北米接着剤・シーラント市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、接着剤別［技術（水性、溶剤系、ホットメルト）、 用途別（紙・包装、建築・建設、木工、消費者/DIY、自動車・輸送、皮革・履物））、シーラント別［樹脂（シリコーン、ポリウレタン、エマルジョン）、用途別（建築・建設、自動車・輸送、消費者）］、および国別予測、2021-2028年

北米の接着剤・シーラント市場規模は2020年に140億米ドルであった。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下では接着剤・シーラント市場が全地域で需要の急減を経験した。当社の分析によれば、2020年の市場規模は2017-2019年の平均年間成長率と比較して8.4%の減少を示した。市場規模は2021年の145億2,000万米ドルから2028年には193億5,000万米ドルへ、2021-2028年の期間において年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものである。

これらの製品は、建設、自動車、包装、消費財、履物などの分野で幅広い用途を見出しています。人口増加と道路上の自動車台数の増加により、エネルギー効率に優れ耐久性のある車両への需要が高まっています。自動車産業における様々な技術開発と代替燃料技術への需要拡大により、電気自動車（EV）が導入されています。米国政府は電気自動車（EV）の需要を増加させる可能性が高く、最終的には自動車用接着剤の市場を拡大させるでしょう。

COVID-19パンデミックによる需給の重大な課題に直面する企業

市場で事業を展開する企業は、需給の不規則性に直面している。COVID-19の発生は、医療、衛生、食品包装など既に急成長している産業の発展を後押しした。製造業者は、世界的に低い製造コストを活用するため、生産拠点の設立や拡張が予想される。さらに、COVID-19パンデミックによる経済的打撃は甚大かつ継続的であり、建設業や自動車産業に影響を与えている。感染拡大に伴う改修・改装活動の減少により、需要の先送りが生じる可能性が高い。

しかしながら、接着剤はサプライチェーンにおいて極めて重要な役割を担い、紙製品や食品包装で広く使用されている。世界的に必須品の供給の必要性を強調する企業は少ない。例えば2021年1月、H.B.フラー社は医薬品・ワクチン包装用の超低温貯蔵向けに、ホットメルト先進技術を採用した新グレードの接着剤シリーズを発表した。

北米接着剤・シーラント市場の動向

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より環境に優しい未来に向けた持続可能な接着剤の必要性最新トレンド

人口増加と生活水準の向上に伴い、これらの製品への需要は拡大する見込みです。しかし、環境問題への関心が高まる中、持続可能で環境に優しい製品の開発が促進されています。持続可能な接着剤製品の使用は人体に安全です。さらに、カーボンフットプリントの削減にも寄与します。グリーン接着剤への需要は増加しており、これらの製品開発における新たな持続可能性の方法を促進しています。例えば：

• 再生可能製品は植物や蜜蝋などの素材から作られ、石油由来成分を含まない。これによりカーボンフットプリントを削減し、ボトルラベリング、紙ラミネート、カートンシーリングなど多様な用途における総合的な持続可能性に貢献する。
• リサイクル可能な製品では、使用済み製品が寿命を迎えた際、接着剤を溶解・回収でき、接着剤残留物や廃棄物を発生させません。自動車産業、アルミニウム、鋼材、ガラス接着などで一般的に使用されています。
• 生分解性製品は、細菌やその他の微生物によって分解されるように設計されています。分解過程では二酸化炭素、水、その他の天然ガスが生成されます。したがって、生分解性接着剤は主に封筒、紙・包装材、医療機器、衛生用品に使用されています。
• 紙・包装分野では、再生可能な製品が重要性を増しています。これらは製紙パルプ工程で完全に溶解するためです。再生可能製品は残留物を一切残さず完全に溶解し、持続可能な接着剤選択肢と見なされています。

北米接着剤・シーラント市場の成長要因

住宅・非住宅建設プロジェクトにおける接着剤・シーラント需要の増加が市場を牽引

接着剤・シーラントは、建設現場や様々な住宅プロジェクトにおいて重要なツールです。シーラントは、液体やその他の物質が材料の接合部、開口部、表面を通過するのを防ぐために建設で使用されます。柔軟性、耐食性、溶解性、強度、外観の永続性といった特性から、モルタル、コンクリート、木材などの他の材料が使用できないほど狭い空間の隙間を埋めるために一般的に使用されます。

