ゲノミクス市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（製品（機器・ソフトウェア及び消耗品）及びサービス）、 技術別（ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、次世代シーケンシング（NGS）、マイクロアレイ、サンガーシーケンシング、その他）、用途別（診断、研究、その他）、エンドユーザー別（研究機関、医療施設・診断センター、製薬・バイオテクノロジー企業、受託研究機関（CRO））、および地域別予測、2024-2032年

世界のゲノミクス市場は2023年に277億5,000万米ドルと評価された。2024年には307億5000万米ドルに達し、2032年までに801億7000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.7%となる見込みです。北米は2023年に43.71%の市場シェアを占め、ゲノミクス市場を牽引しました。

ゲノミクスは、疾患の予防・管理・治療における能力を科学的に実証している。医療環境は従来の治療法から精密医療へと徐々に移行しており、過去数年間の卓越した臨床特性によってこの転換が推進されてきた。全ゲノムシーケンシングは、がんなどの重篤な疾患の診断に有用なツールとして台頭している。例えば米国立がん研究所によれば、2040年までに新規がん症例数は2,950万件増加し、がん関連死亡者数は年間1,640万人に達すると予測されている。大量のDNA情報の保存・シーケンシング・分析ニーズが、新たな製品やソフトウェア開発の道を開いた。これらの要因が近年、市場拡大を大きく牽引している。

さらに、消費者向け直接（DTC）シーケンシングサービスや祖先サービスなどを提供する新興企業やサービスプロバイダーが台頭している。例えば2021年5月、韓国の通信サービスプロバイダーであるNGeneBioは、消費者向け遺伝子検査企業と提携した。この提携は、検査結果を消費者のモバイル端末に直接配信することを目的としている。さらに、研究費の増加とバイオインフォマティクスの進歩は、今後数年間のゲノミクス成長に好影響を与えるだろう。さらに、研究費の増加とバイオインフォマティクスの進歩は、今後数年間のゲノミクス成長にプラスの影響を与えるでしょう。

日本のゲノミクス市場インサイト

日本では、医療の個別化や研究開発の高度化を背景に、ゲノミクス分野への関心が飛躍的に高まっています。医療機関や研究機関では、疾患の早期発見、精密診断、治療最適化を実現するため、次世代シークエンス技術やバイオインフォマティクスの活用が進んでいます。ヘルスケアDXや創薬革新の加速に伴い、ゲノムデータの利活用は日本の医療と産業における重要な成長領域となっています。世界的に技術進歩が続く中、日本においても質の高い研究・医療を支える先端ゲノミクスソリューションを導入する好機が広がっています。

世界のゲノミクス市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：277億5,000万米ドル
• 2024年市場規模：307億5,000万米ドル
• 2032年市場規模：801億7,000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 12.7%

市場シェア：

• 地域：北米は2023年に43.71%のシェアで市場を支配しました。この地域の主導的立場は、新規シーケンシング技術の急速な普及、個別化医療への強い移行、およびゲノム研究に対する政府の強力な支援によって推進されている。
• 技術別：2023年にはポリメラーゼ連鎖反応（PCR）セグメントが最大の市場シェアを占めた。これは、幅広い診断・研究用途において、世界的に顕著な使用実績と入手容易性によるものである。

主要国のハイライト：

• 日本：疾患診断におけるシーケンシング技術の採用拡大と、政府資金によるゲノムプロジェクトの増加が市場を牽引。これによりアジア太平洋地域におけるゲノミクスの応用範囲が拡大している。
• 米国：政府によるゲノミクスへの巨額投資（COVID-19変異株対策のためのゲノムシーケンシングに17億米ドルを投入）が市場を牽引。また、消費者向け遺伝子検査（DTC）や遠隔医療による遺伝子相談の開発でも世界をリードしている。
• 中国：アジア太平洋地域で最も成長著しい市場の中核国として、バイオインフォマティクスの進歩と希少疾患治療薬開発への注力により、遺伝子シーケンシングおよび検査の需要が急増している。
• 欧州：特に英国において、政府によるゲノム研究や学術機関への積極的な支援が市場を牽引している。全ゲノムシーケンスを日常医療に統合する「Genomics England」のような主要イニシアチブが成長の鍵となっている。

COVID-19分析

COVID-19パンデミックは、効率的なワクチンや新規治療法の開発に向けた研究活動と投資を加速させた。コロナウイルスのゲノム配列を監視することで、感染がコミュニティ間でどのように移動しているか、またヒトゲノムにどのような影響を与えているかを追跡できる。この情報は、感染に対する効果的な治療法の開発に活用される。研究者らはウイルスゲノムデータを活用し、自国におけるCOVID-19感染の起源や地域社会伝播の発生を追跡している。

