作物保護化学品市場規模、シェア及び業界分析：種類別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、その他）、原料別（合成化学品及び生物由来）、施用方法別（葉面散布、土壌処理、種子処理、その他）、作物タイプ別、地域別予測（2025-2032年）

世界の作物保護化学品市場規模は2024年に641億8000万米ドルであった。市場は2025年から2032年の分析期間において年平均成長率（CAGR）5.39％で成長し、2025年の671億8000万米ドルから2032年までに970億1000万米ドルに達すると予測されている。さらに、 米国における作物保護化学品市場は、先進技術と近代的農業手法の積極的な導入を背景に大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定111億4,000万米ドルに達すると予測される。アジア太平洋地域は2024年に29.15%の市場シェアを占め、作物保護化学品市場を牽引した。

COVID-19の世界的影響は前例のない規模で衝撃的であり、パンデミック下においてこれらの保護化学品は全地域で需要増を経験した。分析によれば、2020年の世界市場成長率は2017-2019年の平均年間成長率と比較して2.50%を示した。CAGRの上昇は、この市場の需要と成長率に起因し、パンデミック終息後はパンデミック前の水準に回復すると見込まれる。

農薬などの作物保護製品は、害虫や病害による収量損失を軽減する。英国王立化学協会によれば、世界中で作物保護ソリューションとして使用が認可されている化学活性成分は約800種類に上る。これらの化学物質は、除草剤、殺菌剤、殺虫剤のグループに大別される。

作物保護製品分野における近年の研究の焦点は、従来の化合物に対する耐性を獲得した害虫の防除に向けた新たな分子ソリューションの需要に応えるため、従来品よりも安全な化合物の開発にあります。その他の主要な研究開発（R&D）関心領域には、対象害虫への選択的防除、ヘクタール当たりの低散布量要件、多様な害虫・病害をカバーする広域防除効果、 ならびに地域・現地市場の規制要件への適合である。

COVID-19の発生は世界経済に重大な影響を与えた。世界中の産業は複数の課題に直面したが、その主な要因は各地域の政府が実施した厳格な規制であった。世界経済は1930年代の大恐慌を上回る大幅な落ち込みを見せた。例えば国連世界経済状況・見通し報告書によれば、2020年の世界経済は3.2%縮小した。さらに国連経済社会局によれば、世界経済の約90％がロックダウン下に置かれ、これによりグローバルサプライチェーンが大幅に混乱。消費行動に影響を与え、何百万人もの失業者を生み出した。農薬産業も例外ではなく、国境閉鎖と原材料供給の制限によりサプライチェーンが混乱し、生産と流通に深刻な影響を受けた。

日本の作物保護化学品市場インサイト

日本では、安定した農業生産と高品質な作物を維持するために、作物保護化学品の活用が引き続き重要な役割を果たしています。病害虫の発生パターン変化や気候変動への対応が求められる中、安全性を重視した製品や環境負荷の少ない次世代ソリューションへの関心が高まっています。グローバルで進むバイオ系農薬や精密農業技術の発展は、日本の農業現場において生産効率向上と持続可能な農業への移行を支える大きな機会となっています。

世界の作物保護化学品市場概要

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：641億8,000万米ドル
• 2025年市場規模：671億8,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：970億1,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 5.39%

市場シェア：

• 2024年、アジア太平洋地域は作物保護化学品市場を支配し、29.15%の市場シェアを占めた。
• 除草剤は、開発途上国における雑草の増加と労働力不足により市場をリードした。穀物は、需要の増加と収量重視により主要作物タイプとして首位を維持した。合成化学品は、手頃な価格と有効性により市場を支配し続けた。種子処理は、費用対効果と安全性プロファイルから好まれる適用方法として注目を集めた。

主要国のハイライト：

• 米国：先進技術と近代的農法の導入により、作物保護化学品市場は2032年までに111億4000万米ドルに達すると予測される。
• インド：総合的害虫管理（IPM）により、稲作と綿作の収量がそれぞれ40.14％、26.63％増加。
• ブラジル：主要な農薬消費国。輸出、耕作面積拡大、近代的農業投入物により市場が支えられる。
• 中国：作物保護製品の高い消費量が作物収量の増加に寄与。
• 欧州：主要メーカーの強力な存在感と総合的害虫管理への認識向上により市場成長が促進される。
• 中東・アフリカ：穀物作物への高い需要と大規模畑作栽培が製品採用を促進する。

