風力タワー市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（鋼鉄タワー、コンクリートタワー、ハイブリッドタワー）、設置場所別（陸上、洋上）、および地域別予測、2024-2032年

世界の風力タワー市場規模は2023年に260億5000万米ドルと評価され、2024年には279億4000万米ドル、2032年までに499億2000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは7.5%を示しています。アジア太平洋地域は2023年に58.27%の市場シェアで風力タワー市場を支配した。米国における風力タワー市場は、再生可能エネルギー源への需要増加と政府のインセンティブを背景に、2032年までに推定52億2000万米ドルに達すると予測され、大幅な成長が見込まれる。

風力タワーとは、風力タービンとその構成部品を支える巨大な構造物と定義できる。タワーはタービンのローターとナセルを保持するとともに、ブレードを地上から安全に離すための配線も担う。風力タービンは風力から電力を生成する最適な高さに設置される。世界各国政府が従来型エネルギー資源の代替として風力発電を広く推進しており、これが製品需要を積極的に喚起している。

COVID-19パンデミックは市場に追い風となり、2020年と2021年に設置量が大幅に増加した。世界の風力タワー市場は2020年と2021年に過去最高の設備容量設置量を記録した。しかし中国を含む複数の国では、再生可能エネルギー産業が他国からの輸入に大きく依存している。米国の風力発電用原材料・部品の大半は中国や欧州から輸入されている。複数国でのロックダウンにより、G.E.、新疆金風科技（シンチアン・ゴールドウィン）、ハイブリッド・タワーなどの主要風力設備メーカーは生産停止に追い込まれ、受注処理に大幅な遅延とバックログが発生した。WindEuropeによれば、2020年の風力タービン受注は30％減少した。

日本の風力タワー市場インサイト

再生可能エネルギーの拡大が進む日本では、風力発電に不可欠な風力タワーの需要が増しています。沿岸部や山地に適した設計、耐久性の高い素材、高効率運転に対応する技術が求められ、風力インフラ整備の重要要素となっています。脱炭素化社会の実現に向け、風力タワーはエネルギー基盤を支える主要コンポーネントとして注目されています。

風力タワー市場の動向

電力消費量の増加が製品需要を押し上げる

世界人口は急激に増加し、電子機器の普及が進んでいる。これにより安定した電力供給への需要がさらに高まっている。工業化の進展も電力需要を増加させている。インフラ開発や商業・住宅建設工事など様々な活動の成長が、電力需要をさらに押し上げています。

こうした需要を満たすため、政府は風力や太陽光など費用対効果の高い排出ゼロの解決策を模索しています。これにより、増加する世界的な需要を克服するための電力生産を目的とした風力エネルギーの設置が世界中で増加しています。

温室効果ガス（GHG）排出に関する政府の厳しい規制により、企業は発電に再生可能エネルギー源、特に風力発電の利用をますます志向しています。多くの国が2030年までにネットゼロ排出を達成する目標を掲げており、これも世界的な風力エネルギー導入を促進しています。

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風力タワー市場の成長要因

再生可能エネルギー政策の推進と風力エネルギーへの投資増加が市場成長を牽引

環境保護規制の強化により、発電業界はよりクリーンで環境に優しいエネルギー資源への移行を迫られています。世界各国が、発電における化石燃料などの従来型エネルギー源への依存度を低減するため、再生可能エネルギー発電の開発に注力している。近年、風力、太陽光、その他の再生可能エネルギー源への投資が継続的に増加していることが確認されている。風力タワー市場成長の主要な推進要因の一つは、政府の取り組みや政策が果たす重要な役割である。ドイツ、英国、米国、日本、中国など多くの国々では、固定価格買取制度（FIT）、税額控除、ネットメータリング、資本補助金などの政策が、風力タワーを明確に支援する主要なエネルギー政策となっている。

2023年以降、EUは風力エネルギー投資家への資金支援アクセスを大幅に改善した。クリーンテック製造投資を支援する助成金付きで、イノベーション基金の下に43億米ドル規模の公募を開始した。欧州投資銀行（EIB）は工場投資支援のため融資規則・方針を変更し、風力タービン製造向けに54億1000万米ドルの反保証スキームを開始した。さらに2023年にはEU加盟26カ国が「欧州風力憲章」に署名し、風力エネルギーの入札設計と許可制度の変更を実施。欧州の風力エネルギー供給チェーンへの投資と、風力拡大に必要なインフラ支援も約束した。

