生物農薬市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（生物殺虫剤、生物殺菌剤、生物殺線虫剤、その他）、原料別（微生物由来及び生化学物質）、 適用方法別（葉面散布、種子処理、土壌処理、その他）、作物別（穀物、油糧種子、果物・野菜、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界の生物農薬市場規模は2024年に85億7,000万米ドルと評価された。市場は2025年の99億1,000万米ドルから2032年までに292億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に16.72%のCAGRを示すと予測されている。

生物農薬とは、植物、動物、細菌、特定の鉱物などの天然素材から製造される農薬の一種であり、農業害虫や病原体の防除に使用される。従来の農薬の欠点に対する認識の高まりと、持続可能な農業手法への需要急増を背景に、今後数年間で市場は大幅に成長すると予想される。さらに、研究開発活動を支援する政府主導の取り組みの増加が、市場の成長をさらに促進するだろう。

さらに、この市場にはシンジェンタAG、バイエルAG、BASF SE、バイオセレスS.A.など、複数の主要企業が参入している。製品ラインの多様化と流通チャネルの拡大が、これらの企業のグローバル市場における成長を支えている。

日本の生物農薬市場に関する洞察

日本では、持続可能な農業への関心が高まる中、環境負荷を低減しながら作物の品質と収量を維持できるバイオ農薬への期待が大きくなっています。農業現場では、化学農薬への依存度を抑え、安全性の高い生産体系への移行が進み、国内外の市場動向に対応する柔軟な戦略が求められています。グローバル市場でバイオ農薬の技術革新が進む今、日本の農業関連企業にとっては、先端的で環境調和型のソリューションを導入し、持続的成長と国際競争力を高める絶好の機会となっています。

市場動向

市場推進要因

有機食品への需要増大が製品需要に決定的な役割を果たす

有機農業は、環境への総合的な影響を軽減する理想的な代替手段として、従来型技術に代わるものとしてますます提唱されています。有機農業の実践が有望な成長軌道にあることは、有機・天然の植物保護製品に対する需要の高まりとともに、バイオベース農薬の将来の成長に寄与すると予想されます。経済調査が提供するデータによると、 米国における有機食品の小売売上高は2024年に654億米ドルに達した。政府やその他の利害関係者が有機的かつ持続可能な農業形態を強く重視していることが、本製品の採用拡大につながっている。 

市場の制約要因

製品の保存期間が短くコストが高いことが市場成長の阻害要因となる可能性

本製品は作物や環境に対してより安全であると考えられているものの、保存期間が短く、汚染リスクが高いという課題がある。さらに、一部の製品では高い維持管理要件が求められ、従来の農薬と比較して施用コストも高いため、これらが市場成長の大きな障壁となることが予想される。さらに、製品の高コストは小規模農家や零細農家が農業実践でこれらの手法を導入することを妨げている。加えて、製品の使用には追加の労働コストが必要であり、これが使用コストをさらに押し上げ、市場の成長を制限している。

市場機会

特殊作物の需要拡大が市場拡大の機会を創出

世界的に、消費者の間で特殊作物の需要が増加しています。園芸作物（ベリー類、果樹など園芸作物の需要が高まっています。これらの作物の収量向上と害虫防除には、専門的な農業資材が不可欠です。こうした作物は気候変動の影響を受けやすく、一部の国では残留農薬基準が厳格に設定され、輸入果実の検査も厳重に行われています。したがって、企業はこうした作物に特化した製品を開発する機会を有している。 

• 米国農務省のデータによると、2024年に米国が輸出した果物・野菜の総額は135億3000万米ドルであった。

バイオ農薬市場の動向

政府支援と施策の強化が市場成長を促進

世界各国の政府は、従来の農薬が及ぼす悪影響をますます認識しつつあります。天然由来で標的を絞った作用を持つバイオ農薬は、環境保護という政府目標に沿った、より持続可能な代替手段を提供します。この製品は他の従来の農薬と比較して安全性が高く、そのため多くの国では登録に必要なデータと時間が少なくて済みます。例えばインドでは、中央殺虫剤管理委員会および登録委員会が、農業分野における生物農薬製品の利用促進を目的として、化学農薬登録と比較して簡素化された生物農薬登録規則を策定している。

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セグメンテーション分析

種類別

窒素固定肥料は収量向上能力により需要が見込まれる

種類別では、市場は生物殺菌剤、生物殺虫剤、生物殺線虫剤、その他に区分される。

生物殺虫剤セグメントは、世界市場で主要なシェアを占めると予想される。従来の殺虫剤と比較して、生物殺虫剤の新製品開発と開発に要する時間は少なく、これは製造業者に経済的優位性をもたらします。したがって、この利点と害虫防除の有効性が相まって、生物殺虫剤セグメントの成長を支えています。 

