バイオ肥料市場規模、シェア及び業界分析：種類別（窒素固定、リン酸可溶化剤、その他）、微生物別（根粒菌、アゾトバクター、アゾスピリルム、シュードモナス、バチルス、VAM、その他）、形態別（液体、粉末/乾燥、担体ベース、カプセル化/ゲルベース） 用途別（種子処理、土壌処理、その他）、作物タイプ別（穀類、豆類・油糧種子（豆類、油糧種子）、果実・野菜（果実、野菜）、繊維作物、芝生・観賞植物、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界のバイオ肥料市場規模は2024年に25億3000万米ドルと評価された。市場は2025年の28億1000万米ドルから2032年までに63億4000万米ドルへ成長し、予測期間中に12.31％のCAGRを示すと予測されている。

バイオ肥料（バイオ接種剤とも呼ばれる）は、土壌や種子を通じて施用された際に根圏に定着し、植物の栄養吸収を促進する生きた微生物と定義される。シアノバクテリア、窒素固定土壌細菌、リン酸溶解性細菌、カビなどの微生物が、主に生物肥料の生産に利用されている。これらの化合物は土壌内の微生物プロセスを促進し、植物が吸収しやすい形態で栄養素の利用可能性を高める。さらに、作物の収量と土壌の肥沃度を向上させ、病害虫から植物を保護する。このような持続可能な手法の採用は、世界中の農業セクターの変革に役立つ。

さらに、この市場にはノボザイムズA/S、ラルマン社、バイオワークス社など複数の主要企業が参入している。革新的な製品投入と地理的プレゼンスの拡大が、これらの企業のグローバル市場における成長を支えてきた。複数の国では、農家にとってこれらの製品を手頃な価格にするための補助金を導入しており、これがバイオ肥料市場の成長にさらに寄与している。

日本のバイオ肥料市場インサイト

日本では、持続可能な農業の推進や環境負荷低減への取り組みが強まる中、バイオ肥料の活用が注目を集めています。生産者や関連企業は、土壌の健全化、生産効率の向上、化学肥料依存の軽減を実現する微生物ベースのソリューション導入を進め、高品質な農産物の安定供給を目指しています。グローバルでバイオ肥料市場が拡大する中、日本の農業分野にとっては、循環型農業の実現と国際競争力の向上につながる革新的技術を取り入れる重要な機会となっています。

市場動向

市場推進要因

園芸作物・穀物作物の生産拡大が生物学的製品の成長を支える

バイオ肥料は園芸作物などの高付加価値作物の生産に使用できます。集約的な栽培手法と化学肥料の広範な使用は土壌の肥沃度に影響を与えています。そのため、作物生産においてバイオ肥料のような非化学的な代替手段を採用する緊急の必要性が生じています。これらの製品の使用は、農業用土壌中の微生物群集を補充することで土壌肥沃度を改善し、微生物含有量を増加させるのに役立ちます。したがって、他の製品と組み合わせて使用することで、作物の収量を向上させ、土壌の健康を維持することが可能です。環境に優しい農業手法の採用も、バイオ肥料の需要増加を支えるもう一つの重要な要因です。

• インド報道情報局のデータによれば、インドの園芸生産量は2021-23年度の3億4200万トンから、2023-24年度には3億5223万トンに増加した。

市場制約要因

天然肥料の保存期間の制限が製品効果に影響

バイオ肥料メーカーが直面する主要な製造課題の一つは、最終製品に使用される微生物の保管と維持管理である。これらの微生物の生存率は生物肥料の効能に影響するため、適切な保管が求められる。例えば、生物肥料の袋は理想的には、熱や日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管すべきである。したがって、こうした製品の効能を向上・維持するには、高度な技術知識と先進的な物流システムが必要となる。

市場機会

有機栽培面積の拡大が市場拡大の機会を創出

世界的に有機食品栽培は過去数年間で著しく増加しています。有機栽培面積の拡大に寄与する主な要因には、より健康的かつ持続可能な食品への需要増加、環境持続可能性に関する消費者意識の高まり、化学物質や農薬摂取に伴うリスク認識が含まれます。人々は健康効果と環境持続可能性を支える有機食品を好む。農業用生物製品は作物への適用が容易で、多様な農業実践に導入可能である。バイオ農薬、バイオ刺激剤、バイオ肥料などの農業用生物製品は有機栽培を支えるため、こうした製品への需要は増加すると予想される。こうした農業手法の採用拡大が、各国における製品需要を牽引している。

• 経済調査データによれば、国内の有機農場数は2011年から2021年にかけて90％増加し、総数は約17,445農場に達した。
• さらに、有機貿易協会（OTA）によれば、米国市場における有機食品の売上高は2024年に650億米ドルに達した。

