免税零售市场规模、份额和行业分析，按类型（美容和个人护理{香水和护肤品}、酒精饮料{烈酒和葡萄酒}、烟草和尼古丁产品{香烟和加热烟草}、时尚及配饰{服装和手表}）、按零售地点（机场、边境、海港和市中心免税店）、按旅行渠道（航空旅行、游轮旅行、渡轮旅行和陆边境旅行）、按销售渠道（实体店零售以及数字和全渠道零售）、按年龄组（18 岁以下、18-34 岁、35-54 岁和 55 岁以上）以及区域预测，2026-2034 年

2025年，全球免税零售市场规模为506.8亿美元。预计该市场将从2026年的546.9亿美元增长到2034年的868.0亿美元，预测期内复合年增长率为5.94%。

免税店向机场、海港和火车站的旅客出售化妆品、香水、酒类和其他产品。这些商品也在船舶和飞机上与过境的购物者/旅行者一起出售。此外，商店还提供免征某些税款或关税的免税商品。因此，它们以比普通商店更低的成本提供产品，是购买高端商品的首选。全球各国免税零售店和旅客数量的增加有利于市场增长。

全球免税零售行业的知名公司包括 Gebr. Heinemann SE & Co. KG、Lagardère Group、Shinsegae Duty Free Inc、Avolta (Dufry AG) 和 DFS Group。

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免税零售市场趋势

对免税酒类需求的增加推动市场增长

最近，各国（尤其是亚洲）对酒精的需求量很大。需求的增加归因于消费者购买习惯的多样化、国际游客人数的迅速增加以及中产阶级人口/旅行者支出的增加。此外，从宏观层面来看，优质酒类需求的增加正在增加消费者对免税酒类的兴趣。对免税酒类的需求不断增长，鼓励行业知名人士开设网上商店以加速免税销售。

例如，2023 年 7 月，韩国旅游零售商乐天免税店推出了在线酒类平台，提供 100 多个品牌的 700 多种产品。网上商店提供各种酒类，包括白兰地、葡萄酒、干邑白兰地和威士忌。还提供格兰菲迪夜樱威士忌（29年）等限量版产品。

市场动态

市场驱动因素

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不断增长的国际旅游业正在促进市场扩张

国际旅游业的激增和各国旅客数量的增加为免税零售行业参与者创造了利润丰厚的商机。例如，根据总部位于卢森堡的政府统计机构欧盟统计局的数据，欧盟旅游业在 2023 年出现了显着增长，今年前 6 个月的旅游住宿过夜人数约为 11.93 亿人次。与 2019 年（11.82 亿）相比，增加了约 1100 万。此外，新国际机场的引入也带动了旅游业的发展。例如，根据2019年全球航空峰会、民航部《印度航空2040年愿景》，到2040年，印度将拥有190-200个运营机场。德里和孟买将各拥有三个国际机场，而印度前 31 个城市将拥有两个运营机场。 2018 年印度运营的机队由 622 架飞机组成，预计到 2040 年 3 月将增加到 2,359 架飞机。这预计将在未来几年推动免税零售市场的增长。

市场限制

货币汇率波动阻碍市场增长

旅游零售业对国家之间的汇率很敏感。然而，这些零售市场在许多国家运营，通常以多种货币进行交易，例如美元、英镑和欧元，每种货币都有特定的汇率，具体汇率会根据市场变化而变化。这些货币按特定日期的现行汇率进行兑换。货币汇率波动可能会对旅游零售业务产生负面或正面影响，例如依赖汇率波动提供奢侈品的零售连锁店。此外，汇率可能会因各种因素（包括经济和政治条件）而波动，这可能会阻碍全球市场的增长。例如，2023 年 9 月，英镑（英国货币）兑美元下跌 3.75%。

市场机会

亚洲国家之间的新航线数量不断增加，以鼓励新参与者进入

许多国家的航空公司正在扩大其国际网络，这可能会在可预见的未来鼓励新参与者进入，尤其是亚洲各地的航空公司。例如，2023年12月，总部位于印度古鲁格拉姆的印度航空快运公司从苏拉特国际机场的新国际航站楼开始运营，以扩大其国际航线，连接迪拜（阿联酋）、达曼（沙特阿拉伯）和苏拉特（印度）。此外，2023年11月，总部位于印度古尔冈的航空公司靛蓝航空宣布计划扩大网络，开通飞往麦地那（沙特阿拉伯）和巴厘岛（印度尼西亚）的航班。

市场挑战

严格的监管要求阻碍市场扩张

与免税产品跨境流动、购买数量和产品资格相关的严格政策、法规和标准阻碍了全球市场的增长。免税零售商需要遵守产品处理程序、安全和海关规定。此外，还销售以下产品：烟草免税空间内的酒类销售受到进口管制、广告政策、标签要求和特定国家/地区限制的阻碍。