作物保護化学品市場の動向

収量向上のための総合的害虫管理（IPM）導入の拡大

総合的害虫管理戦略は、生物的防除、耐性品種の利用、栽培方法の改良などの技術を組み合わせ、主に害虫の長期的な予防に焦点を当てています。様々な害虫防除手法と、害虫の生活環や相互作用に関する広範な情報により、人間や動物の健康への危険性を最小限に抑えた適切な害虫管理が実現します。したがって、 農家は、害虫管理に伴う環境リスクを低減するため、こうした手法を採用する傾向にあります。例えば、インド植物保護検疫・貯蔵局によれば、総合的害虫管理の実施により、稲作と綿作の農業収穫量はそれぞれ40.14％、26.63％増加しました。

研究結果によれば、昆虫害虫による世界的な損失は、緑の革命後の13.6%から、今世紀初頭には10.8%まで減少した。この害虫被害の減少は、作物生産システムの大幅な変化、これらの保護化学物質の使用、圃場及び収穫後損失に関する認識の高まり、そして必要な防除措置によるものである。世界的に収穫後管理のためのインフラ施設が改善された。アジア太平洋地域では、2023年の178億8000万米ドルから2024年には187億1000万米ドルへと成長が見られた。

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作物保護化学品市場の成長要因

高収量化のための作物保護ソリューション利用拡大が成長を牽引

作物保護化学品は、有害な害虫や雑草から作物を防ぎ、収穫量を高める効果的かつ経済的な解決策として、現代農業で広く利用されています。したがって、収穫量の増加は、増加する人口の食糧安全保障を確保するのに役立ちます。国連食糧農業機関（FAO）によると、ブラジル、中国、米国はこれらの保護製品の主要な消費国です。これらの国々での農薬の使用量の多さは、収穫量増加の主な原因の一つとして挙げられます。

 気候変動による病害虫の発生と増殖

気候条件の変化は、植物病害や害虫の発生と蔓延を加速させています。気候変動は作物生産と害虫被害への感受性に重大な影響を及ぼす。気候変動は作物の様々な害虫・病害への感受性を高め、これが作物の収量に影響を与える。したがって、気候の変化は農業慣行の逸脱を招き、生産性の低下につながる。さらに、各地での降雨量の不規則化が真菌類の個体数増加を招いた。これらの要因により、農家は効率的な害虫防除製品への依存度を高めており、これが市場の成長を促進している。

抑制要因

作物用農薬に対する害虫の耐性増加が市場を阻害する

特定の作物保護化学物質に対する害虫の耐性増加は、市場成長を抑制する主要因である。特定の有効成分の効果が大幅に低下した結果、害虫に対する耐性が強化された。この耐性は、昆虫の代謝パターンの変化、繁殖率の増加、および極端な害虫の蔓延に起因すると考えられる。

作物保護化学品市場のセグメント分析

タイプ別分析

雑草増加が除草剤採用を急増させる見込み

除草剤セグメントは、インドや中国などの多くの発展途上国が機械除草の労働力不足に直面しているため、世界市場を支配している。除草剤が手作業による除草技術よりも提供する高い効率性は、今後数年間でこの市場セグメントの成長を支えると予想される。雑草の選択性と作物の出芽に基づく独自の機能を備えた様々な除草剤製品の発売は、作物保護化学品市場の成長に刺激を与える。一方、様々な地域で遺伝子組み換え作物の栽培面積が増加していることも、作物栽培における除草剤製品の使用増加を促している。

• 除草剤セグメントは2024年に39.38%のシェアを占めると予測される。

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作物タイプ別分析

穀物セグメントは堅調な成長が見込まれる

穀物セグメントは、穀物生産における作物保護製品の高い採用率により、近年堅調な成長を続けています。FAOによると、世界の穀物生産量は2020年に前年比2.6％増加すると予測されています。さらに、世界人口の増加により食料安全保障への注目が高まり、作物への需要が増加していることも、穀物セグメントの成長に寄与しています。

原料別分析

合成化学品セグメントが支配的地位に浮上

合成化学品セグメントは、アジア、南米、アフリカ、中東などの発展途上国におけるこれらの化学品の高い使用率により、主要な市場シェアを占めています。合成化学品の使用増加は、主にその低価格と害虫に対する効果の高さに起因しています。一方、地域・国・地方政府が環境に優しい作物保護製品を推進するにつれ、生物由来の保護製品への需要が高まっています。

適用方法別分析

種子処理の適用方法が著しい成長を示す見込み

葉面散布や土壌処理といった従来型の適用方法は、依然として大きな市場シェアを占めています。しかし近年、種子処理がこれらの保護化学物質を適用する人気手法として台頭している。コスト、効果、安全性を考慮すると、種子処理適用法は、従来型／伝統的な害虫防除手法に代わる優れた選択肢として急速に普及しつつある。他の防除手段を補完することで、現場で満足のいく結果を達成することが可能です。

