ヨーロッパおよび中東のクリーニングサービス市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（窓掃除、床のケアと掃除機掛け、カーペットと室内装飾品のクリーニング、車両クリーニング、製造、その他）、エンドユーザー/業界別（HoReCa [ホテル、レストラン、ケータリング]および施設管理[ヘルスケア、ビジネスおよび企業、製造、その他]）、および地域予測、2024年から2032年

ヨーロッパと中東のクリーニングサービス市場規模は、2023年に1,334億米ドルと評価されています。市場は2024年の1,395億7,000万米ドルから2032年までに2,172億5,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.69%のCAGRを示します。

企業や団体は、施設の清掃活動を効果的に実施するために清掃請負業者と提携することがよくあります。施設では、個別の施設清掃活動を行うために専門の床清掃員を雇うことを好む傾向が高まっています。ヨーロッパでは、新しい清掃請負業者がこのシステムを採用しつつあります。 拡張現実 (AR) 没入型トレーニング プログラムを実装し、リアルタイム環境で清掃員にプロトコルと清掃ルートを案内するテクノロジー。このようなテクノロジーを継続的に導入することで、清掃員の効率が向上し、施設の清掃作業が向上します。たとえば、ベルギーに本拠を置く清掃請負会社 ABN Cleanroom Technology は、2024 年 10 月にハッセルト大学と提携して、施設を効率的に清掃するための AR テクノロジーベースの清掃ツールである CleanAR のプロトタイプの開発に取り組み始めました。

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市場動向

市場の推進力

市場の成長を促進する清掃請負業者と清掃専門家の数の増加

専門的なソリューションを提供する清掃請負業者の増加と清掃員の数の増加が、 清掃サービス市場 ヨーロッパと中東全体で成長を遂げています。さらに、食品サービス施設や施設の衛生と清潔さを維持するための政府の規制が厳しくなり、衛生管理の維持に対する意識の高まりにより、ヨーロッパと中東全体で清掃サービスの需要が高まっています。 2024 年 8 月、国際衛生用品協会 (ISSA) は、アメリカン大学のキャンパスで清掃の頻度、清掃用品の使用状況、作業員が実行した作業、および作業ごとに費やした時間を監視するために、ISSA の GBAC STAR プログラムとデータ追跡システムを導入しました。これらのシステムは、キャンパス内の清掃作業をより厳格に行うために導入されています。

• 市場拡大に向けて成長する組織および産業インフラ施設

成長を続ける機関および産業用インフラ不動産施設と、コスト効率の高い施設清掃契約を提示する傾向が、中東およびヨーロッパ全体の市場の成長を促進しています。欧州連合 (EU) が発表したデータによると、2022 年の時点でヨーロッパでは約 3,230 万の企業が活発に活動しており、同年には 340 万の新規事業が設立されました。さらに、徹底した清掃セッション、窓清掃、床清掃、カーペット清掃、用務員清掃などの特殊清掃ソリューションに対する需要の増加により、ヨーロッパおよび中東全体のサービス収益が大幅に増加しています。

市場の制約

市場の成長を抑制するために社内管理の清掃活動を導入する傾向が高まる

社内管理の清掃活動を好む業界や機関の増加は、著名な業界プレーヤーや請負業者のサービス収入に大きな影響を与え、ヨーロッパや中東の市場成長を抑制しています。また、専門外の委託による物品や設備の盗難事件も発生します。 施設管理 契約により、地域全体でこれらのサービスに対する機関の支出が制限されています。

市場機会

市場の成長を促進する生分解性洗浄剤と持続可能なツールの登場

清掃員による生分解性洗浄剤、リサイクル材料ベースの清掃用具、エネルギー効率の高い清掃ロボットの使用量の増加により、新たな市場成長の機会が生まれています。さらに、多くの企業は、清掃用具の持続可能な調達、倫理的な業務、責任ある調達活動を奨励するために、ESG (環境、社会、ガバナンス) 慣行を導入しています。これらの傾向は、施設管理請負業者にとって、洗浄ソリューション市場での存在感を拡大するための新たなビジネス成長の機会を生み出しています。

市場の課題

事業損失と倒産の発生が市場発展に課題をもたらす

経済インフレによる倒産発生率と事業損失は、清掃サービス契約に対する機関投資を大幅に削減し、市場の成長に課題をもたらす可能性があります。さらに、労働力の不足、施設運営の閉鎖、労働者の雇用活動の凍結、戦争の発生などの要因による清掃契約のキャンセルは、ヨーロッパおよび中東全域で事業を展開する主要企業に課題をもたらしている。

