ヘルスケア分析市場規模、シェア及び業界分析：製品別（記述分析、予測分析、処方的分析）、用途別（財務分析、臨床分析、運営・管理分析、集団健康分析）、エンドユーザー別（支払者、提供者、その他）、地域別予測（2024-2032年）

ヘルスケア分析市場の規模は2023年に223億米ドルと評価された。38億米ドルと評価された。市場は2024年の258.9億米ドルから2032年までに1,458.1億米ドルへ成長し、予測期間中に24.1%のCAGRを示すと予測されている。北米は2023年に47.59%の市場シェアでグローバル医療分析市場を支配した。

ヘルスケア分析とは、医療提供者が複数のツールやソフトウェアを活用し、患者の診断・治療・治療成果を改善するために関連医療データを分析する手法である。これらのツールは、業界の現在および過去のデータを分析してトレンドを予測し、人口全体の疾患管理を改善するために使用できる。市場で活動する主要プレイヤーによる技術進歩に加え、これらのツールやソフトウェアへの需要増加が、市場における医療提供者による導入を促進している。

さらに、技術的に高度なソフトウェアやツールの開発・導入に向けた資金調達を拡大する企業の取り組みの増加も、世界的なヘルスケア分析市場規模の成長を後押しする主要な要因の一つである。

• 2024年5月、主要なAI搭載医療決済ソリューション企業の一つであるSift Healthcareは、技術とサービス提供の強化を目的として、シリーズB資金調達で2,000万米ドルを調達した。

COVID-19パンデミックがグローバル医療分析市場に与えた全体的な影響はマイナスであった。医療提供者がCOVID-19患者の治療に注力した結果、業界における分析ツールやソフトウェアの需要は減少した。しかし、パンデミック期間中に一般市民の間でこれらのツールへの需要と選好が高まったことで、2021年には市場における当該製品の採用が増加した。予測期間中、主要プレイヤーによる技術進歩の進展が、これらのツールの需要と採用をさらに促進すると予想される。

日本のヘルスケア分析市場インサイト

日本では、医療の高度化やデジタル化の進展に伴い、ヘルスケア分析（Healthcare Analytics）への関心が高まっています。電子カルテや医療機器から得られる膨大なデータを活用し、診療の効率化、患者アウトカムの向上、コスト管理の最適化を実現する分析技術は、医療現場における意思決定の質を高める重要なツールとして注目されています。世界的に医療データ分析技術が進化する中、日本市場でも、先進的な分析ソリューションの導入は、医療サービスの品質向上と産業競争力強化に向けた大きな機会となっています。

グローバル医療分析市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：223億8,000万米ドル
• 2024年市場規模：258億9,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1,458億1,000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 24.1%

市場シェア：

• 北米は2023年に47.59%のシェアで医療分析市場を支配しました。これは、医療提供者や支払者における様々な分析ツールやソフトウェアの導入増加、および電子健康記録（EHR）システムの広範な導入に牽引されたものです。
• 製品別では、新興国における医療インフラと患者来院数の増加を背景に、病院や診療所での患者データ解釈に広く採用されている記述的分析が最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国のハイライト：

• 米国：収益サイクル管理業務の強化と戦略的提携による患者ケア調整の改善への注力が高まり、医療分析の導入を促進。
• 欧州：臨床試験の効率化と医療イノベーション向上のため、分析ソフトウェアプロバイダーと研究機関の連携が成長を支える。
• 中国：医療インフラの改善と患者数の増加により、医療機関や研究活動における分析ツールの需要が高まっている。
• 日本：AIを活用した診断技術の進歩により、疾病検出と患者ケアの向上のために医療機関における分析ツールの導入が促進されている。

医療分析市場の動向

人工知能と機械学習の統合

医療分野における人工知能の登場は画期的であり、医療機関の全体的なワークフローと患者管理を再構築しています。病院や診療所におけるAIの潜在的な応用は、医療サービスを革新することで、医療業界に大きな変革をもたらす可能性があります。

