小売向け包装市場規模、シェア及び業界分析：素材別（紙・板紙およびプラスチック）、製品タイプ別（段ボール箱、折り畳み式カートン、トレイ、容器）、エンドユーザー別（食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、医薬品、印刷・文具、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の小売用包装市場規模は2023年に887億4000万米ドルと評価され、2024年の926億9000万米ドルから2032年までに1400億2000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.29％を示すと予測されています。欧州は2023年に37.32%の市場シェアで小売即売包装市場を支配した。さらに、米国の小売即売包装市場は、大規模小売業者やスーパーマーケットが商品陳列の一貫性を維持しつつ棚補充に必要な時間を最小限に抑えるための成長に牽引され、2032年までに推定334億米ドルに達する大幅な成長が見込まれている。

小売用即売包装は主に紙と段ボールを使用するためリサイクルが容易であり、この市場の最重要推進要因はリサイクル性である。箱に施されたデザインや細部は製品の付加価値を高め、優れたブランドプロモーションを提供する。消費者は化粧品や食品・飲料製品を使用する際、この種の包装を望んでいます。軽量で取り扱いが容易、補充効率が高く、製品の使用性を向上させるためです。

加工食品・飲料の包装需要増加が市場成長を牽引すると予測される。主に包装食品で構成されるFMCG（日用消費財）セクターの成長が、小売向け包装業界の拡大を促進する見込みだ。革新的で効果的な機能設計により、小売業者は商品識別を容易にし、効率的な保管を実現。店舗効率の向上、 また、内容物を開梱せずに商品を直接棚に陳列することで労力を節約し、最終商品の補充サイクルを短縮します。これにより店舗の売上増加、棚スペースの拡大、利益向上につながります。これらの利点に加え、小売向け即陳列包装製品は、壊れやすくデリケートな製品の保存期間を延長します。消費者の視点では、この包装が製品に独自性を与えることで、消費者の利便性の高い買い物体験を実現し、小売店向け即売包装市場の成長を促進している。

地域小売店や大型コンビニエンスストアの閉鎖は、小売店向け包装市場の成長に影響を与えました。仮想店舗やオンラインストアが包装産業の成長を牽引した一方で、これが小売店向け包装市場の発展を阻害しました。ロックダウンの影響で、プレミアムブランドやB2B配送用包装材の需要は大幅に減少しました。

日本のリテールレディ包装（RRP）市場インサイト

日本では、小売現場の効率化や商品陳列のわかりやすさを高めたいというニーズが強まる中、リテールレディ包装（RRP）への関心が着実に広がっています。求められているのは、開封してそのまま棚に並べられ、作業負担を減らしながら、商品をきれいに見せられる“扱いやすいパッケージ設計”です。人手不足やEC需要の増加を背景に、輸送効率や開封性、環境配慮素材への対応といった点も重視されるようになっています。本レポートでは、世界のRRP市場の動きが、日本の小売・物流・メーカーの現場にどのような新たな価値と改善のヒントをもたらすのかをわかりやすく示します。

グローバル小売用即売包装市場概況概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：887億4,000万米ドル
• 2024年市場規模：926億9,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1,400億2,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 5.29%

市場シェア：

• 欧州は2023年、リサイクル可能な包装への強い消費者需要と堅調な小売インフラに支えられ、37.32%のシェアで世界の小売用包装市場をリードした。地域市場は2022年の318億5,000万米ドルから2023年には331億2,000万米ドルに増加した。
• 素材別では、プラスチック廃棄物への懸念の高まりと食品・小売分野での広範な使用により、紙・板紙が市場を支配した。
• 製品タイプ別では、スーパーマーケットやハイパーマーケットでの高い需要と持続可能性の利点から、段ボール箱が最大のシェアを占めました。
• エンドユーザー別では、2023年に食品・飲料セグメントが38.14%で最大のシェアを占めました。これは、世界的な即席食品・加工食品消費の増加と、棚出し可能な効率的な包装の必要性によって牽引されたものです。効率的な包装への需要が高まったためである。