市場動向

市場開発を促進するIoTベースのデバイスの採用拡大

産業施設やオフィスビル用途 IoT 乗員の動きを追跡し、空気の質を監視し、危険なガスをリアルタイムで検出するセンサーベースのデバイス。このようなセンサーベースのデバイスは、人通りの多いエリアや細菌に敏感なゾーンの清掃要件について清掃員を効率的にガイドし、予防的なメンテナンスと清掃の必要性を確立します。産業施設および施設施設での IoT ベースのデバイスの採用の増加により、ハウスキーピング ソリューション業界全体に革命が起きています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中のコロナウイルス感染の脅威により、専門の清掃員へのアクセスが制限されたため、ヨーロッパと中東全域の施設および産業の清掃業務に影響が生じました。さらに、パンデミック中の世界的なサプライチェーンの混乱によって引き起こされた清掃製品や道具の不足により、これらの地域での清掃活動はさらに妨げられました。パンデミックによる事前に締結された清掃契約のキャンセルにより、ヨーロッパと中東全体でサービス収益が大幅に減少しました。

セグメンテーション分析

タイプ別

床洗浄の技術進歩により、フロアケアおよび掃除機セグメントが市場をリード

市場はタイプ別に、窓掃除、床掃除と掃除機掛け、カーペットと室内装飾品の掃除、車両の掃除、製造などに分かれています。

床の清掃には時間と労力がかかるため、床の消毒サービスは高額な費用で提供されます。住宅および商業ビルの間で専門的な床洗浄契約の需要が高まっているため、床のケアおよび掃除機掛け部門が 2023 年の欧州市場で主要な部門になるでしょう。床掃除機掛けは、産業現場で最も一般的な清掃サービスの形態とも考えられています。革新的な工業用床スクラバーの開発の進歩と、床ケアの専門家によるグリーンクリーニング技術ベースの床洗浄ソリューションの利用の増加により、ヨーロッパおよび中東の産業環境における床ケアサービスの需要が支えられています。

• 2024 年、オランダに本拠を置く特殊電気モーターと遠心ファンのメーカーである Combimac B.V. は、Interclean Amsterdam 2024 イベントで高性能産業用床洗浄機である Combimac スクラビング システムを発表しました。スクラブ システムは 4 つのディスク ブラシ、スキージ、および吸引システムで構成されます。

その他部門には、トイレ清掃、ダクト清掃、医療機器清掃、壁洗浄、災害清掃・復旧などのサービスが含まれており、欧州および中東の清掃サービス市場で第2位のシェアを占めています。このセグメントは、オフィス、小売店、病院などの商業施設での細菌感染を避けるために、清潔で消毒されたトイレ空間を維持する需要の高まりにより、2024年から2032年の予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されています。

窓掃除セグメントは、2024年から2032年の予測期間中に3番目に速い速度で成長する予定です。窓の建築とインテリアのトレンドの変化に加え、企業環境で光があふれる部屋の建設が増加していることにより、ヨーロッパ全土で高度な窓清掃活動の需要が高まっています。

カーペットおよび室内装飾品のクリーニング部門は、2024年から2032年の予測期間中に4番目に速い速度で成長する予定です。カーペットおよび室内装飾品のクリーニング部門は、主にカーペットの室内装飾品やその他のサービスの環境に優しいクリーニングに対する需要の高まりと、この地域のレストランやカフェでのプロの家庭用品メンテナンスソリューションの採用の増加によって牽引されています。

航空会社は、航空機内の衛生的な環境を維持するために、内装の表面、客室乗務員、座席、窓などの清掃に重点を置いています。航空機衛生サービスの需要の増加により、2024 年から 2032 年の予測期間中に車両洗浄セグメントがかなりの割合で推進されます。革新的な車両の採用 洗濯機 空港や交通会社による車両洗浄サービスの収益は、ロシア、英国、ドイツ、フランス、サウジアラビア、イタリアで増加している。

製造業セグメントは、自動車やエレクトロニクスなどの産業の拡大により、2024年から2032年の予測期間中に5番目に速い速度で成長すると予想されています。特殊な植物脱脂ソリューションを導入するニーズの高まりにより、この地域の製造部門の成長が促進されています。