シリコーン系シーラントは、耐候性、接着性、耐久性を備えた弾性シーリング材です。主に建物の地震対策や構造物保護、高速道路や空港滑走路の柔軟性確保を目的として使用が増加しています。寒暖の気候下でもひび割れや脆化を起こさず、柔軟性を維持するためです。橋梁、空港、地下鉄駅、ダムなどのインフラ活動への投資増加に加え、パネル、伸縮継手、床材、その他の建設用途への需要拡大が市場成長を牽引するでしょう。

COVID-19パンデミックは大型商業建築プロジェクトに課題をもたらしましたが、ロックダウンによる工場閉鎖がDIY建設プロジェクトの需要増加につながりました。急速な都市化、一人当たり所得の増加、有利な政府政策、拡大する住宅セクターはすべて市場に影響を与え、住宅装飾や洗練された建築への需要を牽引しています。壁紙の人気は壁製品の需要増加をもたらしています。

建設業界で使用されるこれらの製品は、カーペット敷設、乾式壁ラミネートの固定、目地用セメントへの混合、プレフィニッシュパネルの固定、セラミックタイルの接着、屋根瓦の固定など、幅広い用途があります。建設現場における非構造・構造接着用途での建築用接着剤の使用は、新たな建築手法、新素材の導入、時間的制約の強化により重要性を増しています。

北米の建設市場は、住宅・非住宅セクターからの需要増加に加え、新規・既存インフラプロジェクトへの政府投資により拡大しています。

抑制要因

生産時の化学ガス大量排出が北米接着剤・シーラント市場の成長を阻害

これらの製品を施工する際には、多くの化学ガスが発生し、吸入すると有毒で危険とみなされます。一部の接着剤は大気汚染などの環境問題と関連している。揮発性有機化合物（VOC）はコーキング製品などの建築材料に多く含まれ、高濃度では危険と見なされる。ベンゼンとホルムアルデヒドは建築材料に頻繁に見られる2種類のVOCであり、人体に有害で癌を引き起こす。米国環境保護庁（EPA）は、高濃度のVOCを含む空気に曝露された場合、喉・目・鼻の刺激、頭痛、呼吸困難、腎臓や肝臓への長期的な損傷が生じる可能性があると指摘しています。

さらに、生産者は健康と環境に対する顧客意識の高まりを懸念している。そのため、これらの製品の使用に対する規制は厳格化している。EPAはこれらの製品に対するVOC制限を義務付けている。カリフォルニア州は特定カテゴリーのスプレー接着剤が厳格なVOC要件に準拠することを義務付ける法律を可決した。

北米接着剤・シーラント市場セグメント分析

接着剤技術別分析

水性接着剤セグメントが市場を支配する見込み

市場は技術ベースで区分され、溶剤系、水性、反応性、ホットメルト、その他に分類される。

水性接着剤セグメントは2020年に北米市場シェアを支配し、予測期間中もその優位性を維持する可能性がある。包装、建設、自動車、皮革、家具産業における需要増加が北米地域の水性市場を拡大させる。柔軟性、経済性、耐久性といった特性が市場成長を促進する要因である。軽量車両生産拡大に向けた政府施策や、炭素排出抑制のための厳格な規制が市場の成長を後押しする主要な推進力となっている。接着剤が燃料効率の向上、炭素排出量の削減、車両全体の重量軽減に寄与する能力は、予測期間中の市場成長を加速させる可能性がある。

北米の包装産業は、ボール・コーポレーション、オーウェンズ・イリノイ、インターナショナル・ペーパーといった大手包装メーカーが存在するため、ホットメルト接着剤産業の主要な推進力となる見込みです。溶剤系接着剤に対する厳しい環境規制および政府規制が、同地域におけるホットメルト市場の成長を促進する見込みです。米国包装業界におけるホットメルト需要は、包装食品・飲料の需要増加により、COVID-19パンデミック下でも緩やかな成長率を示す可能性があります。包装材および不織布製品への需要増加が市場成長を牽引しています。