人工知能と機械学習を統合し、人口における潜在的な慢性疾患の早期診断・検出に活用することで、治療効率と総合的なケアの質を向上させることが可能です。

• 例えば、英国医学雑誌（BMJ）が2022年に発表した研究によれば、深層学習アルゴリズムを用いた乳房腫瘤の乳がん検出感度は90%であり、放射線科医の74%を上回った。

機械学習技術やその他の深層学習アルゴリズムの活用は、疾患の早期発見に限定されません。医療資源の最適化や最適な治療法の提供を通じ、効率性とワークフローの改善にも寄与します。

• 北米では、ヘルスケア分析市場が2022年の91億7000万米ドルから2023年には106億5000万米ドルへと成長しました。

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ヘルスケア分析市場の成長要因

医療施設におけるヘルスケア分析導入の増加が市場成長を牽引

世界的に増加する医療施設数と、保存・分析・解釈すべき患者データの増加は、これらの施設におけるヘルスケア分析ツール需要拡大の主要因です。新たな機能の開発・導入における技術的進歩の加速は、医療提供者や支払者によるこれらのツール導入拡大につながっています。

パンデミック下において医療施設でこれらの分析ツールの重要性が増したことで、病院、診療所、その他の医療施設において様々なツールの需要と採用が大幅に増加しました。

• 米国病院協会（AHA）が2021年に実施した調査によると、病院の約65％が新たな電子健康記録（EHR）システムの機能強化を計画していました。さらに、 33%の病院が現行EHRシステムに大幅な新機能を追加することを目指していました。

したがって、技術的進歩と相まって、企業が新たな技術的機能やツールの開発に注力する傾向が強まっていることが、世界市場の成長を牽引すると予想されます。さらに、医療施設におけるこれらのツールの導入増加が、予測期間中の市場成長にさらに寄与するでしょう。 

抑制要因

プライバシー懸念に関連する特定の要因が医療分析の導入を阻害する

データ分析ツールは、医療業界において患者の治療成果向上や医療機関のイノベーション推進に不可欠なツールである。しかし、サイバー攻撃の脅威、データ標準化、データバイアスなど、これらのツール導入には特定の課題が存在する。

患者記録のデータプライバシー、これらのツールの導入・利用に関する規制やガイドラインの不足、分析ソリューションの高コストは、市場導入を阻害すると予想される重要な要因です。さらに、これらのソフトウェアやツールの導入・運用コストの高さも、予測期間中の導入を妨げるでしょう。

ヘルスケア分析市場のセグメント別分析

製品別分析

記述分析ツールの採用増加がセグメントの優位性を牽引

製品別では、市場は記述的分析、予測分析、処方的分析に区分される。

2023年には記述的分析セグメントが市場を支配した。中国、インドその他の国々における病院・診療所の増加と医療支出の拡大が相まって、医療施設における医療インフラの改善が進んでいる。

• 記述分析セグメントは2023年に46.4%のシェアを占めると予測される。

これに加え、人口の可処分所得増加により、健康診断や診断目的での病院・診療所受診患者数が増加しており、これらの施設における分析ツールの需要を促進している。

• 国家薬品監督管理局（NMPA）が2023年に発表した記事によると、中国の医療受診者数は2021年の39億人から2023年には51億1000万人に増加した。

予測分析セグメントは予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。研究者による臨床試験への予測分析ツールのデータ統合の進展が、このセグメント成長の主要な要因の一つです。さらに、臨床試験数の増加もこのセグメントの成長を支える要因である。

• 2023年3月、Syneos Healthはkdbの開発元であるKXと提携した。kdbは最速クラスの時系列データベースおよび分析ツールの一つである。この提携は、データ駆動型の予測分析、人工知能（AI）、機械学習（ML）機能を提供し、臨床試験全体の効率向上を目的としている。

処方分析セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。この成長は、病院、薬局、その他の医療施設による様々なツールやソフトウェアの導入拡大に加え、企業が革新的なツールやソフトウェアを投入する動きが活発化していることに起因しています。