コロナウイルスの遺伝的構造を研究する取り組みは急激に増加した。中国、米国、ベトナム、ネパールを含む複数の国が、患者から分離した全ゲノム配列データを共有した。これにより、世界中の研究者がコロナウイルスの起源や薬剤開発を含む様々な側面を研究することが可能となる。2020年4月、ゲノム・カナダは4000万米ドルの資金支援を受けたイニシアチブ「カナダCOVID-19ゲノムネットワーク （CanCOGeN）の立ち上げを発表した。このイニシアチブには、カナダ国内および世界規模で既存のゲノムベースCOVID-19研究を拡大するため、ゲノムカナダと6つの地域ゲノムセンターとの連携が含まれる。

これに加え、COVID-19感染症治療のための効果的な薬剤開発に向けたゲノムベース研究活動の増加は、複数のスタートアップ企業や既存企業に新たな機会をもたらした。したがって、 政府資金の増加と最近の研究活動急増により、ゲノム解析に基づくシーケンシング製品、ソフトウェア、サービスに対する膨大な需要が生じると予測される。例えば、deCODE genetics社はコロナウイルスのデモンストレーション解析を実施し、アイスランド政府と提携してCOVID-19患者から分離したサンプルのゲノム解読を行った。同様に、スタートアップ企業HaystackAnalytics社はゲノム解析を用いてウイルスの伝播を研究し、インド政府を支援している。市場は2024年から2032年の予測期間において安定した成長率を維持すると見込まれています。

ゲノミクス市場の動向

市場成長を促進するゲノミクス分野の技術的進歩 

ゲノムシーケンシングが持つ巨大な可能性により、近年スタートアップ企業の参入が相次いでいる。複数の企業が、栄養、祖先、遺伝性疾患など、ゲノミクスの様々な応用分野に向けたシーケンシングサービスの提供を開始している。さらに、これらの企業は、高スループットかつ手頃な価格のシーケンシングを実現する次世代シーケンシング（NGS）ソリューションなど、先進的なツールの開発に注力している。これと並行して、政府や事業運営者からの投資がこの傾向をさらに後押ししている。国立衛生研究所（NIH）は、スタートアップ企業に資金を提供する主要機関の一つである。

23andMeはそのような企業の一つであり、顕著な成長を記録している。スタートアップ企業への資金増加は、市場成長を促進すると期待されている。例えば、2020年7月には、 遠隔医療による遺伝子相談を提供するスタートアップ企業Genome Medicalは、シリーズBラウンドで2300万米ドルの資金調達に続き、1400万米ドルの追加資金を調達しました。同社は、この資金を遠隔医療プラットフォームと臨床業務の拡大に充てる計画です。まず初期相談を行い、個人が遺伝子検査から恩恵を受けられるかどうか、またどの検査が最も適しているかを確認します。

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ゲノミクス市場成長要因

政府支援ゲノムプロジェクトの増加が成長を後押し

市場の成長に寄与した顕著な要因の一つは、政府資金によるゲノムプロジェクトの増加です。ゲノム研究は効果的な治療法の開発を支援できる重要なツールであり、これが複数の政府機関がゲノムプロジェクトに投資する主な理由です。例えば、2020年1月には、インド連邦科学技術省バイオテクノロジー局（DBT）により「ゲノム・インディア計画（GIP）」が開始されました。技術省が「ゲノム・インディア・プロジェクト（GIP）」を開始した。これはインド市民10,000人の遺伝子サンプルをマッピングし、参照ゲノムを構築することを目的としていた。2024年2月、インド政府はこのプロジェクトの成功裏の完了を発表した。同様に、ゲノミクス・イングランドはNHSと協力し、全ゲノムシーケンシングを日常医療に組み込んだ「ゲノム医療サービス」を開始した。同様に、サウジアラビアヒトゲノム計画、個別化医療プログラム、フランス・ジェノミクなど複数のプロジェクトが存在する。例えば、2020年3月の報道情報局発表によれば、バイオテクノロジー省（DBT）は全国20機関に対し、3年間でインド人の遺伝的変異をカタログ化するプロジェクトを承認した。このプロジェクトでは、3年間で計10,000名を対象とし、国内の多様な人口を反映することを目標としている。全ゲノムシーケンシングから得られるデータは、国内における今後のヒト遺伝学研究をより高い精度で加速させ、インド人集団向けのゲノムワイド関連解析アレイを設計し、主要疾患に対する精密医療・診断を合理的なコストで開発することを可能にする。これは予測期間中の市場成長を後押しするだろう。

