東南アジア医療用手袋市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、用途別（外科用及び診察用）；素材別{外科用（ラテックス及び合成素材）及び診察用（ラテックス及び合成素材）}； カテゴリー別（外科用（パウダー付き・パウダーフリー）および診察用（パウダー付き・パウダーフリー））、エンドユーザー別（外科、診察）、国別予測、2020-2027年

東南アジアの医療用手袋市場規模は2019年に1億976万米ドルであり、2027年までに3億7370万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.5％を示しています。

臨床現場における伝染性感染症の予防は、近年最優先課題となっている。手袋の適切な使用と選択は、感染予防戦略の重要な要素の一つである。全ての市民に医療を保障する政府の有利な医療保険制度、患者と介護者間の汚染予防に関する意識の高まり、手術室における一人当たりの手袋使用量の増加、二重手袋の使用などが、市場成長を牽引する主要因である。さらに、感染症の拡大といった新たな健康脅威とそれに伴う防護用医療衣類の需要急増が、2020年に主要企業にとって堅調な収益成長をもたらした。

COVID-19パンデミックが牽引する医療用手袋の驚異的な成長

COVID-19パンデミックは発展途上国にとって重大な懸念事項である。東南アジア諸国におけるCOVID-19症例数の増加に伴い、手袋、マスク、消毒剤への大量需要が急騰している。この需要急増に対応するため、主要企業は生産能力の増強を進めている。業界をリードするトップグローブ社は、特にCOVID-19の継続的な感染拡大を踏まえ、人命保護と救済の立場を確固たるものとするため事業拡大を推進中だ。同社は需要急増に対応すべく、生産能力をほぼ100%まで引き上げることを決定。2020年上半期には高い収益成長も記録した。使い捨て医療用手袋の価格上昇と消費拡大により、高い収益成長を記録した。これらの要因が2020年の市場成長を大幅に後押しした。

最新動向

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パウダーフリー手袋への決定的な移行が収益成長を促進

パウダー付き手袋の使用にはいくつかの健康リスクが伴い、これが使用量の減少につながっています。パウダーは皮膚の水分を奪い、上皮を擦り減らし、皮膚のpHを上昇させます。ひび割れ、乾燥、軟化した皮膚は、手の炎症や湿疹を起こしやすくなります。例えば、米国国立生物工学情報センター（NCBI）が2014年に発表した論文によると、タイの医療従事者におけるラテックス粉末アレルギーの有病率は13.3%であった。このため、化学物質やエンドトキシンへの曝露が少なく、アレルギー誘発性が低く皮膚への耐容性が高いといった利点から、パウダーフリー手袋への移行が進んでいる。

推進要因

慢性疾患の増加が医療用手袋の需要を牽引

慢性疾患は、世界で最も蔓延し、治療費が高額な健康状態の一つである。がん、糖尿病、高血圧、脳卒中、心臓病、呼吸器疾患、関節炎、肥満、口腔疾患などのこれらの疾患は、長期入院、外科手術、さらには生涯にわたる障害につながる可能性がある。したがって、医療施設への受診回数が増加し、医療用手袋の需要が高まっている。例えば、NCBIプラットフォームの研究記事によると、2017年のタイにおける慢性疾患の有病率は、地域住民および外来患者の両方で4.6%から17.5%と高かった。

抑制要因

価格競争の激化が市場成長を抑制

天然ゴムと合成ゴムを中心とした原材料費は、手袋の総製造コストのほぼ半分を占める。ゴム手袋の生産は、ラテックスゴムの供給に大きく依存しており、これは降雨、自然災害、ラテックス生産国の限られた数、価格圧力などの様々な要因の影響を受けます。したがって、医療用手袋の価格は上記のすべての要因に基づいて変動し、価格に非常に敏感です。さらに、低コスト手袋を開発するメーカーの増加により、市場企業間の価格競争が激化し、収益シェアと成長率が抑制されている。        

セグメンテーション

用途別分析

新興健康脅威と意識向上による診察用手袋需要の促進

診察用手袋セグメントの高い収益シェアは、現在のCOVID-19感染拡大のような感染症対策における使用量の増加、および医療従事者間の個人防護意識の高まりに起因する。COVID-19の出現により、診察用手袋の使用量と平均販売価格（ASP）が急上昇した結果、2020年の収益増加につながった。これは当該セグメントのCAGRに影響を与えている。東南アジアにおける有利な健康保険政策と患者による医療機関への受診増加が、さらなる成長を促進すると予想される。（ASP）が急増した結果、2020年の収益増加につながりました。これはセグメントのCAGRに影響を与えています。東南アジアにおける有利な健康保険政策と患者による医療機関への受診増加が、検査用手袋の需要をさらに押し上げると予想されます。

外科用手袋セグメントは、外科手術件数の増加と合成外科用手袋の高コストにより、高い成長率を示す見込みです。

素材別分析

合成素材の革新とニトリル製診察用手袋の高需要が合成セグメントの成長を促進

素材別では、市場はラテックス手袋と合成手袋に区分され、素材タイプ別に外科用と診察用の用途について個別に調査が行われた。ラテックス手袋セグメントは、低コスト、高い引張強度とグリップ力、そして東南アジア地域における天然ゴムラテックス原料の豊富な供給により、市場で圧倒的なシェアを占めていました。

