コロンビア医療機器市場規模、シェア及び業界分析タイプ別（整形外科機器、心血管機器、診断用画像機器、 体外診断、低侵襲手術（MIS）、創傷管理、糖尿病ケア、眼科、歯科、その他）、エンドユーザー別（病院・外来手術センター（ASC）、クリニック、その他）、および予測、2025-2032年

コロンビアの医療機器市場規模は2024年に14億9000万米ドルと評価された。市場は2025年の15億8000万米ドルから2032年までに23億4000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.8％を示すと予測されている。

医療機器は、心エコー装置、血圧計、外科用ステープラーなど、幅広い医療機器を包含する。コロンビアにおける医療機器産業の拡大は、慢性疾患の増加による負担増と、病院やその他の医療センターで診断・治療を求める患者数の増加によって牽引されている。

• 例えば、世界保健機関（WHO）が発表したデータによると、2022年にコロンビアで新たに確認されたがん症例は約117,620件であり、過去5年間のがん罹患率は約303,656件であった。

さらに、患者における技術的に高度な治療機器への認知度向上は、疾病診断・治療のための病院受診増加につながっています。加えて、高い治療率は病院やその他の医療現場におけるこれらの機器への需要を急増させています。したがって、人口における慢性疾患の有病率上昇と医療センター全体でのこうした機器への需要増加が、市場成長を推進しています。

• 2021年8月に国際低侵襲心臓胸部外科学会が発表した記事によると、コロンビアの主要な心臓血管外科センターでは、年間約600件から1,300件の心臓手術が行われ、その20%から30%が低侵襲心臓血管手術（MICS）として行われています。

さらに、メドトロニック、ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション、アボットなどの主要企業は、市場での存在感を強化するために、パートナーシップや協力関係に注力しています。

市場の動向

市場の推進要因

政府機関による医療機器への医療支出の増加が市場成長を推進

コロンビアでは、慢性疾患の有病率が高い。さらに、糖尿病、癌、慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの衰弱性疾患に苦しむ高齢者人口が全国的に増加している。

このため、複数の政府機関が現在、コロンビアの医療インフラ整備と医療施設全体への医療機器供給に注力している。同様に、複数の政府機関は、国内におけるこれらの機器の生産・導入に向けた医療支出の増加といった有機的戦略にも焦点を当てている。

• 例えば、2023年に国際貿易局が発表したデータによると、コロンビアは世界第3位の医療機器市場を有しています。医療機器は国内の医療総支出の5％を占めています。

したがって、医療機器への医療費支出増加と、健康増進施策、国際経済圏との自由貿易協定（FTA）、医療機器供給のための広範な流通網構築への重点化といった政府主導の取り組みが、コロンビアの医療機器市場成長をさらに加速させるでしょう。

• 例えば、世界銀行のデータによると、コロンビアでは2023年の医療支出が国内総生産（GDP）の7.69％を占めたのに対し、2022年のこの割合は7.57％であった。

市場の制約要因

主要プレイヤーによる医療機器生産の制限が市場成長を抑制する見込み

コロンビアの医療機器市場は、米国、カナダ、ドイツなどの先進国からの医療機器輸入に大きく依存している。同様に、同国は外科用器具、診断用画像装置、整形外科用・義肢装具などの技術的に高度な製品の調達を強く重視している。

• 国際貿易機関（ITA）が2022年に発表した記事によると、コロンビアの医療機器輸入は2021年の医療機器市場全体の約83.0%を占めた。

国内メーカーは主に医療消耗品や低技術機器の限定的な生産に注力している。さらに、こうした機器の製造に必要な技術的に高度なインフラが不足していることも、国内生産をさらに制限している。

したがって、市場プレイヤーによる医療製品の小規模な国内生産と、他の先進国からの輸入への高い依存度は、市場成長を阻害する可能性がある。

市場機会

新製品発売に向けた市場プレイヤーの研究開発への注力拡大が収益性の高い機会を創出

市場プレイヤーは、国内における効果的で先進的な機器の開発・発売に向けた研究開発に注力している。p>

• 例えば、Viatris Inc.は2021年8月、急性心筋梗塞（AMI）症状を有する患者を対象に、プレフィルドシリンジによる自己投与時のセラトグレルの有効性を検証する第3相臨床試験を開始した。本試験は2025年8月に完了予定である。コロンビアを含む490施設で実施されている。