主要国のハイライト：

• 米国：スーパーマーケットの拡大、小売ディスプレイの標準化、持続可能な包装に関する主要ブランドとの提携に支えられ、2032年までに334億米ドルに達すると予測される。
• ドイツ・フランス：高度な印刷技術、厳格な小売陳列基準、強力なFMCG（日用消費財）の存在が小売向けフォーマットの採用を推進。
• インド：急成長する小売業界と拡大するFMCGセクターが市場成長を支える。中産階級の消費拡大と都市化進展により、最も成長が速い市場の一つと予測。
• 中国：家電製品、食品小売、都市部スーパーマーケットチェーンの成長による包装需要の高まり。
• ブラジル：包装食品小売の成長と費用対効果の高い陳列包装ソリューションが地域での採用を促進。
• 南アフリカ：スーパーマーケットチェーンの増加と小売インフラへの投資が、中東・アフリカ地域（MEA）の市場成長を徐々に加速。

小売向け包装市場の動向

紙・板紙の使用拡大が市場成長を補完する見込み

紙と板紙はリサイクル可能で様々な包装規制に適合するため、製品包装に強く推奨される素材です。これらの素材はプラスチックに代わる費用対効果の高い選択肢であり、同等の特性を有します。小売向け包装製品は多様な機能を備えており、食品、飲料、医薬品、電子機器、化粧品業界で最も人気があります。段ボール箱は耐衝撃性や衝撃吸収性に優れており、食品、飲料、化粧品、パーソナルケア製品の包装に適しています。小売向け包装ソリューションは製品の識別機能向上にも寄与します。

• 欧州の小売向け包装市場は、2022年の318億5,000万米ドルから2023年には331億2,000万米ドルへと成長しました。

インド製紙工業会（IPMA）によれば、インドの製紙産業は世界の紙生産量の約5％を占めています。同セクターの推定売上高は7,000億米ドル（国内市場規模8,000億米ドル）、国庫への貢献額は約6億3,615万米ドルです。この業界は50万人に直接雇用を提供し、間接的には約150万人に雇用をもたらしている。インドの一人当たり紙消費量は約15kgで、世界平均の57kgを大きく下回っている。

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小売向け包装市場の成長要因

ブランドイメージ向上のための印刷技術革新が小売向け包装需要を牽引

仕上げシステムとデジタル印刷の革新により、特定のイベント、顧客嗜好、店舗立地に応じたコンテンツのカスタマイズが可能となった。小売向け包装システムの効率性は、標準化された包装によって向上します。これにより、機械のセットアップ時間が短縮され、プレスバリエーションが減少し、最終的には小売スタッフの効率化が図られます。高精細印刷、メタリックインク、エンボス加工などの革新的な印刷技術により、ブランドは小売棚で目立つ目を引く包装デザインを作成できます。鮮やかな色、複雑なパターン、 視覚的に魅力的なグラフィックは消費者の注意を引き、ブランドの認知度と認知度を高めます。袋を吊るすためのバーを使用するモデルから離れ、主要小売業者は人件費削減のためにフレキシブル包装の使用を推奨しています。

消費者は、環境活動や製品・包装が環境に与える影響について、ブランドに透明性を求めています。革新的な印刷技術は、小売店向け包装の規制要件やコンプライアンス基準を満たすのに役立ちます。可変データ印刷により、義務付けられた製品情報、栄養表示、アレルゲン警告の記載が可能となり、包装が法的義務を満たしつつ美的魅力とブランドの一貫性を維持することを保証します。これらの要因が小売店向け包装資材の採用を促進するでしょう。