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エンドユーザー/業界別

ディープクリーニングソリューションのニーズの高まりにより施設管理部門が牽引

エンドユーザー/業界に基づいて、市場は HoReCa と施設管理に分類されます。

施設管理セグメントは 2023 年に主要な市場シェアを獲得し、2024 年から 2032 年の予測期間中に最も速い速度で成長する予定です。特に製造工場や輸送施設において、床洗浄、室内装飾品の洗浄、機械や設備の脱脂などの徹底した洗浄サービスのニーズが高まっており、この分野での相当な収益創出サービスにつながっています。

施設管理セグメントはさらに、ヘルスケア、ビジネスおよび企業、製造などに分類されます。ヘルスケア分野は、2024 年から 2032 年の予測期間中に最も急速に成長する予定です。病院や診療所で細菌を除去する滅菌および消毒サービスの需要の高まりがヘルスケア部門の成長を推進しています。

2023年には、ビジネスおよび法人セグメントが施設管理セグメント内で大きな市場シェアを占めました。企業現場では消毒作業環境の維持に継続的に注力しており、ビジネス現場での衛生基準の厳格化と並行して、従業員の健康維持への関心の高まりにより、これらの環境での清掃サービスの需要が高まっています。さらに、手頃な価格の床洗浄契約に支出する中小企業の数が増加しているため、2024 年から 2032 年にかけてビジネスと企業の部門別の成長がさらに促進されるでしょう。

• （モンシャアト）中小企業総局によると、サウジアラビアの中小企業の数は、2023年第3四半期の127万社から2023年第4四半期には131万社に増加しました。

製造部門は、機械、器具、生産プラント向けの脱脂剤、乳化剤、洗浄酸などの特殊な洗浄製品のニーズにより成長しています。

その他のセグメントには、物流、倉庫保管、梱包設定、教育機関、公共施設、小売店、農業などのエンドユーザーが含まれます。これらの業界全体で持続可能な衛生慣行の導入と契約施設管理ソリューションへの支出の増加が、この分野の成長を促進しています。 

外食サービス店舗に関連するインフラ設備の成長と、外食サービス店舗におけるグリーン処方ベースの食器用洗剤の需要の増加が、HoReCa 部門の成長を推進します。

HoReCa セグメントはさらに次のように分類されます。 ホテル、レストラン、ケータリングなど。レストラン施設でのメイドおよび食器洗浄サービスの需要の高まりにより、レストラン部門は 2023 年に大きな市場シェアを獲得しました。レストラン部門は 2024 年から 2032 年にかけて最も急速に成長する予定です。

ホテルおよびケータリング部門は、2024 年から 2032 年にかけて 2 番目と 3 番目に高い成長率で成長すると予想されています。レストランやケータリングの成長、観光客の増加、ホテル稼働率の上昇により、ホテル部門における清掃サービスの需要が高まっています。ドバイ経済観光政府によると、ドバイは2024年1月から8月までに1,193万人の宿泊客を迎え、2023年の同時期と比べて7％増加した。

ヨーロッパおよび中東のクリーニングサービス市場の地域展望

ヨーロッパ

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欧州市場は1,235億6,000万米ドルと評価され、2023年には主要な市場シェアを占めました。欧州における清掃サービスの需要は、厳しい衛生基準と衛生基準、および産業および公共の場所での清潔さを維持するニーズの高まりによって促進されています。さらに、ホスピタリティ施設や病院など、リサイクル資源から作られた消毒ツールを利用する専門請負業者を好む組織インフラ施設が増えていることも、ヨーロッパ全体の市場の成長をさらに支えています。

• たとえば、英国に本拠を置く消毒剤メーカーであるゾフローラは、2024 年 3 月に環境に優しい新しい製品である濃縮ポッドを発表しました。この製品を使用すると、消費者は既存のスプレーボトルを詰め替えることができ、大幅なコスト削減が可能になります。 プラスチック 99％無駄にします。効果的な洗浄力と持続可能性を組み合わせることで、清潔さを維持しながら環境フットプリントを最小限に抑えたいと考えている消費者にアピールします。

ドイツ市場は、多数の清掃請負業者が施設や産業施設にソリューションを提供しているため、2024 年の欧州市場でトップシェアを維持しました。大規模企業における高価格の徹底洗浄ソリューションや清掃サービスに対する嗜好の高まりも、ドイツの市場成長を促進します。

清掃サービス市場の主要企業

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中東

中東では、サウジアラビア、UAE、カタールの商業部門の成長と、ショッピングモールや複合施設、ホスピタリティ施設、教育機関、企業オフィスなどのインフラストラクチャーの数の増加により、清掃サービスの需要が加速しています。さらに、継続的な事業拡大に加え、請負業者と公共施設との連携の増加により、この地域のサービス収入が増加しています。

