インド船舶用塗料市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：製品タイプ別（防食塗料、防汚塗料、その他）、用途別（貨物船、旅客船、ボート、潜水艦、サービス船、オフショア船舶、その他）、国別予測（2023-2030年）

インドの船舶用塗料市場規模は2022年に3,560万米ドルであり、2023年の3,710万米ドルから2030年までに5,080万米ドルへ成長すると予測されています。2023年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は4.6％と見込まれています。

船舶用塗料は、船舶、タンカー、潜水艦、その他の海洋環境や塩分環境下にある資材を保護するために船舶用途で一般的に使用される保護塗料である。優れた耐久性、表面保護、腐食・摩耗抵抗性といった機能特性を有すると同時に、基材の美的特性や視覚的魅力を高める役割も果たす。

海上貿易活動の拡大は造船・修理産業を大きく後押ししている。船舶を損傷から守る耐食性・耐摩耗性船舶用塗料への需要が高まっており、これが市場を牽引すると予想される。さらに、船舶の燃料効率向上の必要性と海底における石油・ガス探査活動の拡大が、インド市場におけるさらなる成長を促進すると予測されています。

COVID-19の影響

サプライチェーンの混乱がCOVID-19下での市場成長を阻害

COVID-19パンデミックはインドを含む複数の国々に影響を与えました。ロックダウンにより製品流通と資源供給が混乱し、原材料調達と完成品流通に打撃を与えました。これにより船舶用塗料メーカーの収益創出は深刻な影響を受けました。さらに、各ドライドック施設での一時的な閉鎖により、メンテナンス作業の実施が困難となりました。造船業界からの需要増加に対応するため、船舶用塗料セクターの企業は推奨される予防措置を実施しながら生産を拡大しました。

最新動向

船舶用塗料産業における持続可能な開発が新たな市場機会を創出する見込み

船舶用塗料分野では、持続可能性の重要性が高まっている。添加剤、顔料、樹脂、最終塗料調合メーカーは、エネルギー消費量の削減、廃棄物発生量の低減、汚染物質排出量の削減を実現する環境に優しい技術に注力している。

複数の組織が、持続可能な事業運営における意識向上、イノベーション促進、継続的な成長と改善を支援することを正式に提唱している。グリーン製造は環境面でのメリットをもたらすだけでなく、生産性と収益性にも大きな影響を与えることが実証されている。

さらに、メーカーは資源利用効率の全体的な向上に積極的に取り組んでいます。例えば、船舶用塗料セクターの企業は、より環境に優しい製造技術を導入することで、開発の重要な側面であるエネルギー消費の削減を優先しています。この移行は、業界拡大に向けた新たな機会を開くものと期待されています。

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推進要因

造船活動の増加が市場発展を促進

コスト効率の良さから、ほとんどの貨物は海上輸送によって運ばれており、貿易における主要な輸送手段となっている。国内の海洋工学および造船産業の急速な進展により、市場は着実な成長が見込まれる。

過酷な海洋環境のため、船舶の保守・修理は常に必要とされています。船舶、ヨット、その他のレジャーボートを保護する上でコーティングは重要な役割を果たしており、特にヨット用コーティングへの需要が顕著です。

ヨット用塗料には、高充填性表面材、プレミアムトップコート、各種仕上げプライマー、保護プライマー、防汚塗料など多様な種類が存在する。さらに、木材用塗料や内装用トップコートもヨットやその他の船舶に適用される。船舶用塗料は船体、甲板、バラストタンク、上部構造物など様々な船体部品に使用されます。造船活動の拡大に伴い、防汚塗料、防食塗料、保護塗料など各種塗料の需要がさらに高まる見込みです。

抑制要因

乾燥時間に及ぼす湿度の影響が市場成長を阻害

塗料の急速な乾燥には複数の要因が関与します。組成に加え、塗膜の厚さは極めて重要であり、環境条件の影響を受けます。問題はしばしば湿度や温度などの環境要因に起因します。各塗料タイプには業界が提供する特定のガイドラインがあり、施工者は塗布前にこれらの要件を確認することが推奨されます。適切な施工には条件を満たす必要があります：油性塗料の場合、気温は70℃以上であるべきであり、アクリルおよびラテックス塗料は10℃以上の温度を必要とします。一部の配合は20℃で速乾性を示します。湿度の高い地域では、アクリル、ラテックス、油性塗料の乾燥時間に大きな影響が出ます。油性塗料は酸化プロセスによって乾燥が促進されますが、水性塗料は自然乾燥に依存するため、溶剤系塗料よりも短い時間で乾燥します。木材表面では、木材が空気中の水分を吸収する傾向があるため、このプロセスはより複雑になります。これにより下地の接着特性が影響を受け、剥離や泡立ちを引き起こす可能性があります。多くの塗料メーカーは、こうした課題に対処するため、湿度試験室に多額の投資を行っています。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

防汚塗料セグメントは優れた機能性により主要シェアを占める

製品タイプ別では、市場は防食塗料、防汚塗料、その他に区分される。

防汚塗料セグメントは、インドの船舶用塗料市場において最大のシェアを占めています。その成長は、インドにおける海上貿易の増加、造船活動の拡大、環境に優しい塗料を促進する厳しい環境規制、船体性能の向上による燃料消費量と維持管理コストの削減への取り組みなどの要因によって推進されています。これらの塗料は、船舶が水と接触した際に海洋生物が船体表面に付着するのを防ぐために、船体に塗布されます。