例えば米国では、法人税優遇措置である連邦事業エネルギー投資税額控除（ITC）により、新規風力エネルギーシステムの所有者は施設価値の30％に相当する税額控除を受けられる。こうした刺激策により、風力エネルギー部門は世界的に大きく成長する見込みである。したがって、製品需要の増加が予想される。

発電用再生可能資源の導入増加が市場成長を促進

環境に優しいクリーンエネルギー技術を採用した発電の脱炭素化への移行が、市場を牽引すると予測される。主要民間企業と連携し、各国は再生可能エネルギーシステムを継続的に導入することで、再生可能エネルギー目標の達成を確保している。環境規制により、多くの企業が発電に再生可能エネルギー源、特に太陽光と風力発電を利用している。これは市場成長を促進すると予想される。国際エネルギー機関（IEA）によると、2021年の風力発電量は過去最高の273テラワット時（TWh）増加した。これは2020年比45％増であり、全ての再生可能エネルギー技術の中で最も高い成長率であった。

国家能源局（NEA）によれば、2023年中国の新規エネルギー総増加量のうち再生可能エネルギーが76%を占めた。2023年初頭の数ヶ月間で、中国の新規再生可能エネルギー設備容量は172GWに増加した。総設備容量の内訳は、水力419GW、風力400GW、太陽光521GW、バイオマス43GWであった。

抑制要因

鋼材価格の変動が市場成長を阻害

鋼材は風力タワー製造に不可欠な原材料である。鋼材価格の変動が市場成長を妨げている。鉄鋼は世界で最も取引量の多い金属であり、その価格変動は様々な最終用途産業に悪影響を及ぼしている。したがって、価格変動は生産コストに影響を与え、世界市場の成長にも影響を及ぼす。

さらに、鉄鋼価格は変動が激しいため、最終製品のコストが増減する可能性があります。例えば、原材料費の上昇は製造コストを押し上げ、結果として最終製品のコスト増加につながります。General Steel Corporationによれば、鉄鋼価格は2020年に3%上昇し、2021年にはさらに4.10%上昇しました。また、この変動により企業の財務実績が悪影響を受け、市場成長が抑制される可能性があります。

風力タワー市場セグメント分析

タイプ別分析

コンクリートタワーセグメントが低コストと高強度により市場を支配する見込み

タイプ別では、市場は鋼鉄タワー、コンクリートタワー、ハイブリッドタワーに区分される。コンクリートタワーセグメントは、プロジェクトコスト削減やモジュール性の向上など様々な利点から、2021年に市場シェアの大半を占めた。市場はこの素材を十分に理解している。タワーは風力タービン総コストの最大20%を占め、コンクリートタワーの使用は風力発電所の十分なコスト削減に寄与する。これらのタワーは強度が高く、低価格であり、建設に必要な資材は一般的に現地で入手可能である。

複合材料の需要増加傾向により、ハイブリッドタワーセグメントは今後数年間で大幅に拡大すると予想される。この種の材料は二つの材料の利点を一つに提供できる。また、これらのタワーは軽量でもあります。

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設置形態別分析

低炭素排出量により洋上セグメントが顕著な成長率を示す見込み

設置形態に基づき、市場は陸上と洋上に区分されています。2021年には陸上セグメントが市場で圧倒的なシェアを占めました。陸上セグメントは他のセグメントと比較して低炭素排出量と経済的なコスト構造を示しています。世界的に、2021年には72GWを超える新規風力発電プロジェクトが陸上に設置されました。

陸上風力への高い注目と設置により、洋上セグメントの成長は緩やかなペースとなる見込みです。洋上風力発電所の設置コストは陸上風力発電所よりも大幅に高い。浮体式洋上風力の台頭も、洋上セグメントの成長を牽引する重要な要素である。