• たとえば、2024 年 10 月、UAE に本拠を置き施設管理サービスを運営するマリーナ ファシリティーズ マネジメント LLC. は、エアポート インターナショナル グループと提携して、クイーン アリア国際空港 (QAIA) に 4 台の最先端の清掃ロボットを導入しました。

競争環境

主要な市場プレーヤー

主要企業のサービス収益を有利にするため、地理的拡大に継続的に注力

市場の競争状況は、さまざまな競合他社に関する貴重な洞察を提供します。これには、市場で活動しているさまざまな企業の詳細なプロフィールが含まれており、ビジネスモデルや戦略的取り組みに焦点を当て、収益創出や全体的な財務実績を含むこれらの企業の財務健全性を調査しています。このレポートでは、企業が研究開発に行った投資についても詳しく説明しており、サービス革新への取り組みを示しています。このレポートでは、主要企業によるサービスの改善など、清掃サービス市場の他の側面も取り上げています。

主要企業は、清掃および施設管理サービスの収益を増やすために、地理的なサービスの拡大に注力しています。さらに、清掃機器メーカーとのパートナーシップを確立し、革新的な清掃製品をサービスに活用しています。たとえば、英国ロンドンに本拠を置く受託清掃ソリューションプロバイダーであるプリンシプル クリーニング サービス リミテッドは、2023 年に Skyline Robotics と提携して、ロンドンの自社サイトに自律型窓清掃ロボットを導入しました。 ISS World、CCS Cleaning、Markas International、Assured Cleaning、DussMann は、市場の主要企業の一部です。ヨーロッパと中東の市場は非常に細分化されており、2023 年には上位 5 社が市場シェアの 3.11% を占めています。

レポートで紹介されている主要企業のリスト

• CCS Cleaning Service (The Netherlands)
• ISS A/S (Denmark)
• Markas International (Italy)
• Assured Cleaning Services Ltd. (U.K.)
• Dussmann Stiftung & Co. KGaA (Germany)
• Crystal Facilities Management Limited (U.K.)
• Symclean Industrial Ltd (U.K.)
• Armonia (France)
• Initial Saudi Group (Saudi Arabia)
• Cleaners In Europe (Germany)
• ABM INDUSTRIES INCORPORATED (U.S.)

主要な業界の発展

• 2024年12月～ ソハール港とフリーゾーンは、ALLIED ONDOCK CONTAINER SERVICES LLC (AOCS) と契約を締結し、ALLIED ONDOCK の洗浄/洗浄、検査、修理、コンテナデポサービスを利用できるようになりました。この提携により、ALLIED ONDOCK は中東でのコンテナ サービスを拡大することができます。
• 2024年2月 – 世界的な清掃サービスプロバイダーである ISS A/S は、英国政府労働年金省 (DWP) との 1 億 7,196 万米ドルの総合施設管理契約を結集しました。この提携により、ISS A/S はケータリング、清掃、技術サービス、職場体験サービスを DWP 800 以上の施設に提供できるようになります。
• 2024年5月 – ISS A/S は、英国に本拠を置く世界的な銀行であるバークレイズとの提携を拡大し、英国、アイルランド、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジアにあるバークレイズのオフィスに清掃サービスを拡大しました。 2023 年 8 月、同社はキャップジェミニとの提携を拡大し、EMEA、北米、インドにある提携会社のオフィスに施設管理サービスを提供しました。
• 2023年11月 – Alstom-Signaling Office-PMRP は、英国の鉄道運行会社 Cross Country と 8 年間の契約契約を締結しました。この提携により、アルストムは2031年までクロスカントリーとスーパーボイジャーのフリートにメンテナンス、清掃、オーバーホールのサービスを提供できるようになる。
• 2023年10月 – Principle Cleaning Services Limited は、Skyline Robotics と提携して、窓清掃サービスに Skyline Robots を導入しました。これらのロボットは、2023 RBR50 Robotics Innovation Award に準拠しています。

レポートの範囲

ヨーロッパおよび中東の清掃サービス市場調査レポートは、著名な企業、サービスの種類、エンドユーザー分野などの重要な側面を強調しながら、市場の詳細な分析を提供します。これに加えて、レポートでは主要なトレンド、競争環境、重要な業界の発展についても取り上げています。さらに、レポートでは、市場の成長に寄与するいくつかの要因を調査します。

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