ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、架橋タイプ別（単相および二相）、 用途別（瘢痕治療、しわ矯正治療、唇のボリュームアップ、ボリューム/ふっくら感の回復、その他）、エンドユーザー別（専門・皮膚科クリニック、病院・クリニック、その他）、および地域別予測、2023-2030年

ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場規模は、2022年に38億8,000万米ドルと評価され、2023年の41億3,000万米ドルから2030年までに71億5,000万米ドルへ成長し、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1％を示すと予測されています。北米は2022年に42.26%のシェアで世界市場を支配した。

ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤はヒアルロナンとも呼ばれ、人体で自然に生成される透明な物質である。ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤には二相性と単相性の2種類が存在する。市場で活動する既存企業は、絶え間ない革新と製品ポートフォリオの拡充に注力しており、患者により優れた、より正確な美容効果をもたらす新製品・高効率製品を提供しています。

ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場の成長は、美容需要の高まりに起因しています。その背景には、施術の低侵襲性とヒアルロン酸（HA）ベースの皮膚充填剤の効率性向上があります。発展途上国と先進国双方における製品認知度の向上、新製品の登場、および笑いじわなどの新たな適応症の拡大も市場成長を後押ししています。さらに、主要企業による当該製品の研究開発投資の増加も、世界的な市場成長に寄与しています。

日本のヒアルロン酸皮膚充填剤市場インサイト

美容医療への需要が拡大する日本では、ヒアルロン酸を用いた皮膚充填剤が幅広い世代で注目されています。自然な仕上がり、安全性、短時間での施術といった要素が市場成長を後押しし、技術革新も加速しています。国際的な美容トレンドが取り入れられる中、日本市場では高品質で信頼性の高い製品へのニーズが一層高まっています。

グローバルヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2022年市場規模：38億8,000万米ドル
• 2023年市場規模：41億3,000万米ドル
• 2030年予測市場規模：71億5000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2023年～2030年 8.1%

市場シェア：

• 北米は、低侵襲美容施術の急速な普及、主要市場プレイヤーの強力な存在感、そして堅調な研究開発活動に後押しされ、2022年に42.26%のシェアでヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場を支配しました。
• 架橋タイプ別では、単相セグメントが最大の市場シェアを維持すると予測される。その理由は、多様な用途、持続的な効果、効率性を高めた製品の増加によるものである。

主要国のハイライト：

• 米国：低侵襲顔面治療の需要増加、若年層における早期美容施術への嗜好の高まり、継続的な製品革新。
• 欧州：高齢化人口の増加とアンチエイジング処置の需要拡大、ドイツなどの国々における強力な市場プレゼンス。
• 中国：医療インフラの拡充、美容処置への意識向上、ヒアルロン酸フィラーの国内生産増加。
• 日本：高い美容意識、先進的な皮膚科治療の早期導入、革新的なフィラー製品に対する規制面の支援。

COVID-19の影響

皮膚科クリニックの閉鎖により、2020年の市場成長はCOVID-19パンデミックで減速 

COVID-19の影響により、2020年にはヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤の需要が減少した。これはパンデミック期間中の非侵襲的施術のキャンセルや、アンチエイジング治療の受診率低下に起因する。

COVID-19による広範な混乱は、原料ヒアルロン酸の製造に深刻な影響を与えた。感染リスクの高い地域でのロックダウン実施により、ヒアルロン酸のサプライチェーンが停止し、販売量の減少につながった。

さらに、アラーガン・エステティックス（アッヴィ社）などの市場主要企業は、2020年年次報告書によると収益で大幅な損失を計上した。しかし2021年には、主にフィラー施術の再開により、これらの企業は収益増加を記録した。

• 例えば、アッヴィ社は2021年に561億9700万米ドルの収益を計上し、2020年比22.7%の増加を記録した。市場プレイヤーによるこのような収益の力強い回復が、2021年の市場成長に寄与した。

予測期間におけるこれらの製品への強い需要と採用は、今後市場が強力な成長見通しを享受することを可能にするものと期待される。

最新動向

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若年層におけるヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤需要の増加が市場成長を促進

