農業用生物製品市場規模、シェア及び業界分析：種類別（生物農薬、生物刺激剤、生物肥料）、原料別（微生物由来及び生化学物質）、施用方法別（葉面散布、土壌処理、種子処理、その他）、作物別（条作作物{穀物、油糧種子、繊維作物、豆類}、 果樹・野菜{果樹および野菜}、芝生および観賞植物、その他）および地域別予測、2025-2032年

世界の農業用生物製剤市場規模は2024年に151億米ドルと評価された。市場は2025年の171億6000万米ドルから2032年までに435億8000万米ドルへ成長し、予測期間中に14.24％のCAGRを示すと予測されている。北米は2024年に31.85%の市場シェアを占め、農業用生物製剤市場を支配した。

作物保護化学薬品の過剰使用による環境搾取が、生物学的製品の需要を促進すると予想される。これらの製品は単独で、または合成殺虫剤と組み合わせて使用可能である。耐性化学物質と組み合わせて使用できます。農業分野での広範な応用により、今後数年間で世界市場の成長が促進されると予測されています。これらの製品への需要は、作物の収穫前・収穫後管理の需要を満たすためにも増加しています。製品革新戦略の採用、ラストマイル包括サービスの開発、効果的なマーケティングと流通の基盤強化により、商業化がさらに促進される可能性があります。

さらに、BASF SE、バイエルAG、ノボザイムズA/S、シンジェンタAG、UPL Ltd.などのメーカーが農業用生物製剤業界の主要プレイヤーである。革新的な製品ソリューションの研究開発への注力が高まっていることが、市場の着実な成長を支えると予想される。

日本のアグリバイオロジカル市場インサイト

環境負荷の低減と持続可能な農業の実現が求められる中、日本では生物農薬やバイオスティミュラントへの注目が高まっています。生産効率と作物品質の両立を目指す取り組みが進み、革新的なバイオソリューションに対する期待が強まっています。

市場動向

市場推進要因

有機食品への需要増大が製品需要に決定的な役割を果たす

世界の果物、野菜、穀物の生産量は着実に増加している。先進国および新興経済国における可処分所得の増加に伴い、高品質な果物や野菜への需要が急速に高まっている。FAOSTATのデータによれば、2023年の世界の果物・野菜生産量は21億トンに達した。これらの製品を使用することで、土壌中の微生物群集を補充し、土壌の肥沃度向上や微生物含有量の増加に寄与する。さらに、バイオ肥料の使用により、複数の農作物の収量増加が確認されている。   

市場制約要因

生物農薬に関する明確な規制ガイドラインの欠如が市場成長を阻害する可能性

農業用生物製品市場の成長における主要な制約要因は、世界各国の規制システムの曖昧さと範囲の限定性である。国際的な調和の欠如は、これらの統治機関が設立された本来の目的を損なっている。新規製品の登録と承認における手続き上の遅延も、その効果的な成長を阻害している。市場には、有機的な成長を可能にし、製造業者や生産者にとっての不整合を減らす情報標準化が必要である。法的、規制上、または商業上の目的において、こうした製品に対する世界的に統一された定義は依然として存在しない。例えば「植物成長促進剤」という用語は1997年から使用されている。こうした要因が農業用生物製剤市場の成長を阻んできた。

市場機会

有機農業への推進力の高まりが市場拡大の機会を創出

世界各国の政府は、農薬消費量を2030年までに50%削減することを目指す 2030年までに農薬使用量を50%削減する欧州連合の「農場から食卓まで」政策）を推進し、化学農薬や化学肥料への依存度低減を図っている。有機作物栽培への移行を支援する枠組みを構築し、残留農薬が少ない農業資材への転換を促進するため、農家への奨励策を提供している。新技術が絶えず開発される中、企業はこうした市場をターゲットとした製品開発や新製品開発の機会を得ている。企業は新製品ラインの立ち上げや既存製品ラインの拡充により、各カテゴリーでの市場シェア拡大が可能である。

バイオ肥料市場の動向

市場成長を促進する政府主導の取り組みと支援の増加

世界各国の政府は、従来の農薬が及ぼす悪影響をますます認識しつつあります。天然由来で標的指向型の作用を持つバイオ農薬は、環境保護という政府目標に沿った、より持続可能な代替手段を提供します。この製品は他の従来型農薬と比較して安全性が認められており、多くの国では登録に必要なデータ量と期間が短縮されています。例えばインドでは、中央殺虫剤管理委員会および登録委員会が、農業分野における生物農薬製品の利用促進を目的として、化学農薬登録と比較して簡素化された生物農薬登録規則を策定しています。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