市場関係者が同国での臨床試験実施を強く重視していることは、これらの製品に対する認知度向上につながり、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。 

市場の課題

医療機器の輸入への高い依存度が製品普及の障壁に

外国製機器への過度の依存は、為替変動、貿易遅延、コストインフレの影響を受けやすくし、国内での機器導入を制限している。

厳格な規制環境が市場成長を制限

コロンビアの医療機器規制当局は、厳格な文書化、分類、安全基準の遵守を要求しており、新規参入者の市場投入までの時間を遅らせる可能性がある。

医療機器へのアクセシビリティの格差が市場成長を阻害

都市部では先進的な機器が利用可能である一方、農村部や医療サービスが行き届いていない地域では、インフラや資金が不足していることが多く、ハイエンド技術の普及を制限している。

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コロンビア医療機器市場の動向

政府による全国的な体外診断検査への重点的取り組みが新たな市場動向

COVID-19パンデミック後、コロンビア政府は人口における感染症の蔓延増加を受け、全国的な日常診断検査の拡充とその普及に注力した。さらに、同国の医療機関は、複数の医療現場における体外診断検査施設の拡充と配置強化を推進。また、国民の感染症に対する意識の高まりが、病院や診断センターへの患者来院数の急増につながった。

WHOの推計によれば、2020年時点でコロンビアは国内30州に分散する94の検査室ネットワークにおいて、1日あたり28,204.0件のPCR検査処理能力を有していた。

さらに、世界保健機関（WHO）/パナアメリカン保健機構（PAHO）など複数の公衆衛生機関がコロンビア政府と協力関係を構築し、全国的な体外診断検査施設と検査能力へのアクセス拡大を支援した。

• NCBIが2022年に発表した記事によると、コロンビアは2022年に1日あたり92,070検体のPCR検査という全国最大処理能力に達した。

その他の動向

治療施設強化のためのインフラ整備の進展

主要都市および地方における公立病院・診療所への政府投資が、現代医療技術への需要を増加させている。

市場拡大を促進するデジタル化の進展

コロンビアのデジタルヘルス変革の一環として、遠隔医療、AI駆動型診断、ウェアラブルモニタリングデバイス、低侵襲ツールの導入が拡大しています。

セグメント分析

種類別

糖尿病ケア分野の成長を促進する、利便性の高い自己投与型インスリン装置への需要増加

タイプ別では、市場は整形外科機器、循環器機器、画像診断、体外診断、低侵襲手術（MIS）、創傷管理、糖尿病ケア、眼科、歯科、その他に分類される。

糖尿病ケア分野は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。この分野の成長は、糖尿病の負担増大に起因しており、これが便利な自己投与インスリン装置の需要を後押ししています。

• 世界銀行統計によると、コロンビアにおける20～79歳の糖尿病有病率は2021年に8.3%と報告されている。

診断画像セグメントは、人口における定期診断スクリーニング検査の増加と、医療現場全体での画像診断装置の採用拡大により、著しいCAGRを記録すると予測され、セグメント成長をさらに推進する見込みである。

• 経済協力開発機構（OECD）の2021年統計によると、コロンビアでは住民100万人あたり平均6.0件のコンピュータ断層撮影（CT）スキャンが実施された。
• Latin America Data Hospital Data 2022の公表データによると、コロンビア国内には合計1,574.0台のX線装置が配備されている。

また、コロンビア人口における心臓関連疾患および整形外科疾患の負担増加に伴い、整形外科機器および心血管機器セグメントも大幅な成長が見込まれています。

• NCBIが2022年に発表した論文によると、コロンビアにおける関節リウマチの年間プール発生率は11.0%と推定されています。

その他のセグメントは2024年に最大の市場シェアを占めました。この優位性は、国内メーカーによる医療製品の生産増加と、コロンビア規制当局による医療機器承認への重点強化に起因します。さらに、主要企業による技術的に高度な機器の研究開発への投資増加が、国内におけるこれらの機器の生産を拡大し、セグメントシェアをさらに押し上げる見込みです。

