医療用X線市場規模、シェア及び業界分析：製品タイプ別（静的、動的）、技術別（デジタル、CR/アナログ）、用途別（歯科、獣医、心血管、腫瘍学、その他）、エンドユーザー別（病院・診療所、診断センター・その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の医療用X線市場規模は2023年に142億4000万米ドルと評価され、2024年の149億9000万米ドルから2032年までに239億3000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.0％を示すと予測されています。北米は2023年に37.08%のシェアで世界市場を支配した。さらに、主要企業による技術的に高度な医療用X線システムの投入増加を背景に、米国医療用X線市場規模は大幅に成長し、2032年までに推定60億9000万米ドルに達すると予測されている。

医療用X線では、スクリーンフィルムシステム、CRカセット、デジタル検出器を用いて画像が形成される。アナログX線システムは、他のシステムよりも費用対効果が高かったため、過去には広く使用されていた。現在では、病院施設に設置済みのアナログX線システムは、レトロフィットソリューションによりデジタルX線システムへアップグレードされている。デジタルX線システムの需要は、X線システムの最新技術進歩によるものである。これには、画像の迅速な転送、アナログシステムよりも低い放射線量、安全性、アナログシステムよりも高い画質などが含まれる。

X線システムは、腫瘍学、歯科、心血管、筋骨格系など、様々な分野で利用されています。主要医療機器メーカーによる人工知能（AI）や機械学習といったスマート技術を活用した先進システムの開発も、市場の重要な成長要因として浮上している。 

• 例えば2021年3月、フィリップス社はLunit社と提携し、同社の胸部検出スイートをフィリップスの診断用X線スイートに統合した。この提携は、精密診断分野におけるフィリップスのAI対応ソリューションポートフォリオの最新の拡張である。

世界的な医療用X線市場の成長は、COVID-19パンデミック期間中に悪影響を受けました。市場縮小の要因としては、心血管疾患や腫瘍学などの様々な慢性疾患の診断・治療の遅延が挙げられ、これらが予測期間中の診断率に影響を与えました。

さらに、各国政府による規制措置がCOVID-19パンデミック期間中のX線システム供給を混乱させました。これにより2020年には世界中の放射線診療件数が減少。また医療システムは曝露リスク低減のため患者数制限を実施。これらの規制と外出自粛要請が相まって、画像診断サービスの需要は急減しました。しかし2021年には、選択的手術件数の増加などの要因により、パンデミック後の市場変化が観察された。さらに、この期間におけるX線システムの普及率向上は、パンデミック後の市場成長を支える主要因である。

日本の医用X線市場インサイト

日本では高齢化の進行と医療の高度化により、医用X線システムの需要が着実に高まっています。多くの医療機関が、診断精度の向上、被ばく低減、ワークフロー効率化を目的に、先進的なX線技術の導入を進めています。また、デジタル化やAI活用による画像解析技術の進展が、医用X線機器の価値をさらに高めています。世界的な医療イノベーションが加速する中、日本の医療産業にとって、精密性・信頼性・安全性を備えた次世代X線ソリューションの採用は、質の高い医療提供と長期的な競争力強化につながる重要な機会となっています。

医療用X線業界の概況概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：142億4000万米ドル
• 2024年市場規模：149億9000万米ドル
• 2032年予測市場規模：239億3000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 6.0%

市場シェア：

• 北米は2023年に37.08%の世界市場シェアを占め、最上位を維持した。これは高度な診断技術への高い需要、慢性疾患の増加傾向、強力な償還制度に支えられたものである。米国市場単独では、技術的に高度なX線システムの導入を背景に、2032年までに60億9000万米ドルに達すると予測されている。
• デジタルX線システムは、優れた画質、迅速な処理、低放射線量、有利な償還政策などの利点により、2023年に市場を支配した。ワイヤレス検出器やAI搭載システムなどの製品革新と普及拡大により、このセグメントは成長を続けている。

