医療用衣類市場規模、シェア及び業界分析、製品別（手術用ドレープ、スクラブ＆ガウン、手袋、顔面保護具、滅菌用ラップ、防護服、その他）、用途別（使い捨て、再利用可能）、 タイプ別（患者用、医療従事者用）、エンドユーザー別（病院、外来施設、診療所、その他）、販売チャネル別（BtoC{オンライン・小売店}、BtoB）、地域別予測、2025-2032年

世界の医療用衣類市場規模は2024年に1,152億4,000万米ドルと評価された。市場は2025年の1,215億2,000万米ドルから2032年までに1,875億3,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%を示すと予測されている。北米は2024年に39.73%の市場シェアを占め、医療用衣類市場を支配した。

医療用衣類は、医療業界における感染管理に不可欠な要素である。この衣類は、日常的な外科手術や患者の診断的処置中に、医療従事者を汚染物質、感染性物質、体液から保護する。看護師、医師、医療スタッフなど医療専門職の業務には、複数の医療・健康上のリスクが伴う。医療用アパレルは、潜在的に感染性のある物質と医療従事者の間に障壁を設け、健康への損害や悪影響を回避する。病院や医療施設で使用される防護服の種類には、手術用ガウン、スクラブ、ドレープ、防護用フェイスマスク、エプロン、ブーツ、カバーオール、アイギア、キャップなどがあります。

さらに、厳格な感染管理規制、繊維技術の進歩、医療従事者の安全への関心の高まりといった要因が、医療現場全体における医療用アパレルの需要を牽引しています。加えて、医療従事者の増加、入院患者数と手術件数の増加、市場参入企業の増加が、市場の成長を促進すると予想される主要な要因です。

• 例えば、オーストラリア保健福祉研究所が2022年に発表したデータによると、公立病院の選択的手術待機リストから手術のために入院した患者数は約73万5,500人で、2021-22年度と比較して18.0%増加しました。

市場の主要プレイヤーには、O&M Halyard Inc.、ANSELL LTD、Medline Industries、Cardinal Health、3Mなどが含まれます。これらの企業は、地理的プレゼンスと製品ポートフォリオの拡大に注力し、大きな市場シェアを獲得しようとしています。

日本の医療用衣料市場インサイト

日本では、医療現場の安全性向上や快適性・衛生管理への関心の高まりに伴い、医療用衣料市場への需要が増加しています。高機能素材や抗菌・防護性能を備えた医療用ユニフォームは、医療従事者の作業効率向上や感染リスク低減に貢献し、医療現場の品質向上に不可欠な要素として注目されています。世界的に医療用衣料技術が進化する中、日本市場でも、最新の素材やデザインを取り入れた製品導入は、医療従事者の安全・快適性向上と病院運営の効率化に向けた大きな機会となっています。

市場動向

市場推進要因

手術件数の増加が外科用医療衣類の使用を促進し、市場成長を牽引

高齢人口の増加に伴い、白内障、緑内障、不整脈、関節炎などの加齢性疾患の有病率が上昇しています。これに加え、各国・地域の医療機関による早期診断・治療の推進策が相まって、世界的に医療施設における入院・外来患者数が急増しています。したがって、病院全体での外科手術件数の増加は、医療用ガウンや手術用ドレープなどの使い捨て製品および再利用可能製品の需要を押し上げると予想される。

• 2023年6月に発表された「ドイツ心臓外科手術報告書2022」によると、ドイツでは約93,913件の心臓手術が実施され、2021年比1.2%の増加を示した。

さらに、医療従事者における職業感染（針刺し事故や肝炎・結核の慢性感染など）の急増は、医療用保護具の使用を含む感染予防・管理対策の需要を押し上げています。臨床現場全体でのこうした対策が、世界の医療用衣類市場の成長を促進すると予想されます。

• 米国労働安全衛生局（OSHA）が2021年に発表した記事によると、個人用保護具（PPE）の適切な使用により、職業上の負傷や疾病の最大35～37％を予防できるとされている。

市場の制約要因

製品リコールの増加と規制改革が市場成長を制限する可能性

医療用衣類は医療従事者を感染曝露や拡散から保護するよう設計されていますが、設計や素材の欠陥により、多くの製品が感染媒介物となりつつあります。メーカーはブランディングやマーケティングに注力し、製品の品質管理が不十分な状態です。これにより感染管理が損なわれ、製品の採用と市場成長が制限されています。