バイオ肥料市場の動向

科学的に実証された製品への政府の推進が主要な市場動向の一つ

農家はバイオ肥料の有効性について大きな疑念を抱いています。彼らは、こうした製品の使用による効果が限定的で収量が低いことについて政府に苦情を申し立てています。インドなどの発展途上国で販売されている製品の中には、誤った表示や未検証のものが存在し、効果が低いものもあります。そのため、政府は厳格な措置を採用し、各国に対し、こうした製品の有効性を証明する科学的研究の公表を指示しています。

• 例えば2025年7月、インド農業大臣は企業が製品を市場に投入する前に、その有効性に関する科学的証拠を公表しなければならないと表明した。 

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セグメンテーション分析

種類別

窒素固定肥料は収量増加能力により需要が高まる見込み

種類別では、市場はリン酸溶解促進剤と窒素固定肥料に分類される。

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窒素固定肥料セグメントは、空気中から得られない全ての重要な栄養素を供給するため、主要セグメントとして台頭した。農家は小麦、米、油糧種子などの需要の高い作物を生産するために広く使用されています。窒素を含む生物肥料は土壌中の窒素レベルを調整し、作物の成長を促進します。窒素バイオ肥料は、自由生活型、共生型、および関連共生型に大別されます。 

微生物別

根粒菌は作物生産における高い効果によりセグメントを支配

微生物の種類別では、市場は根粒菌、アゾトバクター、アゾスピリルム、シュードモナス、バチルス、VAM（バクテリア・アゾトフィラム・マイコバクテリウム）、その他に区分される。

根粒菌は、土壌における主要な窒素源を提供する上で極めて重要であるため、農業で使用される微生物の主要な種類です。2025年には、このセグメントが69.75％のシェアで市場を支配すると予測されています。

優れた窒素固定剤であることに加え、根粒菌は植物成長促進特性を発揮し、無機リン酸塩の不溶化を促進します。さらに、需要増加の主な要因は、作物生産性の達成を確実にし、高価で環境に有害な合成肥料の必要性を低減する能力にある。

アゾトバクターセグメントは、予測期間において11.90%のCAGRで成長すると見込まれています。  

用途別

高い効果により葉面散布セグメントが主要シェアを占める

用途別では、市場は種子処理と土壌処理に分類される。

種子処理セグメントは、これらの肥料の施用における広範な利用により、バイオ肥料市場で最大のシェアを占めた。作物や植物の種子には、収量を大幅に低下させるウイルスや細菌の攻撃を防ぐため、生物肥料処理が施される。さらに、種子に施用された生物肥料は大気中の窒素固定を促進し、作物に利用しやすい形態で供給する。用途別では、種子処理セグメントは2024年に58.85%のシェアを占めました。

施用方法セグメントは予測期間中に12.70%の成長率で拡大が見込まれる。土壌肥料は必須栄養素を直接土壌に供給することで土壌肥沃度を高め、作物収量の向上に寄与する。

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作物別

有機穀物への高い需要により穀物セグメントが主導

作物タイプ別では、市場は穀物、豆類・油糧種子、果実・野菜、繊維作物、芝生・観賞植物、その他に分類される。

現在、穀物生産における有機肥料の使用率は、他の作物タイプと比較して高い水準にあります。穀物セグメントは予測期間を通じて支配的な地位を維持すると予想される。穀物は世界中で広く消費されている。健康効果の可能性から先進国・発展途上国双方で有機穀物への需要が高まっており、これが有機穀物産業の成長を促進している。数多くの実験および圃場試験において、穀物作物への生物肥料の施用は収量を60～85％近く大幅に増加させている。さらに、このセグメントは2025年に44.49％のシェアを占める見込みである。

加えて、穀物セグメントは調査期間中に12.59％のCAGRで成長すると予測されている。

形態別

高い効能により乾燥タイプが主流に

形態別では、市場は液体、粉末/乾燥、担体ベース、カプセル化/ゲルベースに分類される。

乾燥セグメントは、予測期間中も世界市場で優位性を維持すると予想される。これは、製品の適用が容易で高い効果を発揮するためである。この形態の製品は、世界で最も広く栽培されているタイプである。さらに、このセグメントは2025年に53.98%のシェアを占めると見込まれている。

加えて、液体形態は調査期間中に12.85%のCAGRで成長すると予測されています。

バイオ肥料市場の地域別展望

地域別では、市場は欧州、北米、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。

北米

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北米は2023年に7億米ドルで最大のシェアを占め、2024年も7億8000万米ドルで首位を維持しました。同地域市場の著しい成長は、農業部門全体および関係者の間で本製品が広く支持されていることを明確に示しています。バイオ肥料市場を牽引するその他の主要要因は、有機製品の需要と生産量の急増である。2025年には米国市場は5億8,000万米ドルに達すると予測されている。

• 例えば2025年3月、米国を代表するアグリテック企業の一つであるピボット・バイオは、綿花への窒素供給を安定させる「PROVEN」および「RETURN」という製品を発売した。

