ペネトレーションテスト市場規模、シェア及び業界分析：導入形態別（オンプレミスとクラウド）、 テストタイプ別（ネットワーク侵入テスト、Webアプリケーション、モバイルアプリケーション、ソーシャルエンジニアリング、クラウド侵入テスト、その他）、企業規模別（大企業、中小企業（SME））、エンドユーザー別（BFSI、IT・通信、医療、小売・消費財、政府・公共、その他）、および地域別予測、2025年～2032年

世界のペネトレーションテスト市場は、2024年に24億5,000万米ドルと評価された。市場は2025年に27億4,000万米ドルから成長し、2032年までに62億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に12.5%のCAGRを示す。北米は2024年に35.92%のシェアで世界市場を支配した。

ペネトレーションテスト（侵入テスト）は、サイバー専門家がコンピュータシステムの脆弱性を特定・悪用しようとするセキュリティプロセスです。ペンテストとも呼ばれます。このテストでは、企業を危険にさらす可能性のある様々な攻撃が頻繁にシミュレートされます。ペンテストは、システムが正当なユーザーと不正なユーザーからの攻撃を回避できるかどうかを検出するための堅牢性を評価するのに役立ちます。

日本のペネトレーションテスト市場インサイト

日本では、サイバー攻撃の高度化やデジタル化の加速を背景に、システム脆弱性を事前に検証するペネトレーションテストの重要性が急速に高まっています。企業は、クラウド環境・IoTデバイス・社内ネットワーク・アプリケーションなど多層的な領域でセキュリティ強化を進め、攻撃シナリオに基づいた実践的なテスト手法の導入を拡大しています。また、ゼロトラストモデルやセキュリティ運用の自動化に向けた取り組みが進み、継続的な脆弱性管理の必要性も高まっています。グローバル市場が拡大する中、日本にとっては、先進的なペネトレーションテストソリューションを採用し、企業のセキュリティレジリエンスと競争力を強化する重要な機会となっています。

グローバルペネトレーションテスト市場概要

市場規模：

• 2024年 価値： 24億5,000万米ドル
• 2025年 価値： 27億4,000万米ドル
• 2032年予測値： 62.5億米ドル
• CAGR（2025年～2032年）： 12.5%

市場シェア：

• 地域別リーダー： 北米は、サイバーセキュリティ導入率の高さと厳格な規制により、2024年に約35.92%の市場シェアを占めました。
• 最も成長が速い地域： アジア太平洋地域は、デジタルトランスフォーメーションとサイバー攻撃の増加を背景に、最も高いCAGRで成長すると予想されています。

業界動向:

• クラウドベースのペネトレーションテストおよびペネトレーションテスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）の導入増加。
• テスト効率向上のためのAIおよび自動化ツールの統合。
• Webアプリケーションおよびクラウドインフラストラクチャテストへの高い需要。
• サブスクリプション型モデルを通じた中小企業（SME）における採用拡大。

推進要因：

• 業界横断的なサイバーセキュリティ脅威、ランサムウェア攻撃、データ侵害の増加。
• GDPR、HIPAA、PCI DSSに基づく厳格なコンプライアンス要件。
• クラウドコンピューティング、リモートワーク、ハイブリッドIT環境の拡大。
• 頻繁で費用対効果が高く自動化されたセキュリティ評価の必要性増加。

クラウドコンピューティングソリューション・サービスの高い普及率とデータセンターの増加が、世界市場の成長を加速させている。さらに、ペネトレーションテストソリューション・サービスの採用を促進する厳格な政府規制が、市場の成長に好影響を与えている。ペネトレーションテストにおける機械学習（ML）や人工知能（AI）などの技術統合の進展、およびペネトレーションテスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）やリモートワークセキュリティ評価の採用傾向の高まりも、市場の成長にとって有利な機会を提供している。

しかしながら、有資格セキュリティ専門家の不足と高い導入コストがペネトレーションテスト市場の成長を阻害している。一方で、リモートワーカー向けPTaaSやセキュリティ評価の普及拡大は、予測期間中に市場拡大の貴重な機会を提供すると見込まれる。

COVID-19パンデミックの発生は、組織の仮想運営モードへの急速な移行により、市場進化に拍車をかけた。これによりサイバー攻撃件数が急増し、ユーザーデータの安全性とプライバシーを保護する効果的な手法・技術の展開が促進された。連邦捜査局（FBI）のデータによれば、パンデミック期間中のサイバー犯罪は400％増加している。

ペネトレーションテスト市場の動向

DevSecOpsツールとソーシャルエンジニアリングの台頭が市場成長を牽引

組織はテスト要件の急速な変化に対応するため、DevSecOpsツールを活用しています。DevSecOpsはDevOpsアーキテクチャにセキュリティを適用する重要な要素であり、セキュリティをコードとして扱う文化を醸成します。これによりユーザーはセキュリティワークフローを自動生成でき、効率的な手法でセキュリティテストを開発プロセスに統合できるため、ペネトレーションテスターにも有益です。