地域別分析

地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの5大地域で市場分析を実施した。

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予測期間中、アジア太平洋地域が世界の風力タワー市場シェアをリードすると見込まれています。同地域は陸上風力発電設備の設置で先行しています。中国、インド、オーストラリアなどの主要国では、急速な工業化と都市化によりエネルギー需要が高まっています。中国は再生可能エネルギー設備の導入増加により市場をリードしています。 

欧州も風力タワーの主要市場です。また、洋上風力発電設備の設置においても主導的な地域である。風力発電所の設置が急速に増加していること、政府の規制が有利であることが、欧州における市場成長を牽引する主な要因である。同地域の政府は風力設備の改善にも注力しており、これも市場成長を後押しする要因となっている。

北米は予測期間中に市場で著しい成長が見込まれる。風力エネルギーの設置量が多いことに加え、この地域には複数の著名なタワーメーカーが存在している。再生可能エネルギーへの依存度を高める動きが加速していることが、北米における市場シェア拡大を後押ししている。  

ラテンアメリカ、中東、アフリカにおける風力発電コストの低下と再生可能エネルギー発電への投資増加は、風力発電設備の設置拡大を牽引すると予想され、これは風力タワー設置と比例する。

風力タワー市場における主要企業一覧

主要市場プレイヤーは製品ポートフォリオの強化と買収に注力し、地理的プレゼンスを強化

様々な主要プレイヤーが、市場全体でローカル、地域、国際的な拠点を展開している。各社は、世界的な地位を高めるため、さらに高い電力密度と効率を備えた製品の製造に注力している。さらに、多くの参加企業が地域またはローカルレベルで燃料電池スタックを生産している。例えば、2022年4月、斗山風力タワー株式会社は、HyAxiomおよびBallard Power Systemsとの戦略的提携を発表し、PEM（プロトン交換膜）水素風力タワーのモビリティ用途を開発することを明らかにした。当初は韓国に焦点を当てている。

• 2022年2月、セレス・パワー・ホールディングス社は、中国市場向け固体酸化物風力タワーの開発・製造に向け、中国の濰柴動力（Weichai Power）とドイツのロバート・ボッシュ社による三社間協業を発表した。

主要企業プロファイル一覧：

• スズルン・グループ (インド)
• ノルデックス・グループ (ドイツ)
• ブロードウィンド (米国)
• ベントワー・インダストリーズ LLC (米国)
• アルコサ社 (米国)
• ウィンダー・レノバブルズ (スペイン)
• 上海泰盛風力設備有限公司 (中国)
• 東国S&C (韓国)
• KGW シュヴェーリナー・マシーネン・ウント・アランゲンバウ GmbH (ドイツ)
• C.S. ウィンド・コーポレーション（韓国）

業界の主な動向：

• 2022年9月 - ブロードウィンド社は、世界有数の風力タービンメーカーから新規タワーの受注を獲得し、その契約額が3,800万米ドルに達したことを発表した。これは、インフレ抑制法（IRA）の成立を受けて新たな風力タービンの需要が回復し始めたことを受け、3年以上にわたる最大のタワー受注となった。 
• 2021年7月 - ノルデックス・グループは、イタリアにおける合計54.9MWのデルタ4000タービンを備えた2つの風力発電所の納入を受注した。この提携により、28.8MWの風力発電所向けにN133/4.8タービン6基、26.1MWのプロジェクト向けにN149/5.Xタービン5基が供給される。契約にはタービン向けプレミアムサービス契約も含まれ、初期2年間に加え、最大10年までの延長オプションが複数用意されている。
• 2021年7月 - ノードックス・グループはメキシコのTPIコンポジッツとの戦略的提携を発表。両社はインドおよびトルコでの協力に加え、独自の戦略的協業に合意した。
• 2020年12月 - ヴェオリア・ノースアメリカとGEリニューアブルは、米国陸上風力発電所から撤去されたブレードのリサイクルに関する契約を締結。この契約により、GEはリパワリング作業で交換されるブレードの大部分をリサイクルする方針です。
• 2020年6月 - GEリニューアブル・エナジー、ラファージュホルシム、COBODは、最大200メートルの記録的な高さに達する最適化された3Dプリントコンクリートベースを備えた風力タービンの共同開発に関する合意書に署名しました。 

レポートのカバー範囲

本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、競争環境、種類、システムの設置といった重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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