地域別インサイト

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2023年、アジア太平洋地域は作物保護化学品市場を29.11%のシェアで主導しました。同地域の小規模・零細農家の間で農作物保護製品の使用に対する認識が高まっていることが、市場の力強い成長を支えています。高付加価値作物や輸出向け作物の栽培面積拡大が、アジア太平洋地域の市場成長を後押しすると予測されます。同地域の人口増加と食糧作物への需要増も、農薬需要を押し上げています。

• アジア太平洋地域では、除草剤セグメントが2024年に38.66%の市場シェアを占めると推定される。

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南米は現在、作物保護化学薬品の第2位の消費地域であり、その使用量は2024年までに主要地域を凌駕すると予測されている。ブラジルは同地域における主要な農薬消費国である。ブラジルの作物保護化学薬品市場の成長は、農産物輸出の拡大、耕作面積の増加、およびこれらの保護製品を含む近代的な農業投入物によって牽引されている。

欧州における作物保護化学品の消費は、総合的害虫管理（IPM）手法への認識向上、農業技術の進歩、およびヘクタール当たりの収量増加の必要性によって支えられている。バイエル、BASF、シンジェンタなどの主要メーカーの存在も、同地域における農薬の高使用量を促進している。

北米の作物保護化学品市場は、耕作地の減少と食料安全保障によって牽引されている。穀物作物の広大な耕作面積も、同地域における農薬使用を促進している。米国は同地域最大の農薬消費国であり、その成長は先進技術と近代的農業手法の導入によって牽引されている。

化学農薬の費用対効果と農業生産性向上の必要性が、中東・アフリカ地域における作物保護製品の需要を後押ししている。広大な畑作面積と穀物作物への高い需要も、同地域におけるこれらの製品の採用を促進している。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは効率的な作物保護ソリューションのための新製品投入に注力

業界プレイヤーは、農家や農業従事者からの多様な需要を考慮し、新たな作物保護製品を投入している。メーカーは地理的プレゼンスの拡大と生産能力の増強に注力しており、これにより消費者への高品質製品提供が可能となる。

UPL（インド）は近年、世界市場での地位強化のため大規模な買収を実施。2019年2月にはPlatform Specialty ProductsからArysta LifeScience Inc.を42億米ドルで買収完了。現在では76カ国に拠点を置き、130カ国以上で販売を展開している。

主要作物保護化学品企業一覧：

• バイエル・クロップサイエンス（ドイツ・レバークーゼン）
• シンジェンタAG（スイス・バーゼル）
• BASF（ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン）
• コルテバ社（米国デラウェア州）
• FMCコーポレーション（米国ペンシルベニア州）
• ChemChina（中国・北京）
• 住友化学（日本・東京）
• UPL Ltd.（インド・ムンバイ）
• Nufarm（オーストラリア・メルボルン）
• ロタム・クロップサイエンス社（中国・香港）

業界の主な動向：

• 2023年11月、インセクタイシッツ（インド）は4つの新規作物保護製品の発売を発表した。新製品はナクシャトラ、スプレモSP、オパケ、ミリオンの4種類。インドにおけるラビ作物の作付面積増加に伴い、高まる作付需要に対応することを目的としている。
• 2023年9月、主要作物保護企業の一つであるADAMA Ltd.は、インド市場向けの新規作物保護製品を発表した。新製品は「コサイア」と「ラピドス」と命名され、有効成分クロラントランリプロール（CTPR）を配合した初の殺虫剤とされる。これらの製品は水稲とサトウキビ作物の保護を支援する設計となっている。
• 2022年6月、著名な農薬メーカーであるバイエル社は、水田におけるアブラムシ対策を支援する「カービックスプロ」と「コラール」の発売を発表した。これらの製品は二重作用により作物の損失を軽減し、収量向上を図る設計となっている。
• 2020年1月、クリスタル・クロップ・プロテクション社はコルテバ・アグリサイエンスから殺虫剤ブランド「デュルスバン」「ヌレルD」「プレデター」の3製品を買収した。この買収は同社の事業に貴重な付加価値をもたらし、市場での存在感を強化する見込みである。
• 2019年5月、BASFはタイにおける稲作保護向け革新的殺菌剤「 セルティマ」をタイの稲作保護向けに発売した。本製品は独自の被覆技術を採用し、有効成分が植物表面で直接制御放出されることを保証する。

レポート対象範囲

本市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要製品用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは、近年における先進市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

レポートの範囲とセグメンテーション