ブラジルの医療機器市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断、体外診断用（IVD）、低侵襲手術用機器（MIS）、創傷管理、糖尿病治療用機器、眼科用機器、歯科用機器、腎臓科用機器、一般手術、その他）、エンドユーザー別（病院およびその他） ASC、クリニック、その他)、および国別予測、2025 ～ 2032 年

ブラジルの医療機器市場規模は、2024年に152億8,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の161億5,000万米ドルから2032年までに250億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.4%のCAGRを示します。

医療機器は、病気や疾患を予防、診断、治療し、身体の機能や構造を回復、修正、修正するために設計されたツールです。これらは内部アプリケーションと外部アプリケーションの両方に使用されます。これらのデバイスには、体温計、血糖値計、ペースメーカー、プロテーゼ、ウェアラブルセンサー、メス、縫合糸、試薬、検査キットなど。

市場の成長は、冠動脈閉塞、腫瘍、糖尿病性足潰瘍などの慢性疾患の有病率の増加に起因すると考えられています。これらの症状により外科的介入の必要性が高まり、医療機器の利用が促進されています。その結果、市場関係者は医療現場への製品供給を増やし、製品の普及を促進しています。

ブラジル市場で事業を展開している主要企業には、メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社、GE ヘルスケア、カーディナル・ヘルスなどがあります。これらの企業は戦略的提携や新製品の発売に関与しており、市場シェアの獲得に貢献すると期待されています。

市場ダイナミクス

市場の推進力

慢性疾患の有病率の増加が市場の成長を促進

ここ数年、心血管障害、がん、糖尿病、呼吸器疾患などの慢性疾患の罹患率が急増しており、これらの疾患に関連する合併症を克服するための診断や外科​​的介入の必要性が高まっています。これにより、ブラジル全土で診断、監視、治療用の機器の需要が高まっています。

たとえば、国際糖尿病連盟が発表したデータによると、2024 年にブラジルでは約 1,662 万 1,400 人の成人が糖尿病を患っていました。このような糖尿病の有病率の高さにより、継続的なグルコース モニタリング システム、血糖モニター、インスリンペン、安全ランセットなど。同様に、心血管疾患の症例が増加しているため、医療現場と在宅医療現場の両方で、ペースメーカー、心拍数モニター、ECG 装置、冠状動脈ステントの需要が高まっています。

さらに、ブラジルでは高齢者人口が増加しているため、これらの疾患に対する感受性も高まっており、そのため医療機器の使用が促進されています。さらに、医療アクセスを改善するためのユニバーサル・ヘルスケア・カバレッジ（SUS）などの政府の戦略的取り組みにより、革新的な医療機器の普及範囲が十分なサービスを受けられていない地域に拡大しており、これが今後数年間でブラジルの医療機器市場の成長を促進すると予想されています。

市場の制約

市場の成長を妨げる製品リコール

高度な医療機器の採用の増加により、製品の発売数は増加していますが、医療システムが患者の安全を優先しているため、機能および安全性の問題による製品のリコールが需要を妨げています。その結果、欠陥により健康リスクを引き起こす医療機器が規制当局による製品リコールにつながっています。

• たとえば、2025 年 7 月、国家健康監視庁 (ANVISA) はリコールを命令し、Medical and Laboratory Materials Ltd. の OKPR000266508、OKPR000266498、および OKPR000266509 バッチの生体分子技術貿易、輸出および流通を停止しました。血糖測定器これらのバッチは再現性テスト、適合性分析、ラベル分析、および再現性テストに合格しなかったため、製品は OK PRO FAMILY と判断されました。

このような製品リコールは医療提供者と患者の両方の間で懸念を引き起こしており、それによりモニタリング、診断、治療においてこのタイプのデバイスを採用する自信が低下しており、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。