過去10年間で市場は著しい成長を遂げた。主な要因は、若年層における美容基準維持への関心の高まりである。20～29歳の層は、肌の質感改善やしわの修正による老化防止を目的に、皮膚充填剤施術を選択する傾向が強い。

若年層におけるフィラー施術の増加は、市場プレイヤーにHAベースのフィラー製品を投入する契機となった。

• 2022年2月、アラガン・エステティックス（アッヴィ社）は、21歳以上の成人における眼窩下くぼみの改善を目的とした「ジュビダーム・ボルベラXC」のFDA承認を発表しました。この承認により、同社は患者のニーズに効果的に対応する治療ポートフォリオの拡充を継続しています。

美容意識の高まりや若年層向け専用製品の投入といった要因が、今後数年間の市場成長に大きく寄与すると予想される。

成長要因

世界的な低侵襲顔面治療需要の増加が市場成長を促進

世界的な高齢化に伴い、アンチエイジング化粧品療法への需要が高まっています。HA製品は、低侵襲型アンチエイジング治療における保湿性と粘弾性特性から強く推奨されています。非侵襲的な皮膚科治療による若々しく完璧な肌への関心の高まりは、HAフィラーを用いた低侵襲美容施術の増加につながり、市場全体を牽引すると予想される。

同様に、世界中でHAベースの皮膚充填剤を用いた美容施術を行う病院や皮膚科クリニックが広く存在していることも、市場成長をさらに加速させると予想されます。さらに、これらの製品に関する研究の増加とその良好な結果、そして最近の製品承認が相まって、世界市場の成長に寄与するもう一つの重要な要因となっています。

• 2021年12月、米国皮膚外科学会（ASDS）が発表した研究では、ヒアルロン酸フィラーVYC-20lがカニューレを用いた頬のボリュームアップに安全かつ有効であると報告された。

こうした製品の研究増加と低侵襲施術の拡大は、予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれる。

HAベースの皮膚充填剤施術の増加と製品導入が市場を推進

充填剤は、傷跡、ニキビ、しわの治療に加え、顎、頬、唇の増強にも利用される。このため、世界中の患者が皮膚充填剤を用いた施術に強い関心を示している。

皮膚の弾力性向上、色素沈着の修復、皮膚細胞の再生といった効果はヒアルロン酸充填剤に関連しており、市場での採用を増加させている。さらに、他の非外科的施術と比較したヒアルロン酸皮膚充填剤施術件数の増加が、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。

• 国際美容形成外科学会（ISAPS）が発表した統計によると、2019年にヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤は世界的にトップ5の非外科的施術にランクインし、それぞれ432万件の施術件数を記録しました。さらに、女性では382万件の施術が記録されています。

さらに、多くの新製品の承認が業界に革命をもたらし、承認済み製品のポートフォリオは継続的に拡大している。様々な調査によれば、HAベースのフィラー施術は世界中で最も一般的に行われる美容施術である。

製品の導入とHAベースの皮膚充填剤施術の増加が相まって、今後数年間の市場成長を牽引すると予想される。

抑制要因

代替真皮フィラーの存在が市場成長を阻害する可能性

HAベースの真皮フィラーは美容分野で幅広い用途を持つものの、これらの製品にはいくつかの制限要因が存在し、今後数年間で世界市場の成長を阻害すると予測されています。

HAベースの皮膚充填剤は、カラスの足跡、眉間のしわ、眉間線などの動的しわといった特定のしわタイプの治療に限定され、持続性も低い。しかし、高い有効率、患者の満足度、動的しわへの使用実績から、ボツリヌス毒素A型フィラーが世界的に非外科的美容施術をリードしている。

さらに、カルシウムヒドロキシアパタイト（CaHA）やポリ-L-乳酸などの他の生分解性フィラーは、長寿命インプラントとして使用される代替フィラーとして人気を集めている。この持続性により、ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤と比較してボトックス療法の需要が増加し、世界的に市場を抑制している。