主要国のハイライト：

• 日本：キヤノンや富士フイルムといった国内メーカーの高度な研究開発能力が成長を牽引。携帯型X線装置やAI搭載X線装置の国内普及が進んでいる。高齢化社会と政府による画像診断への投資も追い風となっている。
• 米国： AIベースシステム（例：GEヘルスケアの気管内挿管用AI）のFDA承認、救急部門からの需要増加（救急外来受診の35%がX線画像診断を必要とする）、メディケア主導のアナログからデジタルシステムへの移行により、イノベーションをリードしています。
• 中国：インフラ拡張、膨大な患者数、医療のデジタル化に向けた政府の取り組みが市場成長を牽引しています。モバイルおよびデジタルX線装置の導入増加、ならびに国内企業とグローバル企業間の提携（例：富士フイルムによる日立のイメージング事業買収）が需要を支えている。
• 欧州：がんおよび心血管疾患の有病率上昇（例：2022年時点で英国のがん患者数は300万人）が診断用X線画像診断の需要を押し上げている。シーメンスやアグファ・ゲバートなどの企業は、病院ネットワーク全体で旧式機器を先進的なデジタルソリューションに置き換えている。

医療用X線市場の動向

デジタルX線システムの導入は市場を変革しているか？

• デジタルX線システムの普及拡大が市場成長を牽引

医療分野では、アナログX線システムからデジタルX線システムへの選好が徐々に移行している。この選好の移行は、デジタルシステムの高い潜在的利点に起因する。デジタル放射線撮影の利点には、放射線被曝量の低減、短時間での診断精度向上、 高精細かつ高精度な画像、容易かつ迅速な画像共有などが挙げられる。このため、病院やその他の医療システムは、アナログやCRシステムよりもデジタルX線システムが持つ優位性から、現在ではデジタルX線システムの導入に注力している。さらに、連邦政府の償還制度の変更が、世界的にアナログX線システムからデジタルX線システムへの移行を後押ししている。

• バイオインフォマティクス社が発表した調査研究によると、2021年のIMV調査では、米国病院放射線科に設置された移動式X線装置の約88.0%がデジタル技術を採用し、12.0%がCRカセット/アナログ技術を使用していると結論づけられています。

さらに、X線システムに対する償還政策の変更は、アナログX線システムからデジタルX線システムへの移行を促す主要因である。例えば、メディケア制度では、デジタル放射線撮影（DR）の採用を促進するため、米国ではアナログX線システムによる検査の支払額削減を開始した。また、同国ではコンピュータ放射線撮影（CR）装置による検査についても支払額削減が実施された。

• 2023年2月にCasslingが発表した記事によると、米国では過去数年間、コンピュータ放射線撮影システムで実施された外来患者向けメディケア対象X線検査の提供者は、検査1件あたり7.0%の支払い削減を経験していた。しかし2023年1月以降、このペナルティは実際に10.0%まで跳ね上がった。

以上のような利点により、デジタルX線装置への急速な移行と選好の高まりが実現している。これにより予測期間中の市場成長が促進されると見込まれる。

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医療用X線市場の成長要因

検査件数の増加はX線システムの需要に影響を与えたか？

• 早期診断への意識向上によるX線検査件数の増加

慢性疾患の増加は、世界的に実施される画像診断検査が増加している主な要因の一つです。例えば、世界保健機関（WHO）によると、世界中で約6,500万人が慢性閉塞性肺疾患（COPD）に苦しんでいる。さらに、米国疾病予防管理センター（CDC）によれば、2021年時点で米国では20歳以上の成人の約1,820万人が冠動脈疾患を患っている。心臓疾患の診断において、多くの医師はまず患者の胸部X線検査を必要とする。したがって、こうした疾患の有病率増加は、X線システムのような費用対効果が高く効率的な診断ツールの需要につながっている。

さらに、高齢人口の増加に伴う骨粗鬆症などの加齢関連疾患の有病率上昇も、X線などの画像診断検査の需要を支えている。

• 国際骨粗鬆症財団（IOF）によれば、世界中で2億人以上が骨粗鬆症に苦しんでいます。さらに、50歳以上の女性の3人に1人、男性の5人に1人が生涯に骨粗鬆症による骨折を経験します。
• 世界銀行のデータによれば、2021年時点で高齢者人口比率（総人口に占める割合）が著しく高い主要国として、イタリア（23%）、英国（19%）、日本（28%）、米国（17%）、ドイツ（22%）が挙げられる。

これに加え、神経疾患や筋骨格系疾患の発生率上昇が相まって、世界的に医療用X線検査件数が増加している。NHSイングランドが2022年3月に発表した記事によると、2021年4月から2022年3月にかけて英国で約182万件の医療用X線検査が実施された。

