スマートシェルフ市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、統合およびサービス）、組織規模別（大企業および中小企業（SME））、エンドユース別（ハイパーマーケット/スーパーマーケット、デパート、倉庫など）、アプリケーション別（棚割管理、在庫管理、価格管理、コンテンツ管理など）、および地域予測、 2025～2032年

世界のスマートシェルフ市場規模は、2024年に38億6,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の46億3,000万米ドルから2032年には186億2,000万米ドルに成長し、予測期間中に22.01%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。

スマート棚は、RFID タグ、電子棚ラベル (ESL)、重量センサー、カメラ、棚のアクティビティに関するリアルタイム データを提供する接続を備えた IoT 対応の小売棚システムです。在庫管理の最適化、棚割コンプライアンス、動的価格設定、デジタル コンテンツ表示などの機能を自動化します。たとえば、ウォルマートは E Ink および SES-imagotag と提携して、ESL ベースのスマート シェルフをテストして、数千の SKU にわたる即時価格変更をテストしました。一方、カルフールは、価格設定とプロモーションの効率を高めるために、ヨーロッパの店舗で 5​​00,000 個以上の ESL を展開しました。スマート棚は現在、スーパーマーケット、大型スーパーマーケット、デパート、倉庫、薬局に導入されており、自動在庫アラート、同期価格設定、買い物客とのやり取りの分析などの機能を組み合わせて店舗運営を合理化し、顧客エクスペリエンスを向上させています。

小売業者による自動化とリアルタイムの可視化の推進により、市場は急速に成長しています。小売業者は、在庫管理と顧客エクスペリエンスを強化するテクノロジーの導入を増やしており、リアルタイムの在庫の可視化を可能にし、同時にパーソナライズされたプロモーションやシームレスな店内インタラクションを提供しています。米国小売業協会 (NRF) は、小売環境における人件費が営業経費の 15% を占めており、スマート シェルフにより手動の在庫確認と価格更新が直接削減されると推定しています。中国商務省は、消費財の全国小売売上高が2024年に約6兆8000億米ドルを超えると報告し、導入が最も早いアジア太平洋地域での機会の規模を強調しています。一方、VusionGroup (SES-imagotag) は、2023 年までに世界中で 3 億 5,000 万を超える ESL が導入され、毎年 2 桁のペースで増加すると報告しており、大規模な導入が裏付けられています。落ちるセンサーディスプレイのコストとインフレ期のダイナミックプライシングに対する需要の増加により、導入がさらに加速しました。 

Pricer AB、VusionGroup、Displaydata Ltd、Opticon Sensors Europe B.V.、Solum などの大手企業は、市場で確立されたブランドの一部です。ハードウェアを超えてソフトウェアと付加価値サービスへの拡大、小売メディアのパートナーシップの構築、主力契約による世界的な展開の拡大は、市場のプレーヤーが採用する主要戦略です。

日本のスマートシェルフ市場インサイト

日本の小売・物流業界では、消費者行動の多様化や効率化へのニーズが高まる中、スマートシェルフ技術への注目が急速に高まっています。RFIDタグ、IoTセンサー、AI解析などを活用したスマートシェルフは、在庫管理の自動化、品切れ防止、購買データのリアルタイム取得を可能にし、運営効率と顧客体験の向上に貢献します。特に都市部のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、倉庫型物流施設では、限られたスペースでの効率的な商品管理が求められており、これらの技術導入が急務となっています。スマートシェルフの活用により、日本市場でのオペレーション最適化や消費者満足度向上を実現し、競争力の強化と新たなビジネスチャンスの創出につなげることができます。

市場ダイナミクス

市場の推進力:

