半導体材料市場規模、シェアおよび業界分析：タイプ別（ウエハー製造材料およびパッケージング材料）、エンドユーザー別（民生用電子機器、自動車、通信、産業用、医療、航空宇宙・防衛、その他）、および地域別予測（2025年～2032年）

世界の半導体材料市場規模は2024年に693億9000万米ドルと評価された。市場規模は2025年の720億3000万米ドルから2032年までに962億4000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは4.2%と予測されている。アジア太平洋地域は2024年に48.39%のシェアで世界市場を支配した。

半導体材料産業は、半導体デバイスの製造に使用される材料の生産、流通、販売に携わっています。これらの材料は、集積回路（IC）、マイクロチップ、 トランジスタ、発光ダイオード、太陽電池などの電子機器生産における重要な構成要素です。市場はスマートフォン、コンピュータ、自動車用電子機器などの先進電子機器に対する需要増加に牽引され、5G、IoT、AIといったトレンドによってさらに加速されています。さらに、継続的な資金投入と、より効率的で高性能な半導体の必要性が、材料技術の革新を推進している。例えば、

• 2023年7月、日本政府は国内の半導体サプライチェーン強化のため、南日本におけるSUMCOの新シリコンウェーハ工場に対し最大5億3000万米ドルの補助金を交付した。

COVID-19パンデミックは、工場の操業停止や物流課題によるサプライチェーンの遅延や半導体材料の不足を引き起こし、市場を混乱させました。しかし、リモートワーク、オンライン学習、デジタルトランスフォーメーションを支える電子機器の需要急増が、一部の悪影響を相殺するのに役立ち、市場の急速な回復につながりました。

日本の半導体材料市場インサイト

日本では、半導体需要の増大と高度化が進む中、半導体材料への戦略的な関心が高まっています。高性能化・微細化が求められる製造プロセスにおいて、材料の品質や信頼性は競争力を左右する重要な要素となっており、電子産業や自動車産業を中心に先端材料の採用が加速しています。世界的な技術革新が進展するなか、日本市場にとっては、最新の半導体材料ソリューションを取り入れ、製造効率と製品性能を強化する絶好の機会となっています。

半導体材料市場の動向

半導体材料需要を牽引する先進パッケージング技術への移行

システム・イン・パッケージ（SiP）や3D集積回路（3D IC）といった先進的なパッケージング技術への移行が、半導体材料の需要を押し上げている。これらのパッケージング手法は、複数の半導体チップを単一パッケージ内に集積することで、5GやAIなどのアプリケーションに不可欠な高性能・高効率を実現します。例えば、ファンアウト・ウェーハレベルパッケージング（FOWLP）はスマートフォンやデータセンターで採用が拡大しており、高純度シリコンウェーハや先進フォトレジストなどの特殊材料を必要とする。TSMCやインテルなどの企業は、従来の微細化の限界を克服するためこれらの技術導入を主導しており、複雑な製造プロセスを支える革新的材料の需要を牽引している。この動向が半導体材料市場のシェア拡大を促進している。

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半導体材料市場の成長要因

スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器などの民生用電子機器の普及拡大が市場成長を牽引

スマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末などの民生用電子機器の普及拡大が、市場成長を大きく牽引しています。AppleのiPhoneやSamsungのGalaxyシリーズなどのデバイスは、性能向上、電力効率化、コンパクト設計を実現するために高度な半導体を必要としています。同様に、Apple WatchやFitbitなどのスマートウォッチやフィットネストラッカーの普及拡大も、小型化され効率的な半導体部品を必要としています。これらのデバイスは、性能とフォームファクターの要件を満たすために、高純度炭化ケイ素、特殊化学品、先進的なパッケージング材料などの先進材料に依存しています。5G接続やAI統合といった機能を備えた民生用電子機器は進化を続けており、革新的な半導体材料への需要を高め、半導体材料市場の成長を促進している。