• 2024年3月、Innovaccerは「Provider AI Companion」を発表。これはポータブルAIソフトウェアであり、履歴データと予測分析モデルに基づく推奨事項を提供することで、処方的なアプローチを実現することを目的としている。

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アプリケーション別分析

医療保険者による分析ツールの採用増加が財務分析の優位性を生む

用途別では、市場は財務分析、臨床分析、業務・管理分析、集団健康分析に区分される。

2023年、財務分析セグメントが世界の医療分析市場シェアを支配しました。先進国および新興国における保険契約と給付内容への認識向上、ならびに可処分所得の増加に伴う保険契約の浸透率上昇が、財務分析ツールの需要増加に寄与する主要因です。これらのツールは金融詐欺の削減と業務フローの円滑化に寄与します。

• 2023年1月、ユナイテッドヘルスグループは米国における収益サイクル管理業務とITサービスの強化、ならびに患者ケアと体験の向上を目的として、オーエンズボロ・ヘルスと提携しました。

臨床分析セグメントは予測期間中に急速な成長が見込まれます。このセグメントの成長は主に、患者の診断と治療に関する臨床判断を改善するため、病院、診療所、その他の医療提供者における分析ツールの導入増加によるものです。

さらに、運用・管理分析および集団健康分析セグメントも、予測期間中に収益性の高い成長を遂げると予測されています。研究目的での集団指標データベース管理のための分析ツールに対する需要増加が、このセグメントの成長に寄与する主要な要因です。

エンドユーザー別分析

医療分析導入の拡大で支払者セグメントが主導

エンドユーザー別では、市場は支払者、提供者、その他に区分される。

2023年には支払者セグメントが最大の市場シェアを占めました。このセグメントの優位性は、主に医療機関の財務面効率化と財務不正防止を目的とした、医療支払者における分析ツール・ソフトウェアの導入拡大に起因します。

• 2024年3月、ハイマーク・ヘルスは支払者と提供者の連携支援を目的として、エピックおよびグーグル・クラウドと提携した。

医療提供者セグメントは、予測期間中にかなりの成長率で拡大すると予想される。この成長は、患者に提供される総合的なケアとサービスを向上させるため、様々な分析ツールやソフトウェアを採用・導入する病院やその他の医療施設が増加していることに起因する。

地域別インサイト

地理的に、医療分析市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

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2023年に106億5000万米ドルの規模で市場を牽引したのは北米でした。米国およびカナダの医療提供者や支払機関における様々な分析ツールやソフトウェアの導入増加が、同地域の市場成長に大きく寄与しています。

米国保健情報技術調整官室（ONC）が発表した2021年の統計によると、 米国の病院における電子健康記録（EHR）システムの導入率は、2011年の28%から2021年には96%に増加した。さらに、診療所ベースの医師におけるEHRシステムの導入率は、2011年の34%から2021年には78%に増加した。

欧州では予測期間中に名目成長率で成長が見込まれる。企業や研究機関が分析ツール・ソフトウェア提供企業との戦略的連携に注力する動きの高まりが、同地域の成長を牽引する主要因である。これらの提携は、臨床試験やその他の研究活動の効率向上を目的としている。

• 2024年6月、AIおよび分析ソフトウェアの主要プロバイダーであるSASは、ケンブリッジ大学のマクスウェルセンターと提携し、医療イノベーションの加速と研究プロジェクトへの好影響を目指した。

予測期間中、アジア太平洋地域は市場で最も高い成長率を示すと予測されています。インド、中国、オーストラリアなどにおける医療インフラの改善に加え、企業がこれらの国々でのサービス拡大とブランド認知度向上に注力していることが、同地域におけるこれらのツールの需要を押し上げると見込まれます。さらに、各国での臨床研究活動におけるこれらのツールやサービスの利用増加も、同地域の成長を支えるもう一つの好材料です。