ソーシャルエンジニアリング戦略が増加傾向にあるため、組織にとってソーシャルエンジニアリングテストは重要性を増している。従業員は模擬攻撃を体験しながら、ハッカーが企業情報資産を漏洩させるために仕掛ける様々な手口に晒される。企業はソーシャルエンジニアリング侵入テストを通じて脆弱な従業員を特定し、フィッシング攻撃のリスクを低減している。

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ペネトレーションテスト市場の成長要因

市場成長を後押しする企業ネットワーク全体のサイバーセキュリティ脅威・リスク特定ニーズの高まり

サイバー攻撃の増加に伴い、組織はインターネット上で大量のデータやビジネスを管理するため、システムにペネトレーションテストサービスを導入しています。サイバー攻撃は増加傾向にあり、ハッカーはネットワーク、エンドポイント、その他のITインフラを標的にしています。これらの攻撃は個人、企業、政府に多大な経済的損失をもたらしています。CheckPointのサイバーセキュリティ報告書によると、2021年と比較して 2022年には企業ネットワークに対する世界的なサイバー攻撃が週あたり38%増加しました。

さらに、様々な分野におけるデジタル化の進展に伴い、データプライバシーへの懸念が高まっています。インターネットの普及と、医療、 金融サービス、小売などの分野におけるスマートデバイスの普及は、人的ミスを許容せずに総コスト削減を図る業務効率化を推進しています。したがって、こうした要因が市場成長を牽引しています。

抑制要因

データ不整合の改善ニーズの高まりが市場成長を阻害する要因に

ソフトウェアテスト要件を定義する際、詳細なテストケースの作成はコミュニケーションの齟齬によって妨げられる可能性があります。誤解、顧客と開発者のタイムゾーンの違い、勤務時間の変更など、コミュニケーション不足にはいくつかの原因があります。このようなコミュニケーション不足は、組織の進捗と市場成長に影響を及ぼします。

ソフトウェアテスト分析はコードソースとその品質に依存するため、データの不整合はビジネス判断や企業生産性に影響を及ぼす可能性があります。さらに、企業は同一データの複数コピーを保持している場合があり、ストレージや計算処理に影響を与えます。データの正確性や一貫性に関連する問題は、市場成長を阻害する要因となり得ます。

ペネトレーションテスト市場のセグメント分析

導入モード別分析

クラウドベース提供によるセキュアな暗号化と脅威識別がセグメント成長を促進

導入モードに基づき、市場はオンプレミスとクラウドに区分される。予測期間中、クラウドはより高いCAGRで成長すると見込まれる。多くの企業が生産性向上とコミュニケーション・コラボレーション支援のためクラウド移行を進めている。ただし、企業はほとんどのクラウドサービスから安全な認証や暗号化を受けられるよう管理している。組織は、すべてのエンドポイントを保護し脅威・脆弱性・ギャップを特定するため、クラウドベースのペネトレーションテスト導入の必要性を認識している。クラウドベースのペネトレーションテストソリューションはアップグレードや管理が容易なため、クラウド導入は拡大している。

市場シェアでは、2024年にオンプレミスセグメントが市場を支配した。大企業では機密データや規制対象データがオンプレミスサーバーに保存されることが多い。オンプレミス型ペネトレーションテストサービスを利用する多くの組織にとって、知識の継承が優先事項である。このセグメントの市場優位性は、オンプレミスに保存される情報とローカルセキュリティ制御によるデータセキュリティの影響を受けています。

テストタイプ別分析

BYODトレンドの普及拡大がモバイルアプリケーションセグメントの需要増加を促進

テストタイプに基づき、市場はネットワークペネトレーションテスト、ウェブアプリケーション、モバイルアプリケーション、ソーシャルエンジニアリング、クラウドペネトレーションテスト、その他に区分される。モバイルアプリケーションは予測期間中に高いCAGRで成長すると見込まれる。これはBYOD（Bring Your Own Device）トレンドによるもので、職場やあらゆる場所で個人所有デバイスを使用することがますます一般的になっているためである。これらのデバイスが常にインターネットに接続されているため、ここ数年でリスクの程度が急激に高まっている。したがって、モバイルアプリにおけるサイバー脅威のリスクが増大しており、組織はモバイルアプリケーション向けのペネトレーションテストサービスの採用を開始している。

市場シェアに関しては、2024年はネットワークペネトレーションテストが市場を支配しました。サーバー、ファイアウォール、スイッチ、ルーターなどのネットワークインフラにおける脆弱性やセキュリティ弱点の特定ニーズの高まり、統合セキュリティソリューションやIPトラフィックの浸透拡大が、このセグメントの大きな市場シェアに寄与しています。

企業タイプ別分析

中小企業におけるセキュリティ意識向上のためのペネトレーションテストソリューション需要増加が市場拡大を後押し

企業規模別では、市場は大企業と中小企業（SME）に区分される。中小企業（SME）セグメントは予測期間中に高いCAGRで著しい成長が見込まれる。攻撃者は、不十分なセキュリティインフラとサイバーセキュリティ意識向上のためのトレーニング不足を理由に中小企業を標的とする。これにより、中小企業におけるペネトレーションテストの利用が増加している。さらに、運用コストと資本コストの削減にも寄与するため、投資増加につながっています。したがって、今後数年間で市場機会が増加すると予想されます。