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原料別

微生物系がセグメントを支配、作物生産における高い有効性が要因

原料に基づき、市場は微生物系と生化学系に区分される。

微生物セグメントは、生物農薬市場で支配的なシェアを維持すると予想される。2025年には、このセグメントが61.15%のシェアで優位を占めると予測されている。微生物製剤は、植物の栄養素吸収を促進すると同時に、植物の常在微生物叢の発達を助ける能力が実証されている。さらに、これらの農薬は持続可能であり、化学農薬に代わる環境に優しい選択肢である。

生化学品セグメントは予測期間中に15.20%のCAGRで成長すると見込まれています。  生産コストの高さが製品価格を押し上げ、微生物製品と比較して普及率が低い要因となっています。

適用方法別

葉面散布セグメントは、植物の成長と生産性を高める十分な効力により、より大きな収益シェアを占める見込み

施用方法に基づき、市場は葉面散布、土壌散布、種子処理、その他に区分される。

葉面散布セグメントは、予測期間中に強い成長が見込まれ、世界市場でより大きな収益シェアを獲得すると予想される。この方法による製品の散布は、発芽後の迅速な苗の成長をもたらす。2024年時点で同セグメントは81.17%のシェアを占めた。

種子処理は予測期間を通じて16.97%の成長率で拡大が見込まれる。種子処理に用いられる製品は、種子品質の向上と微生物多様性の回復を目的とした微生物ベースの農業製品処理への認識が高まっていることから、栽培者の間で人気を集めている。

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作物別

有機製品需要の高まりにより、果物・野菜セグメントが主要シェアを占める見込み

作物別では、穀物、油糧種子、果物・野菜、その他に市場が区分される。

予測期間中、果物・野菜セグメントは世界市場で過半数のシェアを占めると予想される。消費者の間で高まる有機製品の人気が、市場における果物・野菜の需要を牽引している。さらに、果物・野菜は他の作物に比べて害虫被害を受けやすいため、安全な害虫防除ソリューションが不可欠である。このセグメントは2025年に44.58%のシェアを占める見込み。

さらに、穀物セグメントは調査期間中に17.47%のCAGRで成長すると予測されています。

形態別

液状セグメントが適用容易性から優位性を維持

形態別では、市場は液体と乾燥体に分類される。

液体セグメントは、予測期間中も市場で優位性を維持すると予想される。液体は畑に直接散布できるほか、他の農業資材と混合して作物や土壌に施用可能である。土壌への浸透性が優れているため、害虫防除が容易になる。さらに、このセグメントは2025年に55.7%のシェアを占めると見込まれる。

一方、乾燥形態は調査期間中に16.8%のCAGRで成長すると予測されています。

流通チャネル別

政府調達：大量購入の増加により主導的役割

流通チャネルに基づき、市場は政府調達／補助金、直接販売、小売店／農業資材販売店、オンライン／eコマースプラットフォーム、協同組合／農家組織に分類される。

政府調達セグメントは、予測期間中も世界市場で優位性を維持すると予想される。政府は農業慣行を促進し、農家に無償または低価格で製品を配布することで直接支援している。また、企業が政府に大量販売するのを支援している。  このチャネルは2025年に27.76%のシェアを占めると予測されています。

さらに、直接販売は調査期間中に16.51%のCAGRで成長すると予測されています。

バイオ農薬市場の地域別展望

地域別では、市場は欧州、北米、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類される。

北米

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北米は2023年に27億9,000万米ドルで最大のシェアを占め、2024年も32億3,000万米ドルの収益シェアで首位を維持しました。同地域の消費者は、より健康的な選択肢を求め、化学残留物への曝露を最小限に抑えるため、有機食品をますます選択しています。この傾向が天然害虫防除代替品の需要を牽引し、同地域の市場成長を促進している。有害な影響から環境を保護するため、合成作物保護化学物質の使用に関する規制強化も地域市場の成長を後押ししている。2025年までに米国市場は31億3000万米ドルに達すると予測される。

• 例えば2025年5月、米国企業Super Growersはナノエマルション技術に基づく次世代生物農薬「Omnicide IPM」を市場に投入した。本製品は害虫・真菌・雑草防除に効果を発揮する。

欧州

欧州市場は今後数年間で顕著な成長が見込まれる。2023年には19億5,000万米ドルで最大のシェアを占め、2024年も22億5,000万米ドルの収益で首位を維持した。有機食品消費者の膨大な人口と、合成農薬の使用に関する規制強化が、この地域全体の市場成長を促進する主な要因の一部です。予測期間中、 欧州地域は16.44%の成長率を記録すると予測されており、これは全地域中で2番目に高く、2025年には26億9000万米ドルの市場規模に達する見込みです。有機農産物の消費は、同地域における生物農薬の需要を牽引する主要因の一つです。こうした要因を背景に、 ドイツを含む各国では2025年に0.55億米ドル、フランスでは0.46億米ドル、イタリアでは0.27億米ドルの市場規模が見込まれています。