• 2020年版形成外科統計レポートの発表データによれば、米国ではボトックスを用いた低侵襲施術が440万件実施された。同様に、ボツリヌス毒素A型施術は米国で最も多く行われた美容外科手術であった。

さらに、主要企業は代替真皮充填剤（軟組織充填剤）の製品発売に向けた研究開発に多額の投資を行っており、これが予測期間中の市場を抑制すると予想される。

セグメンテーション

架橋タイプ別分析

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単相型セグメントが主要シェアを占める見込み：皮膚充填剤処置における採用増加が要因

架橋タイプに基づき、市場は単相型と二相型に区分される。

2022年、単相セグメントは世界的なヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場で最大のシェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予想されています。この成長は、単相皮膚充填剤の多様な用途と、他の製品と比較した持続的な効果に起因しています。さらに、 高い効果を持つ新規単相型HAベース製品の投入増加が、予測期間中の需要拡大を後押しすると見込まれています。

二相型セグメントは、予測期間中に著しいCAGRで拡大すると予測されています。このセグメントの成長率は、米国FDAによる二相型HAベース真皮充填剤の承認増加に起因しています。

例えば、2020年5月にはガルデルマ社が、唇の増強および上口周囲のしわの修正を目的とした「Restylane Kysse」の米国FDA承認を取得しました。Restylane Kysseはガルデルマ社が製造する二相性パイプライン製品の一つです。

用途別分析

しわ矯正治療が主要シェアを占める見込み－皮膚充填剤施術での採用増加が要因

用途別では、市場は瘢痕治療、しわ矯正治療、唇のボリュームアップ、ボリューム/ふっくら感の回復、その他に分類される。

しわ矯正治療セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予想される。この高い成長率は、しわ治療のためのヒアルロン酸ベースの皮膚充填技術の進歩と、美容整形手術への支出増加に起因する。

唇のボリュームアップ分野は2022年に第2位の市場シェアを占め、予測期間中に大幅なCAGRで拡大すると見込まれています。この分野が第2位のシェアを占める理由は、唇の審美的な改善に対する需要の高まりと、特定の唇のボリュームアップ用途向けの製品が市場に増加していることにあります。

• 例えば、2019年4月にメルツ・ファーマは、口周囲のしわ治療と唇のボリュームアップを明確に目的とした製品「ベロテロ・リップス」の発売を発表しました。

エンドユーザー別分析

患者来院数の増加により、専門・皮膚科クリニックセグメントが引き続き優位性を維持

エンドユーザー別では、市場は専門・皮膚科クリニック、病院・クリニック、その他に分類される。

専門・皮膚科クリニックセグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると見込まれています。このセグメントの成長は、発展途上国および先進国における皮膚科クリニック数の増加によるものであり、長期的にはHAベースの皮膚充填剤の採用増加が見込まれる。さらに、HAベースの充填剤を用いた施術の増加や、しわ、ニキビ、瘢痕などの美容上の問題の有病率上昇が、このセグメントの拡大を推進すると予想される。

病院・クリニックセグメントは予測期間中に大幅なCAGRで拡大すると見込まれる。このセグメント成長は、病院における美容施術の増加や、特に発展途上国を中心に世界的な病院数の増加といった要因に起因する。

• 例えば、国際形成外科学会（ISAPS）が発表した統計によると、2020年にはドイツにおける美容施術全体の約29.3%が病院で実施されました。このような病院での美容施術の増加は、ヒアルロン酸ベースのフィラーに対する需要を急増させると予想されます。

地域別分析

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北米市場は2022年に16億4000万米ドルと評価され、予測期間中に大幅なCAGRで拡大すると見込まれています。この成長は、単相性フィラーの急速な普及、確立された医療インフラ、主要企業による広範な研究開発活動によるものである。

欧州市場は予測期間中に著しいCAGRで拡大すると予想される。この成長は、高齢化人口の増加に伴い、HAベースのフィラーを用いたアンチエイジング処置への需要が高まっていることに起因する。