市場の成長を促進するためのリアルタイムの在庫可視化と運用効率に対する需要の高まり

スマートシェルフ導入の主な推進要因は、小売業者が在庫レベルをリアルタイムで可視化し、手動の在庫チェックに多大な労力を費やすため、コストのかかる非効率性を削減する必要があることです。 National Retail Federation (NRF) は、米国では小売業の労働力が営業コストの約 15% を占めており、自動化が重要な節約手段になっていると指摘しています。パンデミック中、在庫切れが急増し、自動棚監視の緊急性が浮き彫りになりました。カルフールなどの大手企業は、価格と在庫の更新を自動化するためにヨーロッパに 500,000 を超える ESL を導入し、ウォルマートは VusionGroup (SES-imagotag) と提携して、在庫の正確性と動的な価格設定を実現するスマート シェルフを大規模に展開しました。これらの事例は、効率と精度のニーズがスマート シェルフ市場の成長の加速にどのように直接つながっているかを示しています。

市場の制約:

市場拡大を制限する高い先行投資と統合の複雑さ

スマートシェルフの導入、ハードウェア導入、システム統合にかかる初期費用は非常に高額であり、特に中小規模の小売業者の間での普及が制限され、市場の成長を妨げています。各店舗には数千枚が必要です電子棚ラベル (ESL)またはセンサーに加えて、設置、ソフトウェア統合、接続インフラストラクチャが必要となり、全体的なコストが増加します。

• たとえば、VusionGroup (SES-imagotag) は、単一の大規模小売チェーンに対して約 1,000 万ドル以上の契約を報告し、本格的な展開の資本集中を強調しています。小規模小売業者は、特にハードウェアのマージンが薄く、ROI が規模に依存する場合、これらの投資を正当化することが困難であることがよくあります。

市場機会:

スマートシェルフを小売メディアや店内広告に拡張し、収益性の高い成長機会を創出

市場における大きな成長の機会は、運用イネーブラーから収益を生み出す小売メディア プラットフォームへの進化にあります。電子棚ラベルと接続されたデジタル ディスプレイを備えたスマート シェルフは、消費者の購入意思決定のかなりの部分が行われる購入時点で、ターゲットを絞ったプロモーション、ブランド コンテンツ、広告を直接提供できます。 VusionGroup と Criteo との戦略的パートナーシップが示すように、この傾向は勢いを増しており、コネクテッド シェルフに店内小売メディアを統合し、ブランドがリアルタイムで買い物客と関わることができるようになりました。同様に、ウォルマートはウォルマート コネクトを通じて店内メディア ネットワークを拡大し、デジタル棚資産を活用して消費財企業に広告機会を提供しています。世界の小売メディア支出は 2026 年までに 1,000 億米ドルを超えると予測されており (GroupM)、スマート シェルフ インフラストラクチャへの広告機能の統合は、小売業者に投資収益率を向上させると同時に収益源を多様化する魅力的な機会をもたらします。 

市場動向: 

AI とコンピューター ビジョンのスマート シェルフへの統合

の統合人工知能 (AI)基本的な最適化在庫追跡を超えて棚インテリジェンスを強化するコンピュータ ビジョン テクノロジが、市場の主要なトレンドとなっています。小売業者は、在庫切れ商品の検出、棚割遵守の監視、買い物客の行動のリアルタイム分析を目的として、AI を活用したカメラと分析をますます導入しています。たとえば、Pricer は Focal Systems と提携して ESL と AI 駆動の棚ビジョンを組み合わせ、自動在庫検出と動的な価格設定を可能にしました。同様に、シンガポールに本社を置く Trax Retail は、画像認識を使用して、世界中の数千の店舗にわたる正確な棚データを小売業者に提供しています。 AI とビジョンをスマート小売棚に組み込むことで、小売業者は棚を受動的なデータ収集ツールから能動的な意思決定支援ツールに変え、効率を加速し、店舗のデジタル化投資の ROI を高めています。