セグメント分析

タイプ別

有機農業の発展がバイオ農薬セグメントの成長を加速

タイプ別では、市場は生物農薬、生物刺激剤、および生物肥料に分類される。

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

2024年、生物農薬セグメントは世界の農業用生物製品市場で最大のシェアを占めました。これは、高品質作物の収量増加を目的とした害虫抵抗性製品の開発に、農家や農業従事者の関心が集まっているためです。有機農業の進展と環境に優しい製品への需要増加が、世界的に生物農薬の需要をさらに押し上げています。さらに、農業業界のステークホルダーによる害虫管理への関心の高まりや、害虫個体群管理における安全な戦略の採用が、このセグメントの成長を牽引する主要要因となっている。 

バイオ農薬セグメントは、予測期間中に16.72％のCAGRで成長すると見込まれています。

原料別

農家による採用拡大が微生物セグメントの成長を促進

原料源に基づき、市場は微生物由来と生化学的由来に区分される。

微生物由来セグメントが主要な市場シェアを占める。農家が様々な主要な農業課題を解決するために微生物由来製品を採用する動きが拡大しているため、予測期間を通じてこのセグメントが優位性を維持すると予想される。これらの課題には、植物の保護、土壌の健全性維持、作物生産性の向上が含まれる。作物の保護において重要な役割を果たす可能性を秘めた様々な微生物に関する研究の増加は、予測期間中のセグメント成長をさらに促進すると予想される。2025年には、このセグメントが55.23%のシェアで支配的になると予測されている。微生物セグメントは、予測期間中に15.88%のCAGRで成長すると見込まれている。

生化学品セグメントも今後着実な成長が見込まれています。生化学品は食品、植物、樹木、生物廃棄物などの生物由来資源から製造される農業資材です。従って、従来の化学薬品の優れた代替品として機能し、化石燃料への依存度低減に貢献します。さらに、農業における生化学品の使用は炭素排出量の削減と生態系の均衡維持が可能であり、これが同セグメントの成長基盤を築くと予想されます。

適用方法別

葉面散布セグメントは、植物の成長と生産性を高める十分な効能を有するため、より大きな収益シェアを占めた

適用方法別では、市場は葉面散布、土壌処理、種子処理、その他に分類される。

葉面散布セグメントは、他の方法に比べて数多くの農学的利点があり、その簡便さから最も一般的に使用される手法であることから、2024年に市場で大きなシェアを占めました。さらに、大規模・小規模の有機農家および従来型農家による葉面散布の採用増加が、このセグメントの成長に寄与すると予想されます。用途別では、葉面散布セグメントが2024年に62.6%のシェアを占めました。

種子処理は予測期間中に13.90%の成長率で拡大が見込まれます。土壌処理セグメントも、作物栽培に利用できる農地の減少に伴い効果的な土壌処理の需要が高まっていることから、著しい成長を遂げています。

[PWSFpmDuog]

作物別

有機製品需要の高まりにより、列作セグメントが主要シェアを占める

作物別では、市場は果物・野菜、列作、芝生・観賞用植物、その他に区分される。

穀物、油糧種子、繊維作物、豆類を含む畑作セグメントは、加工度の低い食品や有機食品に対する消費者の嗜好の高まりにより、2024年に主導的立場を占めました。これらの作物では農薬残留量が著しく高い傾向があります。その結果、食料品チェーンや食品販売業者は農薬残留管理を競争の基盤とする圧力をより強く受けています。さらに、農家は農薬残留問題を悪化させずに利用できる生物農薬などの製品を求めています。また、このセグメントは2025年に55.42%のシェアを維持すると予測されています。

果物・野菜セグメントも、消費量の増加と健康増進効果により著しい成長を遂げています。調査期間中、同セグメントは15.59%のCAGRで成長すると予測されています。

農業用生物製剤市場の地域別展望

地理的には、市場は欧州、北米、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類される。

北米

この市場の地域分析についての詳細情報を取得するには、 無料サンプルをダウンロード

北米は2023年に42億5000万米ドルで最大のシェアを占め、2024年も48億1000万米ドルで首位を維持しました。米国におけるこの市場の成長は、いくつかの要因によって促進されると予測されています。これには、小麦、綿花、大豆などの畑作物の作付面積の増加や、植物病害・感染症の懸念される増加が含まれます。米国環境保護庁（EPA）は、生物刺激剤の堅調な需要潜在力を認識する上で積極的な役割を果たしており、規制の不確実性を低減する方向で取り組んでいる。これにより、製品の市場投入コストが最終的に削減される見込みである。2025年には米国市場は42億9000万米ドルに達すると推定されている。

• 例えば2024年11月、ヤラ社は米国・カナダ市場向けに生物刺激剤製品群「YaraAmplix」を発売した。

欧州

欧州では今後数年間で顕著な成長が見込まれる。欧州市場は2023年に39億4000万米ドル、2024年には44億6000万米ドルのシェアを占めた。窒素・リン系化学肥料の価格上昇と、環境・人体への悪影響に関する認識の高まりが、同地域における本製品の使用拡大を加速させている。予測期間中、欧州地域は14.03%の成長率（全地域中3位）を記録し、2025年には50億3000万米ドル規模に達すると見込まれる。これには、生物農薬製品の登録を促進する規制アプローチや、非化学的作物保護の研究開発への大規模投資が含まれる。こうした要因を背景に、ドイツは2025年に7億6000万米ドル、フランスは8億3000万米ドル、イタリアは7億2000万米ドルの市場規模を見込んでいる。p>

