インドの医療機器市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断、体外診断用（IVD）、低侵襲手術用機器（MIS）、創傷管理、糖尿病治療用機器、眼科用機器、歯科用機器、腎臓科用機器、一般手術、その他）、エンドユーザー別（病院およびその他） ASC、 クリニック、その他)、および国別予測、2025 ～ 2032 年

インドの医療機器市場規模は、2024年に146億5,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の161億6,000万米ドルから2032年までに348億4,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に11.6%のCAGRを示します。

医療機器には、心血管欠陥、糖尿病、外傷や傷害、腫瘍などの病状の診断、監視、治療のためのツールや機器が含まれます。これらのデバイスには、血圧モニター、薬物送達デバイス、画像診断システム、体温計、体外診断、固定装置、歯科用装置など。

インド市場は、慢性疾患や外傷の有病率の上昇などの重要な要因により大幅な成長を遂げており、これらの要因により診断と介入の必要性が高まり、関連する医療機器の導入が促進されています。さらに、病状の早期診断に対する需要の高まりも、予測期間中にこれらのデバイスの使用を促進すると予想されます。

メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社、GE ヘルスケアがインド市場で事業を展開する主要企業です。これらの企業は、インド市場で大きなシェアを獲得するために、提携の締結、新製品の発売、生産能力の拡大など、さまざまな成長戦略を実行しています。

市場力学

市場の推進力

慢性疾患の負担の増加と人口の高齢化が市場の成長を促進

インドでは、ここ数年で高齢化人口が大幅に増加しており、今後数年間で大幅な増加が見込まれています。例えば、国連人口基金（UNFPA）が2023年9月に発表したデータによると、インドでは80歳以上の人口が2022年から2050年の間に約279.0％の割合で増加すると予測されている。

このような慢性疾患にかかりやすい高齢化人口の増加により、心血管異常、がん、糖尿病などの慢性疾患の有病率が増加しており、診断および介入機器の需要が増加すると予想されます。

• たとえば、国際糖尿病連盟のデータによると、インドは成人糖尿病患者（20～79歳）の数が世界で2番目に多く、2024年には8,980万人に達し、2050年までに1億5,670万人に増加すると予想されています。

さらに、画像診断システム、心臓モニター、心臓モニターなどのデバイスのニーズが高まっています。インスリンポンプ、その他の企業は、インドでの拠点を拡大するために国際的なプレーヤーを引き付けています。これにより、製品の入手可能性が向上し、今後数年間でインドの医療機器市場の成長を促進すると予想されます。

市場の制約

市場の成長を妨げる先進デバイスの限定的な普及

急速な技術進歩にもかかわらず、インドは、手術ロボットや、磁​​気共鳴画像法（MRI）システム、コンピューター断層撮影法（CT）スキャナー、陽電子放出断層撮影法（PET）スキャナー、超音波スキャナー、ポイントオブケア検査装置などのハイエンド画像処理システムを含む、いくつかの高度な医療機器の導入率の低下に直面している。

• たとえば、インド科学技術省のデータによると、2023 年 8 月時点で、インドの MRI 設置拠点は合計 4,800 拠点のみであり、これはかなり少ないです。

この限られた導入率の主な原因は、この先進的な機器の初期費用と継続的なメンテナンス費用が高額であるためであり、特に第 3 級都市や地方の医療提供者がこれほど多額の投資をするのを妨げています。さらに、これらの地域の公的医療施設は資金不足に直面しており、これにより先進的な機器の導入がさらに制限されることが予想されます。さらに、地方の人々の間で高度な診断技術に対する認識が限られていること、これらの地域の限られた償還とインフラストラクチャーも高度な機器の設置を制限しており、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。

市場機会

医療インフラと医療ツーリズムの拡大により収益性の高い成長機会を提供

近年、政府の取り組みや国民の好意により医療支出が増加しており、インドでは高度な画像診断、診断、消耗品、手術器具の需要が高まっています。政府は国内の医療インフラの開発への投資を増やしています。また、政府は低所得世帯向けの保険サービスの拡大に注力しており、これによりこれらの分野での診断や介入の量が増加すると予想され、それにより高度な機器が求められます。