市場シェアでは、2024年に大企業が市場を支配しました。大企業は、戦略的なITイニシアチブの開発への注力が高まり、サイバー犯罪者に先んじるため脅威保護ソリューションを継続的に導入していることから、ペネトレーションテストのソリューションとサービスを採用しています。

エンドユーザー別分析

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BFSI分野における市場シェア拡大には、機密性の高いデータの保護ニーズの高まりが寄与

エンドユーザー別では、BFSI（銀行・金融・保険）、IT、電気通信、医療、小売・消費財、政府・公共、その他に分類される。このうち、2024年にはBFSIセグメントが市場を支配しました。この成長は、個人、政府、企業における大量の機密性の高い個人・金融データが頻繁に侵害の危険に晒されていること、およびクラウドベースのUPIを利用した取引の急増に起因しています。

医療分野は予測期間中に高いCAGRで著しい成長が見込まれる。この成長は、電子健康記録（EHR）や遠隔医療ソリューションの導入増加により、医療機関がサイバー犯罪に対してより脆弱になっていることに起因する。

地域別インサイト

地理的には、市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に細分化されています。

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北米は2024年に主要な市場シェアを占めました。この地域の成長は、特に民間企業や公共企業を対象としたネットワークへのサイバー攻撃の増加、医療分野における高度なセキュリティおよび脆弱性管理ソリューションへの需要の高まり、研究開発への投資拡大に起因しています。さらに、地域の主要企業は協業を継続し、製品ポートフォリオの革新を進めています。例えば、

• 2022年11月、ペネトレーションテスト企業であるコバルトは、NTTグループのシステムインテグレーション部門であるNTTデータと提携した。この提携により、NTTデータは米国において顧客により包括的なセキュリティサービスを提供できるようになった。

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アジア太平洋地域は予測期間中に著しく高い成長率で拡大すると見込まれています。同地域ではデータ分析が政府機関や企業の業務効率化を促進しています。複雑なコーディング環境を背景に、ソフトウェアテストの利用拡大が地域の市場成長を支えています。

中東・アフリカ地域は予測期間中に2番目に高いCAGRを記録すると予測されています。この地域におけるイノベーションとデータデジタル化の急速な拡大が、ペネトレーションテスト技術の普及を促進している。

主要業界プレイヤー

成長中の市場プレイヤーは、市場成長を推進するため、合併・買収、パートナーシップ、製品開発戦略に注力している

グローバル市場で活動する主要企業は、企業の業務効率化に向けた優れたテストツールの提供に注力しています。これらの企業は事業拡大のため、小規模企業や地域企業の買収に力を入れています。さらに、合併・買収、戦略的提携、デバイス技術への主導的投資が市場需要の増加に寄与しています。

主要ペネトレーションテスト企業一覧:

• CrowdStrike (米国)
• Rapid7 (米国)
• Synopsys, Inc. (米国)
• Secureworks, Inc. (米国)
• インヴィクティ（米国） 
• IBM Corporation（米国）
• ASTRA IT, Inc. (米国)
• Indusface (インド)
• BreachLock Inc. (オランダ)
• THREATSPIKE LABS (英国)

主要な業界動向

• 2023年12月：上場損害保険会社チャブは、攻撃対象領域管理とペネトレーションテストソリューションの強化を通じて顧客のサイバーリスクプロファイルを改善するため、プロアクティブなセキュリティプロバイダーであるNetSPIとの提携を発表しました。
• 2023年8月： コーファイアは、脆弱性管理ライフサイクル全体にわたるリスクの監視・評価を行う包括的な攻撃的セキュリティSaaS（サービスとしてのソフトウェア）「ヘクセオン」の提供開始を発表。本ソリューションは脅威への曝露に関する強化されたコンテキストを提供し、ペネトレーションテスターとの継続的な連携を可能にします。
• 2023年6月：ペネトレーションテストサービスプロバイダーのBreachLockは、最新ソリューション「Red Teaming as a Service（RTaaS）」を発表。低コストで包括的な評価を提供することで、レッドチームサービスの提供方法を根本的に変革することを目指す革新的ソリューションです。
• 2023年3月： Redington's Ltdは、企業向けアプリケーションの包括的セキュリティソリューションを提供するアプリケーションセキュリティSaaS企業Indusfaceと提携。この提携により、Redingtonの顧客は同プラットフォームの広範なセキュリティ提供、特にAppTranaを活用し、アプリケーション向けの堅牢なセキュリティ戦略の構築・維持が可能となった。
• 2022年6月： Bugcrowdは、ペネトレーションテスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）製品ポートフォリオを大幅に拡充すると発表。基本ペネトレーションテストや標準ペネトレーションテストなどの新サービスを含みます。この展開は、ペネトレーションテストがアジャイルかつ継続的な開発に歩調を合わせる、専用設計のデジタルビジネスを対象としています。

レポート対象範囲

本グローバルペネトレーションテスト市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、主要エンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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