アジア太平洋地域

欧州に次いで、アジア太平洋地域の市場規模は2025年に36億4000万米ドルに達し、市場における第3位の地域としての地位を確立すると予測されています。中国、 インド、その他のアジア諸国の政府は、より優れた効率的な農薬生産を促進する計画を策定中であり、農家が作物を保護するためにこうした製品を採用するよう奨励している。この地域では、中国と日本が2025年にそれぞれ18億6000万米ドル、6億8000万米ドルに達すると予測される。

南米および中東・アフリカ

予測期間中、南米および中東・アフリカ地域ではこの市場において緩やかな成長が見込まれます。南米市場は2025年に25億4,000万米ドルの規模に達する見通しです。化学物質不使用製品への消費者需要の高まりと、地域における農業活動の拡大が背景にあります。アフリカ地域では、この市場領域において緩やかな成長が見込まれます。2025年の南米市場は25億4000万米ドルの規模に達すると予測されています。化学物質不使用製品に対する消費者需要と、地域における農業活動の拡大が、この地域における生物的防除製品の需要を牽引しています。中東・アフリカ地域では、イスラエルが予測期間中に12.87%のCAGRで成長すると見込まれています。持続可能な農業手法の普及拡大に加え、有機作物栽培に対する政府の優遇政策と支援が、同地域における市場成長の主要な推進要因となっています。

競争環境

主要業界プレイヤー

企業は市場競争のため合併・買収と協業に注力

世界市場は、複数の確立された企業と新興企業の存在により、中程度の集中構造を示している。主要企業は、膨大な顧客基盤、強力なブランドロイヤルティと流通ネットワーク、そして増加する世界の食糧生産により、市場で大きなシェアを占めている。ノボザイムスやシンジェンタなどの有力メーカーも、製品開発の強化、新製品投入への投資、そして二酸化炭素排出量削減のための新設備導入を通じて、事業基盤の拡大に注力している。これらの企業はまた、製品ポートフォリオの多様化を図るため、地域やローカルブランドとの提携や買収も行っている。例えば2024年には、コルテバが生物学的ソリューション市場における主要プレイヤーであるプナ・バイオやシンバイオティクスといったスタートアップ企業に出資した。

主要農業用生物製剤企業一覧（プロファイル対象）

• バイエルAG (ドイツ)
• BASF SE (ドイツ)
• シンジェンタAG (スイス)
• UPLリミテッド (インド)
• マローネ・バイオ・イノベーションズ（米国）
• SEIPASA S.A.（スペイン）
• コッパート・バイオロジカル・システムズ（オランダ）
• PIインダストリーズ （インド）
• Novozymes A/S（デンマーク）
• Gowan Group（米国）

業界の主要動向

• 2025年5月: MustGrow Biologics Corp.が最先端技術を用いた3つの生物学的ソリューションをカナダ市場で発売。同社の主要製品にはEZ-Gro Max、EZ-Gro Cyto、Rootella菌根菌接種剤が含まれる。
• 2025年3月：欧州企業カルティバは、欧州連合肥料規制に基づく正式登録を取得した生物刺激剤「パーカ」を発売。この登録により、同社製品は欧州連合の農家へのアクセス拡大を実現した。
• 2023年10月： ブラジル拠点の農薬スタートアップ企業Openeem Bioscienceは、農業害虫・病害防除を目的とした新生物製品「バイオボタニカルマトリックス」を発表。2026年までに作物保護製品の発売を計画している。
• 2023年9月: 英国のクロダ・インターナショナルは、最終製品の開発期間短縮により新製品開発を加速する即用型微生物供給システム「Atlox BS-50」を発表した。
• 2023年9月：FMCコーポレーションはブラジルで新生物農薬ブランド「Biológicos da FMC」を立ち上げ。生産性向上と持続可能な農業のための新たな作用機序の採用を目指す。
• 2023年8月：英国に本拠を置く農業用生物製剤メーカー、バイオネマ・グループ社は、園芸作物・農作物・スポーツ用芝生・観賞用作物などに使用可能な新シリーズ生物肥料製品を発売した。
• 2023年5月：主要アグテック企業の一つであるニュートリション・テクノロジーズは、昆虫の糞由来のバイオ肥料「ディプティア」を発売。この新製品は植物の真菌性病害の軽減と生育促進に寄与する。

レポート対象範囲

市場に関する詳細なインサイトを得るには、 カスタマイズ用にダウンロード

レポート範囲とセグメンテーション