ブラジル船舶用潤滑油市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：製品タイプ別（船舶用シリンダー油、ピストンエンジン油、システム油、その他）、船舶タイプ別（ばら積み貨物船、石油タンカー、一般貨物船、コンテナ船、その他）、予測、2024-2032年

ブラジルの船舶用潤滑油市場規模は2019年に1,417万米ドルであり、2027年までに1,501万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.9%を示しています。

船舶用潤滑油は、機械の可動部品間で接触し、摩耗や損傷を引き起こす可能性のある摩擦、摩耗、腐食、発熱を低減するために使用される有機化学物質である。国連貿易開発会議（UNCTAD）の『2018年海運レビュー』によると、ブラジルは世界トップ35の船舶保有国の一つであり、2018年には390隻の船舶を保有していた。一般貨物船、フェリー、オフショア船舶などの船舶が、同国の船舶総数の大部分を占めている。したがって、これらの船舶所有者からの船舶用潤滑油に対する需要は非常に大きい。さらに、ブラジルは同年、中国への主要な鉄鉱石輸出国の一つであった。これにより、ばら積み船所有者からの船舶用潤滑油の需要がさらに増加した。

国際海事機関（IMO）が2020年1月1日に施行した新規制により、船舶燃料の硫黄含有量は0.5%に制限された。これにより、船舶用潤滑油製品が規制基準を満たす必要が生じ、市場に深刻な影響が及んでいる。影響を最小限に抑えるため、メーカーは船舶燃料の組成に合わせて潤滑油を設計している。 

COVID-19の市場への影響緩和に向け、必需品輸送船舶からの潤滑油需要が支えに

2020年3月、ブラジルは全国的なロックダウンを発表し、人と物資の輸送を制限した。これにより船舶用潤滑油メーカーのサプライチェーンは深刻な影響を受けた。石油採掘と製造活動の両方が影響を受けた。COVID-19による不確実性にもかかわらず、必需品の輸送は活発に行われた。医薬品や食品などの必需品の輸出入は、市民の基本的な需要を満たすために行われていた。さらに2020年6月、ブラジル政府は潤滑油メーカーへの支援を拡大し、経済的バリューチェーンの正常化を図った。港湾も予防措置を講じた上で稼働を再開している。船舶や港湾で働く乗組員は、ウイルスの拡散を防ぐため定期的な検査を受ける必要がある。

最新動向

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環境に優しい船舶用潤滑油の需要増加が市場成長を促進

海運業界における環境配慮型潤滑油の需要増加は、潤滑油メーカーが持続可能な製品を開発する新たな機会を創出する。合成油およびバイオベース潤滑油は、それぞれ合成エステル、ポリアルキレングリコール、植物油、動物性脂肪を原料とする持続可能な潤滑油である。これらは生分解性であり、優れた熱安定性、低揮発性、酸化・熱・温度に対する耐性を備えた高性能を提供する。これらの特性により、石油系潤滑油と比較して優先的に選択される潤滑油となっている。

推進要因

潤滑油による低コスト運用と燃料効率の向上による市場成長の推進

潤滑油は海運産業において重要な役割を担い、低コスト運営と燃料効率の向上を実現します。燃料油価格の上昇により、船主は燃料消費削減のためエンジンを低速運転（スロー・スチーム）で稼働させています。しかし、船舶エンジンは低速運転では効率的に作動せず、エンジンや関連部品の腐食など有害な影響を招く可能性があります。船舶用潤滑油はこうした懸念に対する適切な解決策であり、燃料価格の上昇に伴いその採用が拡大すると予想される。

抑制要因

原油価格の変動が市場成長を抑制する要因

原油は船舶用潤滑油生産の主要原料である。沈降、分留、濾過、溶媒抽出などの精製工程を経て基油が得られる。この基油は潤滑油、金属加工油、モーターオイルの製造に用いられる。得られた潤滑油は添加剤と混合され、所定の特性を持つ製品となる。ここ数年、中東やその他の産油国における不透明な政治情勢により、原油価格は変動を続けています。これにより、原材料の入手可能性の変動が製品のコスト構造に影響を与えるため、製造業者は追加の諸経費を負担せざるを得なくなっています。

セグメンテーション

製品タイプ別

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予測期間中は船舶用シリンダーオイルセグメントが市場を支配する見込み