• 2023年2月、3M社は2021年10月から2022年8月にかけて流通した特定モデル・ロットの「Steri-Drape」手術用ドレープについて、クラス2医療機器の自主回収を発表。対象ドレープの粘着部ライナーを製品を損傷せず剥がすことが困難で、使用不能となる問題が原因。
• カーディナル・ヘルスは、2021年8月から2022年2月にかけて流通したProtexis手術用手袋の2ロットについて、クラス2医療機器の自主回収を発表した。この回収は、2021年8月に製造工場からカーディナル・ヘルスの流通センターへ、滅菌処理を施さないまま対象製品が出荷されたことが原因で開始された。
• 2020年1月、カーディナル・ヘルスは品質汚染の可能性により、病院および手術センターからAAMIレベル3手術用ガウン910万枚を回収した。

さらに、医療用衣類製品に対する連邦政府機関および政府機関による厳格な規制政策の導入と基準順守の強化が進むことで、世界中の新規参入企業の成長が阻害されると予想されます。同様に、既存企業が直面するその他の課題、例えば高い製造コスト、広範な滅菌方法、製品の生体適合性エラーなども、市場成長を制限すると見込まれます。

市場機会

感染予防プロトコルとガイドラインの実施に対する重視の高まりが有利な市場機会を提供

特にパンデミック後の医療インフラ改革において、感染予防・管理への重視が高まっていることから、市場には大きな機会が生まれています。病院や診療所が医療関連感染（HAI）の削減を優先する中、高度な抗菌性と耐液性を備えた病院用衣類の需要が増加しています。さらに、企業は機能強化された新製品の発売にも注力しており、その結果、予測期間中の市場成長にとって好ましい環境が提供されると推定されています。

• 例えば、2023年11月、カーディナル・ヘルスは、手術室での器具への安全かつ便利なアクセスを可能にする器具ポケットを備えた通気性のある手術用ガウン「SmartGown EDGE」の発売を発表しました。

加えて、規制当局はPPE（個人用保護具）や医療用衣類に対して高い基準を設定しており、病院が再利用可能な製品から使い捨てまたは高性能な再利用可能な代替品への切り替えを促進しています。さらに、新興経済国では医療インフラが拡大しており、基礎的・高度な医療用衣類の需要が急増しています。また、新興国では感染予防ガイドラインの厳格な実施にも注力しており、医療用衣類の導入に大きな機会を提供しています。

• 例えば、2022年5月、フィジー保健省は医療サービスの向上と感染症予防を目的とした「感染予防・管理ガイドライン」の導入を発表した。

市場の課題

使い捨て医療用衣類の環境負荷が市場成長を阻害

使い捨て医療用衣類は感染予防において重要な役割を果たす一方、その普及拡大は深刻な環境課題を引き起こしている。病院や医療施設では、使い捨てガウン、ドレープ、 および手袋により、大量の繊維廃棄物を発生させています。これらの製品のほとんどは生分解性のない合成素材で作られており、プラスチック汚染の一因となっています。

さらに、医療用繊維製品の焼却は世界中で一般的な廃棄方法として見られます。この処理は重大な生態学的懸念を引き起こします。加えて、病院は感染管理と環境規制の両方に準拠する圧力を受けており、しばしば相反する優先順位が生じます。この二重の要請は調達決定を複雑にし、特に資源の乏しい環境では財政的負担を増大させます。

医療用衣類市場の動向

世界的な市場プレイヤーによるスマート医療用繊維の展開増加が新たな潮流

スマート衣類（電子繊維）は、シャツや包帯などの衣類に先進繊維と電子センサー技術を組み込み、特定の患者ケア機能を実現する。これらの導電性・スマート繊維は、マイクロコントローラー、生体医療センサー、ウェアラブルアンテナ、光ファイバーなどの電子要素と共に、標準的な医療用生地に織り込まれる。スマート医療繊維は心拍数、体温、呼吸数などの重要な健康統計データを捕捉・記録し、リアルタイムで提供する。 世界的な臨床試験と新製品発売が増加している背景には、費用対効果の高いソリューションへの需要がある。 心拍数、体温、呼吸数などの重要な健康統計データをリアルタイムで記録・提供します。