さらに、X線装置の技術進歩や画像診断における革新的手法の採用といった要因が市場成長を後押ししている。冠動脈症候群、心筋への異常血流、動脈閉塞、その他の重大な心臓疾患の検出におけるX線システムの応用拡大が、X線システム市場の牽引役となる見込みである。例えば、エルゼビア社が2021年11月に発表した研究では、慢性閉塞性肺疾患（COPD）における肺気腫の早期診断ツールとして、グレーティングベースのX線暗視野イメージングの利用が実証された。

• 市場参入企業による革新的な製品投入に向けた強力な研究開発（R&D）の焦点

X線技術は発見以来、医療診断および画像診断の分野に革命をもたらしてきた。製品と手法における継続的な技術進歩により、この技術の将来は有望な道を歩んでいます。これは予測期間を通じて市場成長を牽引すると見込まれる主要な要因の一つです。市場における技術開発はアナログX線システムの需要を変化させ、世界的にX線システムのデジタル化とモバイル化を促進しました。フィルムベースからデジタル放射線撮影への移行は重要な進歩の一つです。X線システムのデジタル化、モバイルX線システム、装置の小型化は、X線システムの革新を牽引する要因の一部である。これらの進展により、精密かつより正確なX線画像化が可能となり、応用範囲の拡大と患者の快適性向上も実現している。

さらに、人工知能（AI）と機械学習をX線システムに組み込むことで、その機能はさらに向上しました。AI搭載X線システムにより、ユーザーは複雑な診断手順の自動化・標準化、患者体験の向上、コスト削減を実現できます。各社はエンドユーザー向けのAIプラットフォーム開発に注力しており、これにより臨床医は医療画像データを管理し、迅速な診断判断が可能となります。

• 例えば、2021年5月には富士フイルム株式会社が、深層学習AI技術で設計されたQure.ai社の画像診断支援ソフトウェアアプリケーション「qXR」を搭載したX線ソリューションを導入しました。

さらに、5D超音波検査やワイヤレスDR検出器を搭載したデジタルX線装置といった進歩により、画質と診断精度が向上している。これに加え、ソフトウェア統合型画像診断装置の開発やX線技術におけるその他の技術的進歩が、主要企業による新製品発売を支えている。

• 例えば、2021年3月にはキヤノン株式会社が無線デジタルX線装置「CXDI-RF Wireless B1」を発表しました。この装置は様々な撮影技法や患者の身体各部の画像診断に最適です。

このように、医療用X線システムの技術進歩と主要企業による新製品投入が、市場におけるこれらの装置の普及を支えています。

抑制要因

X線システムの導入を制限する要因とは？

• 放射線被曝への懸念の高まりが市場成長を阻害する可能性 

近年、臨床医学におけるX線検査の実施頻度は増加しています。これに伴い、X線放射線被曝によるリスクや有害性に関する一般の懸念も高まっています。しかし、医師でさえこのリスクを完全に認識しているわけではありません。X線診断画像には様々な利点がある一方で、X線放射線には有害なリスクが伴う。X線によって発生する放射線は、体内の細胞を損傷する可能性がある。胸部X線検査のような短時間のX線被曝はごくわずかなリスクしか生じないかもしれない。しかし、長期間にわたるX線被曝は細胞を癌化させる恐れがある。

• 米国環境保護庁が2023年2月に発表した記事によると、100万人あたり平均1.0%の人々がX線放射線による癌リスクを発症する可能性がある。

これは予測期間中にX線市場の発展を阻害すると見込まれる。

医療用X線市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

高い需要により予測期間中、動的セグメントが最高のCAGRで成長する見込み

製品タイプに基づき、市場は静的と動的に区分される。

X線システムの技術進歩により、市場プレイヤーは動的または携帯型医療用X線システムに多額の投資を行っています。このセグメントは2023年に市場を支配しました。動的システムを利用する主な利点の一つは、患者の余分な移動や搬送を回避できる点です。動的医療用X線システムのもう一つの魅力的な特徴は、他と比較して短時間で結果を提供できることです。

• 2022年8月にWainscot Mediaが発表した記事によると、動的システムは標準的な放射線撮影システムの強化版であり、最大20秒間にわたり毎秒15フレームを取得可能。これにより、標準的なX線撮影約2回分に相当する線量で最大300枚のX線画像が得られる。