• 例えば、2024年9月のインド政府報道情報局のデータによると、アユシュマン・バーラト・プラダン・マントリ・ジャン・アローギャ・ヨジャナ（AB PM-JAY）は、経済的負担を軽減するために、低所得世帯に透析などの高頻度かつ低コストの救命処置へのアクセスを提供している。

また、次のような特定の医療処置が手頃な価格で受けられること。歯科処置、美容処置、整形外科処置は、インドで処置を受ける人々を世界中から惹きつけています。この医療ツーリズムの高まりにより、最先端の設備を備えた高度な医療施設の開発が求められています。このようなシナリオは、著名なプレーヤーがインド市場にデバイスを導入する有利な機会を提供し、予測期間中の市場拡大をサポートすると予想されます。

市場の課題

市場の成長に挑む熟練した専門家の不足

高度な医療機器の導入により、これらの機器の操作、保守、管理を行う高度な訓練を受けた専門家の需要が急増しています。しかし、インドは現在、医療インフラがまだ発展途上にある地域で、特に三次都市や農村地域で外科医、臨床検査技師、放射線科医などの熟練した専門家の大幅な不足に直面している。

• たとえば、2024年11月にInternational Journal of Health Technology and Innovationが発表したデータによると、インドには人口14億人に対して放射線科医が2万人しかおらず、これは西側諸国と比べて大幅に少ない。

この不足によりシステムの運用に影響が生じ、一部の手続きに遅れが生じております。これにより、AI を利用した診断、ロボット手術、その他の機器などの先進技術が十分に活用されなくなり、予測期間中の市場拡大に課題が生じることが予想されます。

インドの医療機器市場動向

ウェアラブルおよび埋め込み型デバイスの採用増加が主要な市場トレンド

現在、インドでは糖尿病、心血管疾患、高血圧などの慢性疾患の負担が増加しているため、健康とフィットネスに対する意識が高まっています。これにより、健康状態を継続的に監視する需要が高まり、最終的にはウェアラブル医療機器の使用が促進されます。その結果、持続血糖モニター (CGM)、フィットネストラッカー、スマートウォッチ、国内では心電図モニターが増加しています。この継続的なモニタリングにより、健康状態の早期検出が可能になり、タイムリーな介入が容易になります。これに応じて、主要企業はインドでそのような製品を発売することが増えており、製品の入手可能性が高まっています。

• たとえば、Tracky は 2025 年 6 月にインド初の Bluetooth 対応持続血糖モニター (CGM) を発売し、インド全土の糖尿病ケアと予防的健康管理を変革しました。

さらに、ペレット、心臓ペースメーカー、人工内耳、神経刺激装置、インスリンポンプなどの埋め込み型デバイスは、治療上大きな利点をもたらす能力があるため、需要が高まっています。また、低侵襲処置における技術革新により、埋め込み型技術の受け入れが増えています。

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セグメンテーション分析

タイプ別

早期診断のニーズの高まりにより、体外診断薬（IVD）セグメントが市場を独占

種類に基づいて、市場は整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断、体外診断（IVD）、低侵襲手術装置 (MIS)、創傷管理、糖尿病治療装置、眼科用装置、歯科用装置、腎臓科用装置、一般外科など。

その他のセグメントは、2024年のインドの医療機器市場で最大のシェアを占めました。この成長は、喘息、ホルモン欠乏症、関節リウマチなどの慢性疾患に対する日常的なモニタリング、ドラッグデリバリー、家庭用健康管理機器の採用の増加によるものです。その結果、主要企業は製品供給を増やし、インドでの存在感を拡大するためにインド市場に参入しています。

• たとえば、Aerogen Ltd. は、振動メッシュネブライザー技術へのアクセスを拡大し、地域の呼吸器ケアの革新をサポートするために、2025 年 3 月にニューデリーにインド本社を開設しました。