健康状態のモニタリングや治療支援を目的とした、費用対効果が高く信頼性の高い衣類への需要が高まっていることから、世界的に臨床試験や新製品発売の数が増加しています。さらに、慢性疾患の有病率の急増と医療システムの経済的負担の増大により、家庭や医療現場におけるスマート衣類の需要が拡大しています。

• 2022年、Prevayl Limitedは臨床グレードの心電図機能を搭載した初のスポーツウェア「SmartWear」を発表。この衣類は、プレミアムスポーツウェアと生体計測技術を融合させ、あらゆるフィットネスレベルの人々が最適な健康状態を達成することを支援します。

同様に、電子機器や医療技術の利用増加、および主要プレイヤーによる妊婦の生理的モニタリングや感染症診断など臨床応用分野における先進衣類の生産への注力強化が、世界市場の成長に寄与しています。

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セグメント分析

製品別

感染拡散への意識の高まりが手術用ドレープ・スクラブ＆ガウン分野の成長を促進

製品別では、市場セグメントは手術用ドレープ、スクラブ＆ガウン、手袋、顔面保護具、滅菌用ラップ、防護服、その他です。

2024年、外科用ドレープ・スクラブ＆ガウンセグメントが世界市場を支配した。感染拡散への意識向上、患者数の増加、衛生意識の高まり、医療製品の技術革新により、これらの製品への需要は拡大している。さらに、業界プレイヤーによる持続可能で再利用可能な製品の投入増加が、このセグメントの成長をさらに加速させた。

• 2022年8月、Medu Protectionは400万米ドルの初期投資により、メキシコの病院で試験を開始。手術用ガウン、ヘッドカバー、全身スーツを含む、持続可能でウイルス耐性のある再利用可能製品ラインの開発を進めている。

一方、顔面保護セグメントは予測期間中に均衡的な成長が見込まれる。これは、感染症の蔓延増加、安全性と衛生への懸念の高まり、COVID-19感染への懸念増大に伴う世界的なマスク着用義務化の強化に起因する。

• 例えば2023年1月、世界保健機関（WHO）は地域社会におけるマスク使用、COVID-19治療、臨床管理に関するガイドラインを更新した。この更新では、COVID-19パンデミックが世界的に拡大した経緯を踏まえ、地域の疫学的状況にかかわらずマスク使用を推奨している。

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タイプ別

医療従事者向けセグメントの成長を促進する厳格な感染予防政策と義務化

タイプ別では、患者向けと医療従事者向けに分かれています。

医療従事者向けセグメントは、幅広い臨床現場での需要の高さから、2024年に医療用衣類市場で最大のシェアを占めました。入院期間や外来受診時に限られることが多い患者用衣類とは異なり、医療従事者向け衣類は毎日、全ての勤務シフトで必要とされます。さらに、 医師、看護師、技術者、サポートスタッフを含む医療従事者は、スクラブ、コート、ガウン、PPEなどの病院用衣類を装備する必要があります。加えて、感染予防プロトコル遵守に関する政府規制も、予測期間中のセグメント成長にプラスの影響を与えると推定されています。

患者向けセグメントは、主に短期使用であるため、市場で比較的小さなシェアを占めています。患者用衣類は通常、入院中、手術後の回復期、または診断処置中に使用され、その後は廃棄されるか、再利用のために洗濯されます。毎日複数の衣類セットを必要とする医療従事者とは異なり、患者層は大量または頻繁な需要を求めません。

用途別

使い捨て製品がもたらす大きな利点がセグメント成長を促進

用途に基づき、市場は使い捨て製品と再利用可能製品に区分される。

2024年時点で使い捨て製品セグメントが世界市場で最大のシェアを占めた。これは、メンテナンス・修理・交換コストの低減や感染リスクの最小化など、高い潜在的利点により医療機関全体で医療用使い捨て製品の採用が増加したためである。さらに、先進国における医療現場での使い捨て製品の採用急増、および消毒用品、機械メンテナンス、人件費など再利用製品の高額な継続的コストが、予測期間中のセグメント成長を促進すると見込まれる。

• プラスチックサージ・インダストリーズが2022年12月に発表したデータによると、米国における手術の90.0%で、再利用可能な製品ではなく使い捨てガウンおよび手術用ドレープが使用されている。