小売セクターからの製品需要増加が市場成長を促進

小売業界の急速な進化に伴い、型抜きディスプレイ容器が広く活用されています。これらの容器は現代的な小売包装ソリューションと見なされ、ハイパーマーケットやスーパーマーケットの事業拡大に伴い普及が進むと予想されます。小売業者は多様な消費者嗜好に対応するため製品ポートフォリオを拡充しており、新製品バリエーション・サイズ・ および配合の変更が含まれます。小売包装はこの多様化に対応するため、異なる製品の固有の要件を満たす柔軟性と革新性を備えた包装デザインが求められています。ダイカットディスプレイ容器はコスト削減と製品保護を実現するため、需要が急速に拡大しています。中間層の所得増加、生活様式の高速化、包装食品消費の増加が市場成長を牽引し、ダイカットディスプレイ容器の採用に大きく寄与すると予想されます。

抑制要因

電子商取引分野の拡大が市場成長を阻害

電子商取引分野は継続的な成長を見せており、より多くの顧客が小売店を離れオンラインショッピングを選択するにつれ、既製包装への需要は減少しています。市場成長を制限する要因としては、スマートフォンを通じてあらゆる商品にアクセスできるオンラインショッピング、製品や顧客ベースの販売促進における柔軟性の欠如、包装コストの追加負担が挙げられる。

小売向け即売包装市場のセグメント分析

素材別分析

小売業界での高い使用率により、紙・板紙包装が市場を支配する見込み

素材別では、市場は紙・板紙とプラスチックに区分される。紙・板紙セグメントが小売用既製包装市場で圧倒的なシェアを占めている。廃棄物発生に対する消費者の懸念が高まる中、製造業は包装材料のリサイクル・再利用と保存期間の延長に注力している。板紙セグメントは小売向け即売包装市場で圧倒的なシェアを占めています。廃棄物発生に対する消費者の懸念が高まる中、製造業は包装資材のリサイクル・再利用と保存期間の延長に注力しています。

製品タイプ別分析

持続可能な包装ソリューションとしての段ボール箱の需要が勢いを増す見込み

製品タイプに基づき、市場は段ボール箱、折り畳み式カートン、トレイ、コンテナに区分される。型抜きディスプレイケースと段ボール箱または板紙箱は、今後も世界的な小売向け包装市場における最大の収益源であり続ける見込みである。これらの製品に対する需要は、小売顧客基盤の拡大と持続可能な包装ソリューションへの需要によって影響を受けています。

エンドユーザー別分析

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即食加工食品の消費拡大が食品・飲料分野での製品利用を促進

エンドユーザー別では、市場は食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、医薬品、印刷・文具、その他に分類される。食品・飲料セグメントは、世界的な消費者の即食・加工食品消費増加により市場を支配すると予測される。さらに、小売業者のコスト削減策や持続可能な包装製品に対する消費者需要の高まりも、同セグメントの成長に寄与している。食品・飲料セグメントは2023年に38.14%のシェアを占めると予測されています。

地域別インサイト

小売向け即売包装市場分析は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象に実施されました。

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北米では、同地域の堅調な経済基盤により先進的なソリューションや技術が容易に入手可能です。この利点は、地域全体の組織が小売包装分野で競争優位性を獲得するのに寄与しています。また、インターナショナル・ペーパー・カンパニー、ジョージア・パシフィックLLC、ウェストロック・カンパニーなど、同地域には段ボール包装の主要サプライヤーが複数存在します。調査によれば、LVHMとDOWの協業発表を受け、米国市場も勢いを増している。両社は主要な香水・化粧品ブランドにおける持続可能な包装の改善で協力した。

さらに、ウォルマートやクローガーなどの地域小売業者も、小売包装ソリューションの導入を加速しています。これらの店舗では、新たな包装デザイン導入時に棚の標準化と改造を行うためのガイドラインを策定中です。例えば2023年8月、ウォルマートは店舗内の小売ディスプレイと棚間包装の将来基準を設定する「小売対応ガイド」を発表しました。これらのガイドラインは、メーカーがEIA要件を理解し店舗で実装する上で役立ちます。スーパーマーケットやハイパーマーケットの着実な増加も地域成長に寄与した。さらに、ポリグラフ技術の発展により、パッケージへの魅力的なパターンやテキストの印刷が可能になった。