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セグメンテーション分析

コンポーネント別 

大量の物理デバイスの導入によりハードウェア コンポーネントの増加が促進される

コンポーネントに基づいて、市場はハードウェア、ソフトウェア、統合サービスに分類されます。

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ハードウェアは、電子棚ラベル (ESL)、RFID タグ、センサー、デジタル ディスプレイなど、あらゆる導入に不可欠な基盤を形成するため、市場を支配し続けています。店舗展開ごとに数千ユニットが必要となるため、これらのコンポーネントが先行投資の大部分を占め、ハードウェアが最大の収益貢献者となります。世界中で何百万もの ESL を導入しているウォルマートやカルフールなどの大手小売業者による大量の導入により、この優位性はさらに強化されます。分析、ダイナミックプライシング、小売メディアプラットフォームに対する需要の高まりにより、ソフトウェアと統合サービスは急速な成長を遂げていますが、物理インフラストラクチャの重要な役割と規模により、ハードウェアは市場で主導的な地位を維持しています。

このソフトウェア コンポーネントは、今後数年間で 23.02% の CAGR で拡大すると予測されています。 

組織規模別

豊富なリソースと店舗ネットワークが大企業の優位性を高めた

組織規模に応じて、市場は大企業、中小企業 (SME)、ファブリックに分類されます。 

大企業セグメントは、2024 年にスマート シェルフ市場で最大のシェアを獲得しました。2025 年には、このセグメントが 64.32% のシェアを獲得すると予想されます。大企業は、ESL、RFID、センサー、統合プロジェクトへの高額な先行投資を吸収する財務能力を備えており、展開ごとに数百万ドルを必要とすることがよくあります。さらに、同社の広範な店舗ネットワークとグローバルな運営により、デジタル接続された棚を広く展開するための規模と ROI の両方が正当化されます。

• たとえば、ウォルマート、カルフール、テスコなどの小売業者は、価格設定の最適化、在庫管理の強化、店内の効率化を目的として、すでに大規模な ESL の導入に投資しています。主要ベンダーと戦略的パートナーシップを形成し、先進的な棚を広範なデジタル変革イニシアチブに統合できる同社の能力は、コストとリソースの制約に直面している中小企業と比較して、市場でのリーダーシップをさらに強化します。

中小企業 (SME) セグメントは、予測期間中に 22.78% の CAGR で成長すると予想されます。中小企業 (SME) は依然として魅力的ではありますが、はるかに小規模なセグメントです。 

最終用途別

大量の SKU と頻繁な価格更新により、ハイパーマーケットやスーパーマーケットでの高度な棚システムの導入が促進されます

最終用途に基づいて、市場はハイパーマーケット/スーパーマーケット、デパート、倉庫などに分類されます。

ハイパーマーケットとスーパーマーケットは、大規模な店舗面積にわたる数万の SKU を管理し、継続的な価格更新とリアルタイムの在庫可視性を必要とするため、最大の市場シェアを占めています。電子棚ラベル (ESL)、RFID、センサーを備えた高度な棚は、これらの労働集約的なタスクを自動化し、エラーを減らし、運用コストを節約するのに役立ちます。顧客維持には動的な価格設定と即時更新が重要であるため、食料品小売店では頻繁なプロモーション、季節割引、競争力のある価格戦略が導入をさらに促進しています。カルフールやウォルマートなどの大手チェーンは、店舗全体に何百万もの ESL を導入しており、ハイパーマーケット運営の規模と複雑さが業界トップシェアを直接支えていることを示しています。また、スーパーマーケットはダイナミックプライシングを活用して、需要、競合、在庫レベルに基づいて製品の価格をリアルタイムで自動的に調整しています。

倉庫の最終用途セグメントは、在庫追跡とフルフィルメント業務における自動化のニーズが急増しているため、最も急速に成長すると予測されています。電子商取引とオムニチャネル小売業の急速な拡大により、リアルタイムの在庫精度とより迅速な注文処理を実現するため、倉庫ではスマートでインテリジェントな棚の導入が推進されています。これらの棚は、同日配達の需要を満たすために小売業者によってますます使用されているマイクロフルフィルメント センターやダーク ストアもサポートしています。増加する量、スピード要件、デジタルトランスフォーメーションの取り組みの組み合わせにより、最も急成長するエンドユーザーセグメントとしての倉庫の地位が支えられています。 