细分分析

按类型

强劲的产品需求和越来越多的美容品牌关注免税零售扩张 美容及个人护理业务扩张

按类型划分，市场分为美容和个人护理{香水、护肤品、彩妆、护发等}、酒精饮料{烈酒、葡萄酒、香槟等}、烟草和尼古丁产品{香烟、雪茄和小雪茄、吸烟烟草和加热烟草制品}、糖果和精美食品{巧克力、糖果、饼干、饼干和蛋糕、零食等}、时尚及配饰{服装、手表、珠宝、眼镜、鞋类等}、消费电子产品{智能手机和平板电脑、笔记本电脑和计算设备、相机和成像产品等}、旅行用品、健康、保健和药品、礼品、纪念品和生活方式产品等。

2025年，美容和个人护理领域在全球免税零售市场中占据领先地位，份额为32.73%。预计2026年至2034年，该领域的复合年增长率为7.22%。不同性别和年龄组对个人护理和美容产品的强劲需求支持了该领域的扩张。此外，主要品牌强调通过免税零售店提供产品来加速销售。例如，2023 年 12 月，荷兰美容品牌 Rituals Cosmetics 在中国三亚国际免税城开设了 30 平方米的全新高级精品店。

2026 年至 2034 年，健康、保健和制药领域预计将以 8.22% 的最快速度增长。

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按零售地点

空中交通量的增长和机场新店的推出推动了机场免税店业务的增长

按零售地点划分，市场分为机场免税店、边境免税店、海港渡轮码头免税店、机上免税店、市区免税店、外交、军事、特区免税店。

机场免税品细分市场在 2025 年占据全球领先市场份额 62.30%。预计 2026 年至 2034 年，该细分市场将以 6.19% 的复合年增长率增长。通过各国国际和国内机场的旅行不断增加，有利于通过以下方式销售产品：机场。此外，全球机场开设新的免税店有利于细分市场的增长。例如，2023 年 11 月，拉加代尔旅游零售在伦敦城市机场的出发休息室开设了 Aelia 免税店。

预计从 2026 年到 2034 年，市中心免税店的复合年增长率将达到 7.05%。

旅游频道

航空客运量的增长和航线的扩展促进了航空旅行市场的增长

根据旅游渠道，市场分为航空旅游、邮轮旅游、轮渡旅游、陆路旅游和国际铁路旅游。

2025年，航空旅行领域的全球市场份额达到74.45%，处于全球领先地位。大量旅客因工作或娱乐目的乘飞机出国旅行，增加了机场免税店的买家数量。此外，不断增加的航空公司运力和新航线可能会通过航空旅行引发免税销售。

从2026年到2034年，邮轮旅游领域预计将以7.13%的最快速度增长。

按销售渠道

促进强烈的冲动购买和店内产品验证效益 实体店零售领域的增长

根据销售渠道，市场分为实体店零售和数字全渠道零售。

到 2025 年，实体店零售领域将占据全球领先的市场份额。有吸引力的促销和产品带来强烈的冲动购买行为显示免税店通过实体店零售推动销售。此外，实体店购物允许买家在购买前检查优质产品的状况、质量和真伪，有利于细分市场的扩张。

从 2026 年到 2034 年，数字和全渠道零售领域预计将以 7.60% 的最快速度增长。

按年龄段

对旅游专属产品的兴趣增加推动了 18-34 岁细分市场的增长

根据年龄层，市场分为18岁以下、18-34岁、35-54岁、55岁以上。

2025年，18-34岁细分市场的全球市场份额达到38.31%，处于全球领先地位。许多经常前往体育、音乐会、教育和休闲的年轻人增加了免税购物。此外，年轻人对特定目的地、限量版和旅行专用产品的高度偏好引发了 18-34 岁人群的免税产品销售。

从 2026 年到 2034 年，35-54 岁年龄段预计将以 6.22% 的第二快增长率增长。

免税零售市场区域展望

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲。

亚太地区

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2025年，亚太地区的全球市场份额为51.93%，预计在2026-2034年的预测期内将保持这一地位。预计到 2026 年，亚太地区市场规模将达到 285.4 亿美元。中国和香港等亚洲市场的最新发展可能为现有和未来的免税零售店推出各种创新产品提供潜在机会。例如，中国为在2021年至2025年期间增强国家经济而制定的第十四个五年计划包括140个机场项目，包括扩建、改造和建设。

中国免税零售市场

2025年中国市场价值约为68.5亿美元，约占全球市场收入的13.52%。快速发展的旅游业将在整个预测期内推动中国免税和旅游零售市场的发展。 

日本免税零售市场

日本市场预计将成为全球最大的市场之一，2025 年收入约为 15.9 亿美元，约占全球销售额的 3.15%。

韩国免税零售市场

2025年韩国市场价值为86.5亿美元，约占全球收入的17.07%。   

欧洲

欧洲以21.13%的市场份额位居全球第二，2025年市场规模将达到107亿美元。游客在奢侈品上的支出增加是有利于该地区市场增长的关键驱动力。此外，法国、意大利、西班牙、英国、荷兰和希腊等欧洲国家旅游业的迅速增长预计将增加游客数量，并有助于该地区的市场扩张。