市場機会

3D プリンティングは市場成長の変革の機会となる

近年、ブラジルでは医療機器の 3D プリンティングの採用が増加しています。このテクノロジーは、カスタマイズ、コスト、製造に関する課題に効果的に対処します。

国内の十分なサービスが受けられていない地域では、3D プリントが製造プロセスを強化し、補綴物、歯科インプラント、整形外科用器具の製造に役立っています。これは、3D プリンティング ソリューション プロバイダーや医療機器メーカーにとって有利な機会となり、カスタマイズされた機器のシナリオが強化されることが期待されます。

• たとえば、2019 年 8 月、3D プリンティング ソリューションのプロバイダーであるマテリアライズは、3D プリンティングされたパーソナライズされたインプラントと器具の導入を促進するために、整形外科および頭蓋顎顔面 (CMF) インプラントのブラジルのメーカーである Engimplan に投資しました。

さらに、3D プリントにより製造時間も短縮されました。その結果、外国企業やブラジルの医療施設を含むいくつかの企業が、カスタマイズされたデバイスを製造するための 3D プリンティング ソリューションを好んでいます。このようなシナリオは、次のような投資機会を生み出しています。3Dプリントソリューションプロバイダーがブラジル市場で拡大します。

市場の課題

市場の成長を妨げる先進医療機器の高コスト

医療技術が進歩し、外科手術や診断処置の数が増加しているにもかかわらず、特にブラジルの小規模な診療所では、高度な機器の高コストが導入の大きな課題となっています。これらの施設では、複数の専門病院に比べて患者の来院が比較的少ないため、次世代の手術システム、画像装置、AI ベースのツールへの投資が大きな課題となっています。

• たとえば、ScienceDirect が 2022 年に掲載した記事によると、ダ ヴィンチ手術システムの価格はブラジルで約 170 万米ドル (950 万レアル) でした。

さらに、これらの機器のメンテナンス、スタッフのトレーニング、付属品の輸入、および登録プロセスにより、医療施設の全体的なコストが増加しています。これにより、小規模医療施設における技術的に先進的で高品質の医療機器の導入が制限されており、予測期間中の市場拡大において大きな課題となることが予想されます。

ブラジルの医療機器市場動向

低侵襲手術に対する嗜好の高まりが主要な市場傾向

近年、ブラジルの患者と医療従事者の間では、低侵襲処置への移行が進んでいます。これにより、内視鏡装置、腹腔鏡器具、ロボット手術システムの需要が高まっています。

• たとえば、2023 年 9 月の時点で NCBI が発表した記事によると、ブラジルでは約 118,000 件のロボット支援手術が行われています。

低侵襲手術 (MIS)回復時間の短縮、入院期間の短縮、手術中の失血を最小限に抑えるなどのメリットがあり、ブラジル国民の間でその選択が高まっています。さらに、MISに関連する合併症率が低いため、高齢者やヘルニア、心血管疾患、胆嚢疾患などの慢性疾患にかかりやすい人々の間で、これらの処置の採用率が高くなります。

これらの手術は、病院の手術量を増やし、術後ケア部門の負担を軽減するのに役立っています。その結果、ブラジルの病院は先進的な外科システムへの投資を増やしており、ブラジルの外科シナリオを再構築することが期待されています。

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セグメンテーション分析

タイプ別

病気のスクリーニング、モニタリング、診断の需要の高まりにより、体外診断薬（IVD）部門が市場を独占

種類に基づいて、市場は整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断、体外診断（IVD）、低侵襲手術装置 (MIS)、創傷管理、糖尿病治療装置、眼科用装置、歯科用装置、腎臓科用装置、一般外科など。

2024 年には体外診断薬 (IVD) が市場を独占しました。このシェアは、ブラジルの公的および民間の医療施設が感染症や慢性疾患の検出、監視、診断にますます注目を集めていることに起因しています。その結果、国内では市販の IVD 検査および関連機器の入手可能性が高まり、製品の普及が進むと予想されます。