抑制要因

高い生産コストが市場拡大を制限する可能性

高純度シリコンウェーハ、特殊フォトマスク、先進パッケージング材料などの高度な半導体材料の製造には、高度な技術と厳格な品質管理が必要であり、コスト上昇を招いています。さらに、5GやAIといった次世代アプリケーションの要求を満たす材料の生産の複雑さが、費用をさらに増加させています。こうした高コストは、特に価格競争が激しい市場において、電子機器メーカーが生産規模を拡大する能力を制限する可能性があります。したがって、生産コストの高さは、特に小規模な企業や製造インフラが未発達な地域において、市場拡大の障壁となり得る。

半導体材料市場のセグメント分析

タイプ別分析

集積回路の生産増加がウェーハ製造材料セグメントの成長を牽引

種類別では、市場はウェーハ製造材料とパッケージング材料に分類される。

半導体デバイス製造に不可欠なため、ウェハー製造材料セグメントが市場を支配している。集積回路やチップの生産にはシリコンウェハーやフォトリソグラフィー・エッチング用材料が不可欠であり、これらは電子機器生産の中核を成すため最大の市場シェアを占めている。

半導体デバイスの複雑化と小型化が進む中、パッケージング材料セグメントは調査期間中に市場で最も高いCAGRで成長すると予測される。3D ICやファンアウト・ウェーハレベルパッケージング（FOWLP）などの先進パッケージング技術は、性能と効率の向上に不可欠であり、革新的なパッケージングソリューションへの需要を牽引している。

エンドユーザー別分析

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家電製品の需要急増がセグメント成長を牽引

エンドユーザー別では、家電製品、自動車、通信、産業用、医療、航空宇宙・防衛、その他に分類される。

半導体部品はスマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器などのデバイスに不可欠であるため、民生用電子機器セグメントが市場を支配しています。この分野の急速な進歩と高い需要は、これらのデバイスが高度で高性能なチップに依存しているため、半導体材料の大量消費につながっています。

自動車セグメントは、自動運転システム、インフォテインメント、安全機能など、車両への先進電子機器の統合が進んでいることから、評価期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。自動車技術の進化と電気自動車の普及に伴い、これらの高度な用途に使用される半導体材料の需要は急速に高まっている。

地域別インサイト

世界市場は5地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類される。

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アジア太平洋地域は最大のシェアを占め、調査期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。これは、同地域が強力な半導体製造基盤を有し、急速に発展する経済圏における電子機器需要が増加しているためです。さらに、拡大する消費者市場と技術進歩に牽引された同地域の急速な工業化と電子機器需要の増加が、この成長に大きく寄与しています。イノベーションへの注目の高まり、企業による投資、政府の支援が、同地域における市場拡大をさらに加速させています。例えば、

• 2024年3月、インド政府は、民間企業、政府、学術機関、スタートアップと連携する世界水準の機関「バーラト半導体研究センター」の設立を発表した。この研究施設は産業界の専門家や学術機関との官民連携（PPP）により開発され、市場拡大を推進する。
• 2024年5月には、信越化学工業株式会社が中国に信越シリコーン株式会社を設立し、シリコーン製品工場を建設して事業を拡大すると発表した。

北米は半導体技術とイノベーションにおける強固な存在感から市場シェア第2位を占め、米国とカナダに主要企業や研究機関が拠点を置く。同地域の先進的なインフラ、高い研究開発投資、民生用電子機器、自動車、防衛などの分野における半導体部品への需要が、同地域の大きな市場シェアに寄与している。例えば、

• 2023年10月、京セラインターナショナル社はサンディエゴ工場における半導体・マイクロエレクトロニクスデバイスの組立能力を拡大しました。同工場では50年以上にわたり高性能半導体パッケージングを生産しています。この拡張は、進化する技術を支援するための高度な国内組立能力に対する米国での需要増に対応するものです。

