殺線虫剤市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（燻蒸剤、有機リン系、カルバメート系、バイオベース）、作物別（野菜、畑作物、果樹、その他）、製剤形態別（液体、粒剤または乳化性液体、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の殺線虫剤市場規模は2024年に16億6000万米ドルと評価された。市場は2025年の17億2000万米ドルから2032年までに25億4000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.69％を示すと予測されている。北米は2024年に33.73%の市場シェアで線虫駆除剤市場を支配した。さらに、米国における線虫駆除剤市場規模は、作物の収量と品質向上の必要性の高まりと国内の耕作可能地の減少に後押しされ、2032年までに推定6億889万米ドルに達すると予測されている。

果物や野菜などの高付加価値作物への需要拡大と線虫被害の増加が、線虫防除製品需要の増加を牽引している。開発途上国・先進国を問わず生産者層における製品受容度と評価の高まりが市場成長軌道を形成している。加えて、持続可能な線虫防除製品開発に向けた継続的な研究開発活動が現在の成長シナリオを加速させている。

パンデミックの発生は、様々な社会経済的変化により世界市場の減速をもたらした。従来の農薬業界と同様に、様々な経済圏における殺線虫剤メーカーは、原材料の供給不安定や労働力不足による課題に直面している。主要市場プレイヤーは、2020年に作物保護製品セグメントで生み出された収益がわずかに減少した。例えば、ドイツの多国籍ライフサイエンス企業であるバイエルAGは、2020年の作物科学製品売上高が2019年比で5％減少した。顧客需要の変化とCOVID-19による混乱に伴う製品登録の低下が売上減少の要因となった。

日本の殺線虫剤市場インサイト

日本では、農業生産における土壌管理や病害対策の重要性が高まる中、作物の健全な生育を支えるための殺線虫剤への関心が一段と強まっています。多くの農業関連企業は、環境負荷を抑えつつ効果的に線虫被害を軽減する技術の導入を進めており、生物由来製品や低毒性処方などの革新的アプローチが注目されています。世界的な農業ソリューションが進化する中、日本の市場にとっては、持続可能で高効率な殺線虫対策を取り入れることで、生産性向上と品質強化を両立する絶好の機会となっています。

線虫駆除剤業界の概況

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：16億6000万米ドル
• 2025年市場規模：17億2000万米ドル
• 2032年予測市場規模：25億4,000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 5.69%

市場シェア：

• 北米は2024年に33.73%のシェアで殺線虫剤市場を支配しました。これは、作物の収量と品質向上の必要性の高まりと、地域全体での耕作地の減少に後押しされたものです。
• タイプ別では、燻蒸剤が2025年も主要な市場シェアを維持すると予想される。これは、線虫やその他の土壌伝染性病原体に対する高い効率性、揮発性、広範囲な有効性によるものである。

主要国ハイライト：

• 米国：作物保護への意識向上、生産性向上の必要性、有機農業におけるバイオベース線虫駆除剤の需要に支えられ、2032年までに6億889万米ドルに達すると予測される。
• 中国：高付加価値作物の栽培拡大と輸出志向型有機農産物が、特にバイオベース製剤の殺線虫剤需要を牽引している。
• ブラジル：トウモロコシ、野菜、大豆などへの線虫被害増加と不適切な土壌管理が相まって、効果的な線虫防除ソリューションの必要性を高めている。
• ドイツ：持続可能な農業実践を促進する政府施策と合成農薬の規制が、国内におけるバイオ系線虫剤の成長を支えている。

線虫剤市場の動向

持続可能な農業資材への需要拡大が市場成長を後押し

合成農業資材による環境問題や健康被害への懸念の高まりが、バイオベース殺線虫剤などの持続可能な農業資材への需要を大幅に押し上げている。有機農業は、人間と環境への総合的な影響を軽減する理想的な代替手段として、従来の慣行に取って代わり徐々に推進されている。有機農業の好調な成長軌道は、予測期間中にバイオベースの作物保護化学品の将来成長に寄与すると予測される。

さらに、主要な業界メーカーは、持続可能な農業ソリューションに対する消費者と生産者の需要に応えるため、バイオ殺線虫剤製品の規制当局への申請に注力している。例えば、2023年6月には、農薬メーカーであるサーティス・バイオロジカルズ社が、作物畑、果樹園、ブドウ園における線虫の脅威を制御するために特別に設計された生物学的殺線虫剤「メロコンLC」について、カリフォルニア州農薬規制局から承認を取得しました。したがって、企業が規制承認の取得と安全な殺線虫剤の開発に向けた取り組みを強化していることが、市場の成長機会を創出しています。