英国免税零售市场

2025年英国市场价值约为18.6亿美元，约占全球收入的3.68%。

德国免税零售市场

2025年德国市场价值约为15.4亿美元，相当于全球销售额的3.05%左右。

北美

预计2026年至2034年北美市场将以4.75%的速度增长。2025年北美市场规模达到59.9亿美元。该市场是由大量游客涌入以及美国旅游支出大幅增长所推动的。总部位于美国华盛顿特区的政府机构国际贸易管理局的数据显示，2023 年 5 月抵达该国的国际游客数量为 536 万人次，比 2022 年 5 月增长了 26%。

美国免税零售市场

2025年美国市场规模达到54.3亿美元。2025年美国市场占全球市场销售额的10.73%左右。  

南美、中东和非洲  

预测期内，南美、中东和非洲地区市场预计将在2026年至2034年出现温和增长。2025年南美市场估值达到24.8亿美元。由于消费者对高端/高端产品的需求不断增长，南美洲可能会在预测时间内出现上升曲线。奢华香水。此外，该地区还受益于巴西和阿根廷等国家旅游业的增长。在中东和非洲市场，南非2025年价值为4.9亿美元。

阿联酋免税零售市场

2025年，阿联酋市场价值约为18.4亿美元，约占全球收入的3.64%。迪拜是全球最受欢迎的旅游目的地之一，有利于该国的发展。该国还拥有一些世界上最大的免税零售店，增加了该地区的市场份额。

竞争格局

主要行业参与者

领先公司推出在线商店并与主要品牌合作以保持竞争力

全球旅游零售商一直在采取各种竞争策略，包括新产品发布和合作，以帮助跟上日益激烈的竞争。在这方面，最近的行业发展总结了品牌采取战略来克服竞争的必要性。例如，2023年11月，韩国旅游零售商新世界免税店与法国奢侈时尚品牌香奈儿合作，在仁川国际机场2号航站楼开设旅游零售裙楼。

虽然奢侈品牌和高端品牌瞄准的是西方国家的富裕游客，但中端市场和小型品牌则专注于在亚洲国家扩张，以保持竞争力并增加市场份额。此外，王权国际集团、乐天免税店和新罗免税店等主要市场参与者强调通过网上商店提供产品，以满足旅客不断变化的需求。此外，企业正致力于开发疫情前的零售环境，以提升旅行者的购物体验。他们强调提供创新服务，例如点击提货、移动购物和虚拟产品测试。

主要免税零售公司名单

• Heinemann SE & Co. KG（德国）
• 拉加代尔集团（法国）
• 新世界免税店（韩国）
• Avolta (Dufry AG)（瑞士）
• DFS集团（中国）
• 迪拜免税店（阿联酋）
• 中国免税品集团（中国）
• 乐天免税店（韩国）
• 新罗免税店（韩国）
• 王权国际集团（泰国）

主要行业发展

• 2025 年 4 月：印度豪华免税运营商 Ospree Duty Free 在孟买机场（贾特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉吉国际机场）开设了新店。该商店提供优质配饰、香水和酒类等产品。
• 2023 年 12 月：中国电子烟品牌Innokin与中东零售商巴林免税店合作。通过此次合作，该品牌的 INNOBAR 产品将在该零售商的高级商店中推出。
• 2023 年 8 月：印度零售商孟买免税店推出了购物嘉年华，这是一项包含独家优惠和奖品的活动。该活动在印度孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉吉国际机场持续至 9 月 30 日。
• 2023 年 5 月：在线免税平台亚航商店与瑞士旅游零售商 Dufry AG 合作，在机场提供 1,000 多种产品，并扩大了为客户提供的产品范围。旅客还可以选择在线平台的机上交付选项，并在航班上交付产品。
• 2023 年 5 月：法国化妆品品牌欧舒丹集团与瑞士旅游零售商Dufry AG合作，免税推出美国美容品牌Sol de Janeiro。伦敦机场（盖特威克机场和希思罗机场）、西班牙机场、曼彻斯特和斯坦斯特德机场以及美国和欧洲的其他机场也推出了启动活动。

报告范围

全球免税零售市场分析提供了对市场洞察、规模和产品预测以及报告中包含的所有其他细分市场的深入研究。此外，报告还概述了预计在预测期内推动市场的全球市场趋势和动态。市场报告包括有关技术进步、新产品发布、关键行业发展的信息以及有关合作伙伴关系、并购的详细信息。全球市场报告还包含详细的竞争格局，以及主要运营参与者的市场份额和概况信息。

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