インドのDCおよびACディーゼル発電機市場規模、シェアおよび業界分析、定格電力別（75 kVA未満、75～375 kVA、375～750 kVA、および750 kVA以上）、アプリケーション別（連続負荷、ピーク負荷、待機負荷）、エンドユーザー別（鉱業、石油・ガス、建設、住宅、海洋、製造業、製薬、商業、通信、電気、公益事業、データ）センター、その他)、および地域予測 2024 ～ 2032 年

インドのDCおよびACディーゼル発電機の市場規模は、2023年に13.5億米ドルと評価されました。市場は2024年に14.7億米ドルの価値があり、2032年までに25.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に7.39%のCAGRを示します。

ディーゼル発電機は、ディーゼル エンジンからの機械エネルギーを利用して電気エネルギーを生成する堅牢な発電システムです。住宅や商業施設の一般的な電源として広く使用されている交流 (AC) か、バッテリー充電や産業プロセスなどの特殊な用途に通常使用されている直流 (DC) のいずれかを生成できます。これらの発電機は、さまざまな電力ニーズを満たす上での信頼性、効率性、多用途性が高く評価されています。

市場ダイナミクス

市場の推進力

インドでディーゼル発電機の需要拡大に向けインフラ整備事業を拡大

急速な都市化とインフラプロジェクトの拡大は、インフラ開発に対するインド政府の取り組みとともに、インドの直流および交流ディーゼル発電機市場の成長の主な原動力となっています。

• 国家インフラパイプライン (NIP) は、今後 5 年間で約 1 兆 4000 億米ドルの投資を予定しており、交通、エネルギー、都市インフラの強化に重点を置いています。

このインフラ開発は建設部門や不動産部門を後押しするだけでなく、ディーゼル発電機を含む信頼性の高い電力ソリューションの需要にも大きな影響を与えます。

さらに、インドは開発に注力しており、スマートシティそして都市インフラの改善も重要な推進力です。インド政府が立ち上げたスマートシティミッションは、都市部を持続可能で市民に優しい空間に変えることを目的としています。このミッションには、建設段階と運用段階の両方で継続的な電力供給を必要とするプロジェクトが含まれており、ディーゼル発電機の需要が高まっています。

頻繁な停電と信頼性の低い送電網によるディーゼル発電機の需要増大

インドでは、特に農村部や半都市部において、頻繁な停電と信頼性の低い送電網が大きな課題となっています。こうした停電は企業、医療施設、住宅地に深刻な影響を与える可能性があり、信頼性の高いバックアップ電源ソリューションとしてディーゼル発電機の需要が高まっています。

産業が安定した電力供給のためにディーゼル発電機に依存していることも、インドでの需要増加の重要な要因です。この依存度は、製造や医療など、ダウンタイムが許されない重要な業務を行う業界で特に高くなります。

• インド商工会議所連合会（FICCI）の報告書は、インドの中小企業（SME）の 40 ～ 50% がインド商工会議所連合会に依存していることを明らかにしています。ディーゼル発電機停電を軽減するため。

市場の制約

環境への懸念と規制順守によるディーゼル発電機のコスト上昇

インド政府は、BS-VI などの厳格な排出基準を導入し、大気の質と汚染管理の基準を引き上げています。これらの規格では、選択触媒還元 (SCR) やディーゼル微粒子フィルター (DPF) などの高度な排出制御技術の使用が必要となり、メーカーにとってコストと複雑さが増加します。

ディーゼル発電機は二酸化炭素、窒素酸化物、粒子状物質などの有害な排出物を含む大気汚染に大きく寄与しているため、環境への懸念が課題をさらに悪化させています。科学環境センター (CSE) による研究では、これらの排出に関連する健康リスクが浮き彫りになり、よりクリーンな技術を採用するよう業界に圧力がかかっています。これに応じて、キャタピラーなどの企業は、これらの規制を満たすために排出ガス制御を改善した新しいモデルを開発しています。

• 2023 年 2 月、インドのカミンズ グループは、インド自動車研究協会 (ARAI) と協力してインドのバーラト ステージ VI (BS-VI) OBD II 排出ガス基準準拠認証テストを完了しました。

市場機会

市場の成長機会を促進するためのデータセンターとITインフラストラクチャの拡張

ITの急速な発展に伴い、データセンターインドの産業分野では、AC および DC ディーゼル発電機メーカーの両方にとって大きなチャンスがあります。これらの施設では稼働時間とパフォーマンスを確保するために継続的で信頼性の高い電力が必要となるため、大容量の発電機が不可欠となります。