アジア太平洋地域

欧州に次いで、アジア太平洋地域の市場規模は2025年に20億米ドルに達し、市場における第3位の地域としての地位を確立すると予測されています。この地域市場の成長は、収穫量の増加と耐性の向上に貢献できる効果的で環境に優しい農薬の開発に向けた、政府や主要企業による研究開発（R&D）投資の拡大によって牽引されると予想される。この地域全体では、中国と日本が2025年にそれぞれ10億7000万米ドル、1億7000万米ドルに達すると推定されている。

南米および中東・アフリカ

予測期間中、南米および中東・アフリカ地域では市場規模が緩やかな成長を示す見込みです。2025年の南米市場規模は13億5000万米ドルに達すると予測されています。技術的専門知識の不足と製品の入手可能性の制限が、同地域における生物農薬市場成長の主要な阻害要因となっています。中東・ amp;アフリカ地域では、イスラエルが予測期間中に16.24%のCAGRで成長すると見込まれています。

競争環境

主要業界プレイヤー

企業はグローバル競争力強化のためM&Aと提携に注力

生物農薬製品は、環境や人間の健康に悪影響を与えずに作物保護に必要な水準を達成する現代的な総合的害虫管理（IPM）概念において不可欠な要素である。これらの製品に対する需要の高まりは、主要市場プレイヤーを製品ポートフォリオと流通ネットワークの多様化へと導き、市場リーチと消費者基盤の拡大を図らせている。さらに、マローネ・バイオ・イノベーションズを含む企業は、グローバル市場で競争するために、合併、買収、協業を主要戦略として採用している。

主要バイオ農薬企業プロファイル一覧

• BASF SE（ドイツ）
• シンジェンタAG (スイス)
• Bayer AG (ドイツ)
• バイオセレス S.A. (アルゼンチン)
• ノボザイムズ (デンマーク)
• コッパート・バイオロジカル・システムズ (オランダ)
• フロリディエンヌ社 (ベルギー)
• ゴーワン・グループ (アイルランド)
• 住友化学株式会社 (日本)
• Certis USA LLC. (米国)

主要な業界動向

• 2025年5月：住友化学は欧州市場で新生物農薬「Sumifly」を発売。本品は昆虫病原性菌イサリア・フモソロセアの胞子から構成され、様々なコナジラミやアザミウマの全発生段階に対して効果を発揮する。
• 2025年6月：ICAR-インド香辛料研究所（ICAR-IISR）は、カルダモンの害虫管理に役立つ新生物農薬製品の商業展開を発表。天然に存在する菌類Lecanicillium psalliotaeを用いて製造された製品である。
• 2024年8月: BioConsortia社は、環境保護庁（EPA）の登録を取得した新規生物殺菌剤/殺虫剤「Amara」を発売。本製品は高付加価値の果物や野菜に適している。
• 2024年1月: インドの多国籍企業UPL Limitedは、生物殺菌剤「Tackler」を発売。本製品は様々な作物における害虫防除に有効で、菌類Beauveria bassianaを原料とする。
• -105638" target="_blank" rel="noopener">生物殺虫剤「タックラー」を発売。新製品は様々な作物の害虫防除に効果があり、菌類ボーベリア・バシアーナから製造されている。
• 2024年1月: ブラジル企業Simbioseは、殺菌剤「Frontier Control」（Bacillus velezensis）の発売を発表した。この新製品は濃縮懸濁液（S.C.）製剤の微生物殺菌剤であり、土壌散布に使用される。
• 2023年10月： 米国バイオ殺虫剤企業ベスタロン・コーポレーションは、新規バイオ農薬の研究開発計画に向け1000万米ドルの資金調達を実施。
• 2023年9月： 英国の特殊化学品企業クロダ・インターナショナルは、新規バイオ農薬「アトロックBS-50」を発売。この新製品は胞子形成微生物用の即用型粉末であり、生物農薬の需要に応えるものである。

レポート対象範囲

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レポート範囲とセグメンテーション

• 2019-2023 成長率 2025-2032年のCAGRは16.72% 単位 ・ 単位（USD） ・ 成長率（%） ・ 市場規模（USD） ・ CAGR（%） ・ 予測期間 ・ 地域別 ・ セグメント別 ・ タイプ別 ・ 用途別 ・ 地域別 ・ セグメント別 ・ タイプ別

セグメンテーション