製品タイプ別では、船舶用シリンダーオイル、ピストンエンジンオイル、システムオイル、その他に市場が区分される。

2019年には、連続的な摩耗によるエンジン部品の腐食や摩耗から保護する用途から、船舶用シリンダーオイルセグメントが市場を支配しました。これはエンジンの性能向上にも寄与しています。

ピストンエンジンオイルセグメントは、燃料の燃焼によって引き起こされる酸性腐食を抑制するアルカリ性を提供するため、より速い成長率が見込まれています。さらに、ピストンエンジンオイルはピストンとライナーを潤滑しながら可燃性燃料と直接接触します。そのため、海運業界からの需要が高くなっています。

システムオイルの需要は、クランクケースの各種部品の潤滑用途によって牽引されています。このオイルは腐食抑制、優れた耐水性・分離性を提供し、クランクケースと循環タンクの清潔さを維持するのに役立ちます。

船舶タイプ別

一般貨物セグメントはより速い成長率が見込まれる

船舶タイプに基づき、市場はばら積み貨物船、石油タンカー、一般貨物船、コンテナ船、その他に区分される。

一般貨物船セグメントは、貨物船の高い適応性により、予測期間中最も急速に成長するセグメントと見込まれています。これらの船舶は、食品、化学品、機械、軍用車両など様々な包装製品を輸送するよう設計されています。したがって、国内の海上貿易活動の増加に伴い、貨物船で使用される船舶用潤滑油の需要が高まると予想されます。

ブラジルは他の船舶と比較して多数のクルーズ船を所有しています。クルーズ船、フェリー、オフショア船舶などを含むその他セグメントは、2019年に最大の市場シェアを占めた。同国における観光活動の活発化とオフショア活動の増加が、その他セグメントにおける船舶用潤滑油の消費を牽引する要因となっている。

原油及びその派生製品への需要増加は、タンカーによる輸送活動の拡大をもたらすと予想される。これによりタンカーセグメントからの船舶用潤滑油需要が増加する。さらに、金属、石炭、穀物、ボーキサイト／アルミナ、リン酸塩などのバルク材料の貿易増加は、ブラジルにおけるばら積み貨物船からの船舶用潤滑油需要を牽引するでしょう。

コンテナ船は、様々な種類のコンテナに積載された大量の貨物を輸送するために特別に設計されています。急成長する電子商取引活動は、これらの船舶からの船舶用潤滑油需要を牽引するでしょう。

主要業界プレイヤー

製品革新と提携が市場企業の成長戦略

製品革新と提携は、市場での地位を維持するために企業が採用する重要な成長戦略である。エクソンモービルとトタル・ブラジルが市場の主要プレイヤーである。エクソンモービルはエネルギー取引と化学製品製造を手掛けるグローバル石油・ガス企業である。同社はブラジル船舶用潤滑油市場における主要企業の一つであり、リオデジャネイロ、サンパウロ、パウリニア、クリチバに拠点を確立している。世界中の約400の港湾で潤滑油とサービスを提供している。トタルSEの子会社であるトタル・ブラジルは、自動車、オートバイ、農業、船舶など多様な分野向けに潤滑油を提供している。同社の潤滑油年間生産能力は70千トンである。

主要プレイヤー一覧：

• トタル・ブラジル（ブラジル）
• エクソンモービル（米国）
• レプソル（スペイン）
• ロイヤル・ダッチ・シェル plc（オランダ）
• ユニマリン（シンガポール）
• コケット・グループ（シンガポール）
• シェブロン・マリン・ルブリカンツ（米国）
• 出光興産株式会社（日本）

主要業界動向：

• 2019年6月 – エクソンモービルは、先進的な船舶用潤滑油ラインナップに「Mobilgard™ M420」を追加。この先進的な低塩素化合物（BN）オイルは、深海・沿岸船舶がIMO 2020硫黄規制を安全に遵守できるよう設計された。
• 2019年1月 – レプソルはトタル・ルブマリンとの提携をさらに3年間延長した。トタル・ルブマリンのネットワークは、戦略的拠点での製造能力を持つパートナーで構成され、1,000以上の港湾への潤滑油供給を可能にしている。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ブラジルの船舶用潤滑剤市場

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ブラジル船舶用潤滑油市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、船舶タイプなどの重要な側面に焦点を当てています。また、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。

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