欧州

欧州やアジア太平洋地域などの他の地域では、今後数年間で顕著な成長が見込まれています。欧州は2023年に5億米ドルで最大のシェアを占め、2024年も5億5000万米ドルで首位を維持しました。化学肥料の使用に対する規制強化と、 合成肥料に関連する有害な危険性への認識の高まりと相まって、生物肥料の使用増加につながっています。欧州市場で最も一般的に利用されている生物肥料は、Rhizosum PK、Rhizosum K、 Cedomon、Cerallである。予測期間中、欧州地域は11.89%の成長率を記録すると予測されており、これは全地域中で2番目に高く、2025年には0.62億米ドルの価値に達する見込みである。これは主に、これらの地域における研究能力の進歩がこれらの酵素に対する高い需要につながっているためである。

これらの要因に支えられ、スペインを含む各国は2025年に0.10億米ドル、ドイツは0.06億米ドル、イタリアは0.08億米ドルの市場規模を記録すると予測されている。

アジア太平洋地域

欧州に次いで、 アジア太平洋地域の市場規模は2025年に0.56億米ドルに達し、市場で3番目に大きな地域としての地位を確立すると予測されています。この地域は人口が多く食品への需要が旺盛なため、農産物の主要市場となっています。この地域では、インドと中国がそれぞれ2025年に0.12億米ドルと0.29億米ドルに達すると推定されています。

南米および中東・アフリカ

予測期間中、南米および中東・アフリカ地域では、この市場領域において緩やかな成長が見込まれます。2025年の南米市場は0.53億米ドルの規模に達すると予測される。ただし、物流インフラの脆弱性と農家の知識不足が、同地域の成長鈍化の主な要因となっている。中東・アフリカ地域では、南アフリカが2025年に0.06億米ドルの市場規模を達成する見込みである。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業の幅広い製品ラインアップと強力な流通ネットワークが主導的地位を支える

市場プレイヤーは本製品の将来的な成長可能性を認識している。農家の需要に応え、作物の耐性向上と養分利用効率化を実現するソリューションを提供すべく、絶えずイノベーションを推進し新製品を市場投入している。

例えば2023年11月、Yara International ASAは新製品ブランド「YaraAmplix」の発売を発表した。この新製品群には海藻や植物エキスなどの天然成分が含まれており、養分利用効率の向上、収穫量の増加、非生物的ストレス耐性や品質の向上といった特定の効果をもたらす。

その他多くの大小の市場プレイヤーが、市場での優位性を確立するため、合併・買収、研究開発、政府との連携などの戦略に着手している。革新的な企業は、農家が高品質な有機製品を生産できるよう支援するため、環境に優しい農業資材の開発に注力している。

主要バイオ肥料企業一覧（プロファイル掲載）

• バイエルAG（ドイツ）
• シンジェンタAG（スイス）
• UPLリミテッド（インド）
• ゴワン・グループ（米国）
• BASF SE（ドイツ）
• Marrone Bio Innovations（米国）
• SEIPASA S.A.（スペイン）
• I. Industries（インド）
• ノボザイムズA/S（デンマーク）
• コッパート・バイオロジカル・システムズ（オランダ）

業界の主な動向

• 2025年9月：ICL は、インド市場でバイオ肥料ソリューションを商業化するため、BioPrime と長期パートナーシップを締結。この提携により、ICL は BioPrime の BioNexus プラットフォームを活用し、微生物バイオ肥料を市場に大規模に投入することが可能となる。
• 2024年9月： インドの企業、Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) は、作物の収穫量と土壌の質を改善するための農業バイオソリューションを開発するため、Novonesis と提携契約を締結しました。
• 2024年1月：ハリヤーナー州に拠点を置く非営利団体、インドバイオガス協会（IBA）は、2024年度連邦予算の要望事項の一部として、「バイオガス・肥料基金」の奨励措置の必要性を発表しました。同協会の目的は、有機栽培肥料の使用を促進し、バイオ圧縮天然ガス産業の成長を加速することである。
• 2023年12月：ハリヤーナ州グルガオンに拠点を置く子会社IPL Biologicalsは、グジャラート州政府と、同州に生物農薬および生物肥料の新生産施設を開設するための覚書（MoU）を締結した。本MoUは40億ルピー規模で締結され、農業分野における化学物質使用の最小化に焦点を当てる。
• 2023年8月：英国の主要な生物防除技術開発企業の一つであるBionema Group Ltd.は、林業・農業・スポーツ用芝生向けに新たに開発した4種類のバイオ肥料の発売を発表した。スポーツ用芝生向けに新製品4種の発売を発表した。新製品ライン「BioNFix」および「Rhizosafe」は、Azospirillum lipoferum BNL714、Paenibacillus azotofixans BNL1913などを配合し、土壌の栄養循環を回復させることで植物の成長を促進する。

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