シーラント樹脂別分析

シリコーン系シーラント市場は予測期間中に勢いを増すと予想される

樹脂種別では、シーラント市場はポリウレタン、シリコーン、ポリスルフィド、エマルジョン、その他に分類される。

シリコーン系シーラントは、柔軟性、不活性、耐熱性、耐油性・耐薬品性などの利点から、様々な製品における重要な構成要素である。新規・革新的な建設プロジェクトの増加が、これらの製品需要を牽引すると見込まれる。シリコーン系シーラントは、プラスチック、金属、ガラス、セラミックなど、多くの一般的な材料の接着に使用できます。

ポリウレタン系シーラントは、接着強度、柔軟性、硬度により、新築および改修建設プロジェクトで広く使用される技術です。垂れ落ちがなく、水平目地や垂直用途（屋根、遮断目地、基礎など）に好んで使用されます。PUシーラントは柔軟性が低く表面接着性が高いため、自動車産業における車両製造や自動車ガラスの修理に適している。また、HVACシステムにおける空調設備の設置・製造にも使用され、振動低減や金属板接合部の密封を提供する。

接着剤用途別分析

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予測期間中、接着剤産業における紙・包装用途が支配的となる見込み

用途別に見ると、接着剤産業は建築・建設、紙・包装、消費者/DIY、皮革・履物、木工、自動車・輸送、その他に分類される。

接着剤は紙・包装用途において重要な役割を果たす。書籍、ティッシュ、トイレットペーパー、雑誌、テープ・ラベル、タバコ、包装資材などの製造に必要とされる。紙・包装産業における代表的な用途には、フレキシブル包装、不織布、感圧製品、製本・グラフィックアート産業が含まれる。接着剤は、ごく微量ではあるものの、食品包装の約80％に含まれています。これらは、段ボール板から硬質包装を製造したり、ラベルを貼り付けたり、食品接触材料の層をラミネートしたり、パウチ、蓋材、包装紙などのフレキシブル包装を密封するために使用されます。

自動車の炭素排出量削減に向けた厳格な環境規制により軽量車両が増加しており、これが自動車用途市場を牽引すると見込まれる。薄型軽量基材の普及により、プラスチック・ABS部品、モノコック構造・キャブフォワード設計、複合金属接合技術が普及している。  自動車産業で使用される接着剤は主に合成系で、アクリル、エポキシ樹脂、酢酸ビニルモノマー、エチレン、プロピレンなどの原料が用いられる。しかしながら、同地域の主要メーカーの多くは再生可能資源やバイオベース原料を用いた革新的な製品を開発しており、これが市場成長を促進する見込みである。

シーラント用途別分析

2020年、シーラント用途における建築・建設分野が最大のシェアを占める

用途別では、建築・建設、自動車・輸送、民生用、その他に市場が区分される。

建築・建設用途は2020年に市場を支配し、2028年までその優位性を維持する見込みです。建設業界では、コンクリート道路の継ぎ目拡張、ひび割れ補修、コンクリート間の隙間充填に製品が使用されます。住宅建築では、外壁の雨漏り防止に活用されています。建築物に耐候性を提供するシリコーン系シーラントの使用増加は、高速道路や空港滑走路のひび割れを防止し、建設市場の成長を促進している。様々な住宅・非住宅プロジェクトにおける政府支出の増加と建設事業の成長は、同地域の市場成長を後押しする見込みである。ただし、軽量化学物質の使用やグリーンビルディング建設が収益性の高い成長機会をもたらす可能性がある。

人口増加と可処分所得の上昇により乗用車販売が急拡大し、自動車市場を牽引している。カーペイントシーラントは、鏡面のような輝きを与えつつ車体表面を保護する合成製品である。炭素排出削減に向けた政府の厳格な規制が自動車関連製品の需要を促進している。   