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殺線虫剤市場の成長要因

食糧需要の持続的増加が市場成長の鍵を握る

持続可能な未来実現に向けた食品安全・保障への関心の高まりが、食品需要を急増させています。農業は需要充足において最重要産業の一つです。国連食糧農業機関（FAO）によれば、2023-24年の世界の穀物消費量は28億2200万トンに達し、 アジア太平洋地域の発展途上国は、都市化の進展と急速な経済成長により、世界の穀物需要増加分の半分を占めると予測されている。しかし、 作物生産は害虫や病原体の攻撃による収量損失に悩まされており、生産者は品質と量を増やすために殺線虫剤を使用するよう促されている。国連食糧農業機関（FAO）によれば、線虫被害による年間作物損失は約12.3％と推定され、年間7700万米ドルに相当する。この問題を克服するため、農家は生産性向上（利用可能な土地面積当たりの収量増加）に注力しており、高品質な殺線虫剤の需要を喚起している。

市場成長を支える研究開発活動への投資増加

主要企業が革新的で新たな作物保護ソリューションの開発に注力する姿勢が強まる中、研究開発への投資が増加し、市場成長に好影響を与えています。例えば2020年5月、シンジェンタはTYMIRIUM技術プラットフォームブランドを発表しました。これは種子および土壌処理用に開発された画期的な殺線虫剤および殺菌剤技術である。シンジェンタがTYMIRIUM技術などの革新に投資していることは、農家が持続的に生産量を増やすのに役立つツールを提供するという同社の取り組みを実証しています。

抑制要因

化学農薬使用に伴う高い環境リスクが市場成長を抑制

農薬は農業生産における最重要要素の一つと位置付けられています。農家は数世紀にわたり、収量全体を低下させる害虫や雑草の防除に農薬を活用してきました。農業生産の拡大に伴い世界的に農薬使用量が増加する中、環境破壊への懸念が高まり、有害化学物質の使用削減を求める声も強まっています。農薬がなければ、果実、野菜、穀物の生産量はそれぞれ約78％、54％、32％減少すると推定される。しかし、化学合成された農薬の繰り返し使用は環境と人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があり、線虫駆除剤市場の成長を阻害する恐れがある。

線虫駆除剤市場のセグメント分析

タイプ別分析

燻蒸剤：高い効率性と揮発性により主要タイプとなる見込み

燻蒸剤は広域殺線虫剤であり、有効成分が気体として土壌中を移動します。燻蒸剤は土壌に吸着せず、植物に取り込まれません。したがって、残留農薬活性期間は短く、有機リン系やカルバメート系などの他のタイプと比較して非常に効果的です。植物寄生性線虫を駆除するだけでなく、様々な土壌伝染性害虫や病原体に対しても効果を発揮します。野菜や果物などの高付加価値作物において、土壌の消毒や土壌伝染性害虫による収量損失リスクの低減に使用されます。燻蒸剤の数多くの利点が、このセグメントの着実な成長を支えると見込まれる。

バイオベースセグメントは世界市場で最も高いペースで成長している。バイオベース殺線虫剤製品の人気と採用率の増加は、市場成長にとって有利な要因となる見込みである。バイオベース製品は化学ベース製品よりも環境に優しく経済的であるため、今後数年間でバイオベース殺線虫剤製品の利用が増加すると予想される。

作物別分析

野菜における線虫被害の増加により、野菜セグメントが主導的セグメントとして台頭する見込み

ニンジン、ジャガイモ、トマトなど数多くの野菜における線虫被害の増加により、野菜セグメントが最大の市場シェアを占めると予測されています。線虫に感染した根は損傷・変形し、製品の品質と収量を低下させる。さらに線虫は菌類や細菌の有害な影響を悪化させる。このため野菜栽培農家は線虫防除剤を使用し、被害を回避している。有機果実・野菜・穀物栽培への農家の関心が高まっていることから、今後数年間でバイオベースの線虫防除剤需要が拡大すると予想される。

果樹セグメントは、果樹の根や葉に植物寄生性線虫が寄生するリスクがあるため、大幅な成長が見込まれる。複数の線虫種が果樹園で広範な根の壊死を引き起こし、重大な経済的損失をもたらすことが知られている。果樹類に感染する主な線虫害虫は、柑橘線虫、根管線虫、根結線虫である。したがって、線虫管理は果実生産の高収量・高品質化に重要であり、これが市場成長をさらに促進する。

製剤別分析

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液体製剤が農家間で最も広く利用される製品形態となる見込み

液剤は収益の大きな割合を占めており、予測期間を通じて著しい成長が見込まれる。液剤の線虫防除製品は、散布の容易さ、使用の利便性、汚染による製品の浪費や劣化を回避できる点から、世界中の農家間で需要が高い。