インド政府は、国のデジタルインフラの強化を目的としたデジタル・インディア・キャンペーンなどの取り組みを推進しています。これには新しいデータセンターの設立のサポートが含まれており、信頼性の高い電力ソリューションのニーズがさらに高まります。

• NASSCOM のレポートでは、デジタル化、インターネットの普及、クラウド サービスの需要の高まりにより、2025 年末までにインドには 100 以上のデータ センターが設置されると予想されています。

市場の課題

よりクリーンなテクノロジーへの移行が業界関係者の課題となる

環境問題への懸念と規制遵守要件の高まりにより、インドの直流および交流ディーゼル発電機の市場シェアは大幅に低下しており、よりクリーンな技術への移行が必要となっています。企業は環境に優しいモデルにアップグレードするために研究開発に投資する必要がありますが、これには多くの場合、高額な初期費用がかかり、移行中に業務が中断される可能性があります。

さらに、排出規制の厳格化と持続可能性に対する消費者の意識の高まりにより、競争が激化し、市場の好みがよりクリーンなエネルギー ソリューションへとシフトしています。このため、従来のディーゼル発電機メーカーは迅速な革新とサプライチェーンの調整が必要となり、最終的には進化する消費者の期待や規制基準に合わせて製品を適応させる必要があります。

• インド政府は、ディーゼル発電機の排出制限を大幅に強化するバーラト ステージ VI (BS-VI) 排出基準を導入しました。中央公害防止委員会 (CPCB) によると、これらの基準への準拠は必須であり、メーカーはよりクリーンな技術への投資を迫られています。

インドのDCおよびACディーゼル発電機市場動向

よりクリーンな代替手段を提供するハイブリッド システムにより導入が増加

ほぼすべての分野でハイブリッドディーゼル発電機の採用が増加しており、ディーゼルエンジンと太陽光発電や発電などの再生可能エネルギー源が統合されています。バッテリーストレージは最新のトレンドです。ハイブリッド システムは、市場の需要と規制要件の両方に適合し、従来のディーゼル発電機に代わるクリーンでコスト効率の高い代替手段を提供します。企業や業界がより持続可能なエネルギー生成ソリューションを求める中、ハイブリッドディーゼル発電機業界は急速に拡大しています。

• たとえば、カミンズ インディアは 2024 年に、ディーゼル発電と蓄電池システムおよび太陽エネルギーを組み合わせたハイブリッド ディーゼル発電システムである「クロスオーバー ハイブリッド ジェネレーター」を発表しました。このハイブリッド システムは、太陽光発電が利用可能な場合にはそれを利用することで燃費を向上させ、排出量を削減し、ディーゼル消費量を最小限に抑えることが期待されています。

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インドの直流および交流ディーゼル発電機市場への新型コロナウイルス感染症の影響

サプライチェーンの混乱により生産遅延とコスト増加が発生

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、インドのディーゼル発電機のサプライチェーンが混乱し、生産の遅れとコストの増加につながった。さらに、産業活動の低下と経済の減速により、特に建設や製造などの分野で需要が減少しました。しかし、医療やリモートワークのソリューション向けに信頼性の高い電力供給が重視されるようになったことで、発電機に対するニッチな需要が生まれ、マイナスの影響の一部が相殺されました。

インドの DC ディーゼル発電機のセグメント分析

電力定格による

75 kVA 未満の電力カテゴリは、手頃な価格とコンパクトなサイズにより市場を支配しています

電力定格に基づいて、インドの DC ディーゼル発電機市場は 75 kVA 未満、75 ～ 375 kVA、375 ～ 750 kVA、および 750 kVA 以上に分類されます。 75 kVA 未満のセグメントが最も高い市場シェアを占めます。この電力定格の発電機は、手頃な価格とコンパクトなサイズのため、主に住宅や小規模商業施設などの小規模アプリケーションで使用されるため、このセグメントは市場をリードしています。これらの発電機は、大型のユニットに比べて複雑さが少なく、メンテナンスの必要性も低くなります。

75 ～ 375 kVA の出力ディーゼル発電機が 2 番目に主要なセグメントです。ビジネスの継続性、規制順守、多用途性を原動力とする中規模の商業および機関のニーズに応えます。

375 ～ 750 kVA の電力定格カテゴリは、これらの設定では高電力要件と重要なバックアップ ニーズがあるため、病院やデータ センターなどの大規模な運用をサポートします。ヘルスケア、IT、産業部門の拡大により、信頼性の高いバックアップ電源の必要性も高まるでしょう。