一方、再利用可能セグメントは2024年に世界市場で相当なシェアを占めた。この成長は、医療廃棄物規制への医療機関の注力強化、環境に優しい医療製品の導入、医療製品による長期的なコスト削減への重視によるものです。さらに、世界的な医療用使い捨て製品の供給不足が、再利用可能セグメントの成長をさらに促進しました。

エンドユーザー別

病院における外科手術件数の増加がセグメント成長を促進

エンドユーザー別では、市場は病院、外来施設、診療所、その他に分類される。

2024年、病院セグメントは世界市場で首位を占めた。この優位性は、手術件数の増加、患者層の拡大、病院における設備の整ったインフラの存在などの要因に起因しています。さらに、新興国による医療インフラへの投資増加が、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想されます。

• 例えば、2023年11月にはレインボー病院がインド国内に270床規模の新施設4か所を開設した。
• 国際美容形成外科学会（ISAPS）は2022年にグローバルレポートを発表しました。同レポートによると、2022年に形成外科医が実施した施術総数は11.2％増加し、世界全体で1,880万件以上の非外科的施術と1,490万件の外科的施術が行われました。

一方、外来施設セグメントは予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。このセグメントの急成長は、医療専門家による個人開業の志向の高まりに起因し、専門クリニック数の増加をさらに促進し、結果として医療用および看護スクラブの需要を牽引しています。

• 例えば、米国医学大学協会（AAMC）が2022年に発表した報告書によると、スポーツ医学分野の開業医数は2016年から2021年にかけて2,252人から3,208人へ増加し、42.5%の成長率を示した。

販売チャネル別

コスト効率化のための機関購入増加がセグメント成長を促進

販売チャネル別では、市場はBtoB（企業間取引）とBtoC（消費者向け）に区分される。

2024年にはBtoB（企業間取引）販売チャネルが市場を支配した。診療所、診断検査室、病院、外科センター、 長期療養施設などによる大規模な調達活動が、このセグメントの最大のシェアを占める主因である。これらの施設は標準化された調達サイクルに従い、入札、契約、または長期供給契約を通じて大量購入を行うことが多い。医療スタッフ向けのスクープ、ガウン、防護服、ユニフォームの継続的かつ規制された供給の必要性が、安定した需要を確保している。

一方、B2C（企業対消費者）チャネルは市場におけるシェアが小さく、主に個人医療従事者、学生、介護者が個人使用目的で購入する衣類を対象としている。このセグメントは電子商取引やD2C（消費者直販）ブランドの台頭により成長を遂げているものの、機関調達と比較すると規模は限定的である。個人購入者は通常、購入数量が少なく、再購入頻度も低い。

医療用衣類市場の地域別展望

地域別では、北米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ、ラテンアメリカに分類される。

北米

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北米は2024年に457億9000万米ドルの収益を生み出し、世界市場を支配しました。この主導的地位の主な要因は、整備された病院インフラ、複数の急性・慢性疾患の発生率増加、製品製造に携わる主要企業の存在です。さらに、市場プレイヤーが製品流通チャネルの拡大を強く重視していることが、地域の成長をさらに推進しています。

米国市場の成長は、厳格な規制、製品の入手可能性、医療関連感染の抑制への注力に起因する。さらに、技術的に先進的な製品の導入も市場成長にプラスの影響を与える可能性が高い。

• 2023年11月、医療用アパレル企業フィグス社は米国初の常設小売店をオープン。この「コミュニティハブ」と称される店舗は、同社の製品ポートフォリオに対する需要を喚起するとともに、国内の電子商取引売上も押し上げました。
• 2021年7月、PROTECH USAは医療分野およびその他の重要産業向けEZDoff医療用ガウンの生産能力を拡大・強化する新生産工場の導入を発表した。

アジア太平洋地域

一方、アジア太平洋地域は2024年から2032年にかけて最も高いCAGR（年平均成長率）を示すと予測されている。これは、同地域の医療インフラの改善と、医療従事者における安全・衛生意識の高まりによるものである。さらに、インドや中国などの新興国や主要企業による医療用衣類製造への注目の高まりといった要因が、医療用衣類メーカーに大幅な成長機会をもたらすと見込まれている。