予測期間中、静的セグメントはかなりの成長率で拡大すると見込まれる。病院における画像診断・診断手順向けの医療用X線システム需要の増加と、主要プレイヤー間の提携強化がこのセグメント成長を牽引している。さらに、緊急事態の増加に伴い、多忙な画像診断センター、整形外科診療所、救急医療施設、および救急部門（ED）のワークフローにおける静的X線装置の採用拡大が、このセグメントの成長を支えている。

技術別分析

デジタルX線システムの高画質性と低放射線量が市場優位性を主導

技術ベースでは、市場はデジタルとCR/アナログに区分される。

2023年にはデジタルセグメントが市場を支配した。医療従事者におけるデジタルX線画像診断の利点への認識が高まっていることが、その選好度と支配力上昇の主要因である。さらに、デジタルX線システムの製品投入増加が予測期間中のセグメント優位性を支えている。例えば2022年7月、シーメンス・ヘルスケア社は欧州放射線学会（ECR）2022において最新移動式X線システム「Mobilett Impact」を発表した。

CR/アナログセグメントのシェアは、デジタルX線システムの普及拡大により予測期間を通じて低下すると見込まれる。しかしながら、コンピュータ放射線撮影（CR）が提供する60%の検査時間短縮や放射線量低減による画質向上といった要素が、同セグメントの収益創出を支えている。

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用途別分析

各種疾患の増加傾向がその他セグメントの成長を促進

用途別では、歯科、獣医、心血管、腫瘍学、その他に市場が区分される。

その他セグメントは、喘息、脊椎損傷、整形外科的損傷の有病率増加により胸部X線および整形外科用X線の需要が高まっていることから、2023年に大きなシェアを占め市場を支配しました。このため、主要企業は市場成長を促進するため新製品を投入しています。

• 例えば、2023年5月には、ケアストリーム・ヘルス社が、放射線科医向けに最適な画質と操作性の向上、使いやすさを兼ね備えた新デバイス「DRX-Rise Mobile X-ray System」を発表しました。

歯科分野の成長は、高齢者および成人人口における歯科疾患の有病率増加、これらの疾患に対する認識の高まり、診断目的の支出能力向上によるものです。例えば、2021年5月に発表された研究論文によると、歯周病の有病率は世界的に20.0%から50.0%の範囲と報告されています。

エンドユーザー別分析

市場成長を支える診断センターにおけるX線装置の採用拡大

エンドユーザー別では、市場は病院・診療所と診断センター・その他に分類される。

2023年には診断センター・その他セグメントが最大の市場シェアを占めました。予測期間中の同セグメント優位性の主な要因は、正確な結果に対するこれらのセンターの信頼性向上、先進的なX線装置の広範な普及、および熟練した専門家の存在です。

病院・診療所における施設の改善と、技術的に先進的で革新的なX線装置の導入が、このセグメントの急速な成長に寄与している。さらに、診断用途での広範な利用により、病院・診療所におけるX線システムへの需要が増加していることが、市場成長を支えている。

• 例えば、2022年4月にはアグファ・ゲバート・グループが欧州のアレリス・グループ傘下40病院にVALORYデジタルX線撮影室を設置しました。また、これらの病院では放射線診断サービスの強化を目的に、既存のX線システムをアグファ・ゲバート・グループのデジタルX線システムに置き換えています。

地域別分析

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アジア太平洋地域が世界市場で優位を占める主な要因は何か？

アジア太平洋市場は2023年に52億8000万米ドル規模に達した。この成長は、デジタル先進型かつ携帯可能な医療用X線システムの開発に向けた政府主導の取り組みの増加に起因する。さらに、疾病の早期診断に対する需要の高まりに対応するため、AI搭載X線システムを提供するための主要企業間の合併・買収が増加している。

• 2021年2月、富士フイルムホールディングス株式会社は日立製作所の画像診断関連事業を買収し、CT、MRI、X線、PACS、内視鏡、超音波システムを統合することで製品ポートフォリオを拡大した。

これに加え、中国やインドなどの新興国における医療費支出の増加や、医療・病院インフラ整備への重点的な取り組みが相まって、予測期間中にアジア太平洋地域が医療用X線市場で大きなシェアを獲得すると見込まれています。