• 2024年5月、AIを活用したがん診断のリーディングカンパニーであるアイベックス・メディカル・アナリティクスと、日本の医療機関である亀田医療センターは、がん検出における良好な成果を発表した。このAIプラットフォームは、前立腺および乳房生検におけるがんその他の病変の特定に成功した。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、予測期間中に安定した成長率で拡大すると見込まれています。様々な医療データ分析ツールやソフトウェアに対する認知度の高まりが、医療分析市場成長の主要な要因となっています。さらに、サウジアラビア、UAE、ブラジルなどの医療施設におけるこれらの導入拡大が、これらの地域での成長を牽引しています。

主要業界プレイヤー

市場シェア拡大を支える革新的製品導入に向けた市場プレイヤーの強力な取り組み

世界市場は、膨大な製品ポートフォリオを擁する多数のプレイヤーが参入する分散型市場である。Oracle、Veradigm LLC、UNITEDHEALTH GROUP、McKesson Corporationなどの企業の取り組み強化が、主要な市場プレイヤーの一例である。他社との戦略的合併・買収を通じたブランド認知度の向上と製品ポートフォリオの強化は、これらの企業の市場シェア拡大を牽引する主要因となっている。

• 2022年6月、オラクルは主要デジタル情報システムプロバイダーであるサーナー社を買収し、市場における製品ポートフォリオと顧客基盤の拡大を図った。

ヘルス・カタリスト社、エピック・システムズ社、フラットアイロン・ヘルス社など、幅広い製品ポートフォリオを有する主要プレイヤーが市場で活動している。市場におけるブランド浸透率を高めるための製品投入増加は、これらの企業の成長に寄与していると言える。

• 2024年5月、Health Catalyst, Inc.は医療組織のワークフロー改善を目的とした次世代医療データ・分析エコシステム「Health Catalyst Ignite」を発表しました。

このように、革新的で技術的に先進的な製品を提供する新興プレイヤーの増加が、市場の成長を促進すると予想されます。

主要ヘルスケア分析企業一覧：

• Merative (米国)
• Health Catalyst, Inc. (米国)
• Veradigm LLC (米国)
• Oracle (米国)
• Epic Systems Corporation (米国)
• ユナイテッド・ヘルスグループ (米国)
• フラットアイロン・ヘルス (F. ホフマン・ラ・ロシュ社) (米国)
• マッケソン・コーポレーション (米国)

業界の主な動向:

• 2024年5月 – AIおよびデジタルエンゲージメントソリューションプロバイダーであるmPulseは、市場における製品提供を強化することを目的として、統合型予測分析およびエンゲージメントソリューションを発表しました。
• 2024年5月 – 主要ヘルスケアテック企業の一つであるFLATIRON HEALTHは、FlatironのOncoEMRを活用して継続的ケア管理を効率化するため、Canopyとの提携を発表した。
• 2023年10月 – 医療従事者の支援、ケア経路の最適化、患者アウトカムの改善に注力する人工知能（AI）企業であるHealth Data Analytics Institute（HDAI）は、3,100万米ドルの資金調達ラウンドを発表した。この資金は、予測リスク分析プラットフォームの拡大を目的としている。
• 2023年8月 – 次世代クラウド分析加速プラットフォームKyvos Insightsは、革新的な製品で医療業界を変革する主要データ分析・ソフトウェア技術企業の一つであるMerativeと提携しました。
• 2023年1月 – ユナイテッドヘルスグループはノーザンライトヘルスと提携し、革新的なツールと製品を通じて患者と医療提供者への価値基盤型医療の実現を目指す。

レポート概要

本レポートは詳細な市場分析を提供し、市場規模、予測、製品・用途・エンドユーザーに基づくセグメンテーション、競争環境といった主要な側面に焦点を当てています。また、規制環境の概要、サービス普及に関する洞察、主要企業の分析も掲載しています。さらに、最新の市場動向、統計データ、主要な業界動向に関する洞察を提供します。上記要因に加え、本レポートでは近年市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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