用途別

リアルタイムの在庫精度に対する高い需要が在庫管理の部門別の成長を促進

アプリケーションに基づいて、市場は棚割管理、在庫管理、価格管理、コンテンツ管理などに分類されます。

2024 年の世界市場は、在庫管理が主流でした。小売業者の主なニーズは、在庫切れ、縮小、過剰在庫を回避するために在庫レベルを正確にリアルタイムで把握することです。電子棚システムには RFID タグ、重量センサーが装備されており、ESL は時間と労力がかかる手動の在庫チェックを自動化します。在庫切れによって米国の小売業者に年間 800 億ドル以上の損害が発生していることが研究で示されているため、小売業者は効率を向上させ、損失を削減するために在庫管理アプリケーションを優先しています。この基本的な運用要件により、在庫管理が主要なアプリケーション セグメントになります。さらに、このセグメントは2025年に40.65%のシェアを保持する予定です。 

さらに、コンテンツ管理は最も急速に成長しているチャネルであり、調査期間中に 23.63% の CAGR で成長すると予測されています。

スマートシェルフ市場の地域展望

地理的に、市場はヨーロッパ、北アメリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されます。 

アジア太平洋

アジア太平洋地域のスマートシェルフ市場は、2024年に18億6,000万米ドルで圧倒的なシェアを維持し、2025年にも22億4,000万米ドルでトップシェアを獲得しました。中国、日本、インド、韓国などの主要市場における急速な小売の近代化、大規模な消費者基盤、強力なデジタル導入の組み合わせ。この地域の優位性は組織化された小売の規模によって支えられており、2024 年の中国の消費財小売売上高は 6 兆 8,000 億米ドルを超え、膨大な展開の機会をもたらしています。この地域の小売業者は、政府主導のデジタル変革イニシアチブと非接触型の自動ショッピング体験に対する高い需要に後押しされ、IoT と ESL を早期に導入しています。 2025 年には、中国市場は 9 億 1,000 万米ドルに達すると推定されています。

ヨーロッパと北アメリカ

ヨーロッパや北米市場などの他の地域でも、今後数年間で着実な成長が見込まれると予想されます。予測期間中、北米地域は21.51%の成長率を記録すると予測されており、これは世界の中で2番目に高い成長率です。
この地域の成長は、早期のテクノロジー導入と、ウォルマート、クローガー、ターゲットなどの大手チェーンが主導する強力な小売デジタル化投資によって促進されています。米国では小売業者は高い人件費に直面しており、人件費は営業経費の約15％を占めており、価格更新や在庫確認などの手作業を減らすためにデジタル棚による自​​動化が優先事項となっている。ヨーロッパの市場は、2025 年に 10 億 8,000 万米ドルに達すると推定され、市場で 2 番目に大きい地域の地位を確保します。この地域では、ドイツと英国は、2025年にそれぞれ2億4,000万米ドルと2億1,000万米ドルに達すると推定されています。カルフール、テスコ、メトロなどの大手小売業者がすでに大規模な導入を開始しており、電子棚札（ESL）の早期導入が欧州市場の成長を推進しています。デジタル価格設定と環境に優しい小売慣行に関する欧州連合の規制に支えられ、業務効率と持続可能性の推進により、導入がさらに加速しています。さらに、ヨーロッパには、VusionGroup (フランス) や Pricer (スウェーデン) などの主要なスマート シェルフ イノベーターが拠点を置いており、彼らの地元での強い存在感が、地域全体へのより迅速な技術普及を促進しています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカ

予測期間中、ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域はこの市場空間で緩やかな成長を遂げるでしょう。 2025 年のラテンアメリカ市場の評価額は 1 億 4,000 万米ドルに達すると予想されています。現代の小売業の拡大とスーパーマーケットでの自動化の導入が南米の自動棚市場の成長を推進しています。中東とアフリカでは、UAEは2025年に0.4億米ドルの価値に達する予定です。

競争環境

主要な業界プレーヤー:

競争の激化により市場におけるイノベーションと戦略的パートナーシップが促進される

主要なプレーヤーには、Sonoco ThermoSafe、B Medical Systems、va-Q-tec AG、Softbox Systems、Igloo Products、YETI が含まれます。これらの企業は、断熱材と冷却技術（真空断熱材、高度な発泡体など）を継続的に革新し、消費者、医薬品、食品物流部門にわたる製品ポートフォリオを多様化し、戦略的パートナーシップと買収を形成して地理的に拡大し、持続可能性と規制順守（特に製薬分野）に重点を置くことで競争しています。コールドチェーン）。たとえば、Sonoco ThermoSafe (米国) は、革新的な断熱設計、コンテナのレンタル モデル、サービス提供における持続可能性への取り組みを強調して、製薬およびライフ サイエンス向けの温度管理された包装ソリューションを販売しています。 

これとは別に、市場の著名なプレーヤーとしては、CSafe、Envirotainer、Softbox Systems、Igloo Products、YETI Holdings などがあります。

プロファイルされている主要なスマート シェルフ企業のリスト:

• Sonoco ThermoSafe (米国)
• va-Q-tec AG (ドイツ)
• イグルー・プロダクツ・コーポレーション（米国）
• YETI Holdings, LLC（米国）
• ペリカンプロダクツ社（米国）
• B Medical Systems Sarl (ルクセンブルク)
• ソフトボックスシステムズ社（イギリス）
• ソフリガムグループ（フランス）
• コールドチェーン・テクノロジーズ社（米国）
• ブローキングス (インド)

主要な業界の発展:

• 2025 年 2 月: Captana は、機械学習リアルタイムの棚監視を自動化するセンサーとカメラの融合。このシステムは、製品の欠品や置き間違いを特定し、棚の状態を棚割図 (「リアログラム」) と照合して視覚化し、地理位置情報を介して従業員が手動でラベルをスキャンすることなく商品を在庫できるようにガイドします。
• 2024 年 1 月: SES-imagotag は正式に VusionGroup にブランド変更されました。これは 2023 年 6 月の株主総会で株主によって承認された社名変更であり、ESL 中心の企業から多角的なソリューション グループへの変革を示しています。親会社はSES-imagotagをESL/デジタル棚札の中核ブランドとして維持する一方、VusionCloud、Captana（AI/ビジョン）、Memory（データ分析）、Engage（小売メディア）、PDidigital（産業および物流）を含む幅広いポートフォリオも採用しています。
• 2023 年 2 月:VusionGroup の棚分析子会社である Captana は、コンピューター ビジョンと AI 主導の画像分析を専門とする会社 Belive.ai を買収する契約を締結しました。この買収は、Captana の棚監視プラットフォームに Belive.ai のアルゴリズムを組み込むことで、空席検出や商品配置の洞察など、リアルタイムの棚インテリジェンスを提供する Captana の能力を強化することを目的としています。
• 2023 年 1 月:SES-imagotag（現在はVusionGroup傘下で運営）は、小売業に特化したフランスの新興企業In The Memoryを買収する独占交渉に入ったデータ分析そして意思決定のプラットフォーム。この買収は、Memory のツールを VUSION プラットフォームに統合することで SES-imagotag のデータと分析機能を強化し、それによって小売業者やブランド マネージャーに対するより自動化されたクロスチャネルの意思決定サポートを可能にすることを目的としています。

レポートの範囲

グローバルスマートシェルフ市場分析は、レポートに含まれるすべての市場セグメントによる市場規模と予測の詳細な調査を提供します。これには、予測期間中に市場を推進すると予想される市場のダイナミクスと市場動向の詳細が含まれています。技術の進歩、新製品の発売、主要な業界の発展、パートナーシップ、合併と買収の詳細に関する情報を提供します。市場調査レポートには、ポーターのファイブフォース分析、市場シェアに関する情報を含む詳細な競争状況、主要な運営プレーヤーのプロフィールも含まれています。

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