新規製品と革新的サービスがゲノムシーケンシング導入を促進

個別化医療への移行と、次世代シーケンシング技術（NGS）の導入によるシーケンシングコストの低下により、数多くの新製品・サービスが誕生している。新規参入企業が増えるにつれ市場競争は激化しており、各社は地位を固めるため先進的な製品・サービスの導入を進めている。需要の急拡大と競争激化が相まって、消費者向け直接販売製品など革新的な製品・サービスが相次いで登場している。例えば2022年6月、パーキンエルマーはNGS研究用自動化ベンチトップシステム「BioQule NGS System」の発売を発表した。同様に、2020年7月にはイルミナ社がe TruSightソフトウェアスイートを発表し、遺伝性疾患の特定に活用可能な全ゲノムシーケンシング用即用型インフラを提供した。これは市場成長を促進すると見込まれている。

抑制要因

訓練を受けた技術者の不足が市場成長の主要な障壁となる

巨大な潜在的可能性にもかかわらず、訓練を受けた技術者の不足は、発展途上国における市場成長を制限する重要な要因である。多くの新興国では、技術者の数が少ないか、あるいは高度なシーケンサーを使用するために必要なスキルセットが不足している。これに加え、機器の高コストも市場拡大を制限するもう一つの要因である。

加えて、生成される大量データの安全な保管に関連する課題も、市場成長をある程度制限する懸念事項である。様々なゲノムプロジェクトを通じて膨大なデータが生成されるが、多くの研究機関やバイオ医薬品企業にとって経済的に実現可能ではない。したがって、このデータの安全な保管に関する問題が市場成長を阻害している。

さらに、新製品開発に対する厳格な規制枠組みが市場成長を制限している。世界的なCOVID-19感染の継続的な増加に伴い、患者への効果的な治療提供を可能にする改良された、より安全で早期の検出機器への需要が市場に混乱をもたらしている。しかし、メーカーは新製品を発売するために厳しい規制上の制約をクリアしなければならない。例えば、各国には独自の規制当局が存在し、メーカーに対して異なる規制やガイドラインを適用している。製品の安全性を確保するため、米国疾病予防管理センター（CDC）、米国食品医薬品局（FDA）、その他の規制機関はガイドラインを再構築しています。

ゲノミクス市場のセグメント分析

タイプ別分析

新ソフトウェアと自動シーケンサーの投入が製品セグメントを促進

タイプ別では、市場は製品とサービスに区分される。

製品セグメントはさらに、機器・ソフトウェアと消耗品に分類される。製品セグメントは、2024年から2032年までの予測期間を通じて市場を支配すると推定されています。このセグメントの成長に寄与する要因としては、消耗品の高需要量と使用量、ならびに近年における複数の新製品の導入が挙げられます。膨大な量の遺伝情報を分析するための新たなプラットフォームへの需要の高まりは、新ソフトウェアおよび完全自動化製品の発売につながっています。

2024年2月、10x Genomics社は「2024年ゲノム生物学・技術進歩会議（AGBT）」で新製品シリーズと技術デモンストレーションを発表した。一方、サービスセグメントも近い将来に大幅な成長が見込まれる。これはサービスプロバイダーの増加と、コスト削減を伴う革新的サービスの提供が要因である。

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技術別分析

NGSセグメント：研究開発活動の活発化により大幅な成長が見込まれる

技術別では、市場はポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、次世代シーケンシング、マイクロアレイ、サンガー法シーケンシング、その他に分類される。

PCRセグメントは、技術の利用が顕著であり、世界中で入手が容易であることから、2023年に市場で最大のシェアを占めました。NGSセグメントは、COVID-19の治療法理解・開発に向けた政府プロジェクトおよび資金提供の増加により、著しい成長が見込まれています。マイクロアレイおよびサンガーシーケンスセグメントは、疾患診断におけるこれらのシーケンス技術の採用拡大、ならびに英国、米国、インドなどの国々におけるゲノムプロジェクトの増加により成長が予測されます。

用途別分析

全ゲノムシーケンス需要の増加が研究分野の成長を牽引

用途別では、市場は診断、研究、その他に区分される。

2023年時点で診断セグメントが市場で最大のシェアを占めた。消費者向け直接遺伝子検査の台頭と臨床診断における次世代シーケンシング技術（NGS）の活用が、診断セグメント拡大の要因となっている。さらに、患者の固有遺伝子に基づく疾患状態向け食事計画を提供するニュートリゲノミクスサービスプロバイダーの増加が、診断セグメントの成長を牽引している。

