作物成長調整剤市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（サイトカイニン、オーキシン、ジベレリン、エチレン、その他）、作物タイプ別（穀物、油糧種子・豆類、果物・野菜、芝生・観賞植物、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の植物成長調整剤市場規模は2024年に46億7,000万米ドルと評価された。2025年から2032年の予測期間において、市場は年平均成長率（CAGR）12.08％で成長し、2025年の51億8,000万米ドルから2032年までに115億米ドルに達すると予測されている。欧州は2024年に33.4%の市場シェアを占め、植物成長調整剤市場を支配した。

さらに、農業生産性向上の需要増加を背景に、米国の植物成長調整剤市場は2032年までに10億米ドルに達すると予測されている。

様々な研究・統計によれば、樹木・低木・地被植物・生垣向けの植物成長調節剤は、剪定・刈り込み作業を約50%削減する。植物が自ら生成する植物ホルモンとは異なり、植物成長調節剤は植物の成長・発達を促進するため人工的に合成される。高品質穀物への需要増加を踏まえ、今後数年間で市場規模は大幅に拡大すると予想される。インド農業研究評議会（ICAR）によれば、インドの食糧消費量は2030年までに3億4500万トンに達する見込みです。アジアの植物成長調整剤企業は、地域拡大とブランド評価向上のため、他社買収に積極的に取り組んでいます。

規模を問わず、農家はソーシャルディスタンシングの要請から移動制限、市場閉鎖に至るまで、COVID-19危機の影響を経験しています。消費の観点から見ると、開発途上国における小規模農家は、COVID-19パンデミックによる経済的影響のリスクが特に高い層に属している。製品価格のわずかな変動でさえ、彼らの事業に重大な影響を及ぼす可能性があるからだ。

数多くの国際的に著名な企業が、COVID-19が自社事業に与える影響を最小限に抑えることに成功している。例えば、米国に本拠を置く化学・農業・種子企業であるコルテバ社は、2020年に原材料供給業者の状況、物流の動き、生産施設の監視・追跡に注力し、COVID-19が作物保護サプライチェーンを混乱させないよう確保した。同社の流通チャネルの強固さから、COVID-19危機の影響は比較的軽微に留まっている。

日本の植物成長調整剤（PGR）市場インサイト

日本の植物成長調整剤（PGR）市場は、農業の収量向上や品質改善、効率的な栽培管理のニーズを背景に、着実に拡大しています。果樹、野菜、花卉作物などで、発芽促進、成長制御、着果・着色改善、耐病性向上などを目的とした製品が幅広く活用されており、高精度・安全性の高い農薬として評価されています。環境規制や消費者の安全志向の高まりにより、低残留・環境負荷低減型のPGR製品への関心も増加。さらに、スマート農業や精密農業技術と組み合わせることで、効果的な施用や生産性向上が可能となり、日本市場では持続可能な農業の実現を支える重要分野として、今後も成長が期待されています。

世界の植物成長調整剤市場概要

市場規模：

• 2024年 市場規模：46億7,000万米ドル
• 2025年 市場規模：51億8,000万米ドル
• 2032年 予測市場規模：115億米ドル（2025-2032年のCAGR：12.08%）

市場シェア：

• 欧州は2024年に33.4%のシェアで植物成長調整剤市場をリードし、穀物や果樹作物での高い採用率に支えられ、引き続き支配的な地位を維持しています。
• 作物タイプ別では、穀物セグメントが2025年に36%のシェアを占めると予測されています。

主要国のハイライト：

• 日本の植物成長調整剤市場は2025年までに2億5348万米ドルに達すると予測される。
• 米国市場は2032年までに10億米ドルに達すると予測される。
• 予測期間中、インドは12.70%の高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測される一方、欧州は9.44%のCAGRで成長すると見込まれる。

植物成長調整剤市場の動向

世界的な果物貿易・生産の増加が顕著なトレンド

国際的に評価の高い植物成長調整剤企業は、より大きな利益率を達成するため、オーストラリアや日本などの主要な果物生産国・消費国をターゲットとすることが予想される。この点において、オーストラリアのアボカド産業の成長は、予測期間を通じて植物成長調整剤の需要を押し上げる可能性が高い。

ユーロスタットの夏関連果物に関する報告書によると、EU諸国は2022年にスイカ、マスクメロン、イチゴ、桃、ネクタリンを含む夏果物を約860万トン収穫した。スペインは夏関連果実の主要生産国の一つであり、EUのスイカのほぼ半分、マスクメロンの32％を生産している。世界の果実生産と貿易の過去の傾向から、果実生産におけるPGRの使用は近い将来に相当な規模となる可能性が高い。

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植物成長調整剤市場の成長要因

政府支援に支えられた作物生産性向上の高まる必要性

世界的な消費増加と相まって高まる作物生産性向上の必要性が、植物成長調整剤市場の成長を後押ししている。食品安全と食料安全保障への懸念の高まりが、世界的な穀物生産をさらに促進している。中国、インド、米国、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、インドネシア、フランスは世界主要穀物生産国である。インド農業農民福祉省によれば、2022-23年度のインドの食用穀物生産量は3億3005万トンで、2021-22年度から1400万トン増加した。