用途別

スタンバイ負荷は、連続負荷ジェネレータと比較してコストが低いため、市場を支配しています

アプリケーションに基づいて、市場は連続負荷、ピーク負荷、スタンバイ負荷に分類されます。

これらの発電機は停電や主電源の中断時にバックアップ電力を提供するように設計されているため、スタンバイ負荷セグメントが市場で最も高いシェアを占めています。これらにより、主電源が復旧するまで重要なサービスと操作が継続できることが保証されます。さらに、スタンバイ負荷ジェネレータは、連続負荷ジェネレータに比べてコストが低いため、バックアップ電源として魅力的です。

連続負荷セグメントは、病院、データセンター、産業施設など、常時電力供給が重要な必須サービスの無停電電源を確保する上で重要な役割を果たしているため、2 番目に主要なアプリケーション セグメントです。

エンドユーザー別

デジタル化の進展により通信部門が市場を独占

インドのDCディーゼル発電機市場は、エンドユーザーに基づいて、鉱業、石油・ガス、建設、住宅、海洋、製造、製薬、商業、電気通信、電気、公共事業、データセンターなど。

電気通信部門は、特に携帯電話の塔や通信インフラへの信頼性の高い電力供給を確保するためにディーゼル発電機の主要ユーザーであるため、インドの DC ディーゼル発電機市場シェアをリードしています。 4G および今後の 5G ネットワークの拡大により、通信分野におけるバックアップ電源ソリューションの需要がさらに高まるでしょう。

デジタル サービス、クラウド コンピューティング、電子商取引の急速な成長により、データ センターの信頼性の高い電源ソリューションに対する需要が高まるため、データ センターは 2 番目に主要なエンド ユーザー セグメントです。

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インドのACディーゼル発電機のセグメント分析

電力定格による

75 ～ 375 kVA カテゴリは商業部門および中規模産業での高い用途により優勢

電力定格に基づいて、市場は 75 kVA 未満、75 ～ 375 kVA、375 ～ 750 kVA、および 750 kVA 以上に分類されており、75 ～ 375 kVA セグメントが最も高い市場シェアを占めています。これらのディーゼル発電機は商業施設、教育機関、中規模産業の運営維持に不可欠であるため、この分野が市場をリードしています。

75 kVA 未満の電力カテゴリは、これらの発電機が手頃な価格で住宅および小規模商業のニーズに応えるため、2 番目に主要なセグメントです。サイズが比較的小さいため、スペースに制約があり、必要な電力が最小限のエリアに最適です。一部の地域では頻繁に停電が発生するため、信頼性の高いバックアップ電源ソリューションの必要性が高まります。

用途別

連続負荷セグメントは、拡大する産業分野での応用により市場を支配

アプリケーションに基づいて、市場は連続負荷、ピーク負荷、スタンバイ負荷に分類されます。

インドの急速な工業化により、連続電力供給に対する旺盛な需要が生じたため、連続負荷セグメントが市場を支配しています。国の産業能力が向上し続けるにつれて、連続負荷 DG セットの需要が高まることが予想されます。 「メイク・イン・インディア」と「アトマニバール・バーラト」構想に向けた政府の推進は、この分野の成長を後押しする可能性が高い。

スタンバイ負荷は市場で 2 番目に主要なセグメントです。電力供給の信頼性が低い、または頻繁に停電が発生しやすい地域では、企業や機関は予備電源を確保するためにスタンバイ DG セットを使用します。

エンドユーザー別

商業部門の急速な成長により、商業部門が市場を支配

インドのDCディーゼル発電機市場は、エンドユーザーに基づいて、鉱業、石油・ガス、建設、住宅、海洋、製造、製薬、商業、通信、電力会社、データセンターなどに分割されています。

コマーシャルはインド市場の主要セグメントです。オフィスビル、小売スペース、エンターテイメントセンターなどの商業施設の成長に伴い、中断のない運営を確保するための DG セットに対する需要が高まっています。

インドは「メイク・イン・インディア」や「国家製造政策」など、信頼性の高い電源の需要を高める政策により急速に拡大しており、製造業が2番目に高い市場シェアを占めている。国家産業回廊開発プログラム (NICDP) などの取り組みによる産業回廊や経済特別区 (SEZ) の拡大により、信頼性の高い DG ソリューションに対する需要が高まっています。

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インドのDCおよびACディーゼル発電機市場の地域別見通し

インド西部で都市化が進み、国内市場の成長を促進

北インドでは、デリーなどの都市部とウッタルプラデーシュ州やビハール州などの田舎の州の電力需要がはっきりと対照的です。夏のピーク時には、商業ビルや住宅ビルで空調負荷を管理するための DG セットのニーズが高まります。都市部では、電力供給の効率と信頼性を向上させるためにスマートグリッドの統合が検討されており、バックアップ DG セットの需要に間接的に影響を与えています。

