualquer um dos combustíveis fósseis que as antigas centrais eléctricas utilizam para produzir electricidade. De acordo com a Agência Ambiental do Reino Unido, foi demonstrado que a mudança para pellets de carvão reduz as emissões de carbono entre 74 e 90%.

Projeta-se que o segmento CHP cresça a um ritmo significativo durante o período de previsão. A meta voluntária prevista na Diretiva de Energias Renováveis ​​(RED) atualizada para os Estados-Membros aumentarem as energias renováveis ​​no aquecimento e no arrefecimento em 1,3 percentagem/ano deverá abrir oportunidades para a aplicação de aquecimento. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado global foi analisado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul. A Europa detinha a maior parte do mercado global em 2019. De acordo com o Conselho Europeu de Pelotas, a região continuou a ser o maior consumidor de pelotas industriais do mundo e consumiu 13,20 milhões de toneladas de pelotas industriais em 2019.

O Reino Unido foi o maior utilizador de energia baseada em pellets, com um consumo de mais de 8 milhões de toneladas. Em países como o Reino Unido, a Bélgica e os Países Baixos, a utilização residencial de pellets é insignificante e a procura de pellets de madeira é dominada por centrais eléctricas de grande escala. Os governos destes países optaram por cumprir as suas obrigações de utilização de energias renováveis ​​através da utilização de biomassa sustentável para a geração de electricidade. Como estes países não têm produção interna suficiente de pellets, dependem em grande parte das importações. Em 2019, a Europa importou cerca de 6,89 milhões de toneladas de pellets apenas dos EUA.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico cresça no ritmo mais alto durante o período de previsão. China, Coreia do Sul e Japão são os principais consumidores de pellets de madeira industrial. A Coreia do Sul importa principalmente os seus pellets do Vietname e da Malásia, enquanto o Japão compra os seus pellets principalmente do Canadá. A América do Norte tem sido uma região significativa para pellets de madeira industrial. As exportações de pelotas dos EUA aumentaram 14% em 2019. O Reino Unido continuou a ser o maior importador de pelotas dos EUA, com 78% do volume total. A parte sudeste dos EUA emergiu como um importante fornecedor e exportador líquido de pelotas. A indústria continuou a prosperar com os abundantes recursos madeireiros do Sudeste. A região contém mais de 24 milhões de acres de florestas de madeira de lei que respondem por 65% da quantidade total encontrada no país.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes devem se concentrar na expansão de suas capacidades de produção

O mercado global de pellets de madeira industrial é altamente fragmentado devido à presença de um grande número de players. Cada uma das empresas presentes no mercado tem uma forte presença no seu país e região de base. Vários intervenientes no mercado global estão a participar cada vez mais em desenvolvimentos orgânicos e inorgânicos para solidificar as suas posições a nível global. A maioria das empresas está a concentrar-se na expansão das suas capacidades de produção através da introdução de novas fábricas ou da ampliação das existentes.

Recentemente, em julho de 2019, a Pinnacle Renewable Energy celebrou um acordo de parceria limitada com a Tolko Industries Ltd. para construir uma nova instalação industrial de produção de pellets em High Level, Alberta, EUA. Em julho de 2020, a Alabama Pellets, uma subsidiária da Pinnacle Renewable Energy Inc., planejou investir US$ 95 milhões para construir uma instalação de produção de pellets em Demopolis, Alabama. Espera-se que a instalação de Alabama Pellets tenha um volume de produção anual de 360.000 toneladas métricas e iniciará a produção industrial inicial de pelotas em meados de 2021.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Grupo Drax (Reino Unido)
• Enviva(NÓS.)
• Grupo de Energia Renovável Pinnacle (Canadá)
• The Westervelt Company (EUA)
• Fram Combustíveis Renováveis ​​LLC(NÓS.)
• AS Graanul Invest (Estônia)
• Bluesky Biomass Georgia (EUA)
• Thunderbolt Biomass Inc. (EUA)
• Energex Pellet Fuel, Inc.
• Um grupo Viet Phat (Vietnã)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em outubro de 2019,A Enviva Partners LP decidiu construir uma nova fábrica de pellets de madeira em Lucedale, Mississippi, EUA. A empresa investirá cerca de US$ 140 milhões nesta nova fábrica.
• Em outubro de 2018, a Pinnacle Renewable Holdings Inc. anunciou que concluiu a aquisição de uma participação de 70 por cento em uma instalação industrial de produção de pellets localizada em Aliceville, Alabama, da Westervelt Company.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Industrial Wood Pellet Market

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O relatório de pesquisa de mercado de pellets de madeira industrial fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes e matérias-primas líderes, e a aplicação do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para a taxa de crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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