フランスの医療機器市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断、IVD、MIS、創傷管理、糖尿病治療、眼科、歯科、腎臓科、一般外科など）およびエンドユーザー別（病院およびASC、クリニックなど）、および国別予測（2025年～2032年）

フランスの医療機器市場規模は、2024年に239億8,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の251億5,000万米ドルから2032年までに369億4,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.6%のCAGRを示します。

医療機器には、特に医療用途向けに設計された機器や製品が含まれます。機器には、診断機器だけでなく治療機器も含まれます。さらに、医療機器は、身体の解剖学的構造、疾患の兆候、外科的処置、および視覚化の包括的な分析に使用されます。人口の高齢化、有利な償還政策、統合された医療インフラは、市場の成長を担う要因の一部です。

さらに、研究機関、大学、民間メーカー間の協力関係の拡大も、有利な機会を提供しています。これらのパートナーシップは、流通ネットワークを通じた迅速な製品開発、設計、商品化につながります。市場を運営する大手企業には、F. ホフマン ラ ロッシュ社、アボット社、ダナハー コーポレーション社などがあります。さらに、この国には、イル・ド・フランスやオーヴェルニュ・ローヌ・アルプなど、医療技術クラスターの強力なネットワークもあり、共有リソースや資金提供の機会を通じてイノベーションがサポートされています。

市場ダイナミクス

市場の推進力

統合されたヘルスケア システムが市場の成長にプラスの影響を与える

フランスの統合された医療システムは、フランスにプラスの影響を与える顕著な推進力の 1 つです。医療機器市場成長。この医療システムは継続的に高度な医療技術の導入に重点を置いており、その結果、新しい製品や技術の導入につながっています。

• 2025 年 7 月、フランスに本拠を置く新興企業 Spktrl は、モバイルの画面時間を短縮するために開発されたウェアラブル技術である、新しい AI を活用したライト リングの導入を発表しました。リングは緊急通知のために自動的にライトを投影し、モバイルの画面時間を短縮します。

この国には、公立および私立の病院、専門診療所、プライマリケアセンターの発達したネットワークがあり、最新の治療基準を満たすために設備を継続的にアップグレードしています。この絶え間ない更新サイクルにより、新しい診断ツール、画像システム、手術器具、患者監視装置の需要が生まれます。

フランスの医療制度は有利な償還政策によっても支えられており、医療機器や新技術の導入を促進する上で重要な役割を果たしています。多くの先進技術はすでに国民健康保険制度でカバーされています。 

市場の制約

機器の交換サイクルの長期化は市場に悪影響を与える

フランスの施設は最終的にはアップグレードされますが、多くの施設はまだ正常に機能している場合、古いデバイスを何年も使い続けています。これにより、特定の製品に対する需要が低下します。画像システムや設備などの資本設備の交換サイクル手術ロボットはもっと長いです。

病院は多くの場合、新しい機器を購入するのではなく、既存の機器を維持することに重点を置いているため、最新テクノロジーの導入が遅れています。さらに、これらの研究所は、新しい機器を購入するのではなく、サービスを利用するための価値あるパートナーシップを結ぶことに重点を置いています。

• 2024 年 10 月、シーメンス ヘルスニアーズはナント大学病院および 13 の公立病院からなる地域グループと 12 年間の契約を締結しました。この契約に基づき、同社は画像機器のサービスとメンテナンスを担当することになる。このような契約は製品のライフサイクルの長期化につながり、その結果、新しい医療機​​器の購入が遅れます。

市場機会

在宅医療ソリューションへの需要の高まりにより順調に成長

在宅医療ソリューションに対する需要の高まりは、フランスの医療機器市場に有利な機会をもたらすと予想されます。この国では高齢者人口とともに慢性疾患が大幅に蔓延しているため、ポータブル診断ツール、遠隔監視システム、使いやすい治療機器の必要性が高まっています。この患者の好みの変化は、医療技術の進歩によって支えられています。遠隔医療これにより、医師は頻繁に病院を訪れることなく患者の健康状態を追跡できるようになります。

• 2023 年 10 月、遠隔モニタリング ソリューションである Techcare がフランスで PECAN パスウェイを取得しました。これにより、この製品は規制当局の下で最初の償還対象のデジタルヘルスデバイスとなりました。

さらに、これらのシステムは病院への負担を軽減し、医療提供をより効率的にすることにも役立ちます。さらに、このような嗜好の変化により、高度な医療機器の革新と開発が促進され、フランスの医療機器市場に有利な環境が提供されると予想されます。

市場の課題

熟練労働者の不足が地域市場の発展を妨げる

フランスの医療機器市場の大きな課題の 1 つは、高度な医療技術の操作と維持の訓練を受けた熟練した医療専門家の不足です。医療提供者がロボット手術システムや高解像度画像機器などのより新しいテクノロジーを受け入れるようになるにつれて、専門スタッフの必要性が生じています。しかし、トレーニング プログラムや人材採用は、これらのテクノロジーの急速な導入に必ずしも追いついていません。