粒剤または粉末製剤も、比較的長い保存期間、保管・輸送の容易さから農家間で支持を拡大している。

地域別インサイト

地理的に市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類される。

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北米は2024年に0.56億米ドルと評価され、世界市場を支配した。北米は現在、線虫防除製品の主要市場であり、今後数年間も世界市場シェアの大部分を占めると予測されています。北米市場の成長は主に、作物の収量と品質向上の必要性の高まり、耕作地の減少、高品質な収量を得るための製品適用に関する認識の向上によって牽引されています。また、有機農業の拡大と有機食品への需要増加により、バイオネマトサイドの需要も高まっている。

アジア太平洋地域における線虫防除製品の需要は、野菜や果物などの高付加価値作物の栽培拡大により、今後も有望な成長が見込まれています。その結果、世界市場で事業を展開する数多くの有力企業が、同地域での事業拡大を進めています。さらに、有機野菜・果物の輸出に伴う高収益が農家にバイオベース線虫駆除剤の使用を促しており、これも同地域における市場の潜在的成長要因とされている。

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収量損失の増加に伴い、南米全域でこれらの作物保護ソリューションへの需要が急速に高まっている。トウモロコシ、野菜、大豆、コーヒーなどの主要作物に対する線虫被害の増加は、収量の量と質に深刻な影響を与え、生産者の収益を損なう可能性がある。さらに、不適切な土壌管理や二毛作パターンにより、これらの作物は線虫に容易に侵される。南米では線虫駆除剤の新製品投入と承認が大幅に増加しています。主要な農業栄養素企業も、南米市場での地位強化のために基盤拡大に注力しています。

ジャガイモやテンサイなどの主要作物における線虫被害の増加は、作物の全体的な品質と収量に影響を与えており、これが欧州市場の成長を促進するでしょう。さらに、環境に優しい農業資材・手法の導入促進に向けた政府の取り組み強化が、今後バイオネマトサイド市場を後押しすると予測される。

主要業界プレイヤー

市場成長を促進する革新的製品開発への注力

果物や野菜などの高付加価値作物の栽培が大幅に増加していることから、線虫防除製品への需要はより強いペースで高まると予想される。この製品への需要増加は、主要プレイヤーを製品ポートフォリオと流通ネットワークの多様化へと導き、市場リーチと消費者基盤の拡大を図っている。合併・買収や新製品開発は、主要企業がグローバル市場で競争するために採用する重要な戦略の一部である。例えば、2024年2月にはシンジェンタAGの子会社であるシンジェンタ・コリアが、植物寄生性線虫の全ライフサイクルを制御する新線虫製品「バニバ」を発売した。植物寄生性線虫の全ライフサイクルを制御する。この新製品はTYMIRIUM™技術を用いて開発された。

主要線虫駆除剤メーカー一覧：

• バイエルAG (ドイツ)
• UPL Limited (インド)
• FMC Corporation（米国）
• Corteva Agriscience（米国）
• シンジェンタ (スイス)
• BASF SE (ドイツ)
• 住友化学株式会社（日本）
• Nufarm Limited（オーストラリア）
• Marrone Bio Innovations（米国）
• アメリカン・ヴァンガード・コーポレーション（米国）

業界の主な動向：

• 2023年9月 -  世界有数の農業企業であるコルテバ・アグリサイエンスは、作物寄生性線虫の被害から作物を保護しつつ、土壌中の有益生物のバランスを維持するために開発された新たな線虫駆除剤「レクレメル®有効成分」を、列作作物向けに発売しました。
• 2022年11月 – シンジェンタAGの子会社であるシンジェンタ・ブラジルは、殺菌剤製品「ビクトラート」と殺線虫剤「ヴァニバ」（ティミリウム技術採用）の2製品を発売し、作物保護ポートフォリオを拡充した。Vaniva、Tymirium技術を採用。
• 2022年3月 - 米国に本拠を置く農業研究開発企業BioConsortia, Inc.は、トウモロコシおよびその他の重要作物における野外試験の成功を受け、2つの新規線虫駆除剤の開発と登録を発表した。新製品は線虫を防除し、作物の収量を増加させる。
• 2021年9月 - 持続可能な生物保護分野の国際的リーダーであるマローン・バイオ・イノベーションズ社は、次世代線虫防除剤「MBI-306」を米国規制当局に申請したことを発表した。
• 2021年12月 - BASF SEはブラジルで初のバイオネマトサイド「Votivo Prime」を発売した。このバイオ殺線虫剤はバチルス・フィルマス菌を基にしており、大豆、米、小麦、トウモロコシ、綿花の根系を改善しストレスを軽減する。本製品は化学農薬や他の生物農薬との併用が可能である。

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