プラスチック・ヨーロッパによると、2020年の欧州プラスチック業界の売上高は3,350億米ドルで、前年度比でわずかな減少を示した。これは主に、顧客産業の大半にCOVID-19が影響を与えたためである。しかし2021年、プラスチックメーカーは化学的リサイクル技術への重要な投資を計画した。アジア太平洋地域は小売店向け包装業界において重要なシェアを占めている。インドブランドエクイティ財団（IBEF）によれば、インドは小売市場において世界第5位の規模を誇る。インドの小売業界は2019年から2032年にかけて9％の成長が見込まれており、2019年の7,790億米ドルから2026年には1兆4,070億米ドル、2032年までに1.8兆米ドルを超える規模に拡大すると予測されています。

小売向け包装市場における主要企業一覧

市場主要プレイヤーは著しい成長機会を享受中

小売用即売包装に関する本報告書は、市場が高度に分断化され競争が激しいことを示している。主要プレイヤーの一部は、革新的な包装を提供することで市場シェアにおいて市場を支配している。また、製品革新と複数地域にわたる顧客基盤・サプライチェーンの拡大に絶えず注力している。

主要プレイヤーにはDS Smith plc、Smurfit Kappa Group plc、Mondi、Amcor Limited、International Paper Company、Georgia Pacific LLCが含まれる。その他、複数の地域密着型・中小メーカーも、先進的な小売向け即売包装ソリューションの提供に注力している。

主要企業プロファイル一覧：

• DS Smith plc (英国)
• スマーフィット・カッパ・グループ plc (アイルランド)
• モンディ (英国)
• インターナショナル・ペーパー・カンパニー（米国）
• キャップス・ケースズ・リミテッド（英国）
• オロラ・パッケージング・オーストラリアPty Ltd（オーストラリア）
• ウェストロック・カンパニー（米国）
• カプコ・パッケージング（インド）
• アムコール・リミテッド（オーストラリア）
• ジョージア・パシフィックLLC（米国）
• クリアウォーター・ペーパー・コーポレーション（米国）
• パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ（米国）
• ウィードン・グループ株式会社（英国）
• STIグループ（ドイツ）
• アシュトン・パッケージング（インド）

業界の主な動向：

• 2024年7月 – セパック（Cepac）は英国初の曲面段ボール包装の発売を発表。円形前面、トレイ、ラップアラウンド、バッグインボックスなど幅広いラインナップを揃え、小売用即売品、消費者向け・輸送用包装製品、店頭ディスプレイ・ギフト包装に活用可能。
• 2024年2月 – C-Pフレキシブル・パッケージングの主要部門であるプリファード・パッケージングとノースウェスト・フローズン社は、小売流通向けに保存期間を延長した冷蔵調理済み食品の革新的なラインを共同で立ち上げる重要な提携を発表した。
• 2021年9月 – 高級冷凍植物性食品メーカーのKomo Plant Based Foods Inc.は、大規模流通と陳列効果の向上を目的に開発した新包装を導入。持続可能性を考慮した設計で、小売チェーンの全要件を満たしています。
• 2021年8月 - DSスミスは、ブルーエヘルデン向け100%リサイクル可能なEC向け包装材の発売を発表。この高持続可能性包装は、ブルーエヘルデンの環境に優しい洗浄タブレットをオンライン小売で魅力的に見せ、100%段ボール製でプラスチック充填材を一切使用していない。
• 2019年10月 – モリソンズはDSスミスと提携し、スーパーマーケット向け「ベストベーコン」シリーズの新規持続可能な製品ホルダーを導入。同社は従来、商品を棚上で直立させるため使い捨てプラスチックトレイを使用していたが、英国プラスチックPACTに署名後、持続可能な手法への移行に注力した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 小売対応のパッケージ市場

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