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エンドユーザー別

病院・外来手術センター（ASC）数の増加がセグメント成長を牽引

エンドユーザー別では、市場は病院・外来手術センター（ASC）、クリニック、その他に区分される。

2024年時点で、病院・外来手術センター（ASC）セグメントがコロンビア医療機器市場で最大のシェアを占めた。慢性疾患患者の増加とコロンビアにおける入院率の上昇がセグメント成長を促進した。さらに、慢性疾患患者の増加とコロンビアにおける入院率の上昇がセグメント成長を促進した。さらに、慢性疾患患者の増加とコロンビアにおける入院率の上昇がセグメント成長を促進した。さらに、慢性疾患患者の増加とコロンビアにおける入院率の上昇 （ASC）セグメントは、2024年にコロンビア医療機器市場で最大のシェアを占めました。慢性疾患に苦しむ患者数の増加とコロンビアにおける入院率の上昇が、このセグメントの成長を促進しました。さらに、民間企業と政府機関の間で、病院やASCなどの近代化された病院インフラを開発するための官民連携への重視が高まっていることが、これらの環境における医療機器の需要と採用の増加の主な要因となっています。

• 例えば、Hospiscope 2022のデータによると、2022年時点のコロンビアの病院総数は3,464施設であった。

その他セグメントは予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測される。コロンビアにおける介護施設や長期療養施設などの医療センターへの患者訪問数の増加が、このセグメントの成長を牽引している。これらの施設は様々な疾患の治療を提供しており、予測期間中にその他セグメントの成長を促進すると見込まれる。

競争環境

主要業界プレーヤー

市場発展を推進する市場プレーヤー間の協力関係

コロンビアは、ブラジル、メキシコに次ぐ、ラテンアメリカで 3 番目に大きな医療機器市場です。この市場は、メドトロニック、ボストン・サイエンティフィック、アボットなどの大手企業が参入し、細分化されています。これらの市場参加者は、慢性疾患に苦しむ患者向けに技術的に高度な医療機器を開発するため、提携やパートナーシップなどの戦略を採用しています。このように、市場参加者のこうした取り組みと、既存の製品ポートフォリオへのアクセスを拡大するための流通ネットワークの重要性が増していることが相まって、市場の成長を推進するでしょう。

• 2023年3月、メドトロニック社とNVIDIA社は、医療システムにおけるAIの開発を加速し、患者ケアに新しい人工知能（AI）ベースのソリューションを導入するための提携を発表しました。

その他の主要市場プレーヤーとしては、シーメンス・ヘルスケア、GEヘルスケア、PAVmed Inc.、ストライカーなどが挙げられます。コロンビアでは、慢性疾患の有病率の大幅な上昇、規制当局による市場認可の増加、ハイエンド消耗品に対する有利な償還シナリオが、市場の成長を促進すると予測されています。

コロンビアの主要医療機器企業リスト

• メドトロニック（アイルランド）
• アボット（米国）
• Johnson & Johnson (米国)
• Stryker (米国)
• BD (米国)
• ボストン・サイエンティフィック社（米国）
• シーメンス・ヘルスケア社（ドイツ）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）
• PAVmed Inc. (米国)
• フレゼニウス SE & Co. KGaA（ドイツ）

主な業界動向

• 2025年7月 – メドトロニックは、患者モニタリング技術のグローバルな普及拡大を目的として、Koninklijke Philips N.V. との提携を発表しました。
• 2024年8月 – アボットは、アボットの FreeStyle Libre テクノロジーを、メドトロニックの自動インスリン投与 (AID) および スマートインスリンペンシステムを統合し、先進的な連続血糖モニタリング（CGM）システムを開発することを発表した。
• 2023年1月 - アボットは、開胸手術のリスクが高い、あるいは非常に高い重度の大動脈弁狭窄症患者を治療するための、同社の最新世代の経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）システム「Navitor」が、米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得したことを発表しました。
• 2023年2月 - シーメンス・ヘルスケア社とユニラボ社（大手診断サービスプロバイダー）は、複数年にわたる契約を締結したと発表しました。ユニラボ社は、シーメンス・ヘルスケア社の最先端技術に投資し、400台以上の検査分析装置を購入して検査インフラをさらに強化し、顧客に比類のないサービスを提供します。
• 2022年1月 - ストライカーは、医療部門の拡大を目的として、デジタルケア調整・コミュニケーション分野の主要プラットフォームであるボセラ・コミュニケーションズの買収契約を締結しました。

レポート対象範囲

コロンビア医療機器市場予測調査レポートは、詳細な市場分析を提供し、医療機器メーカー、製品、エンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向や合併・提携・買収などの主要な業界動向に関する洞察を提供します。上記の要因に加え、本レポートでは、異なるセグメントの地域別分析とともに、近年における市場成長に寄与した要因を網羅しています。

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レポートの範囲とセグメンテーション