中東・アフリカ地域の半導体材料市場は、同地域における技術・インフラ開発への投資増加により、予測期間中に2番目に高いCAGRで成長すると見込まれています。通信、自動車、民生用電子機器などの拡大分野に牽引された電子機器需要の増加と、技術セクターを活性化させる政府の取り組みが相まって、この急速な成長に寄与した。

欧州は、確立された産業基盤、政府支援、強力な専門知識により、市場で中程度のシェアを占めている。例えば、

• 2023年11月、欧州委員会は欧州の半導体産業強化を目的とした「チップス共同事業体（Chips JU）」を立ち上げました。研究と生産の橋渡し役として機能し、初回公募ではEU資金18億4000万ドルを調達。加盟国が同額を拠出し総額36億3000万ドルに加え、民間投資も加わる予定です。

しかし、アジア太平洋地域や北米と比較すると成長ペースは鈍い。自動車・産業用途への重点的な注力にもかかわらず、競争圧力と新技術の導入遅れが成長を制約している。

南米は調査期間中、最も低い成長率が見込まれる。半導体製造インフラが限定的であり、他地域に比べて技術投資が低いことが要因である。加えて、同地域の経済成長鈍化と先進電子機器への需要低迷が、市場拡大を緩やかなものにしている。

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーは市場ポジション強化のため新製品を投入

市場プレイヤーは、最新の技術進歩を活用し、多様な消費者ニーズに対応し、競合他社に先んじることで、市場ポジションを強化するため新製品を投入しています。ポートフォリオの拡充と戦略的提携・買収・パートナーシップを優先し、製品ラインの強化を図っている。こうした戦略的な製品投入により、急速に進化する業界において市場シェアの維持・拡大を実現している。

主要半導体材料企業一覧：

• 信越化学工業株式会社 (日本)
• SUMCO株式会社 (日本)
• サムスン電子（韓国）
• アプライド マテリアルズ社（米国）
• アムコール・テクノロジー社（米国）
• JCETグループ（中国）
• ダウ社（米国）
• 京セラ株式会社 (日本)
• 東京エレクトロン株式会社 (日本)
• ロジャース・コーポレーション (米国)
• BASF SE（ドイツ）

主要産業動向：

• 2024年7月、アプライド マテリアルズ社は、銅配線を2nmロジックノードおよびそれ以降まで微細化可能にすることで、コンピュータシステムの性能対電力効率を向上させることを目的とした新たな材料技術の開発を発表した。
• 2024年4月、信越化学工業株式会社は、日本国内に新たな半導体露光材料工場を設計すると発表し、これにより同事業における同社4番目の生産拠点となる。新工場は15万平方メートルの敷地に建設され、2026年までに総額約5億6000万米ドルを段階的に投資する。同社は自社資金でプロジェクトを全額賄う。
• 2024年3月、凸版ホールディングスはシンガポールに半導体パッケージ基板工場を建設する計画を発表した。2026年末までに操業開始を予定しており、初期投資額は3億3800万米ドルと見込まれる。
• 2023年12月、東京エレクトロンは300mmウェーハ製造向け薄化装置「Ulucus G」を発売した。本装置はTELの研削ユニットと実績ある「LITHIUS Pro Z」プラットフォームを統合し、ウェーハの平坦性と品質を向上させると同時に手作業を削減する。Ulucus Gは、研削、スクラブ洗浄、スピンウェットエッチングを含む単一ウェーハ処理ユニットを備え、各ウェーハの品質を精密に制御可能である。
• 2023年10月、英スタートアップ企業スペースフォージは、初号機の打ち上げ失敗で失われた後、宇宙空間での半導体材料生産を目指す「フォージスター-1」衛星の打ち上げを予定していた。同社はノースロップ・グラマンと提携し、さらなる開発に向けた宇宙製造半導体基板の供給を行う。

レポートのカバー範囲

本市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品／サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは、近年における市場成長に寄与したいくつかの要因も網羅しています。

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