医療業界では、ラテックスアレルギーの増加やニトリル手袋が提供するその他の利点から、合成ニトリル手袋が急速に採用されています。ニトリルは、優れた耐薬品性と耐引裂性を提供する特徴的なポリマーです。また天然ゴムタンパク質によるアレルギー反応で生じる接触性皮膚炎のリスクも低減します。患者や使用者のアレルギー状態が不明な場合、ニトリル手袋は理想的な選択肢とされています。さらにポリイソプレンやネオプレンなどの他合成手袋の採用と外科手術での使用拡大が、2027年までに本セグメントの成長をさらに促進する見込みです。

カテゴリー別分析

パウダー付き手袋によるアレルギー反応がパウダーフリー手袋の需要を牽引

医療用手袋は主に天然ラテックスで製造されています。手袋に含まれるラテックスタンパク質はアレルギー反応を引き起こし、医療従事者や手袋に触れる患者に皮膚炎、かゆみ、発疹などの重篤な反応をもたらします。装着を容易にするために使用されるパウダーはアレルギー症状を加速させます。パウダー付き手袋の使用による副作用への認識の高まりと、政府によるこれらの手袋の積極的な禁止措置が、予測期間中にパウダーフリー手袋セグメントの成長を牽引すると見込まれる。例えば、2018年1月、フィリピン政府は国内でのパウダー付き手袋の使用禁止を発表した。

エンドユーザー別分析

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病院・診療所における患者数の増加と手術件数の拡大が手袋需要を押し上げる

エンドユーザー別では、東南アジアの医療用手袋市場は病院・診療所、診断検査室、歯科医院、その他に区分される。これらのセグメントは、外科手術用途と診察用途で個別に分析される。病院・診療所セグメントは、日常的な医療ケアから重要な外科手術に至るまで病院・診療所が優先的に利用されるため、市場で圧倒的なシェアを占めている。

東南アジア諸国における歯科治療費の増加と歯科医療ツーリズムの拡大により、歯科医院セグメントは目覚ましいペースで拡大する見込みです。  

国別インサイト

インドネシアの市場規模は2019年に1,814万米ドルに達しました。巨大な人口基盤、慢性疾患の有病率増加、医療支出の拡大、医療インフラの拡充、感染拡散防止のための保護手袋使用に関する意識の高まりなどが、インドネシアが主導的地位を占める主な要因である。

フィリピン市場は、国内における粉末付き医療用手袋の使用禁止により、金額ベースで最も高い成長率での拡大が見込まれています。同国では今後、粉末付き手袋よりも高価な粉末フリー手袋のみが使用されることになり、これが国内の収益創出を促進するでしょう。

タイとベトナムにおける医療観光は、多数の外科手術を集めると予想され、予測期間中にこれらの国々での手術用手袋の需要増加につながると見込まれる。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは生産能力拡大、積極的な市場浸透、革新的ソリューションに注力

東南アジアの使い捨て医療用手袋業界は高度に統合されており、少数のプレイヤーが主要シェアを占めている。原材料であるラテックスが豊富なマレーシア、タイ、インドネシアなどでの生産能力の戦略的拡大、新製品導入のための研究開発費の増加、アジア太平洋地域の新興経済国への進出は、この市場の医療用手袋メーカーが採用する主要な戦略的課題の一部である。例えば、2018年2月、 アンセルは世界初の事前装着型二重手袋システム「GAMMEX PI GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM」を発表。迅速かつ容易な二重手袋装着を可能にし、手術室の安全性向上に貢献する。

主要企業プロファイル一覧：

• アンセル社 (オーストラリア・リッチモンド)
• トップグローブ・コーポレーションBhd（マレーシア・シャーアラム）
• ハルタレガ・ホールディングスBhd（マレーシア・クアラルンプール）
• Mölnlycke Health Care AB（スウェーデン、ヨーテボリ）
• Cardinal Health（アメリカ合衆国、オハイオ州）
• コッサン・ラバー・インダストリーズ株式会社（マレーシア、セランゴール州）
• スリ・トラン・アグロ・インダストリー株式会社（タイ、ハジャイ）
• スーパーマックス・コーポレーション株式会社（マレーシア、セランゴール州）
• インドプラズ・フィリピンズ株式会社（フィリピン、メトロマニラ）
• PT ユニバーサル・グローブス（インドネシア、デリー・セルダン）
• ステリメッド・グループ（インド、ニューデリー）
• ハイケア・タイ・カンパニー（タイ、ハジャイ）
• イノベーティブ・グローブス（タイ、ハジャイ）
• セーフ・グローブス（タイ、スラタニ）

業界の主な動向：

• 2021年6月 - アンセルは、ロシア初の工場開設に向けトゥーラ州政府と投資契約を締結したと発表。同工場では過酷な環境下で働く専門家を保護するために設計されたActivArmr Hycron手袋の生産に注力する。
• 2021年1月 - アンセル・リミテッドは、プライマス・グローブスのブランドであるライフサイエンス事業の買収を発表。両社は供給パートナーシップも締結し、市場での存在感強化を図る。
• 2020年9月 – 東南アジアの企業および欧州の不動産投資と提携するテ・ロン・フア・グループのビジネスパートナーは、パンデミック下における東南アジア地域への各種手袋供給を目的として、QBメディカルの設立を発表しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 東南アジアの医療用手袋市場

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東南アジア医療用手袋市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、用途、素材タイプ、カテゴリー、エンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、本レポートは現在の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。セグメント別の国レベルでの詳細な市場分析と、市場範囲内の企業の生産能力に関する詳細な概要を提供します。前述の要素に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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