北米接着剤・シーラント市場地域分析

米国とカナダでは、フレキシブル包装への需要増加に伴い、これらの製品への需要が高まっています。消費行動は変化しており、よりリサイクル可能な製品への傾向が強まっており、これはフレキシブル包装メーカーにとって有利に働いています。米国は北米最大の市場です。建設、自動車・輸送、包装、電子機器産業からの需要増加が米国市場の成長を促進する。さらに、地域全体での建設プロジェクト需要の拡大が北米接着剤・シーラント市場の成長を加速させる見込みである。さらに、ノートパソコン、スマートフォン、電子部品などの電子機器に対する需要の急増は、北米地域の電子産業向け市場成長を牽引する見込みです。

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自動車製造はカナダ最大の産業セクターの一つであり、製造業GDPの10％を占めています。カナダの自動車産業は2019年、車両（大型トラックを含む）および部品で980億米ドル以上の生産高を記録した。同国の自動車産業は、高度に発達した独立系自動車部品サプライヤーとメーカーの 自社所有のトランスミッション・エンジン工場で構成されています。したがって、この地域における成長著しい自動車部門（軽量車両）と、厳格な車両安全規制・基準が、同国自動車市場を牽引する主要要因となっています。

主要業界プレイヤー

メーカー各社は接着剤・シーラント市場での地位維持に向けた戦略を採用中

北米の接着剤・シーラント市場シェアは中程度の分散状態にある。ヘンケルAG＆カンパニーKGaA、H.B.フラー社、アルケマグループ、シーカAG、ダウ社が主要プレイヤーである。フラー・カンパニー、アルケマ・グループ、シーカAG、ダウ社などが市場の主要プレイヤーである。

主要プレイヤーが製品ラインの拡大に積極的に取り組んでいることから、競争は激化すると予想される。業界プレイヤーは主に製品の価格と用途特性に基づいて事業を展開している。複数の主要プレイヤーが市場シェア拡大と競争優位性の獲得を目指し、数多くの戦略的提携を推進している。 主要企業は、買収、新製品開発、製造施設の拡張、研究開発への投資に注力するとともに、バリューチェーン全体での垂直統合の機会を模索している。

• 2021年4月、フレキシブル包装市場向けに、H.B.フラーは堆肥化可能な接着剤ソリューション「Flextra Evolution」ブランドを2種類発売した。SF1000CP/XR2000CPおよびWB1200CP/XR2200CPソリューションを含む。
• 2021年2月、 H.B.フラーはSwift tak 5730グレードを採用した新世代高性能接着剤を発表。高速機械対応かつ持続可能性を向上させた、消費者安全・耐液性の紙ストロー製造を実現しました。

北米接着剤・シーラント市場における主要企業一覧：

• ヘンケル社（ドイツ・デュッセルドルフ）
• シーカ社（スイス・バー）
• H.B.フラー・カンパニー（米国ミネソタ州）
• エボニック・インダストリーズ（ドイツ・エッセン）
• RPMインターナショナル社（米国オハイオ州）
• ダウ（米国ミシガン州）
• Wacker Chemie AG（ドイツ・ミュンヘン）
• Arkema（フランス・コロンブ）
• Pecora（米国・ペンシルベニア州）
• モーメンティブ（米国ニューヨーク州）
• MBCCグループ（ドイツ・マンハイム）
• PPGインダストリーズ（米国ペンシルベニア州）
• シャーウィン・ウィリアムズ社（米国オハイオ州）
• その他の主要企業

業界の主な動向：

• 2020年8月 - ヘンケル・アドヒーシブ・テクノロジーズは、ノースカロライナ州ソールズベリー工場において、UV硬化型アクリル系感圧接着剤（PSA）向けの新鋭生産ラインの建設を開始した。新施設は2021年末までに稼働開始予定。この拡張により、ラベル、グラフィックフィルム、医療、テープ市場向けに革新的で持続可能な感圧接着剤ソリューションを提供する同社の能力が強化される。
• 2020年12月 - シーカは新たなポリウレタン技術を開発し、PURFORMブランドで市場投入。新技術「Purform」は高い汎用性を有し、高性能で信頼性・耐久性に優れたポリウレタン製品の創出を支援します。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 北米の接着剤およびシーラント市場

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本市場調査レポートは詳細な市場分析を提供し、主要企業、技術、樹脂、用途などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、主要ユーザー産業の発展を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与する様々な要素を網羅しています。

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