全ゲノムシーケンシングは、複数の疾患治療に向けて研究が進められています。現在、多くの国が患者の全ゲノム解析によるCOVID-19データ提供に貢献しています。これが研究セグメント拡大の主な要因です。慢性疾患の有病率上昇とシーケンシングコストの低下により、その他セグメントの成長が加速すると予想されます。

エンドユーザー別分析

政府による研究資金の増加が研究機関セグメントを牽引

エンドユーザー別では、市場は研究機関、医療施設・診断センター、製薬・バイオテクノロジー企業、受託研究機関に二分される。

政府による研究資金の増加と強力な政府支援が、研究機関セグメントを推進する可能性が高い。

疾患の治療および早期診断におけるゲノム解析の急速な活用は、医療施設・診断センターセグメントの成長を促進する見込みです。また、がんや免疫疾患を治療するための新規遺伝子治療法開発に向けた製薬大手による研究開発投資の増加は、製薬・バイオテクノロジー企業およびCROセグメントに有利に働く可能性があります。

地域別インサイト

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北米市場の規模は2023年に121億3000万米ドルに達した。新規シーケンシング技術の急速な普及と個別化医療への移行が、北米の主導的地位を確固たるものとすると予想される。加えて、政府支援が極めて重要な役割を果たしている。例えば、2021年4月にバイデン政権はCOVID-19変異株対策として17億米ドルの投資を発表し、うち10億米ドルはゲノムシーケンシングの拡充に、4億米ドルはゲノム疫学分野における新たな卓越センター設立を含むイノベーションイニシアチブ支援に充てられる。これにより北米市場の成長がさらに加速すると予測される。

特に英国およびイングランドにおいて、研究資金やゲノム解析・研究機関、学術機関を通じた政府の積極的な支援が、欧州市場拡大に有利に働く見込みです。

アジア太平洋地域は、中国における遺伝子シーケンシング・検査の需要増加とバイオインフォマティクスの進展により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると見込まれる。さらに、希少疾患治療薬開発の普及拡大と、次世代シーケンシングとコンパニオン診断技術の統合による技術進歩が市場の成長を加速させている。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ市場は、政府の積極的な支援と医療環境の改善により、著しい成長が見込まれる。

ゲノミクス市場における主要企業一覧

パシフィック・バイオサイエンシズの買収によりイルミナ社の市場地位が強化

イルミナ社は、多様な製品ポートフォリオ、強力な地理的プレゼンス、競争環境、シーケンシングサービスにおける卓越した地位により、市場で主導的な立場を占めてきました。2021年8月、DNAシーケンシングの国際的リーダーであるイルミナ社は、複数の癌の早期発見による命を救うことに特化したヘルスケア企業GRAILの買収を発表しました。この買収により、この検査を可能な限り多くの人々に提供できるようになります。最初のCOVID-19ウイルス配列決定はイルミナの装置で行われ、現在ではゲノム監視がパンデミックとの世界的な戦いにおいて不可欠なツールとして発展している。サーモフィッシャーサイエンティフィック社は市場で第二位の顕著な地位を占めた。同社は、COVID-19パンデミック下におけるシーケンサーおよび消耗品の需要増加により、収益性の高い成長が見込まれています。

主要企業プロファイル一覧：

• イルミナ社（米国）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）
• アジレント・テクノロジーズ社（米国）
• Oxford Nanopore Technologies (英国)
• Danaher (米国)
• QIAGEN (ドイツ)
• BGI（中国）
• インテグラジェン（フランス）
• ゼネラル・エレクトリック（米国）

業界の主な動向：

• 2024年1月 – GencoveとFerris Genomicsがエンドツーエンドのゲノムシーケンスサービスに関する協業を発表。
• 2023年11月 – MedGenomeとPacBioがデノボゲノムアセンブリおよびアノテーションのための助成金を発表。
• 2022年12月 – 英国政府がゲノム研究に1億9000万米ドルの投資を発表。
• 2022年1月 – イリミナ社とナッシュビル・バイオサイエンシズ社が提携し、ゲノミクスを活用した卓越した臨床ゲノムリソース及び創薬開発を確立。
• 2020年2月 - ネビュラ・ジェノミクス社が、顧客向けに299米ドルで全ゲノムシーケンスを提供する新製品を発表。
• 2020年7月 – イリミナ社がe TruSightソフトウェアスイートの発売を発表。遺伝性疾患の特定に活用可能な全ゲノムシーケンス用即用型インフラを提供。
• 2020年4月 – ユーロフィンズは「SARS-CoV-2 フルレングスゲノムシーケンス」サービスの提供開始を発表。次世代シーケンシング（NGS）技術を活用した新サービスで、コロナウイルスゲノム配列と変異ドリフトのエンドツーエンド監視を可能とする。

レポート対象範囲

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