• 2021年12月、DONY VIETNAM COMPANY LIMITEDは医療従事者への包括的保護を目的とした「Dony防護カバーオール」を発表。プレミアム抗菌布マスクを採用し、頭から足先まで快適かつ容易に保護を実現する。

欧州

欧州は2024年に大きな市場シェアを占めた。世界市場における欧州の安定した地位は、製品革新の進展による医療用使い捨て製品の新製品投入増加に起因する。同様に、経済的利益を目的とした医療組織全体での持続可能な製品導入に向けた新たな取り組みへの認識の高まりが、市場成長を後押しした。

• 例えば2020年、英国国民保健サービス（NHS）は医療業界における再利用可能製品の使用促進を目的として、再利用可能なIIR認証フェイスマスクの導入パイロットプロジェクトを開始しました。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域では、予測期間中に病院数が各国で少なく、政府の医療支出が低いため、医療インフラの発展が遅れ、この市場では緩やかな成長が見込まれます。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは競争優位性を獲得するため積極的な価格戦略へ移行中

世界市場は複数のプレイヤーが存在する分散型構造です。市場で活動する主要企業の一部は、競争優位性を獲得するため、製品差別化、積極的な価格設定、製品アップグレードなどの戦略へ移行しています。これに加え、多くの企業がより広範な顧客層への到達を目的とした流通パートナーシップを構築し、地域的・世界的な事業展開を拡大しています。市場はまた、医療用途向け高付加価値製品へシフトしつつあります。さらに、医療分野における技術進歩は手術件数の増加に起因しており、これに伴い手術衣の使用も増加している。

• 2022年8月、モルンリッケ社は高品質で持続可能な手術用手袋の供給需要に対応するため、マレーシア・クリムに新工場を建設し5,440万米ドルを投資した。

世界的な感染者数の急増により、医療用衣類を含む防護装備の在庫は変動しています。供給ボトルネックがこれをさらに悪化させています。エテルナ・モード・ホールディング社、 ザラ、Rösch Fashion GmbH & Co. KG、Trigema Inh. W. Grupp e.K. などが生産設備を転換し、防護マスクや防護医療衣類の製造を開始しています。

主要医療用衣類企業一覧（プロファイル掲載）

• O&M Halyard Inc. (米国)
• ANSELL LTD. (オーストラリア)
• Medline Industries (米国)
• Cardinal Health (米国)
• Barco Uniforms (米国)
• Superior Uniform Groups (米国)
• センペリットAGホールディング（オーストリア）
• アメリカン・ニトリル（米国）
• 3Mカンパニー（米国）
• モーンリッケ・ヘルスケア（スウェーデン）

業界の主な動向

• 2025年5月– ヘルスマークは、湿式包装管理機能を組み込んだ新しい滅菌包装材「セーフガード・ドライ」の導入を発表しました。
• 2024年10月 – Unigloves（英国）リミテッドとKluraLabsの共同開発による新型抗菌ニトリル手袋の発売を発表。本グローブは細菌や交差汚染に対する優れた防護性能を提供します。
• 2023年11月 – カーディナル・ヘルスは米国で補助器具ポケット付き通気性外科用ガウン「SmartGown EDGE」の発売を発表。この新製品は手術室において外科チームに安全かつ便利な器具アクセスを提供します。
• 2023年5月 – アールストロムは次世代技術を採用した新製品「リライアンス・フュージョン」滅菌用ラップの発売を発表。病院の外科用器具トレイ向けに導入される。
• 2023年2月 – ファブレティクスは、男女向けの新作アクティブウェアスクラブ12点ラインを発表。さらに発売記念として、全米の医療従事者25,000名にスクラブセットを寄贈した。
• 2022年5月 – ハネウェル・インターナショナル社は、医療従事者のニーズに応えるため、NIOSH認定の新型呼吸用保護具2製品を発表。新製品により、医療従事者向け個人用保護具（PPE）の医療従事者向け製品ラインを拡充し、呼吸保護ソリューション製造における同社の数十年にわたる専門知識を組み込んだ。
• 2021年12月- 3MはN95マスクの需要増加を受け、生産能力を拡大したことを発表。これにより生産量は25億枚に達した。

レポートのカバー範囲

本レポートは、グローバル市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。この分析は、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要素を網羅しています。さらに成長促進要因と制約要因を強調し、読者が市場に関する深い知見を得ることを支援します。

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