体外診断薬（IVD）は、2024年に2番目に大きな市場シェアを占めました。このシェアは、インドでがん、結核、デング熱などを含む慢性疾患や感染症を早期かつ正確に診断する必要性が高まっており、それがIVDソリューションの需要を押し上げていることに起因しています。さらに、独立した病院ベースの検査機関の増加も、予測期間中に体外診断の需要を促進すると予想されます。

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エンドユーザー別

病院と ASC が支配的な理由は次のとおりですインフラ整備と先端技術のさらなる活用

エンドユーザーに基づいて、市場は病院と ASC、診療所、その他に分類されます。

病院および ASC セグメントは、2024 年のインドの医療機器市場で圧倒的なシェアを占めました。このセグメントの成長は、インドで継続的な病院インフラの開発によるものです。特に二級都市と三級都市では、新しい病院の開設が急増している。これらの病院は高度な医療技術への投資を増やしており、これにより最先端の医療機器の需要が高まることが予想されます。

• たとえば、2023年5月、ラジャスタン州政府はジャイプールのカルバラ地区（ハワー・マハル）とチットールガルに衛星病院の開設を許可した。

クリニック部門は、2024年のインド市場で2番目に大きなシェアを占めた。この成長は、健康状態のモニタリングと病気の早期発見に対する国民の意識の高まりによるもので、アクセスの良さと専門的なケアの利用可能性により、クリニックを訪れる患者の数が増加している。このため、これらの環境における診断、監視、治療装置の需要が高まっています。

競争環境

主要な市場プレーヤー

メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社、GEヘルスケアが投資の増加と製品の商品化により市場を支配

インドの医療機器セクターは、2024 年にメドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社、GEヘルスケアなどの国際的リーダーによる断片化された構造を目の当たりにしました。これらのプレーヤーは、戦略的投資と製品の商業化を通じてインド市場での拠点を拡大することに焦点を当てています。さらに、市場のかなりの部分を獲得するために、国内での自社製品の製造能力を拡大することにさらに重点を置いています。

アボット、シーメンス ヘルスニアーズ AG、BD などの他の大手企業も、インドの医療提供者との戦略的パートナーシップに関与し、新製品を発売し、医療サービスのサプライ チェーンを強化しています。医療機器。これらの取り組みは、今後数年間でインド市場で大きなシェアを確保するのに役立つと期待されています。

インドの主要医療機器企業のリスト

• メドトロニック（アイルランド）
• ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社（米国）
• ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション（米国）
• GEヘルスケア（私たち。）
• シーメンス ヘルスニアーズ AG（ドイツ）
• ストライカー（アメリカ）
• アボット（アメリカ）
• BD（私たち。）
• 富士フイルム株式会社（日本）

主要な産業の発展

• 2025年7月– AliveCor, Inc. は、生命を脅かす心臓の状態を検出できる独自のシングルケーブル設計を備えた Kardia 12L ECG システムをインドで発売すると発表しました。
• 2024年1月– メドトロニックは Cardiac Design Labs と協力して、CDL の新しい診断技術である心臓モニタリング用の外部ループレコーダー (ELR) パッチである Padma Rhythms へのアクセスを開始および拡大しました。
• 2024年5月– オムロン株式会社は、AliveCor, Inc.と協力して、インドでポータブル ECG モニタリング デバイスを発売しました。
• 2024年7月– Fitterfly Healthtech Pvt. Ltd. は、Ascensia Diabetes Care Holdings AG と提携して、Ascensia のプレミアム Bluetooth 対応 Contour Plus Elite 血糖計を Fitterfly の糖尿病プログラム キットと Fitterfly アプリに組み込みました。
• 2024年11月– Beurer India は、インドで革新的でユーザーフレンドリーな健康監視ソリューションを提供するために、GL 22 血糖モニターを発売しました。

レポートの範囲

市場レポートは、主要企業と競争環境の詳細な分析を提供し、主要な傾向、成長ドライバー、業界を形成する機会を特定します。このレポートは、新製品の発売、主要な開発、慢性疾患の蔓延、技術の進歩などの重要な洞察を提供します。このレポートでは、詳細な企業概要と市場セグメントの詳細な分析もカバーしています。

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