人口増加と消費者のライフスタイル変化により、世界的にあらゆる作物、特に穀物への需要が大幅に高まっている。インドや中国などのアジア諸国では、穀物生産量の増加は、作物生産手法の大幅な改善と高収量品種の普及拡大に起因している。

果実輸出機会の拡大が市場拡大を後押し

果樹における植物成長調節剤（PGR）の使用需要と人気の高まりを受け、世界的な果実貿易・生産の拡大が市場成長を促進している。米国は世界有数の果実輸出国である。米国農務省国家農業統計局（USDA/NASS）によると、2022-23年度の米国における柑橘類生産量は490万トンに達したが、悪天候と降雨不足により2021-22年度比で約12％減少した。植物成長調節剤は非生物的ストレスによる被害の克服に役立ち、生産者の収穫量向上を支援する。

インドの広大な生産基盤は、予測期間中の果物輸出に有利な機会を提供する。インド政府機関である農産物・加工食品輸出開発庁（APEDA）によると、インドは2019-20年度に6億6875万米ドル相当の果物を輸出した。英、スリランカ、UAE、ネパール、マレーシア、カタール、オマーンがインド産果物の主要輸出市場である。

抑制要因

代替製品の普及拡大と新規PGRの承認期間長期化

肥料などの植物成長調節剤（PGR）代替品の普及と人気の上昇は、世界的なPGR需要の妨げとなり続けている。FAOによれば、 世界の肥料消費量は耕作地1ヘクタール当たり101.77kgから136.82kgに増加している。世界的に植物成長調整剤の消費量が増加しているにもかかわらず、特にアジア市場を中心に、多くの国々の農家の大半は、作物保護・調整のための新たな解決策に注力するのではなく、従来型の農業技術・システムに従い、肥料などの従来型農業製品の使用に依存し続けている。

植物成長調整剤市場のセグメント分析

タイプ別分析

サイトカイニンが主要シェアを占める見込み：作物の抵抗性向上における役割を示す実証的証拠の増加が背景

タイプ別では、サイトカイニン（CK）、オーキシン、ジベレリン、エチレン、その他に分類される。オーキシン、CK、ジベレリンは世界で最も一般的に使用される植物成長調節剤（PGR）である一方、エチレンとアブシジン酸（ABA）は世界的に主要な植物成長阻害剤である。2023年にはサイトカイニンセグメントが市場の支配的なシェアを占めた。サイトカイニンの使用は、茎・根の成長、細胞分裂・分化、老化、頂端優性、非生物的・生物的ストレス要因への反応、果実・種子形成など、植物の発育と成長の多くの側面に好影響を与えることが知られている。

観賞用植物向けサイトカイニンの需要増加は、世界中の多くのサイトカイニンメーカーが観賞用植物分野におけるビジネスチャンスを追求する契機となる見込みです。サイトカイニンセグメントは2025年までに20億1000万米ドルの収益を生み出すと予測されています。

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作物タイプ別分析

主要企業は穀物作物向け新製品開発に注力し、当該セグメントの製品需要を牽引

作物タイプ別では、穀物、油糧種子・豆類、果物・野菜、芝生・観賞植物、その他（乳児用栄養食品、飲料など）に分類される。穀物生産においては、植物成長調整剤が広く普及している製品である。これらの製品は欧州諸国でより広く使用されているが、新規植物成長調整剤の登録や、カナダ西部などの他の国際市場における穀物セグメントでの研究増加は、世界的に穀物へのこれらの調整剤の適用が増加していることを示している。小麦ベースの製品に対する国内需要の高まりを踏まえ、メーカーは今後数年間でカナダ小麦市場をターゲットとする可能性が高い。世界的な穀物生産の増加は、農業分野における植物成長調整剤の普及拡大も浮き彫りにしている。穀物セグメントは2025年に36％のシェアを占めると予測される。

地域別インサイト

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2023年、北米PGR市場を牽引したのは米国であった。多数のメーカーが米国植物成長調整剤市場を共有している。ファイン・アメリカズ社は北米における主要企業の一つである。同社はウィンフィールド・ソリューションズ社、アメリカン・クレイ・ワークス社、ヘレナ・ケミカル社、クロップ・プロダクション・サービス社、ガー・トゥーテリアン社、レフィングウェル・アグ社、CPS社、アグ・アールエックス社、ブレホブ＆サン社、N.M.バートレット社など、北米全域に広がる様々な販売代理店を通じて事業を展開している。北米市場は、特に米国における農産物消費の増加に牽引されている。米国における主要農産物は、トウモロコシ、綿花、果実、木の実、大豆・油糧作物、小麦、豆類である。カナダも世界有数の農産物輸出国であるため、全ての植物成長調整剤（PGR）に対する需要が著しく高まっている。カナダ西部における農業セクターは、栽培作物の多様化だけでなく、農家の栽培方法においても多様化が進んでいる。カナダ西部では主に2種類の植物成長調節剤が市販されている：エチレン放出剤とジベレリン阻害剤である。