画像診断セグメントは、2024 年にブラジルの医療機器市場で 3 番目に大きなシェアを保持しました。この成長は、X 線、CTスキャナ、MRI装置など。この普及は、国内の過去数年間の医療インフラと医療支出の増加によって支えられています。

• たとえば、マサチューセッツチャン医科大学が発表したデータによると、2022年時点でブラジルにはCTスキャナーが6,219台、従来の超音波検査装置が19,095台、MRI装置が3,174台ありました。

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エンドユーザー別

病院と ASC が支配的な理由は次のとおりです多数の私立病院

エンドユーザーに基づいて、市場は病院と ASC、診療所、その他に分類されます。

病院および ASC 部門は 2024 年に圧倒的なシェアを占めました。この成長はブラジルの多数の私立病院によるもので、これらの病院は設備が整い、国内のかなりの数の診断および外科手術に貢献しています。このようなシナリオにより、これらの環境での高度な医療機器の利用が促進されています。

• たとえば、国際貿易局（ITA）が2023年12月に発表したデータによると、ブラジルには7,191の病院があり、このうち62.0％が私営だった。

診療所セグメントは、2024 年のブラジル市場で 2 番目に大きなシェアを占めました。この成長は医療専門家の数の増加によるもので、特に都市部での民間診療所の立ち上げにつながっています。これにより、これらの環境では高度な画像処理および外科用機器の必要性が高まることが予想されます。  

競争環境

主要な市場プレーヤー

メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス、インク、GEヘルスケア、カーディナル・ヘルスケアが商業化への強い注力により優位に立つ

ブラジル市場は細分化されており、メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービシズ社、GEヘルスケア、カーディナル・ヘルスケアなどの企業が2024年にはかなりのシェアを占めている。このシェアは、ブラジルでの先進医療機器の商業化に向けたこれらの企業による投資の増加によるものと考えられる。

アボット、Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthineers AG、BD などの他の大手企業も、市場での拠点を拡大するためにコラボレーション、買収、新製品の発売に注力しています。これらの取り組みは、予測期間中にかなりのシェアを獲得して市場を活用するのに役立つように設定されています。

ブラジルの主要医療機器会社のリスト

• メドトロニック（アイルランド）
• ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社（米国）
• Koninklijke Philips N.V (オランダ)
• F. ホフマン・ラ・ロッシュ株式会社（スイス）
• ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション（米国）
• Fresenius Medical Care AG (ドイツ)
• GEヘルスケア（私たち。）
• シーメンス ヘルスニアーズ AG (ドイツ)
• ストライカー（私たち。）
• アボット（アメリカ）
• BD（米国）
• カーディナル・ヘルス（米国）

主要な産業の発展

• 2025年3月– オリンパス株式会社は、胃、結腸、食道の疾患による転帰を改善するために、EVIS X1 内視鏡システムをブラジルで発売しました。
• 2025年3月– Med Systems, Inc. は、ブラジルの皮膚科分野での事業を拡大するため、ブラジルの美容医療機器メーカーである Vydence Medical を買収しました。
• 2023年10月– ボストン・サイエンティフィック・コーポレーションは、ブラジル初の製造拠点を上海に設立し、ブラジルでの拠点を拡大する計画を発表した。
• 2021年11月– ネオテリクスのマイクロサンプリング装置は、ブラジルの ANVISA によりクラス 1 体外診断 (IVD) 医療機器として登録されました。
• 2020年11月– Samsung NeuroLogica は、ブラジル、ブラジリアのサンタ ルシア病院ネットワークに NeuroLogica モバイル ストローク CT スキャナーを設置したことを発表しました。

レポートの範囲

市場レポートは、傾向、推進力、機会など、市場の成長を促進する主要な要因の詳細な分析を提供します。このレポートは、競争環境、主要企業、主要企業の企業概要に関する詳細情報を提供します。また、新製品の発売、技術の進歩、規制と償還のシナリオ、主要な業界の発展にも焦点を当てています。

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