北米市場は、米国医療施設における緊急患者受診の増加（診断用X線撮影を必要とするケース）および米国政府医療プログラムによるデジタルX線システムへの有利な償還環境により、著しいCAGRで成長すると予測される。GEヘルスケアが2022年に発表した記事によれば、米国では救急部門受診患者の約35.0%が診断用X線画像診断を必要としている。

欧州市場は、がんや心血管疾患などの慢性疾患の有病率上昇が主な推進要因となる見込みです。したがって、 X線検査の導入は、こうした疾患の正確な診断と治療に有益である。これにより、同地域の市場成長が促進されると予想される。例えば、2022年のマクミランがん報告書によると、英国では約300万人ががんに罹患しており、2025年までに350万人に増加すると予測されている。

ラテンアメリカ市場は、様々な疾患の治療・診断選択肢に関する認識の高まりとデジタルX線システムの普及拡大により成長している。中東・アフリカ市場は、生活様式の変化に伴う慢性疾患の増加、医療インフラの整備、病院の放射線科拡充による診断サービス向上を背景に、予測期間中も相当な市場シェアを維持しながら拡大を続ける見込みである。

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この統合された市場において新興プレイヤーはどのように位置づけられているのか？

医療用X線市場は少数の主要プレイヤーが大きなシェアを占める統合市場である。GEヘルスケア、フィリップス、キヤノンメディカルシステムズといった企業は強力なグローバルプレゼンスを確立している。X線システムに対する製品承認の増加とこれらのプレイヤーによる戦略的決定が、各社の成長を支えている。

• 2021年11月、GEヘルスケアは気管内チューブ（ETT）の挿入位置を臨床医が評価するのを支援する初のX線AI技術についてFDAの承認を取得した。

市場におけるその他の主要企業には、シーメンス・ヘルスケアGmbH、ケアストリーム・ヘルス、島津製作所、富士フイルムホールディングス株式会社などが含まれる。これらの企業もまた、新製品発売、協業、パートナーシップなどの様々な取り組みを通じて市場での存在感強化に注力している。

• 2022年7月、シーメンス・ヘルスケア社はウィーンで開催された欧州放射線学会（ECR）において、Multix Impact E X線システムを発表した。本システムの導入により、手頃な価格で医療へのアクセスが拡大した。

主要企業プロファイル一覧：

• ケアストリーム・ヘルス (米国)
• GEヘルスケア（米国）
• Koninklijke Philips N.V.（オランダ）
• キヤノンメディカルシステムズ株式会社 (日本)
• 富士フイルムホールディングス株式会社（日本）
• シーメンス・ヘルスケア GmbH（ドイツ）
• 島津製作所（日本）
• SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (韓国)

主要な業界動向:

この市場における主要な業界動向は何ですか？

• 2024年2月 - DeepTek.aiは、北米放射線学会（RSNA）第109回年次総会において、人工知能（AI）ベースの胸部X線診断システム「Augmento X-Ray」を発表しました。
• 2022年5月- シーメンス・ヘルスケア社は、ブラチスラバの民間プロジェクト「次世代病院Bory」向けにサービスを提供するため、ペンタ・ホスピタルズ・インターナショナルと提携。精密医療とデジタルヘルスソリューションによる医療品質の向上を目的とした。提供サービスには、コンピュータ断層撮影（CT）、先進治療、MRI、X線、分子イメージング、核医学装置が含まれる。
• 2022年3月- サムスン電子株式会社の米国子会社であるニューロロジカ社は、同社のデジタルX線撮影および超音波事業を「ボストン・イメージング」という新ブランドで運営し、革新的なソリューションを提供すると発表した。は、同社のデジタルX線撮影および超音波事業を「Boston Imaging」という新ブランドで運営し、市場に革新的な医療機器を提供すると発表した。
• 2022年3月- キヤノンメディカルシステムズ株式会社は、欧州全域におけるX線事業の拡大・強化を目的として、NRT X-RAY A/Sを買収した。
• 2021年9月- 島津製作所は、移動式X線装置「MobileArt Evolution MX8 Version」を日本および米国・中国を除く世界市場で発売。この移動式X線装置は、患者の移動が制限される環境で使用される。
• 2021年3月- 富士フイルムホールディングス株式会社は、スペースやリソースが限られた環境でも迅速かつ容易に診断画像を提供するため、初のポータブルX線装置「FDR Xair XD2000」を発売した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 医療X線市場

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