防食塗料セグメントの成長は、過酷な海洋環境下における船舶や海洋構造物の腐食防止ニーズに起因する。この傾向は、塗料技術の進歩と海洋資産の耐用年数延長への関心の高まりによってさらに強化されている。加えて、海洋石油・ガス探査の需要拡大と維持費削減の追求も、このセグメントの成長に寄与している。

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用途別分析

国際貿易の拡大と政府施策により貨物船セグメントが主導的地位を占める

用途別セグメンテーションに基づき、市場は貨物船、旅客船、 ボート、潜水艦、サービス船、オフショア船、その他に分類される。

貨物船セグメントは2022年にインド海洋用塗料市場で最大のシェアを占め、予測期間中も市場を支配すると見込まれています。輸出入需要の増加が、効率的な海上貨物輸送の必要性を後押ししています。主要な海上貿易ルート沿いに位置するインドの戦略的立地は、国際貿易の重要な拠点としての地位を確立し、貨物船活動の活発化に寄与している。さらに、「サガルマラ」計画などの政府主導の取り組みは、港湾主導型開発の促進、港湾の近代化、沿岸海運の強化を目的としており、貨物船市場をさらに拡大し、ひいては船舶用塗料の需要を増加させている。

インド国民の可処分所得水準の上昇は、クルーズ旅行を含むレジャー活動への需要拡大を促している。さらに、インド政府による国内観光の促進は、同国の沿岸・河川沿いの観光地への関心を集め、旅客船サービスの需要増加につながっている。数多くの島々と沿岸コミュニティを有するこの国では、旅客フェリーサービスが輸送の要となり、旅客船市場をさらに活性化させている。

インドの急増するエネルギー需要は、沖合石油・ガス探査活動を推進し、供給船、アンカーハンドラー、プラットフォーム供給船など様々なオフショア船舶の必要性を生み出しています。さらに、洋上風力発電などの再生可能エネルギー源への重点化は、インド沿岸における洋上風力発電所の開発を促進しました。これにより、これらのプロジェクト向けの資材設置・保守・輸送を行う特殊船舶の需要が創出されています。

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーは市場地位強化に向け戦略的計画に注力    

主要企業は、合併・買収、インフラ整備、製造施設の拡張、研究開発への投資、バリューチェーン全体での垂直統合の機会を模索している。これらの企業は、提供する製品の品質と製造プロセスで採用する技術に基づいて競争している。市場は細分化されており、複数の主要競合他社と、世界規模で事業を展開する数多くのグローバルおよび地域の中小規模プレイヤーが存在する。

主要企業プロファイル一覧:

• AkzoNobel India Ltd.  (インド)
• GoaPaints (インド)
• Hempel A/S (デンマーク)
• Jotun (ノルウェー)
• Nippon Paint (India) Pvt. Ltd. (インド)
• Permagard India (インド)
• PPG Asian Paints Pvt. Ltd. (インド)
• Sherwin-Williams (米国)
• マソール・コール・テック社（インド）
• エクセル・インディア・プロテクティブ・ペインツ社（インド）

主要な業界動向:

• 2023年3月: シャーウィン・ウィリアムズ プロテクティブ＆マリンは、政府および商業用途向けの革新的な屋内用船舶デッキソリューション2種、すなわち「シーガード ワンステップ デッキングシステム」および「シーガード デコラティブ カラーフレークシステム」を発表しました。これらの新ソリューションは、シャーウィン・ウィリアムズの船舶用製品群に画期的な追加となり、いずれも船舶内装用途向けモノリシックデッキカバー材としてMIL-PRF-32584規格に適合しています。また、商業用途向けIMO 2010 FTPコード附属書1のパート2および5にも適合しています。
• 2023年1月： シャーウィン・ウィリアムズ プロテクティブ＆マリンは、新製品ライン「ヒートフレックス CUI対策コーティング」により、断熱材下腐食（CUI）の危険な状態を軽減する最善策を発表しました。製品ラインには、CUI軽減のための機能性化学強化設計を施した超高固形分エポキシノボラック「ヒートフレックス ACE（アドバンスト CUI エポキシ）」が含まれます。
• 2021年3月：アクゾノーベルは「インターナショナルブランド」の防汚船体塗料「インタースムース」を発売。インタースムース7200Si SPCは次世代の自己研磨性シリルメタクリレート系防汚塗料である。本製品は実績ある樹脂技術と、費用対効果に優れた卓越した性能を実現するために最適化された高効能殺生物剤パッケージを基盤としています。また、現行業界基準よりも高い固形分含有量を有し、廃棄物とVOC排出量を削減しながら塗布効率を向上させる利点があります。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of インドの海洋コーティング市場

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本レポートは市場予測の主要な洞察に焦点を当てています。定量データには、プロファイルされたセグメント別の市場規模（価値：百万米ドル、数量：キロトン）が含まれます。さらに、国内全セグメントの市場シェアと成長率も記載されています。定性データでは、主要な市場推進要因、抑制要因、市場機会、主要な市場動向、収益シェアの詳細な分析を網羅しています。競争環境の章では、市場成長に貢献する主要プレイヤーの詳細なプロファイリングを扱っています。

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