2024年、フランスは21.7%の市場シェアで欧州最大の市場として台頭した。同国は予測期間を通じて首位を維持する見込みである。英国は予測期間中に主要市場として台頭すると予想される。PGRの使用は英国では一般的な慣行である。アルバータ州政府は、英国におけるPGRの高需要を、倒伏により平均収量が最大25%減少する可能性のある（3～4年ごとに発生する）より長い生育期と湿潤な気候に起因すると分析している。欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.44%で成長すると見込まれている。

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アジア太平洋地域では、可処分所得の増加と生活水準の向上により、市場に大きな成長機会が生まれると予測される。中国はアジア太平洋地域で最も重要な植物成長調整剤市場である。同国の急速な人口増加は農業における高生産性の必要性を生み出し、製品需要を押し上げている。

• 日本の植物成長調整剤市場は2025年までに2億5348万米ドルに達すると予測される。
• インドは予測期間中に12.70%という高いCAGRを記録すると見込まれる。

著しい成長にもかかわらず、インドのPGR市場は複数のボトルネックに直面している。国内農薬市場の高度な細分化、非組織的・組織的PGR事業者間の競争激化、標準（ジェネリック）農薬への過度の依存が課題を増幅させ続けている。タタ・ケミカルズ社、ダルマジ・クロップガード社、ペプテック・バイオサイエンシズ社、ヴァルシャ・バイオサイエンス・アンド・テクノロジー社、スター・バイオサイエンス社、フォルクスケム・クロップサイエンス社が主要な国内PGRメーカーである。

主要業界プレイヤー

シンジェンタAG、バイエルAG、コルテバ社が世界市場で主導的地位を占める

競争環境において、シンジェンタAG、バイエルAG、コルテバ社が世界市場全体の主要シェアを占めています。業界再編により、わずか4～5社が世界市場シェアの大部分を掌握する状況となっています。高品質な収量向上のための植物成長調整剤（PGR）の利点に対する認識の高まりは、今後の採用拡大につながると予想されます。主要企業は、今後数年間における競争力を維持するため、新製品投入に注力すると見込まれます。

近年、主要作物保護企業間の合併は、世界的な業界統合の進展を示している。ダウとデュポンの合併によるコルテバ、モンサントとバイエルAG、シンジェンタと中国化工集団（ChemChina）、FMCコーポレーションの巨大合併は、今後数年間で市場に高い統合をもたらすと予想される。近年では様々な進展が見られる。例えば2021年3月、バイエルAGは作物科学分野の研究開発への年間投資額が20億ユーロに達し、これは同社の次点競合他社の支出額のほぼ2倍に相当すると発表した。

主要植物成長調整剤企業一覧：

• BASF SE（ドイツ・マンハイム）
• バイエルAG（ドイツ・レバークーゼン）
• コルテバ社（米国デラウェア州）
• シンジェンタAG（スイス・バーゼル）
• Nufarm Ltd. (オーストラリア・メルボルン)
• 住友化学株式会社 (日本・愛媛)
• UPL Limited (インド・ムンバイ)
• FMC Corporation（米国ペンシルベニア州）
• Tata Chemicals Ltd.（インド・ムンバイ）
• 四川国光農薬有限公司（中国・四川省）

業界の主な動向:

• 2023年8月: グローバル農業技術ソリューション企業であるAMVACは、柑橘類向けに特別に調合された植物成長調整剤「マンドリン」を導入し、製品ラインを拡充しました。
• 2023年3月：住友化学の子会社である住友化学インド株式会社は、ヒマーチャル・プラデーシュ州シムラにて新規植物成長調整剤「プロマリン®」を発売。本製品は北インドの2州（ヒマーチャル・プラデーシュ州およびジャンムー・カシミール州）において、1リットルおよび500ミリリットル包装で販売される。
• 2022年6月：農業企業ヴァレント・カナダ社は、オーストラリア企業ヌファーム・アグリカルチャー社との提携を拡大し、カナダ全土での流通網を拡充しました。
• 2021年7月：主要農業企業の一つである住友化学は、植物成長調整剤「アセード」の登録承認を取得しました。本製品は、栽培における労務コスト削減と桃・リンゴの品質向上を目的に開発された。
• 2021年4月： Corteva, Inc.と微生物技術専門企業Symborgは、米国・カナダ・ブラジル・アルゼンチンにおける微生物由来窒素固定製品に関する合意を発表した。ブラジル、アルゼンチンにおける微生物窒素固定製品に関する合意を発表した。コルテバ社の製品は「Utrisha N 栄養効率最適化剤」としてブランド化され、自然環境下で植物の成長ニーズに適応し、持続可能な形で収穫量の最大化を支援する。

レポート対象範囲

本市場調査レポートは、業界に関する定性的・定量的知見を網羅。全セグメントの市場規模と成長率の詳細分析を提供。関連市場概観、競争環境、M&A等の最新業界動向、SWOT分析、主要国の規制状況、植物成長調整剤業界の主要トレンドなど、多様なキーインサイトと市場インテリジェンスを提示。

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