インド西部、特にグジャラート州とマハラシュトラ州には、バックアップ電源ソリューションを必要とする経済ゾーンや工業団地が多数存在します。スマート シティと産業ハブの開発は、遠隔監視、予知保全、再生可能エネルギー源との統合を提供する高度な DG テクノロジーを導入する機会をもたらします。

競争環境

主要な業界プレーヤー

市場の競争は多様な需要と持続可能性のトレンドによって引き起こされる

インドの DC および AC ディーゼル発電機市場は、確立された多国籍企業と国内メーカーの両方が存在し、幅広い電力ニーズに対応していることが特徴です。 Caterpillar、Kirloskar Oil Engines、Cummins などの主要企業が、広範なディーラー ネットワーク、堅牢なアフターサービス、多様な製品ポートフォリオを活用して市場を支配しています。

Kirloskar はインド市場の主要企業として、エンドユーザーのあらゆる分野に幅広いディーゼル発電機製品を提供してきました。政府の取り組みに合わせて、同社は最新の最先端製品であるディーゼル発電機用デュアル燃料キットを導入しました。この新たな立ち上げは、効率、環境への配慮、経済的利益を組み合わせることによって発電を変革することを目的としています。これにより、発電機がディーゼルと天然ガスの組み合わせで動作するようにシームレスに移行でき、よりクリーンでコスト効率の高い代替手段が提供されます。

紹介されている主な企業:

• Caterpillar Inc. (U.S.)
• Cummins (U.S.)
• Wärtsilä (Finland)
• John Deere (U.S.)
• Kohler Power India (India)
• Kirloskar Oil Engines (India)
• Generac (U.S.)
• FG Wilson (U.K.)
• Atlas Copco (Sweden)
• Briggs & Stratton (U.S.)
• Ingersoll Rand (U.S.)
• Yamaha Motor India (India)

主要な業界の発展:

• 2024年6月～John Deere Power Systems (JDPS) は、PowerTech PSL 13.5L プライム発電機駆動エンジンの発売により、発電機駆動電源ソリューション シリーズを拡大すると発表しました。このエンジンは、ディーゼル微粒子フィルター (DPF) を必要とせずに、米国環境保護庁 (EPA) の最終第 4 次排出規制を満たすシリーズの中で最も強力になります。
• 2023年9月～カミンズ インディア リミテッドとその認定発電セット相手先商標機器製造業者 (GOEM) であるスディール パワー リミテッドは、デリー NCR 市場向けに CPCBIV+ 準拠の発電セット シリーズを発売しました。これらの発電機には、エンジン用の統合制御モジュール、高度な後処理システム、および耐荷重能力の向上、燃費の向上、排出ガスの削減のための次世代監視装置が装備されています。
• 2023年7月～Caterpillar India Private Limited は、Pi Green Innovations Private Limited と、インドの Cat ディーラー、Gmmco Limited、Gainwell Commosales Pvt. Ltd. を通じてカーボン カッターのマーケティングと販売で協力する契約を締結しました。株式会社
• 2023年5月～コーラー・インディアは、ミッションクリティカルなアプリケーション向けの KD4500 (4,500 kVA) 発電機の導入により、インドのデータセンターと IT 対応サービス部門の拡大を発表しました。同社は、新たな拡張工事は低排出プロジェクトであり、インド中央公害防止委員会の基準を満たしていると主張している。また、これは世界で最も強力なディーゼル発電機セットを表します。
• 2020年9月～Caterpillar Inc. は、最大 50 Hz の定常スタンバイ用途向けに設計された Cat DE1100 GC ディーゼル発電機セットを発表しました。 ISO 8528-5 G3 過渡応答および負荷許容要件に準拠しており、Cat コントロール パネルは信頼性の高い発電機セットの動作を保証します。したがって、出力とエンジン動作に関する広範な情報が提供されます。

投資分析と機会

• 2023-24会計年度の連邦予算で、インド政府は国内の交通施設を強化するためにインフラ部門に334億3,000万ドルを割り当て、この部門に大規模な後押しを与えた。
• 2024 年 3 月、民間航空大臣は、2028 年までに 121 億米ドル相当の 15 の空港プロジェクトを開始する計画を発表しました。
• 最終用途分野へのこのような投資により、今後数年間で発電機セットの需要が創出される可能性があります。

レポートの範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供します。主要なプレーヤー、製品/サービスの種類、製品の主要なアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場の競争環境、トレンドについての洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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