• 例えば、国際形成外科学会（ISAPS）の2020年グローバル調査結果によると、ドイツはヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤施術において欧州有数の国の一つであった。2020年にはドイツで約236,778件の施術が実施された。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間において最も高いCAGRで成長すると予想される。この地域全体の市場成長は、HAベースの皮膚充填剤の適用に関する認識の高まりと、病院インフラの改善への注目の増加に起因しています。さらに、充填剤施術の増加と製品の生産増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域の市場は、予測期間において他の地域と比較して中程度のCAGRで拡大する見込みです。この成長は、皮膚充填剤施術件数の増加、美容意識の高まり、専門クリニック・皮膚科クリニックの増加、医療観光の拡大といった要因に起因する。

主要業界プレイヤー

市場地位強化に向けた各社の単相性製品導入

市場は、主要企業が占める大きな市場シェアにより統合されています。

世界市場で活動する主要企業は、アラガン（アッヴィ）、ガルデルマ、メルツ・ファーマです。2022年には、これら3社で主要な市場シェアを占めました。

アラガン（アッヴィ）の製品「ジュビダーム」は長年市場に存在し、競合製品の登場後も安定した実績を維持している。同社の高いシェアは、モノフェーズ型ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤という強力な製品ポートフォリオと、先進製品の市場導入に向けた承認取得への注力強化によるものである。

新製品を投入しているその他の企業には、バイオプラス株式会社、バイオクシス・ファーマシューティカルズ、ドクター・コーマン、その他中小規模の市場プレイヤーが含まれる。これらの企業は、地理的拡大と先進的機能を備えた新製品の投入に継続的に注力している。さらに、製品ライン拡大に向けた研究開発投資と特許登録への注目の高まりが、今後数年間の市場成長を促進すると予想される。

• 2020年9月、韓国企業バイオプラス株式会社は、MDMフィラー技術に関する「架橋ヒアルロン酸ゲル及びその製造方法」の特許を登録した。

主要企業プロファイル一覧：

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (米国)
• レバンス・セラピューティクス社 (米国)
• メルツ・ファーマ（ドイツ）
• ガルデルマ（スイス）
• シンクレア・ファーマ（英国）
• バイオプラス株式会社（韓国）
• バイオシス・ファーマシューティカルズ（フランス）
• ドクター・コーマン（イスラエル）
• プロレニウム・メディカル・テクノロジーズ（カナダ）
• テオキサン（スイス）

業界の主な動向：

• 2023年1月：アッヴィ社傘下のアラガン社が、21歳以上の成人における顎の輪郭の軽度から重度の消失を治療する「ジュビダーム・ヴォルックスXC」を発表。
• 2021年12月：レバンス・セラピューティクス社は、口周囲のしわ（唇の周囲のしわ）治療用フィラー「RHA レデンシティ」について米国FDAの承認を取得した。
• 2021年11月：シンクレア・ファーマ社は、自社HAフィラー「パーフェクト」への局所麻酔剤リドカインの事前配合について、CEマークの取得を発表しました。
• 2021年5月：シンクレア・ファーマは、新たなヒアルロン酸（HA）顔面用フィラー「マイリ」を発売。同社はマイリ製品群に「プレシズ」「ディファイン」「ボリューム」「エクストリーム」の4製品がラインアップされていると発表した。ボリューム、エクストリームの4製品で構成されると発表した。
• 2021年2月：ガルデルマは、顎の増強治療用「レスティレーン・ディファイン」の米国FDA承認を取得し、市場での存在感を高めた。
• 2020年10月： アラガン・エステティックスはルミネラの全皮膚充填剤ポートフォリオ及び研究開発パイプラインを買収し、ジュビダームシリーズの充填剤群で自社ポートフォリオを強化した。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場

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本調査レポートは、詳細な競争環境と市場動向を提供します。主な国におけるHAベースの皮膚充填剤施術件数の概要、規制および償還シナリオなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、主要な業界動向、新製品発売、パイプライン分析、サプライチェーン分析に関する情報を提供します。加えて、HAベースの皮膚充填剤の商業化に関する技術的課題、主要ブランドの製造拠点、業界トレンド、COVID-19が市場に与える影響に関する洞察を含みます。

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