• 2019年に研究者グループが発表した研究結果によると、フランスの医療システムには153台の手術ロボットがあった。また、NCBIで公開されたデータによると、2023年にはフランスの外科医の推定18％が胸部ロボット手術を実際に行った経験があるという。

このリソースのギャップは、高価なデバイスの十分な活用、トレーニング期間の延長、および完全な運用効率の達成の遅れにつながります。

フランスの医療機器市場動向

医療機器への AI の統合が進む

フランスの医療機器市場では、医療機器の統合という大きな傾向が見られます。人工知能 (AI)診断および画像システムに組み込まれます。病院や診断センターは、放射線科医による異常の迅速かつ高精度な検出を支援できる AI を活用したツールの導入に重点を置いています。

• たとえば、フィリップスとフランスのリヨン市民病院 (HCL) の放射線科は共同で、毎日数千件の CT スキャンを分析する AI ベースのアルゴリズムの開発に取り組んでいます。アルゴリズムの一部は、共通の共有プラットフォームを通じて放射線科医にも提供されます。

フランス政府も、AI ベースのヘルスケア技術に資金を割り当てる「フランス 2030」計画などの取り組みを通じて、この傾向を支援しています。

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セグメンテーション分析

タイプ別

政府が保健プログラムの実施に重点を置くことで、IVD の需要が高まる

種類に基づいて、市場は整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断、IVD、MIS、創傷管理、糖尿病ケア、眼科用機器、歯科、腎臓内科、一般外科など。

医療プログラムの実施に対する政府の積極的な関与に加え、慢性疾患がかなり蔓延しているため、IVDセグメントは2024年のフランスの医療機器市場シェアを独占しました。フランスの医療政策は早期発見を積極的に奨励しており、研究室ベースの検査はこのプロセスの最初のステップです。出生前スクリーニング、新生児検査、糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患の定期モニタリングのプログラムは、IVD 機器に大きく依存しています。

• たとえば、2022 年 12 月に保健予防省は、さらに 7 つの疾患に対する新生児スクリーニングの延長を発表しました。

一方、整形外科用装置このセグメントは、予測期間中に大幅な CAGR を記録すると予測されています。整形外科的疾患や新しいインプラントの導入などの特定の要因が、このセグメントの成長を加速すると推定されています。

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エンドユーザー別

先進医療機器の導入が病院と ASC の成長を促進

エンドユーザーごとに、市場は病院と ASC、診療所、その他に分類されます。

2024 年の市場は病院と ASC セグメントが大半を占めました。大規模な患者プールと医療現場の数の増加が、このセグメントの成長にプラスの影響を与えています。さらに、有利な償還政策も病院や ASC での医療機器の導入を促進すると予測されています。

診療所セグメントは、診療所へのアクセスの改善、新しい技術の導入への投資、全体的なコスト削減への注力に支えられ、予測期間中に最速のCAGRを示すと予想されます。さらに、有利な支援政策や診療所における医療サービスの拡大も診療所部門の成長を支えています。

競争環境

主要な市場プレーヤー

老舗企業のイノベーションと新規参入で地域の成長環境を創出

フランスの医療機器市場は細分化されており、かなりの数のプレーヤーが活動しています。

Medtronic、Boston Scientific Corporation、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Abbott、Danaher Corporation は、幅広い製品ポートフォリオを持つ主要企業の一部です。さらに、これらの企業による新製品発売への投資の増加と、製品ポートフォリオを強化するための研究開発への強い注力が、フランスにおけるこれらの企業の医療機器市場シェアを支えています。

小規模企業や新興企業が市場に参入するのに有利な環境があり、技術的に高度なデバイスや製品で地位を確立しようとする新規参入者を可能にします。

フランスの主要な医療機器企業のリスト

• ホフマン・ラ・ロッシュ株式会社（スイス）
• アボット（アメリカ）
• EKF ダイアグノスティックス ホールディングス plc(イギリス)
• カーディナルヘルス株式会社（私たち。）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
• Quest Diagnostics Incorporated (米国)
• BD（米国）
• ビオメリューSA（フランス）
• QuidelOrtho Corporation（米国）
• バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社（米国）

主要な産業の発展

• 2024 年 10 月:GE ヘルスケアは、フランスでの最初の生産ラインの開始を発表しました。同社はフランス製の製品も導入した。CTスキャナCentre Hospitalier de l'Agglomération Montargoiseにて。
• 2024 年 7 月:エア・リキード・メディカル・システムズは、集中治療室および救命センター向けの人工呼吸器であるMonnal TEOの発売を発表した。
• 2024 年 6 月:Insulet Corporation は、自動インスリン投与システムである新しい Omnipod 5 をフランスで発売すると発表しました。
• 2023 年 10 月:オムロン ヘルスケア株式会社は、新しいポータブル ECG AliveCor KardiaMobile をフランスで発売すると発表しました。
• 2021 年 5 月:ビアントは、800万ドルを投資してフランスでの施設拡張が完了したと発表した。

レポートの範囲

このレポートは市場の詳細な分析を提供し、著名な企業、製品タイプ、製品のエンドユーザーなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、フランスの医療機器市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界の動向と主要企業の市場シェア分析に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

[ビープクルヤク]

レポートの範囲とセグメント化